Die ESG-Kriterien spielen in der Welt der Finanzen eine Hauptrolle – und diese wird immer größer. Eine Studie der FH Münster und des Beraters PPI ist im Juni zu dem Ergebnis gekommen, das ESG-Kriterien bei der Kreditvergabe von Banken immer mehr berücksichtigt werden. Die EU-Kommission hat jüngst Standards für eine ESG-Berichterstattung herausgegeben. Und die EU will ESG-Ratinganbieter stärker regulieren, damit mehr Transparenz besteht und es nicht zu Interessenkonflikten kommt. Keine Frage, vieles dreht sich an den Finanzmärkten mittlerweile um die Nachhaltigkeit. Doch was steckt genau hinter den ESG-Kriterien?
Der Begriff ESG setzt sich aus den folgenden Wörtern zusammen:
Environment (Umwelt)
Social (Gesellschaft)
Governance (Unternehmensführung)
Jeder der Bereiche bringt eine breite Bandbreite an Kriterien mit, welche bei der Bewertung der Nachhaltigkeit und der Ethik von Unternehmen von Bedeutung sind. Sie reicht vom Umweltschutz über die Arbeitssicherheit, bis hin zur Korruption und dem Risikomanagement. An der Börse gibt es einige Aktien, die davon profitieren könnten, dass ESG-Kriterien immer wichtiger werden.
Merck (ISIN: DE0006599905) – Pharmaunternehmen mit Fokus auf ESG-Kriterien
Ein deutsches Biotech- und Pharmaunternehmen schneidet rund um die ESG-Kriterien gut ab. Merck hat als Pharma- und Spezialchemiehersteller ein breites Portfolio aufgebaut, welches für eine gute Stellung auf dem Markt sorgt – auch nach der Sonderkonjunktur, welche der Konzern durch die Coronapandemie erfahren durfte.
Merck entwickelt Materialien, durch die der Energieverbrauch gesenkt werden kann. Ein Beispiel: Spezielle Flüssigkristalle sollen die Wärme- und Lichtdurchlässigkeit von Fenstern beeinflussen. Die Stärkung der ESG-Kriterien kommt bei vielen Analysten gut an. Kaufempfehlungen bekam Merck im November von JP Morgan. Das Kursziel wurde im Rahmen dieser auf 220 Euro festgelegt.
CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) – Lithium mit guten ESG-Standards
Als ESG-Aktie kann auch ein junges Explorationsunternehmen bezeichnet werden. CleanTech Lithium will einen Beitrag zu einem sauberen und nachhaltigen Übergang in die Elektromobilität leisten. Die Marschrichtung: Das produzierte Lithium sollte genauso umweltfreundlich sein, wie die Mobilitätslösungen.
Das britische Unternehmen hat eine ausführliche ESG-Strategie ausgearbeitet, die für alle drei Projekte gelten soll, die in den chilenischen Anden vorangetrieben werden. Zusammengefasst: CleanTech Lithium will die Auswirkungen auf die Umwelt mit der neuartigen Technologie der direkten Lithiumextraktion (DLE) bei der Lithium-Produktion verringern und eine positive soziale Rolle spielen. Eine solche bedeutet eine Verringerung der Emissionen und des für die Produktion benötigten Wassers sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort. Außerdem soll mit Integrität gehandelt werden und ESG-Risiken sollen genauso hoch auf der Tagesordnung des Vorstands stehen, wie es mit finanziellen Risiken der Fall ist. Spätestens 2026 will CleanTech Lithium die Produktion von grünem Lithium beginnen. Die Aktie ist auch in Deutschland handelbar.
SAP (ISIN: DE0007164600) – ESG-Vorzeigeunternehmen aus dem DAX
SAP gilt bezüglich ESG-Standards als Vorzeigeunternehmen des DAX. Bei Klimazielen kommt das Softwarehaus auf einen Spitzenwert von 1,5 Grad. Das Unternehmen aus Walldorf will bei der Nachhaltigkeit eine Führungsrolle einnehmen, was zuletzt gut gelang. Aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2022 gehen zahlreiche Ziele hervor, die erreicht worden. Weitere ambitionierte ESG-Ziele sollen noch erreicht werden.
An den Finanzmärkten hatte SAP Ende 2022 einen bitteren Fall erlebt, der bei einem Rekordtief von 81 Euro geendet hatte. Zu Beginn des Jahres 2023 startete die Aktie allerdings eine Erholungsrallye. Mittlerweile sind einige Analysten der Meinung, dass sogar das Rekordhoch aus dem Jahr 2020, das bei 142,50 Euro liegt, nicht mehr in weiter Ferne liegen könnte. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketScreener Anfang November bei fast 140 Euro.
Passender ESG-ETF: Rize Environmental Impact (ISIN: IE00BLRPRR04)
Top-Holdings: Xylem (ISIN: US98419M1009) und SMA Solar Technology (ISIN: DE000A0DJ6J9)
ESG-Aktien sind im Vorteil
Anlegerinnen und Anleger achten bei ihren Investitionen immer mehr auf Nachhaltigkeit. Die ESG-Kriterien rücken in diesem Zuge ins Rampenlicht. Börsennotierte Unternehmen, die bei diesen gut abschneiden, könnten an den Finanzmärkten eine vielversprechende Zukunft haben.
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CleanTech Lithium
ISIN: JE00BPCP3Z37
Land: Jersey & UK
Quellen:
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