Rekord-Cash-Marge von 201,7 Millionen Dollar
Rekord-Cashflow aus dem laufenden Geschäft in Höhe von 175,1 Millionen US-Dollar
Montréal, 23. Februar 2023 – Osisko Gold Royalties Ltd. (das Unternehmen“ oder Osisko“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 bekannt und gab eine Prognose für 2023 sowie einen aktualisierten 5-Jahres-Wachstumsausblick. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.
Finanzielle Höhepunkte 2022
– Entkonsolidierung von Osisko Development Corp. („Osisko Development“) zum 30. September 2022 und Ausweisung seiner Ergebnisse als aufgegebene Geschäftsbereiche in der konsolidierten Verlustrechnung und der konsolidierten Kapitalflussrechnung;
– 89.367 GEOs1 , ein Jahresrekord und ein Anstieg von 12% gegenüber 2021 (80.000 GEOs);
– Rekordeinnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 217,8 Mio. USD (2021 – 199,6 Mio. USD; 224,9 Mio. USD einschließlich Abtretungen);
– Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 175,1 Millionen US-Dollar (2021 – 153,2 Millionen US-Dollar);
– Rekord-Cash-Marge2 aus Lizenzgebühren und Streams von 201,7 Mio. $ bzw. 93 % (2021 – 186,3 Mio. $ bzw. 93 %; 187,2 Mio. $ einschließlich Abnahmen);
– Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften in Höhe von 85,3 Millionen US-Dollar oder 0,47 US-Dollar pro Aktie (2021 – 76,6 Millionen US-Dollar oder 0,46 US-Dollar pro Aktie); und
– Bereinigter Rekordgewinn2 von 111,3 Millionen US-Dollar oder 0,62 US-Dollar pro Aktie (2021 – 94,4 Millionen US-Dollar, 0,56 US-Dollar pro Aktie).
Q4 2022 Finanzielle Höhepunkte
– 25.023 GEOs1 erzielt, ein Quartalsrekord (Q4 2021 – 19.830 GEOs);
– Rekordquartalsumsatz aus Lizenzgebühren und Streams von 61,9 Millionen US-Dollar (Q4 2021 – 50,7 Millionen US-Dollar);
– Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 48,5 Millionen US-Dollar (Q4 2021 – 35,1 Millionen US-Dollar);
– Rekord-Quartalsmarge2 aus Lizenzgebühren und Streams von 57,2 Mio. $ oder 92 % (Q4 2021 – 47,0 Mio. $ oder 93 %);
– Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften von 22,4 Millionen US-Dollar oder 0,12 US-Dollar pro Aktie (4. Quartal 2021 – 21,2 Millionen US-Dollar oder 0,13 US-Dollar pro Aktie); und
– Bereinigter Quartalsgewinn2 in Höhe von 34,9 Millionen US-Dollar oder 0,19 US-Dollar pro Aktie (Q4 2021 – 23,8 Millionen US-Dollar, 0,14 US-Dollar pro Aktie).
Sandeep Singh, President und CEO von Osisko, kommentierte: „Wie bereits in unserer vorläufigen Pressemitteilung zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2022 erwähnt, hatte Osisko ein außergewöhnliches Jahr 2022. Wir hatten aufeinanderfolgende Quartale mit Rekorden bei GEO-Lieferungen, Umsätzen und Cash-Margen, wir waren bei mehreren hochwertigen Transaktionen aktiv und haben über Dividenden und Aktienrückkäufe Kapital an die Aktionäre zurückgegeben. Wir profitieren weiterhin von einer anhaltenden Periode organischen Wachstums und haben das Geschäft vereinfacht, so dass Osisko im Jahr 2023 einen erheblichen Wert für die Aktionäre freisetzen wird.“
Andere Highlights
– Öffentliches Kaufangebot von 18.600.000 Stammaktien zu einem Preis von 13,45 US$ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 250,2 Millionen US$;
– Osisko Bermuda Limited (Osisko Bermuda“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Osisko, schloss ein überarbeitetes verbindliches Abkommen mit Metals Acquisition Corp. (MAC“) in Bezug auf einen Silberstrom in Höhe von 75,0 Millionen US$ ab, um MAC den Erwerb der produzierenden Mine CSA in New South Wales (Australien) zu erleichtern. Osisko Bermuda schloss auch ein Backstop-Finanzierungsabkommen in Bezug auf einen Kupferstrom von bis zu 75,0 Millionen US$ ab;
– Osisko Bermuda schloss ein Abkommen mit Osisko Development bezüglich eines Metallstroms auf dem Grundstück Trixie sowie Mineralien-Claims, die sich über mehr als 17.000 Acres im historischen Bergbaugebiet Tintic in Zentral-Utah erstrecken;
– Erwarb für 15,5 Millionen US$ (20,3 Millionen $) eine 1,0-prozentige Net Smelter Return (NSR“-Lizenzgebühr) für die derzeit bekannte Mineralisierung und die aussichtsreichen Explorationsgebiete, die das Kupferprojekt Marimaca in Antofagasta, Chile, bilden;
– Erwerb einer 0,6%igen NSR-Lizenzgebühr für 50,0 Mio. US$ (67,2 Mio. $) für das gesamte 4.979 Hektar große Grundstück Cascabel, einschließlich des Alpala-Projekts, das sich im Nordosten Ecuadors befindet und von SolGold plc betrieben wird;
– Übernahme eines 20 %igen Beteiligungsrechts am Blue-Carbon-Projekt der Carbon Streaming Corporation in der Magdalena Bay, das voraussichtlich eines der größten Blue-Carbon-Projekte der Welt sein wird. Osisko hat 1,2 Millionen US$ in die Entwicklung des Projekts investiert und wird jährlich etwa 40.000 Emissionsgutschriften bzw. 4 % der Jahresproduktion erhalten;
– Die Akkordeonfunktion der revolvierenden Kreditfazilität wurde von 100,0 Mio. USD auf 200,0 Mio. USD erhöht und das Fälligkeitsdatum auf den 29. September 2026 verlängert;
– Rückzahlung der fällig gewordenen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 300 Mio. USD unter Verwendung von 150,0 Mio. USD aus dem Barguthaben und Inanspruchnahme der Kreditfazilität in gleicher Höhe;
– Rückkauf von 1,7 Mio. Stammaktien für 22,1 Mio. $ im Rahmen des normalen Emittentenangebots (durchschnittlicher Erwerbspreis von 13,06 $);
– Frau Edie Hofmeister und Herr Rob Krcmarov wurden als unabhängige Direktoren in den Verwaltungsrat aufgenommen; und
– Auszahlung vierteljährlicher Dividenden in Höhe von 0,22 $ pro Stammaktie im Jahr 2022 gegenüber 0,21 $ pro Stammaktie im Jahr 2021.
Nach dem 31. Dezember 2022
– Erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,055 $ pro Stammaktie, zahlbar am 14. April 2023 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2023 eingetragenen Aktionäre.
Prognose für 2023 und 5-Jahres-Ausblick
2023 Leitfaden
Osisko erwartet, dass im Jahr 2023 zwischen 95.000 und 105.000 GEOs bei einer durchschnittlichen Cash-Marge von 93 % erzielt werden.
Osiskos Prognosen für das Jahr 2023 für Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen basieren größtenteils auf öffentlich verfügbaren Prognosen unserer Betriebspartner. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements.
Für die Prognose 2023 wurden die Lieferungen von Silber, Diamanten, Kupfer und Barlizenzgebühren in GEOs umgerechnet, wobei die Rohstoffpreise auf der Grundlage von Konsenspreisen und einem Gold/Silber-Preisverhältnis von 80:1 berechnet wurden. Die Prognose für 2023 sieht auch den Abschluss des CSA-Silberstroms im zweiten Quartal 2023 vor, der am 1. Februar 2023 wirksam wird.
5-Jahres-Ausblick3
Osisko erwartet, dass sein Portfolio im Jahr 2027 zwischen 130.000 und 140.000 GEOs erzeugen wird. Der Ausblick geht davon aus, dass die Produktion in den Projekten San Antonio, Cariboo, Windfall und Back Forty aufgenommen wird. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Mantos Blancos nach der jüngsten Ausweitung seiner Aktivitäten seine Nennkapazität erreicht haben wird, sowie von einer erhöhten Produktion bei bestimmten anderen Betreibern, die geplante Erweiterungen angekündigt haben. Des Weiteren geht der Ausblick davon aus, dass die Produktion aus dem Renard-Diamantenstrom bis 2027 eingestellt wird (während es weiterhin Möglichkeiten für eine Verlängerung der Minenlaufzeit gibt, die vom Betreiber untersucht werden), aber es wird erwartet, dass diese GEOs weitgehend durch die anfängliche Produktion aus anderen Anlagen ersetzt werden .
Neben diesem Wachstumsprofil besitzt Osisko mehrere andere Wachstumsanlagen, die in der 5-Jahres-Prognose nicht berücksichtigt wurden, da ihre Zeitpläne entweder später oder weniger klar sind. Sobald die Betreiber weitere Klarheit über diese Anlagen schaffen, wird Osisko versuchen, sie in seinen langfristigen Ausblick aufzunehmen.
Diese 5-Jahres-Prognose basiert auf öffentlich zugänglichen Prognosen und anderen Offenlegungen durch die Eigentümer und Betreiber der Vermögenswerte des Unternehmens und könnte erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Wenn keine öffentlich zugänglichen Prognosen für Grundstücke verfügbar sind, holt Osisko interne Prognosen von den Produzenten ein oder verwendet die beste Schätzung des Managements. Die Rohstoffpreisannahmen, die in der 5-Jahres-Prognose verwendet wurden, basieren auf dem aktuellen langfristigen Konsens und einem Gold-/Silberpreisverhältnis von 75:1.
Q4 und Jahresende 2022 Ergebnisse Telefonkonferenz Details
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Telefonkonferenz: |
Freitag, 24. Februarth , 2023 um 10:00 Uhr ET |
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Einwahl-Nummern: |
Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 886 7786 Lokal und international: 1 (416) 764 8658 Konferenz-ID: 04967722 |
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Wiederholung (verfügbar bis Freitag, 24. Märzth um 23:59 Uhr ET): |
Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (877) 674 7070 Lokal und international: 1 (416) 764 8692 Passcode für die Wiedergabe: 967722# |
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Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar. |
Qualifizierte Person
Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) ist.
Über Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko basiert auf seinem wichtigsten Vermögenswert, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada.
Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:
Heather Taylor
Vizepräsidentin, Investor Relations
Tel.. (514) 940-0670 x105
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Anmerkungen:
(1) Goldäquivalent Unzen
Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt werden. Abnahmevereinbarungen werden umgerechnet, indem das finanzielle Abrechnungsäquivalent durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt wird.
Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse
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Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, |
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Beendete Jahre 31. Dezember, |
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2022 |
2021 |
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2022 |
2021 |
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Gold(i) |
$1,727 |
$1,796 |
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$1,800 |
$1,799 |
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Silber(ii) |
$21 |
$23 |
|
$22 |
$25 |
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Wechselkurs (US$/Kan$)(iii) |
1.3578 |
1.2603 |
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1.3013 |
1.2535 |
(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.
(iii) Tageskurs der Bank of Canada.
(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen
Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschrieben ist, einschließlich (i) Cash-Marge (in Dollar und in Prozent), (ii) bereinigter Gewinn (Verlust) und (iii) bereinigter Gewinn (Verlust) pro Aktie. Die Darstellung dieser Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen und bereinigte Gewinne vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Grundlage präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.
Cash Margin (in Dollar und in Prozent der Einnahmen)
Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht dem Umsatz aus fortgeführten Geschäften abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
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Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, |
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Beendete Jahre 31. Dezember, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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Anteile an Lizenzgebühren |
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Umsatzerlöse |
40,038 |
|
34,502 |
|
144,066 |
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|
140,279 |
|
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|
Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) |
(283) |
|
(233) |
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(1,055) |
|
|
(551) |
|
|
|
Bargeldspanne (in Dollar) |
39,755 |
|
34,269 |
|
143,011 |
|
|
139,728 |
99 |
|
|
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|
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|
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Erschöpfung |
(6,993) |
|
(7,324) |
|
(27,362) |
|
|
(28,958) |
|
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|
Bruttogewinn |
32,762 |
|
26,945 |
|
115,649 |
|
|
110,770 |
|
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|
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|
Interessen am Strom |
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Umsatzerlöse |
21,876 |
|
16,171 |
|
73,743 |
|
|
59,333 |
|
|
|
Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) |
(4,449) |
|
(3,413) |
|
(15,021) |
|
|
(12,752) |
|
|
|
Bargeldspanne (in Dollar) |
17,427 |
|
12,758 |
|
58,722 |
|
|
46,581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erschöpfung |
(7,052) |
|
(4,940) |
|
(23,993) |
|
|
(19,135) |
|
|
|
Bruttogewinn |
10,375 |
|
7,818 |
|
34,729 |
|
|
27,446 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
Lizenzgebühren und Stromzinsen Bargeldspanne insgesamt (in Dollar) |
57,182 |
|
47,027 |
|
201,733 |
|
|
186,309 |
|
|
|
Geteilt durch: Gesamteinnahmen |
61,914 |
|
50,673 |
|
217,809 |
|
|
199,612 |
|
|
|
Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) |
92.4% |
|
92.8% |
|
92.6% |
|
|
93.3% |
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
Offtake-Interessen |
|
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|
Umsatzerlöse |
– |
|
– |
|
– |
|
|
25,265 |
|
|
|
Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) |
– |
|
– |
|
– |
|
|
(24,343) |
|
|
|
Bargeldspanne (in Dollar) |
– |
|
– |
|
– |
|
|
922 |
|
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|
Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) |
-% |
|
-% |
|
-% |
|
|
3.6% |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Erschöpfung |
– |
|
– |
|
– |
|
|
(268) |
|
|
|
Bruttogewinn |
– |
|
– |
|
– |
|
|
654 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt – Bruttogewinn |
43,137 |
|
34,763 |
|
150,378 |
|
|
138,870 |
|
Bereinigtes Ergebnis (Verlust) und bereinigtes Ergebnis (Verlust) je unverwässerte Aktie
Der bereinigte Gewinn (Verlust) ist definiert als: Nettogewinn (-verlust), bereinigt um bestimmte Posten: Wechselkursgewinne (-verluste), Wertminderungen von Vermögenswerten (einschließlich Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten und Investitionen in assoziierte Unternehmen), Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten, nicht realisierte Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteile am Gewinn (Verlust) von assoziierten Unternehmen, latente Steueraufwendungen (-erstattungen), Transaktionskosten und andere Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste).
Der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie ergibt sich aus dem bereinigten Gewinn (Verlust) geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien.
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Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, |
Beendete Jahre 31. Dezember, |
|||
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
(in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie) |
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|
$ |
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
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Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
|
|
22,408 |
21,233 |
85,285 |
76,627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anpassungen: |
|
|
|
|
|
|
|
Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream- und anderen Beteiligungen |
|
|
1,818 |
650 |
1,818 |
2,938 |
|
Wertminderung von Investitionen |
|
1,181 |
– |
2,361 |
2,112 |
|
|
Fremdwährungsverlust (-gewinn) |
|
|
2,822 |
4 |
(19,907) |
186 |
|
Nicht realisierter Nettoverlust (-gewinn) aus Kapitalanlagen |
|
|
1,024 |
(6,143) |
13,196 |
(14,403) |
|
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen |
|
|
2,246 |
883 |
1,863 |
2,246 |
|
Latente Ertragssteueraufwendungen |
|
3,427 |
7,181 |
26,688 |
24,695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bereinigtes Ergebnis |
|
|
34,926 |
23,808 |
111,304 |
94,401 |
|
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Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf (in 000) |
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184,265 |
167,924 |
180,398 |
167,786 |
|
|
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|
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Bereinigtes Ergebnis je unverwässerte Aktie |
|
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0.19 |
0.14 |
0.62 |
0.56 |
(3) 5-Jahres-Ausblick
Der in dieser Pressemitteilung vorgestellte 5-Jahres-Ausblick ersetzt den zuvor im Jahr 2022 veröffentlichten 5-Jahres-Ausblick. Anleger sollten diesen 5-Jahres-Ausblick nicht dazu verwenden, die prognostizierten Ergebnisse auf ein beliebiges Jahr innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums (2023-2027) zu extrapolieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen), rechtzeitige Entwicklungen von Bergbaugrundstücken, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen besitzt, sowie die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko beziehen, Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, Buchwert von Vermögenswerten, Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, Bedarf an zusätzlichem Kapital, Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, zukünftige Nachfrage nach Rohstoffen und Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), Währungsmärkte und allgemeine Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Zusammenhang mit: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Eigentumsrechten, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken; im Hinblick auf externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen und Steuerpolitik; (c) regulatorische Änderungen seitens nationaler und lokaler Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen sowie Steuerpolitik; (d) Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält oder über die diese gehalten werden; (e) anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen; (f) Reaktionen relevanter Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch und die Effektivität dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die finanzielle Lage von Osisko; in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder die von Osisko verfolgt werden, oder (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei den laufenden Einnahmen und Vermögenswerten des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bestimmung des PFIC-Status; das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und – in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält – (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) übereinstimmt, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrundeliegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.
Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesehen wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.
Osisko Gold Royalties Ltd.
Konsolidierte Verlustrechnungen
Für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 und 2021
(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie)
|
|
|
|
31. Dezember, |
31. Dezember, |
|
|
|
|
|
2022 |
|
2021 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
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|
|
|
|
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|
Vermögenswerte |
|
|
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|
Umlaufvermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bargeld |
|
|
90,548 |
|
115,698 |
|
Forderungsbeträge |
|
|
11,700 |
|
14,691 |
|
Vorräte |
|
|
– |
|
18,596 |
|
Sonstige Aktiva |
|
|
2,546 |
|
3,941 |
|
|
|
|
104,794 |
|
152,926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Langfristige Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen |
|
|
319,763 |
|
125,354 |
|
Sonstige Investitionen |
|
|
73,504 |
|
169,010 |
|
Lizenzgebühren, Strom und sonstige Beteiligungen |
|
|
1,378,253 |
|
1,154,801 |
|
Bergbaubeteiligungen und Anlagen und Ausrüstung |
|
|
6,947 |
|
635,655 |
|
Erkundung und Bewertung |
|
|
– |
|
3,635 |
|
Goodwill |
|
|
111,204 |
|
111,204 |
|
Sonstige Aktiva |
|
|
1,836 |
|
18,037 |
|
|
|
|
1,996,301 |
|
2,370,622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten und antizipative Passiva |
|
|
6,825 |
|
30,049 |
|
Auszuschüttende Dividenden |
|
|
10,121 |
|
9,157 |
|
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
921 |
|
12,179 |
|
Kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten |
|
|
– |
|
294,891 |
|
|
|
|
17,867 |
|
346,276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
6,701 |
|
60,334 |
|
Langfristige Schulden |
|
|
147,950 |
|
115,544 |
|
Latente Ertragssteuern |
|
|
86,572 |
|
68,407 |
|
|
|
|
259,090 |
|
590,561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grundkapital |
|
|
2,076,070 |
|
1,783,689 |
|
Haftbefehle |
|
|
– |
|
18,072 |
|
Beigetragener Überschuss |
|
|
77,295 |
|
42,525 |
|
Eigenkapitalkomponente der Wandelschuldverschreibungen |
|
|
– |
|
14,510 |
|
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis |
|
|
47,435 |
|
58,851 |
|
Defizit |
|
|
(463,589) |
|
(283,042) |
|
Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbares Eigenkapital |
|
|
1,737,211 |
|
1,634,605 |
|
Nicht beherrschende Anteile |
|
|
– |
|
145,456 |
|
Eigenkapital insgesamt |
|
|
1,737,211 |
|
1,780,061 |
|
|
|
|
1,996,301 |
|
2,370,622 |
Osisko Gold Royalties Ltd.
Konsolidierte Verlustrechnungen
Für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 und 2021
(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie)
|
|
|
|
Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, |
|
Beendete Jahre 31. Dezember, |
||||
|
|
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umsatzerlöse |
|
|
61,914 |
|
50,673 |
|
217,809 |
|
224,877 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kosten des Umsatzes |
|
|
(4,732) |
|
(3,646) |
|
(16,076) |
|
(37,646) |
|
Erschöpfung |
|
|
(14,045) |
|
(12,264) |
|
(51,355) |
|
(48,361) |
|
Bruttogewinn |
|
|
43,137 |
|
34,763 |
|
150,378 |
|
138,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeines und Verwaltung |
|
|
(5,254) |
|
(4,704) |
|
(20,216) |
|
(19,610) |
|
Geschäftsentwicklung |
|
|
(1,491) |
|
(1,130) |
|
(5,375) |
|
(4,168) |
|
Wertminderung von Lizenzgebühren |
|
|
(1,818) |
|
(650) |
|
(1,818) |
|
(2,938) |
|
Betriebliche Erträge |
|
|
34,574 |
|
28,279 |
|
122,969 |
|
112,154 |
|
Zinserträge |
|
|
3,747 |
|
1,098 |
|
9,767 |
|
4,292 |
|
Finanzierungskosten |
|
|
(5,390) |
|
(5,989) |
|
(22,339) |
|
(23,838) |
|
Fremdwährungs(verlust)gewinn |
|
|
(2,865) |
|
59 |
|
20,146 |
|
(133) |
|
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen |
|
|
(2,246) |
|
(883) |
|
(1,863) |
|
(2,246) |
|
Sonstige (Verluste) Gewinne, netto |
|
|
(2,205) |
|
6,176 |
|
(15,557) |
|
12,324 |
|
Ergebnis vor Ertragsteuern |
|
|
25,615 |
|
28,740 |
|
113,123 |
|
102,553 |
|
Ertragsteueraufwand |
|
|
(3,207) |
|
(7,507) |
|
(27,838) |
|
(25,926) |
|
Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
|
22,408 |
|
21,233 |
|
85,285 |
|
76,627 |
|
|
Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen |
|
|
– |
|
(56,456) |
|
(268,475) |
|
(133,302) |
|
Nettogewinn (-verlust) |
|
|
22,408 |
|
(35,223) |
|
(183,190) |
|
(56,675) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Aktionäre von Osisko Gold Royalties Ltd. |
|
|
22,408 |
|
(21,184) |
|
(118,754) |
|
(23,554) |
|
Nicht beherrschende Anteile |
|
|
– |
|
(14,039) |
|
(64,436) |
|
(33,121) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoergebnis je Aktie aus fortgeführter Betrieb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unverwässert und verwässert |
|
|
0.12 |
|
0.13 |
|
0.47 |
|
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Den Aktionären von Osisko Gold Royalties Ltd. zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) je Aktie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unverwässert und verwässert |
|
|
0.12 |
|
(0.13) |
|
(0.66) |
|
(0.14) |
Osisko Gold Royalties Ltd.
Konsolidierte Verlustrechnungen
Für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 und 2021
(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie)
|
|
|
|
Drei Monate zum Jahresende 31. Dezember, |
|
Beendete Jahre 31. Dezember, |
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebliche Aktivitäten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
|
|
22,408 |
|
21,233 |
|
85,285 |
|
76,627 |
|
Anpassungen für: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktienbasierte Vergütung |
|
|
2,109 |
|
2,096 |
|
7,119 |
|
7,729 |
|
Abschöpfung und Amortisation |
|
|
14,307 |
|
12,553 |
|
52,415 |
|
49,422 |
|
Wertminderung von Vermögenswerten |
|
|
2,999 |
|
650 |
|
4,179 |
|
5,050 |
|
Finanzierungskosten |
|
|
2,007 |
|
1,807 |
|
7,340 |
|
6,973 |
|
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen |
|
|
2,246 |
|
883 |
|
1,863 |
|
2,246 |
|
Nettogewinn aus dem Erwerb von Beteiligungen |
|
|
– |
|
– |
|
(48) |
|
(7,416) |
|
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |
|
|
1,024 |
|
(6,143) |
|
16,848 |
|
(6,987) |
|
Nettogewinn aus der Verwässerung von Investitionen |
|
|
– |
|
– |
|
(3,604) |
|
– |
|
Fremdwährungsverlust (-gewinn) |
|
|
2,822 |
|
4 |
|
(19,907) |
|
186 |
|
Latente Ertragssteueraufwendungen |
|
|
3,427 |
|
7,180 |
|
26,688 |
|
24,695 |
|
Andere |
|
|
32 |
|
13 |
|
116 |
|
107 |
|
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
|
53,381 |
|
40,276 |
|
178,294 |
|
158,632 |
|
|
Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
|
|
(4,857) |
|
(5,157) |
|
(3,231) |
|
(5,413) |
|
Nettogeldfluss aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
|
48,524 |
|
35,119 |
|
175,063 |
|
153,219 |
|
|
Nettogeldfluss aus der Geschäftstätigkeit für aufgegebene Operationen |
|
|
– |
|
(22,348) |
|
(65,116) |
|
(47,124) |
|
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
48,524 |
|
12,771 |
|
109,947 |
|
106,095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investierende Tätigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoabgang von kurzfristigen Kapitalanlagen |
|
|
– |
|
– |
|
2,960 |
|
3,501 |
|
Erwerb von Beteiligungen |
|
|
(4,298) |
|
(4,610) |
|
(12,472) |
|
(35,419) |
|
Erlöse aus der Veräußerung von Kapitalanlagen |
|
|
– |
|
3,007 |
|
– |
|
7,882 |
|
Erwerb von Lizenzgebühren und Stream-Interests |
|
|
(91,846) |
|
(22,249) |
|
(124,209) |
|
(90,980) |
|
Kassenbestand der Osisko Development Corp. zum Zeitpunkt der Entkonsolidierung |
|
|
– |
|
– |
|
(133,138) |
|
– |
|
Andere |
|
|
– |
|
80 |
|
(18) |
|
(40) |
|
Nettogeldfluss für Investitionen aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
|
(96,144) |
|
(23,772) |
|
(266,877) |
|
(115,056) |
|
|
Netto-Geldfluss aus Investitionen für aufgegebene Operationen |
|
|
– |
|
(18,655) |
|
(114,984) |
|
(156,982) |
|
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
(96,144) |
|
(42,427) |
|
(381,861) |
|
(272,038) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzielle Aktivitäten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bought Deal-Eigenkapitalfinanzierung |
|
|
– |
|
– |
|
311,962 |
|
– |
|
Kosten der Aktienausgabe |
|
|
– |
|
– |
|
(13,941) |
|
– |
|
Erhöhung der langfristigen Schulden |
|
|
147,833 |
|
– |
|
147,833 |
|
50,000 |
|
Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten |
|
|
(300,000) |
|
– |
|
(413,120) |
|
(50,000) |
|
Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienkaufplans |
|
|
3,330 |
|
1,353 |
|
4,387 |
|
14,544 |
|
Normales Emittentenangebot zum Kauf von Stammaktien |
|
(805) |
|
(290) |
|
(22,135) |
|
(30,791) |
|
|
Ausgeschüttete Dividenden |
|
|
(9,681) |
|
(8,719) |
|
(37,929) |
|
(32,464) |
|
Kapitalzahlungen für Leasingverbindlichkeiten |
|
|
(222) |
|
(212) |
|
(874) |
|
(834) |
|
Quellensteuern auf die Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktieneinheiten |
|
|
– |
|
(133) |
|
(2,224) |
|
(3,715) |
|
Andere |
|
|
– |
|
3 |
|
(555) |
|
(1,079) |
|
Nettofinanzierungs-Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
|
(159,545) |
|
(7,998) |
|
(26,596) |
|
(54,339) |
|
|
Netto-Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit durch nicht fortgeführte Aktivitäten |
|
|
– |
|
2,431 |
|
245,833 |
|
34,738 |
|
Nettogeldfluss (verwendet für) aus Finanzierungstätigkeit |
|
(159,545) |
|
(5,567) |
|
219,237 |
|
(19,601) |
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Abnahme der liquiden Mittel vor Auswirkungen von Wechselkursveränderungen |
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(207,165) |
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(35,233) |
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(52,677) |
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(185,544) |
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Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Kassenbestand |
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Fortgeführte Aktivitäten |
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(2,829) |
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(852) |
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21,008 |
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(920) |
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Aufgegebene Geschäftsbereiche |
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– |
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(172) |
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6,519 |
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(362) |
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Nettoabnahme der Barmittel |
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(209,994) |
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(36,247) |
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(25,150) |
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(186,826) |
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Zahlungsmittel – Beginn des Zeitraums |
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300,542 |
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151,945 |
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115,698 |
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302,524 |
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Barmittel – Ende des Zeitraums |
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90,548 |
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115,698 |
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90,548 |
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115,698 |