Die Nachhaltigkeit hat längst auch die Welt der Finanzen erreicht. Das Problem: Eine genaue Definition ist in diesem Bereich oft schwierig. Die Nachhaltigkeit ist komplex und einige Unternehmen geben sich gerne als nachhaltig, auch wenn das nur zu Teilen zutrifft. Eine gute Orientierung bieten dabei die ESG-Kriterien, die auf den Finanzmarkten eine wichtige Rolle einnehmen. Sie bieten eine Art Definition von nachhaltigen Investments.
Der Begriff ESG setzt sich aus drei englischen Wörtern zusammen: Environment (Umwelt), Social (Gesellschaft) und Governance (Unternehmensführung). Für jeden dieser drei Bereiche gibt es zahlreiche Faktoren, die eine Rolle spielen.
- Umwelt: Energie, Biodiversität, Umweltschutz, Ressourcen, Treibhausgasemissionen
- Gesellschaft: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Gesellschaftliches Engagement, Produktverantwortung, Arbeitsbedingungen, Arbeitsstandards
- Unternehmensführung: Menschenrechte, Partnerschaft, Compliance, Korruption, Geldwäsche, Bestechung, Risikomanagement
Es gibt zahlreiche Unternehmen an der Börse, welche bei allen ESG-Standards enorm gut dastehen. Sie stellen Investmentoptionen für Anlegerinnen und Anleger dar, die viel Wert auf Nachhaltigkeit in jeglicher Form legen.
SAP (ISIN: DE0007164600) – Vorzeigeunternehmen aus Deutschland
Wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann ist SAP ein Vorzeigeunternehmen im DAX. Das Softwarehaus aus Walldorf kommt bei den Klimazielen auf einen Spitzenwert von 1,5 Grad. Aus dem integrierten Bericht der SAP 2022 gehen zahlreiche Nachhaltigkeitsziele hervor, welche das Unternehmen bereits erreicht hat und noch erreichen will. Bei der Nachhaltigkeit will SAP als Wegbereiter agieren und als Vorbild vorausgehen.
An der Börse erlebte das deutsche Unternehmen Ende 2022 ein Rekordtief bei 81 Euro. In der Folge erlebte die Aktie einen großen Aufschwung. Mittlerweile glauben einige Analysten, dass Rekordhoch aus dem Jahr 2020, das bei 142,50 Euro liegt, in der nächsten Zeit nicht komplett unerreichbar ist. Zuletzt gaben die Deutsche Bank und die Baader Bank Kaufempfehlungen für SAP ab. Die Kursziele wurden auf 130 und 135 Euro festgelegt.
Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) – grünes Vanadium nach ESG-Standards
Der Bergbau hat allgemein kein gutes Image, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Vanadium Resources ist eines der Unternehmen, welche das ändern wollen. Der junge Konzern aus Australien hat 21 ESG-Regelungen zugestimmt und treibt in Südafrika ein nachhaltiges Projekt voran. Als potenzieller Hersteller von Vanadium, das als grünes Metall gilt, sieht es das Unternehmen als seine Pflicht an, dafür zu sorgen, dass der Abbau und die Produktion der eigenen Produkte mit den geringsten Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft erfolgen.
Im südafrikanischen Limpopo treibt Vanadium Resources ein spannendes Bergbau-Projekt voran: Das Unternehmen ist Mehrheitseigner des größten noch nicht erschlossenen Vanadium-Vorkommens der Welt. Die meisten Rahmenbedingungen sind rund um die Vanadiumlagerstätte Steelpoortdrift geschaffen. Vor kurzem investierte Matrix Resources einen Betrag von 5,91 Millionen australischen Dollar in das Projekt und verhandelt derzeit über eine Abnahmevereinbarung für 40 % der Produktion aus Phase 1. Das Engagement von Matrix und die Zusage, einen Teil der Investitionskosten für den Bau der Mine zu übernehmen, dürfte Vanadium Resources helfen, die restlichen Mittel aufzubringen. Das Unternehmen, das bei ESG-Standards gut abschneidet, könnte schon bald grünes Vanadium produzieren.
Vestas Wind Systems (ISIN: DK0061539921) – große Fortschritte bei ESG-Kriterien
Das dänische Unternehmen treibt die Energiewende voran. Rund um die Entwicklung, Produktion und Wartung von Windkraftanlagen ist Vestas Wind Systems weltweit eine der führenden Firmen. Der Konzern stellt bei allen Bemühungen die ESG-Standards in den Mittelpunkt. „Unser Weg zur Dekarbonisierung unseres eigenen Betriebs und unserer Lieferkette verläuft wie geplant, und wir haben unsere Materialeffizienz und Recyclingraten weiter verbessert. Auch bei der Erhöhung unseres Frauenanteils in Führungspositionen liegen wir im Plan“, ist im Nachhaltigkeitsbericht 2022 zu lesen: „In einigen Fällen müssen wir jedoch unsere Anstrengungen erneuern, um stetige Fortschritte bei der Erreichung langfristiger Ziele zu gewährleisten.“
An den Finanzmärkten sehen einige Analysehäuser noch Luft nach oben. Im Juni gab UBS eine Kaufempfehlung für Vestas ab. Das Kursziel beträgt laut den Analysten etwas mehr als 32 Euro.
Nachhaltiger ESG-ETF: Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit (ISIN: DE000ETFL474)
Top-Holdings: ASML Holding (ISIN: NL0010273215), SAP, Inditex (ISIN: ES0148396007), Schneider Electric (ISIN: FR0000121972), Allianz (ISIN: DE0008404005), BNP Paribas (ISIN: FR0000131104), AXA (ISIN: FR0000120628) und BMW (ISIN: DE0005190003)
ESG-Aktien gehört die Zukunft
Unternehmen, die nicht nachhaltig agieren und sich nicht an ESG-Standards halten, fallen bei vielen Anlegerinnen und Anlegern durch. Dieser Trend war in den letzten Jahren immer deutlicher zu sehen. Der Wunsch nach Nachhaltigkeit bestimmt immer mehr den Alltag der Menschen – und auch die Finanzmärkte.
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Quellen:
https://vr8.global/sites/default/files/asx-announcements/61042017.pdf
https://www.vestas.com/en/investor/reports-and-presentations/esg-related
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Vanadium Resources
ISIN: AU0000053522
WKN: A2PPPU
Land: Australien / Südafrika
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