Im November 2022 erreichten die Spotpreise für Lithiumcarbonat ihren Höhepunkt. In China mussten für eine Tonne in Batteriequalität fast 80.000 US-Dollar hingelegt werden. Die Zielflagge einer beeindruckenden Rallye. In weniger als zwei Jahren hat sich der Lithium-Preis verzehnfacht. Doch auf das Rekordhoch folgte ein tiefer Fall, der im April seinen Tiefpunkt erreichte. Plötzlich war eine Tonne Lithiumcarbonat für unter 20.000 US-Dollar zu haben. Das ist auch Anfang November 2023 der Fall. Doch was kommt nach der Rallye und dem tiefen Fall?
Es gibt einige Anzeichen dafür, dass die Lithium-Preise nun wieder anziehen. In China zogen die Verkäufe von Elektroautos zuletzt 2023 deutlich an. In den USA entwickeln sich die Verkaufszahlen dank einer attraktiven Förderung durch den Staat ebenfalls. Und auch die Zahlen hatten Anfang des Jahres auf einen Kurswechsel hingedeutet. Im Mai zogen die Lithium-Preise wieder an, stiegen auf mehr als 30.000 US-Dollar pro Tonne Lithiumcarbonat. „Der Markt sah nur begrenzten Spielraum für weitere Preisrückgänge und begann daher mit Käufen“, glaubt Yang Yaohua, Analyst bei Guosen Futures. Martin Jackson, Leiter des Bereichs Batterierohstoffe bei der Beratungsfirma CRU, ist der Meinung, dass damit die Wende eingeleitet sein könnte: „Die Nachfrage zeigte sich zu Beginn des Jahres schwächer, aber wir erwarten im Jahresdurchschnitt immer noch einen relativ engen Markt, und zwar wegen der viel stärkeren Nachfrage durch den Verkauf von Elektrofahrzeugen im späteren Verlauf des Jahres.“ Damit diese Prognose stimmt, müssen die Lithiumpreise Ende des Jahres noch eine Rallye hinlegen.
Albemarle (ISIN: US0126531013) – der Weltmarktführer mit gutem Start ins Jahr 2023
Der Weltmarktführer im Bereich Lithium kann besonders von einer positiven Entwicklung der Lithium-Preise profitieren – das wurde zuletzt deutlich. Das US-Unternehmen konnte zum Beginn des Jahres 2023 starke Zahlen präsentieren, was an den Finanzmärkten gewürdigt wurde. Matthew DeYoe, Analyst bei der Bank of America, reagierte schnell und stufte die Aktie hoch. Im Herbst hatte er noch einen Verkauf empfohlen. DeYoe machte in seinem Report klar, dass Albemarle niedrige Lagerbestände, steigende Lithium-Preise und die hohe Nachfrage nach E-Autos in die Karten spielen.
Laut MarketScreener liegen die Kursziele Anfang November rund 87% über dem tatsächlichen Kurs. Das höchste Kursziel beträgt 350 US-Dollar.
CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) – nachhaltige Lithium-Produktion in Chile
Ein britisches Unternehmen will eine nachhaltige Produktion von Lithium gewährleisten. Durch eine nachhaltige Gewinnung von Lithium in Batteriequalität soll saubere Energie und ein grüner Übergang in der Mobilität möglich gemacht werden. Für dieses Ziel treibt CleanTech Lithium zwei spannende Projekte im Lithium-Mekka voran. Hoch in den chilenischen Anden. Das Aushängeschild stellt Laguna Verde dar, doch auch das Projekt Francisco Becken bringt viel Potenzial mit.
CleanTech Lithium will im Jahr 2026 die kommerzielle Produktion aufnehmen. „Ein wichtiger Schritt ist die Fertigstellung der PFS- wie auch die Machbarkeitsstudie. Der Bau wird voraussichtlich zwischen 9 Monaten und 1 Jahr dauern und soll Ende 2024/Anfang 2025 beginnen. Unser Ziel ist, Anfang 2026 zu produzieren“, sagt CEO Aldo Boitano. Interessante Aussichten für Anlegerinnen und Anleger, welche die Aktie von CleanTech Lithium auch an deutschen Finanzmärkten finden.
Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) – Lithium „made in Germany“
Das deutsch-kanadische Unternehmen wurde 1996 in Vancouver mit dem Ziel gegründet, Lithium für das Batteriezeitalter zu produzieren. Hochwertiges Lithiumhydroxid „made in Germany“ soll der Automobilindustrie zur Verfügung gestellt werden. Im letzten Jahr viel Rock Tech Lithium mit einem spannenden Deal mit Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000) auf, musste aber auch Rückschläge bei dem Bau der eigenen Fabriken einstecken.
Im Mai hat der Konzern nun die letzte technische Studie vor dem Bau des Lithiumkonverters in Guben abgeschlossen. Die Deutsche Bank wurde als Placement Agent mandatiert. Montega-Analyst Patrick Speck sieht bei den jüngsten Entwicklungen viel Potenzial. Er bescheinigt Rock Tech Lithium ein Kurspotenzial von 200%.
Passender Lithium-ETF: Global X Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13)
Top-Holdings sind unter anderem Albemarle, Panasonic (ISIN: JP3866800000), BYD (ISIN: CNE100000296) und Tesla (ISIN: US88160R1014).
Der Einfluss der Lithium-Preise an der Börse ist groß
„Es wird ein paar Jahre geben, in denen das Angebot ausreichen sollte, und das liegt an einigen der Investitionen, die in den letzten Jahren getätigt wurden“, schätzt Caspar Rawles von Benchmark Mineral Intelligence ein. Auf lange Sicht dürften die Lithiumpreise nach Einschätzung vieler Experten einen Höhenflug erwarten. Das Rekordhoch aus dem November 2022 könnte demnach aber zunächst einmal unerreichbar sein. Klar ist, dass Anlegerinnen und Anleger die Lithium-Preise im Blick haben sollten. Sie beeinflussen viele Branchen und Unternehmen.
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CleanTech Lithium
ISIN: JE00BPCP3Z37
Land: Jersey & UK
Quellen:
https://tradingeconomics.com/commodity/lithium
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