Sibanye Stillwater Limited: Operative Betriebs- und Finanzergebnisse

JOHANNESBURG, 28. Februar 2023: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, die Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Halbjahr bekannt zu geben und den verkürzten vorläufigen Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr zu überprüfen.

Link zur englischen Originalmeldung:

https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1677571510-ssw-results-booklet-h22022-28feb2023.pdf

WICHTIGSTE MERKMALE FÜR DIE SECHS MONATE UND DAS JAHR ZUM 31. DEZEMBER 2022

– Signifikante Verbesserung der Sicherheitsleistung. Alle Indikatoren wurden verbessert, wobei die Häufigkeit tödlicher Verletzungen (FIFR) um 75 % gesenkt wurde.

– Beibehaltung der starken Bilanz mit einer Nettoliquidität von R5,9 Mrd. (344 Mio. US$) und einem Verhältnis von Nettoliquidität zu bereinigtem EBITDA von 0,14x (2021: 0,17x)

– Gewinn für den Zeitraum von R19 Mrd. (1,2 Mrd. US$) im Vergleich zu R33,8 Mrd. (2,3 Mrd. US$) für 2021

– Schlussdividende von R3,5 Mrd. (191 Mio. US$) oder 122 SA-Cents pro Aktie (26,98 US-Cents pro ADR), Gesamtjahresdividende von R7,37 Mrd. (421 Mio. US$), was einer jährlichen Rendite von 6%* entspricht

– Die PGM-Betriebe in Südafrika bewegen sich trotz der Auswirkungen von Lastabschaltungen auf die Produktion weiter nach unten in der Kostenkurve der Branche

– Unterzeichnung von inflationsgebundenen Drei- und Fünf-Jahres-Lohnvereinbarungen in den SA-Goldbetrieben bzw. den SA-PGM-Betrieben, die den Betrieben Stabilität verleihen

– US-PGM-Betriebe erholen sich von einem 200-Jahres-Hochwasser und werden neu positioniert, um auf das sich verändernde makroökonomische Umfeld zu reagieren

– Fortschritte bei der Strategie für Batteriemetalle

– Erwerb einer 85%igen Beteiligung am Keliber-Lithiumprojekt und Baubeginn der Keliber-Lithiumraffinerie im 1. Quartal 2023

– Die US-Regierung bot eine bedingte Zusage für ein Darlehen von bis zu 700 Millionen US-Dollar für das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge an

* Basierend auf dem Schlusskurs von R44,72 unter Verwendung einer Dividende von R2,60 je Aktie für die Zwischen- und Schlussdividende für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr

US-Dollar								SA-Rand
Jahr beendet		Sechs Monate beendet						Sechs Monate beendet			Jahr beendet
Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021	Juni 2022	Dezember 2022		SCHLÜSSELSTATISTIK		Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
						GRUPPE
2,234	1,126	527	782	344	US$m	Unverwässertes Ergebnis	Rm	6,380	12,016	8,218	18,396	33,054
2,493	1,126	787	775	350	US$m	Hauptergebnis	Rm	6,484	11,938	12,045	18,422	36,878
4,639	2,510	1,852	1,465	1,045	US$m	Bereinigtes EBITDA1	Rm	18,550	22,561	28,057	41,111	68,606
14.79	16.37	15.03	15.40	17.33	R/US$	Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses
						AMERIKA-REGION
						PGM-Untertagebetrieb2,3
570,400	421,133	272,099	230,039	191,094	oz	2E PGM-Produktion2,3	kg	5,944	7,155	8,463	13,099	17,741
2,097	1,862	1,913	1,935	1,766	US$/2Eoz	Durchschnittlicher Korbpreis	R/2Eoz	30,609	29,799	28,755	30,482	31,021
727	386	290	261	125	US$m	Bereinigtes EBITDA1	Rm	2,309	4,021	4,408	6,330	10,766
1,004	1,586	1,039	1,366	1,840	US$/2Eoz	Nachhaltige Gesamtkosten4	R/2Eoz	31,880	21,036	15,619	25,951	14,851
						US-PGM-Recycling2,3
755,148	598,774	352,276	361,333	237,441	oz	3E PGM-Recycling2,3	kg	7,385	11,239	10,957	18,624	23,488
3,515	3,067	3,932	2,906	3,274	US$/3Eoz	Durchschnittlicher Korbpreis	R/3Eoz	56,747	44,752	59,098	50,202	51,987
101	78	51	39	39	US$m	Bereinigtes EBITDA1	Rm	676	598	757	1,274	1,490
						REGION SÜDLICHES AFRIKA (SA)
						PGM-Operationen3
1,836,138	1,667,464	941,973	823,806	843,658	oz	4E PGM-Produktion3,5	kg	26,241	25,623	29,299	51,864	57,110
3,182	2,622	2,696	2,817	2,434	US$/4Eoz	Durchschnittlicher Korbpreis	R/4Eoz	42,188	43,379	40,517	42,914	47,066
3,490	2,330	1,336	1,374	956	US$m	Bereinigtes EBITDA1	Rm	16,983	21,152	20,270	38,135	51,608
1,148	1,180	1,134	1,179	1,179	US$/4Eoz	Nachhaltige Gesamtkosten4	R/4Eoz	20,431	18,160	17,037	19,313	16,982
						Goldgeschäfte
1,072,934	620,541	554,086	191,683	428,859	oz	Produziertes Gold	kg	13,339	5,962	17,234	19,301	33,372
1,787	1,798	1,780	1,864	1,720	US$/oz	Durchschnittlicher Goldpreis	R/kg	958,232	922,851	860,303	946,073	849,703
346	(219)	184	(202)	(17)	US$m	Bereinigtes EBITDA1	Rm	(440)	(3,106)	2,762	(3,546)	5,113
1,689	2,410	1,685	3,115	2,019	US$/oz	Nachhaltige Gesamtkosten4	R/kg	1,124,737	1,542,355	814,347	1,268,360	803,260
						EUROPÄISCHE REGION
						Batteriemetalle – Raffinerie Sandouville6
–	6,842	–	4,565	2,277	tNi	Nickelproduktion7	tNi	2,277	4,565	–	6,842	–
–	28,019	–	30,789	24,646	US$/tNi	Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent8	R/tNi	427,120	474,144	–	458,595	–
–	(30)	–	4	(34)	US$m	Bereinigtes EBITDA1	Rm	(553)	60	–	(492)	–
–	32,239	–	29,896	38,333	US$/tNi	Nickeläquivalente nachhaltige Kosten9	R/tNi	664,311	460,397	–	527,676	–

1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung des Gewinns/Verlusts vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA findet sich in Anmerkung 11.1 des verkürzten vorläufigen Konzernabschlusses.

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den angegebenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen aus verbrauchten Autokatalysatoren, die dem Ofen zugeführt werden.

3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

4 Siehe Abschnitt „Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks“ für die Definition von All-in sustaining cost (AISC)

5 Die Produktion von SA PGM schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe die Abschnitte „Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana“.

6 Die Raffinerie Sandouville verarbeitet Nickelmatte und ist seit dem Datum des Erwerbs am 4. Februar 2022 in den Ergebnissen der Gruppe enthalten.

7 Die Nickelproduktion in der Raffinerie von Sandouville besteht hauptsächlich aus Nickelmetall und Nickelsalzen (in flüssiger Form), die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden

8 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Erträge – Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

9 Siehe „Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks – Sechs Monate Sibanye-Stillwater Sandouville Raffinerie“ für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den Nickeläquivalenten der nachhaltigen Kosten

Bestandsdaten für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022		JSE Limited – (SSW)
Anzahl der ausgegebenen Aktien		Preisspanne je Stammaktie (Hoch/Tief)	R35,74 bis R49,49
– zum 31. Dezember 2022	2,830,370,251	Durchschnittliches Tagesvolumen	10,552,646
– gewichteter Durchschnitt	2,830,196,826	NYSE – (SBSW); ein ADR entspricht vier Stammaktien
Streubesitz	99 %	Preisspanne pro ADR (Hoch/Tief)	US$8,16 bis US$11,34
Bloomberg/Reuters	SSWSJ/SSWJ.J	Durchschnittliches Tagesvolumen	2,941,763

INHALTSVERZEICHNIS

Erklärung des Vorstandsvorsitzenden der Gruppe	3
Überprüfung der Sicherheit und des Betriebs	8
Finanzieller Überblick	13
Wesentliche Merkmale – operative Tabellen – sechs monatliche Statistiken	19
Verkürzte konsolidierte Jahresabschlüsse	24
Anhang zur verkürzten Konzernrechnung	28
Segmentberichterstattung – sechs Monate und jährlich	42
A Einführungskosten (Überleitung ) – sechs Monate	52
Wesentliche Merkmale – operative Tabellen – jährliche Statistiken	55
All-in-Kosten (Überleitung) – jährlich	59
Wesentliche Merkmale – operative Tabellen – vierteljährliche Statistiken	62
All-in-Kosten (Überleitung) – vierteljährlich	66
Ergebnisse der Entwicklung	69
Verwaltung und andere Unternehmensinformationen	71
Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen	72

ERKLÄRUNG VON NEAL FRONEMAN, GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND VON SIBANYE-STILLWATER

Die Leistung der Gruppe im Jahr 2022 spiegelt in mancher Hinsicht bedeutende positive Ergebnisse und in anderer Hinsicht bemerkenswerte Herausforderungen wider.

Die wichtigste Errungenschaft im Jahr 2022 war zweifellos die kontinuierliche Verbesserung unserer Sicherheitsleistung und die Trendwende bei der Zahl der tödlichen Unfälle.

Das Programm zur Beseitigung von Unfällen mit tödlichem Ausgang, das wir im Jahr 2022 eingeführt und entwickelt haben, war ein grundlegender Wandel des Sicherheitsansatzes in unserem Unternehmen. Es handelte sich dabei nicht um eine Sicherheitskampagne, sondern um die Einführung einer neuen Sicherheitskultur, die sich auf über 85.000 Mitarbeiter auswirkt.

Im Zuge dieses Wandels kam es zu einigen bemerkenswerten Unterbrechungen, darunter Personalwechsel auf allen Ebenen der Betriebe, Auswirkungen auf die Produktion und eine zunehmende Akzeptanz unserer Mitarbeiter und der organisierten Arbeitnehmervertreter, dass dies ein neuer Weg ist, Geschäfte zu machen. Diese Faktoren wurden jedoch durch ein Gefühl der Überzeugung, des Stolzes und der Verpflichtung, in der Branche eine sichtbare Führungsrolle zu übernehmen, übertroffen, und wir haben nun unsere Führungsspitze darauf ausgerichtet, dies zu erreichen.

Auf dem Weg in das Jahr 2023 werden wir uns darauf konzentrieren, das bereits geschaffene Fundament weiter zu verbessern, um in der gesamten Organisation ein ähnliches Maß an engagierter Führung zu gewährleisten.

Die deutliche Verbesserung aller unserer Spätindikatoren, insbesondere der tödlichen Unfälle, wobei die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) auf Gruppenebene um 75 % gesunken ist, was nicht nur den anomalen Rückgang der tödlichen Unfälle im Jahr 2021 widerspiegelt, sondern auch auf ein in der Geschichte der Gruppe noch nie erreichtes Rekordniveau zurückgeht, spiegelt die Bemühungen aller unserer Teams wider und ist eine positive Bestätigung dafür, dass die von uns verfolgte Strategie die von uns angestrebten Ergebnisse erbringt.

Trotz dieser Verbesserungen zeigt unser verstärkter Fokus auf Frühindikatoren weiterhin, dass wir in einigen unserer Betriebe immer noch ein Risikoniveau aufweisen, das eine kontinuierliche Konzentration erfordert, und dass wir noch viel tun müssen, um die Zahl der tödlichen Unfälle nachhaltig zu senken. Bedauerlicherweise hatten wir 2022 konzernweit fünf Todesfälle zu beklagen, was zwar eine Verbesserung gegenüber den 21 Todesfällen im Jahr 2021 darstellt, aber dennoch fünf zu viel sind; die Beseitigung tödlicher Vorfälle ist der erste Schritt in unseren fortgesetzten Bemühungen, um sicherzustellen, dass unser Ziel von null Schäden am Arbeitsplatz erreicht wird.

Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen der Familie, den Freunden und Kollegen unserer verstorbenen Mitarbeiter ihr aufrichtiges Beileid aus. Wir verpflichten uns weiterhin zur kontinuierlichen Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben. Dies ist ein bewusster Weg, und obwohl wir erhebliche Fortschritte gemacht haben, werden wir unsere Strategie auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse und der besten Praktiken der Branche weiter anpassen, um unseren Risikoansatz zu verbessern, Todesfälle zu vermeiden und die Unfallstatistiken zu verbessern.

Die Betriebs- und Finanzergebnisse der Gruppe für das Jahr 2022 wurden durch exogene Faktoren beeinträchtigt, darunter ein schwierigeres makroökonomisches und geopolitisches Umfeld und das Unwetter in Montana, das sich auf unsere PGM-Betriebe in den USA auswirkte. Globale makroökonomische Einflüsse, darunter ein weltweit erheblicher inflationärer Kostendruck, anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette und sich verschlechternde Wirtschaftsaussichten, die sich in einer geringeren Nachfrage und niedrigeren Preisen für die von uns produzierten Metalle niederschlugen. Die schweren Unwetter, die im Juni 2022 zu regionalen Überschwemmungen in Montana führten und den Zugang zur Stillwater-Mine einschränkten, führten zu einer siebenwöchigen Schließung des Betriebs. Dies sind einige der Faktoren, die wir bereits früher als existenzielle Bedrohungen (die grauen Elefanten) hervorgehoben haben, die wir im Auge behalten und an die wir uns anpassen müssen, um die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens und der Ökosysteme, in denen wir tätig sind, zu gewährleisten.

Die Ergebnisse für 2022 spiegeln auch spezifischere Ereignisse wider, die zum Teil in unserem Einflussbereich liegen, wie z.B. der dreimonatige Arbeitskampf und die Aussperrung in den SA-Goldbetrieben, die notwendig waren, um die Nachhaltigkeit der SA-Betriebe zu gewährleisten und die Rechte der anderen Stakeholder zu schützen. Das Ergebnis dieses Ansatzes war ein historischer, fünfjähriger, an die Inflation gekoppelter Tarifvertrag in den südafrikanischen PGM-Betrieben, der rechtzeitig und ohne Unterbrechungen im Jahr 2022 erreicht wurde. Diese Vereinbarung sichert den PGM-Betrieben in Südafrika eine Periode relativer Stabilität bis Mitte 2027, was die Kosten, die durch den Arbeitskampf in den Goldbetrieben in Südafrika entstanden sind, mehr als ausgleichen wird.

Die Art und Weise, wie diese unvorhergesehenen betrieblichen Störungen und andere externe Herausforderungen gemeistert wurden, stimmt mich zuversichtlich, dass die regionale Organisationsstruktur, die wir Ende 2021 eingerichtet haben, dem diversifizierten Charakter des größeren, multinationalen Unternehmens gerecht wird. Es wurden fokussierte regionale Teams ernannt, um die kontinuierliche operative Leistung in der gesamten Gruppe zu gewährleisten und angemessen auf das einzigartige Umfeld in den Regionen, in denen wir tätig sind, zu reagieren.

Der Arbeitskampf und die Überschwemmungen führten im Jahr 2022 zu einem erheblichen Produktionsrückgang in den Gold- und Platinminenbetrieben in Südafrika und den USA, was einen Anstieg der Stückkosten zur Folge hatte. Die schrittweise Wiederaufnahme und der Aufbau einer sicheren Produktion nach diesen Betriebsunterbrechungen wirkten sich ebenfalls negativ auf die Produktion und die Kosten in der zweiten Jahreshälfte aus, was zu einem Rückgang des Konzernumsatzes um 20 % auf 138,3 Mrd. R (8,4 Mrd. US$) für 2022 führte, verglichen mit 172,2 Mrd. R (11,6 Mrd. US$) für 2021.

Das bereinigte EBITDA des Konzerns in Höhe von R41,1 Mrd. (2,5 Mrd. US$) für das Jahr 2022 lag um 40 % unter dem Rekordwert von R68,6 Mrd. (4,6 Mrd. US$) für das Jahr 2021, war aber dennoch das dritthöchste bereinigte EBITDA des Konzerns seit der Börsennotierung. Dies, obwohl der Goldbetrieb in Südafrika einen bereinigten EBITDA-Verlust von R3,5 Mrd. (219 Mio. US$) verzeichnete (im Vergleich zu einem positiven bereinigten EBITDA-Beitrag von R5,1 Mrd. (346 Mio. US$) für 2021) und der bereinigte EBITDA-Beitrag des US-PGM-Untertagebetriebs um 47 % auf 386 Mio. US$ (6,3 Mrd. R) zurückging.

Der normalisierte Gewinn für 2022 in Höhe von 21 Mrd. R (1,3 Mrd. US$) lag um 46 % unter dem Vorjahreswert, wobei der normalisierte Gewinn für das zweite Halbjahr 2022 in Höhe von 9,8 Mrd. R (558 Mio. US$) um 32 % unter dem Wert für das zweite Halbjahr 2021 lag, was in erster Linie auf die Auswirkungen der niedrigeren Rohstoffpreise und der niedrigeren Produktion in den Gold- und Platinbetrieben in Südafrika und den USA zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsrat genehmigte eine Schlussdividende für H2 2022 in Höhe von R3,5 Mrd. (191 Mio. US$) oder 122 SA-Cents pro Aktie (26,98 US-Cents* pro ADR), was am oberen Ende der Bandbreite der Konzerndividendenpolitik von 25% bis 35% des normalisierten Gewinns liegt. Zusammen mit der Zwischendividende von R3,9 Mrd. (230 Mio. US$) (138 SA-Cents pro Aktie/32,4640 US-Cents pro ADR) für das erste Halbjahr 2022 entspricht dies einer führenden jährlichen Dividendenrendite von 6 % für 2022 (bei einem JSE-Schlusskurs von R44,72/Aktie am 31. Dezember 2022).

Trotz der Herausforderungen, mit denen die Gruppe im Jahr 2022 konfrontiert war, erwirtschaftete sie einen positiven bereinigten freien Cashflow von 9,5 Milliarden Rupien (581 Millionen US-Dollar) und konnte damit ihre starke Finanzlage zum Jahresende aufrechterhalten. Die liquiden Mittel in Höhe von 26,1 Milliarden Rupien (1,5 Milliarden US-Dollar) überstiegen die Kreditverbindlichkeiten (ohne die regresslosen Burnstone-Schulden) in Höhe von 20,2 Milliarden Rupien (1,2 Milliarden US-Dollar), was zu einer Nettobargeldposition von 5,9 Milliarden Rupien (344 Millionen US-Dollar) und einem Verhältnis von Nettobargeld zu bereinigtem EBITDA von 0,14x führte.

Diese solide Leistung zeugt von den bedeutenden Vorteilen, die durch die Wachstums- und Diversifizierungsstrategie der Gruppe in den letzten zehn Jahren erzielt wurden und die zu einem widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Unternehmen geführt haben. Das Jahr 2022 war für die Gruppe ein Jahr der Konsolidierung und Neupositionierung. Auch wenn die operative und finanzielle Leistung des Jahres dies auf den ersten Blick nicht widerspiegelt, bin ich zuversichtlich, dass die Gruppe gut aufgestellt ist, um auch in den kommenden Jahren einen überragenden gemeinsamen Wert für alle Interessengruppen zu schaffen.

EIN JAHRZEHNT DER GEMEINSAMEN WERTSCHÖPFUNG

Am 11. Februar 2013, also vor gerade einmal zehn Jahren, wurde Sibanye Gold Limited von Gold Fields Limited entflochten und als unabhängiges Unternehmen mit drei tief gelegenen südafrikanischen Goldminen und einer Marktkapitalisierung von rund 10 Mrd. R an der JSE und der NYSE notiert.

Heute hat sich die Gruppe zu einem multinationalen, diversifizierten Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten und einer Marktkapitalisierung entwickelt, die mehr als das Zwölffache des Wertes von 2013 beträgt. Neben dem beträchtlichen Kapitalwachstum des Unternehmens haben wir über 40 Mrd. R in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Investoren zurückgegeben, was dem Vierfachen unserer ursprünglichen Marktkapitalisierung bei der Börsennotierung entspricht.

Dieser zehnjährige Weg bedeutet eine erhebliche Wertschöpfung für alle Beteiligten, nicht nur für die Investoren. Schon früh haben wir erkannt, wie wichtig es ist, für alle Stakeholder einen überdurchschnittlichen Wert zu schaffen. Diese Philosophie spiegelt sich in unserem Umdoni-Baum wider, der unser Geschäftsethos symbolisiert, sowie in der frühzeitigen Einführung eines Stakeholder-Kapitalismus und einer Kultur der gemeinsamen Wertschöpfung.

Die Auswirkungen, die Sibanye-Stillwater erzielt hat, und der Wert, den wir auf diesem Weg für alle Interessengruppen geschaffen haben, werden deutlich, wenn man unseren gemeinsamen Wert bei der Gründung 2013 mit dem Wert für 2021 vergleicht (dies sind unsere jüngsten geprüften Zahlen). Im Jahr 2013 beschäftigten wir in Südafrika etwas mehr als 36.000 Mitarbeiter (einschließlich Auftragnehmern), die bis 2021 auf etwa 85.000 weltweit anwachsen werden. Im Jahr 2013 zahlten wir 6 Milliarden Rupien an Gehältern und Sozialleistungen, die bis 2021 auf über 26 Milliarden Rupien ansteigen werden, was mehr als einer Vervierfachung entspricht. Zusätzlich zu diesen Gehältern und Leistungen kamen in den letzten zwei Jahren rund 1,4 Milliarden Rupien in Form von Dividenden und anderen Zahlungen im Rahmen von Aktienoptionsplänen für Mitarbeiter an 46.000 Mitarbeiter zugute. Die Einstiegsgehälter in unseren Goldminen in Südafrika sind seit 2013 um über 105 % gestiegen und liegen damit deutlich über der Inflation, was zu einem angemessenen Lebensunterhalt beiträgt und das Lohngefälle verringert.

Der Wert, den wir durch sozioökonomische Entwicklungs- und Sozialinvestitionsprogramme mit unseren Gemeinden geteilt haben, ist in den letzten 10 Jahren ebenfalls erheblich gestiegen, von etwas mehr als R1 Mrd. im Jahr 2013 auf über R2,2 Mrd. im Jahr 2021, was einem Anstieg von 110 % entspricht. Kürzlich sind wir über diese Investitionen hinausgegangen, indem wir 1,5 % des Gegenwerts der an die Aktionäre ausgeschütteten Dividenden für Infrastrukturentwicklungsprojekte in unseren lokalen Gemeinden bereitgestellt haben.

Unser Beitrag zur lokalen Gesellschaft und Wirtschaft geht über diese Investitionen hinaus: Die Steuern und Lizenzgebühren, die wir an die Regierungen in den Regionen, in denen wir tätig sind, zahlen, steigen von 554 Mio. R im Jahr 2013 auf fast 18 Mrd. R im Jahr 2021 – eine Steigerung um mehr als das 30-fache.

Als ein Unternehmen, das Metalle und Werkstoffe herstellt, die unsere Gesellschaft benötigt, um tagtäglich nachhaltig zu wirtschaften, und mit unserem strategischen Fokus auf die Umsetzung unserer strategischen Unterscheidungsmerkmale – „als eine Kraft für das Gute anerkannt zu sein“, „ein einzigartiges globales Portfolio grüner Metalle und Energielösungen aufzubauen, die den Klimawandel umkehren“ – und dies auf eine Art und Weise, die „inklusiv, vielfältig und bionisch“ ist, sowie beim „Aufbau von pandemieresistenten Ökosystemen“ mitzuwirken, erwarte ich, dass wir in der Lage sein werden, unsere Vision weiterhin zu erfüllen: „eine führende Rolle bei der Schaffung gemeinsamer Werte für alle Interessengruppen“ für die nächsten Jahrzehnte zu spielen.

Das wird nicht einfach sein. Der bisherige Weg verlief nicht reibungslos, und wir mussten viele Herausforderungen meistern, darunter Arbeitskämpfe, Pandemien, extreme Wetterereignisse und vieles mehr. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Art und Weise, wie wir uns den Herausforderungen gestellt und sie gemeistert haben, zeigt, dass wir die richtigen Leute und das richtige Team haben, um sicherzustellen, dass wir mehr Wachstum und Wert schaffen.

BETRIEBSPRÜFUNG

Die Produktion der SA PGM-Betriebe für 2022 (einschließlich der zurechenbaren Unzen von Mimosa und des Zukaufs von Konzentrat (PoC) von 63.344 4Eoz) lag mit 1.730.808 4Eoz geringfügig unter dem unteren Ende der Jahresprognose für 2022. Dies war eine solide Leistung, wenn man die anhaltenden Auswirkungen der Eskom-Lastdrosselung sowie die bereits erwähnten Faktoren, einschließlich des Diebstahls von Kupferkabeln und proaktiver sicherheitsrelevanter Stillstände, berücksichtigt. In absoluten Zahlen wurden die Kosten bei den südafrikanischen PGM-Betrieben weiterhin gut gemanagt, wobei die AISC (ohne PoC) mit 30 Mrd. R (1,8 Mrd. US$) nur um 3 % höher lagen als im Vorjahr. Infolge des Produktionsrückgangs gegenüber dem Vorjahr lagen die AISC für 2022 jedoch um 14 % höher als 2021 und stiegen auf 19.313 R / 4Eoz (1.180 US$ / 4Eoz). Dies war in erster Linie auf den verstärkten Lastabwurf im zweiten Halbjahr 2022 zurückzuführen, wobei die AISC für das zweite Halbjahr 2022 mit R20.431/4Eoz (1.179/4Eoz US$) um 13 % über denen des ersten Halbjahres 2022 (R18.160/4Eoz (1.179/4Eoz US$)) lagen.

Dieses konsequente Kostenmanagement verbessert weiterhin die relative Wettbewerbsfähigkeit der SA PGM Betriebe, die sich in den letzten fünf Jahren vom oberen Ende der Kostenkurven vor der Integration in die Gruppe in Richtung der unteren Hälfte der globalen Industriekostenkurven bewegt haben. Erfreulicherweise wurde das auf Halde gelagerte Erz mit ca. 33.000 4Eoz, das sich bis zum Ende des dritten Quartals 2022 aufgrund von verstärkten Lastbeschränkungen, die sich auf die Konzentratorenkapazität in den SA PGM-Betrieben auswirkten, angesammelt hatte, größtenteils während der Ferienzeit zum Jahresende im Dezember 2022 verarbeitet. Aufgrund des Zeitpunkts der Verarbeitung dieses gelagerten Erzes (während der Dezemberfeiertage, nach Abschluss des Geschäftsjahres und) waren die 4E-PGM-Verkäufe jedoch 68.707 4Eoz niedriger als die Jahresproduktion, wobei das in diesem Zeitraum produzierte raffinierte Metall als raffinierter PGM-Bestand gehalten wurde, der sich als Verkauf für Q1 2023 niederschlagen wird.

2022 endete auch die Frist für die Zahlung der strukturierten Rustenburg-Übernahmevergütung, die 2016 mit Anglo American Platinum (AngloPlat) vereinbart wurde. Gemäß dieser Vereinbarung zahlt Rustenburg an AngloPlat eine aufgeschobene jährliche Zahlung in Höhe von 35 % des ausschüttungsfähigen freien Cashflows, der vom Rustenburg-Betrieb über den Zeitraum von sechs Jahren generiert wird, vorbehaltlich einer Mindestzahlung von 3 Mrd. EUR. Ab 2023 fließen 100 % des Cashflows aus dem Rustenburg-Betrieb an Sibanye-Stillwater und die BEE-Minderheitsaktionäre des Rustenburg-Betriebs, einschließlich der Mitarbeiter.

Der Goldbetrieb in SA (ohne DRDGOLD) wurde im ersten Halbjahr 2022 aufgrund des Arbeitskampfes und der Aussperrung für drei Monate unterbrochen, was zu einem Rückgang der Produktion für 2022 um 50 % auf 13.736 kg (441.623 Unzen) führte. Die Produktion von 10.608 kg (341.055 Unzen) für das zweite Halbjahr 2022 wurde im Vergleich zur Produktion von 3.128 kg (100.568 Unzen) für das erste Halbjahr 2022 deutlich verbessert, was den erfolgreichen Hochlauf nach dem Arbeitskampf und den Abschluss der Sanierung des Abraumlagers (TSF) im Betrieb Beatrix widerspiegelt. Im November 2022 wurden normalere Produktionsraten erreicht, die im ersten Quartal 2023 bis heute beibehalten wurden. Einschließlich DRDGOLD betrug die Produktion für das Jahr 19.301 kg (620.541 Unzen). Ohne weitere Störungen, die nicht zu erwarten sind, wird für 2023 eine deutlich höhere Produktion als für 2022 prognostiziert, mit entsprechend niedrigeren Stückkosten.

Das Hochfahren der Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe nach dem regionalen Überschwemmungsereignis Anfang Juni 2022 kam gut voran, und die Produktionsraten normalisierten sich im vierten Quartal 2022. Die abgebaute 2E-PGM-Produktion für 2022 lag mit 421.133 2Eoz um 5 % unter dem unteren Ende der Jahresprognose, was die vollen Auswirkungen des Überschwemmungsereignisses sowie anhaltende betriebliche Einschränkungen widerspiegelt, die zur Neupositionierung der US-PGM-Betriebe beitrugen, die dem Markt im August 2022 vorgestellt wurde (https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1660214769-ssw-repositioning-US-PGM-operations-changing-macro-environment-11August22.pdf). Die AISC von 1.586 US$/2Eoz (R25.951/2Eoz) für 2022 waren wesentlich höher als die AISC von 1.004 US$/2Eoz (R14.851/2Eoz), die für 2021 gemeldet wurden, was in erster Linie auf die geringere Produktion zurückzuführen ist, die durch die Auswirkungen der Inflation und die erhöhten Kosten für die Erschließung von Erzreserven (ORD) und die nachhaltigen Investitionen im Zusammenhang mit dem neu ausgerichteten Plan verstärkt wurde, was zu einem erheblichen Anstieg der Stückkosten für H2 2022 im Vergleich zu H1 2022 führte. Die Umsetzung des Neupositionierungsplans ist im Gange, wobei die Produktion bis 2027 voraussichtlich auf 700.000+ 2Eoz ansteigen wird und die AISC auf weniger als 1.000 US$/2Eoz sinken werden, sobald die Flexibilität im gesamten Komplex wiederhergestellt und die neue zementierte Versatzanlage bei Stillwater East fertiggestellt ist.

Die weltweite Verlangsamung der Abwrackung von Gebrauchtwagen aufgrund des unsicheren weltwirtschaftlichen Umfelds, höherer Zinsen und höherer Neuwagenpreise sowie anhaltende Einschränkungen in der Lieferkette (einschließlich Hafen- und Straßentransport) und die strikte Einhaltung unserer Grundsätze für eine verantwortungsvolle Beschaffung wirkten sich im Jahr 2022 auf die Anlieferungs- und Zuführungsraten im US-PGM-Recyclingbetrieb aus. Im Jahr 2022 wurden verbrauchte Autokatalysatoren mit 3E PGM in Höhe von 598.774 3Eoz eingespeist, 21 % weniger als 2021.

In den 11 Monaten seit der Übernahme am 4. Februar 2022 produzierte die Nickelraffinerie Sandouville 4.839 Tonnen Nickelmetall, 2.003 Tonnen Nickelsalze und 153 Tonnen Kobaltchlorid bei nachhaltigen Nickeläquivalentkosten von 32.239 US$/tNi (R527.676/tNi). Während eine geringere Produktion aufgrund der geplanten jährlichen Anlagenwartung erwartet wurde, wurde das zweite Halbjahr 2022 durch technische Herausforderungen in der Anlage und höhere Inputkosten, vor allem Gas und Strom, beeinträchtigt. Der Schwerpunkt für 2023 wird auf der Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und der Verringerung der Häufigkeit ungeplanter Wartungsarbeiten liegen. Es wurden Fortschritte bei der Überprüfung und Neuverhandlung von Verträgen mit Lieferanten und Kunden erzielt, was zu verbesserten Geschäftsbedingungen in Sandouville für 2023 führen sollte. Seit Jahresende hat es in Sandouville einen Führungswechsel gegeben, und in der europäischen Region wurden mehrere leitende Positionen neu besetzt, um die Erholung des Betriebs in Sandouville weiter zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Kontinuität und Stabilität der Produktion durch die Beseitigung von Engpässen in der Anlage, um den Durchsatz bis 2026 auf die Nennkapazität von ca. 12kt Ni-Metall, ca. 4kt Ni-Salze und ca. 600t CoCl2 zu erhöhen.

Lohnverhandlungen

Trotz des Arbeitskampfes und der Aussperrung, die sich im Laufe des Jahres auf unsere Goldminen in Südafrika auswirkten, sind wir der Ansicht, dass wir durch unsere entschlossene Verhandlungsposition langfristig einen erheblichen Wert erhalten haben. Nach dem Ende des Arbeitskampfes in den SA-Goldbetrieben konnte in den SA-PGM-Betrieben ein historischer Fünfjahresvertrag mit den meisten derselben Gewerkschaften abgeschlossen werden, ohne dass es zu Unterbrechungen kam oder dass Dritte eingreifen mussten. Die jährlichen Lohn- und Leistungserhöhungen, die sowohl in den SA-Goldbetrieben als auch in den PGM-Betrieben vereinbart wurden, entsprachen der Inflation und sicherten, was besonders wichtig ist, eine fünfjährige Periode der Arbeitsstabilität in den Betrieben in Rustenburg und Marikana, was die Erzielung von bedeutenden Werten für alle Interessengruppen erleichtern wird.

Diese Vereinbarungen folgten auf einen neuen Tarifvertrag mit der United Steel Workers International Union (USW) für das Bergwerk East Boulder für den Zeitraum vom 16. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2024. Diese Einigung stellte ebenfalls eine an die Inflation gekoppelte Vereinbarung dar, die mit unserem Ansatz in Südafrika übereinstimmt. Die Lohnverhandlungen für den Betrieb in Kroondal beginnen Mitte 2023, und wir sind zuversichtlich, dass mit den Gewerkschaftsvertretern in diesem Betrieb ein ähnlich positives Ergebnis erzielt werden kann.

MARKTÜBERSICHT

Grüne Metalle

PGM-Markt – 2022

Die PGM-Preise waren im Jahr 2022 volatil und wurden durch den russischen Einmarsch in der Ukraine im ersten Halbjahr 2022, der bei den Endverbrauchern vorübergehende Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit auslöste, sowie durch die anhaltende Unsicherheit über die globalen makroökonomischen Aussichten beeinträchtigt.

Auf Russland entfallen rund 40 % des weltweiten Primärpalladiumangebots (2,7 Mio. Unzen), und der Einmarsch in der Ukraine führte dazu, dass der Palladiumpreis im März 2022 auf ein Rekordniveau von weit über 3.000 USD/Unze anstieg, was durch die Erwartung von Sanktionen gegen Russland noch verstärkt wurde. Trotz der Sanktionen der USA und der EU und der Streichung russischer Raffinerien von der Good-Delivery-Liste des Londoner Platin- und Palladiummarktes (LPPM) floss das russische Metall weiterhin in andere Regionen. Die Produktion von Norilsk lag leicht über den Prognosen für 2022, was darauf zurückzuführen ist, dass die Reparatur des Ofens Nr. 2 im Hüttenwerk Nadezhda auf 2023 verschoben wurde und genügend Lagerbestände und Ersatzteile zur Aufrechterhaltung der Produktion vorhanden sind. Norilsk hat bereits angedeutet, dass die Aussichten schwieriger werden, da der Zugang zu Investitionsgütern, Ersatzteilen und Fachkräften aufgrund der Sanktionen westlicher Länder und Unternehmen zunehmend zum Problem wird. Der Palladiumpreis gab schließlich nach und beendete das Jahr mit einem Minus von 9 % bei 1.782 US$/oz.

Der Platinpreis begann das Jahr mit 961 US$/oz und erreichte im März 2022 einen Höchststand von 1.150 US$/oz, bevor er bis zur Jahresmitte unter 850 US$/oz sank. Bedenken über die Aussichten des Angebots aus Südafrika aufgrund eskalierender Stromausfälle und erhöhter Importe nach China führten zu einer Erholung des Preises, der das Jahr um 9 % höher bei 1.048 US$/oz beendete.

Der Rhodiumpreis stieg zu Beginn des Jahres 2022 stark an und überschritt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine die Marke von 20.000 USD/oz, doch ähnlich wie bei Palladium ging der Rhodiumpreis bis zum Jahresende auf 12.250 USD/oz zurück, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Automobilproduktion stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 % auf knapp über 80 Mio. Light Vehicles (LDV), angetrieben durch eine Lockerung des globalen Chipmangels und die Lockerung der COVID-19-Beschränkungen im Westen. Die Autoproduktion lag 2019 immer noch deutlich unter dem Niveau von 86,6 Millionen Einheiten vor der COVID-19, da Chinas Null-COVID-19-Politik und die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen die Verbrauchernachfrage beeinträchtigten. Die Produktion von schweren Nutzfahrzeugen schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr, was in erster Linie auf geringere Aufträge aus China zurückzuführen war, das bis zum Ende des Jahres strengen COVID-19-Beschränkungen unterlag.

Die Nachfrage nach Platin für Automobilanwendungen stieg im Jahresvergleich um 17 % auf 2,8 Mio. Unzen, was auf den Anstieg der Automobilproduktion zurückzuführen ist, vor allem aber auf die Substitution von Palladium durch Platin in Autokatalysatoren für Benzin.

Die Netto-Schmucknachfrage stagnierte bei 1,2 Mio. Unzen und lag damit deutlich unter dem Niveau von 2 Mio. Unzen aus dem Jahr 2015, da China weiterhin geschlossen blieb und der Wettbewerb um das verfügbare Einkommen groß ist. Auch die industrielle Nachfrage ging im Jahresvergleich um 7 % zurück, was vor allem auf China zurückzuführen ist.

Die Bruttonachfrage nach Palladium in der Automobilindustrie stieg im Jahresvergleich um 1 % auf 8,5 Mio. Unzen, was auf die Erholung der Produktion von Leichtfahrzeugen zurückzuführen ist, aber auch auf die Substitution von Palladium durch Platin in Autokatalysatoren für Benzinfahrzeuge und die höhere Belastung von Katalysatoren in Nutzfahrzeugen in Verbindung mit strengeren Emissionsstandards in China und Indien. Die Substitution von Palladium durch Platin in Benzinverbrennungsmotoren stieg bis 2022 auf etwa 490 koz an, da vor allem in China und den USA vermehrt Tri-Metall-Katalysatoren eingesetzt werden.

Die industrielle Nachfrage stieg leicht an, da das anhaltend starke Wachstum in der Glas- und Erdölindustrie einen Nachfragerückgang in der chemischen Industrie ausglich.

Das Recycling von Autokatalysatoren wurde durch niedrigere Verschrottungsquoten von Gebrauchtfahrzeugen aufgrund der anhaltenden Einschränkungen in der Automobilproduktion, höherer Zinssätze, makroökonomischer Unsicherheit und Einschränkungen in der Lieferkette beeinträchtigt. Das 3E-Recycling ging im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zurück.

Insgesamt endete das Jahr 2022 mit einem größeren Platinüberschuss (~700koz), einem größeren Palladiumdefizit (~350koz) und einem ausgeglichenen Rhodiummarkt.

Ausblick auf den PGM-Markt -2023

Trotz der Stabilität, die dadurch gegeben ist, dass die meisten Unternehmen fünfjährige Tarifverträge abgeschlossen haben, sind die Lieferungen aus Südafrika aufgrund der anhaltenden Lastkürzungen durch Eskom und des sich verschlechternden Betriebsumfelds (z. B. Kabeldiebstahl, Kriminalität) gefährdet. Auch aus Russland wird ein Rückgang der Lieferungen erwartet. Norilsk Nickel hat bereits eine geringere Produktion für 2023 und Verzögerungen bei seinen Projekten angekündigt, da der Zugang zu Investitionsgütern und Ersatzteilen aufgrund der Sanktionen schwieriger wird, was zu einer zunehmenden Nichtverfügbarkeit von Anlagen führt.

Es wird erwartet, dass das Recycling im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zunehmen wird, wobei für 2023 ein Wiederanstieg der Recyclingproduktion auf das Niveau von 2021 prognostiziert wird, da der Verkauf von Neuwagen zunimmt und ältere Fahrzeuge verschrottet werden können.

Die LDV-Produktion wird voraussichtlich auf 82,5 Mio. Einheiten steigen (gegenüber 80,6 Mio. im Jahr 2022), da sich die chinesische Wirtschaft von den COVID-19-Beschränkungen befreit hat, die Aussichten konstruktiver sind und die makroökonomische Landung weicher ausfällt. Als China sich Ende 2022 wieder öffnete, wurde es von einer Welle von COVID-19-Infektionen getroffen, kurz gefolgt von den Mondneujahrsferien, die im Januar 2023 begannen. Infolgedessen wird eine Erholung des chinesischen Marktes ab dem zweiten Quartal 2023 erwartet, mit einem gewissen Abwärtsrisiko – abhängig von den wirtschaftlichen Aussichten. Wir gehen davon aus, dass die PGM-Preise vor allem im ersten Quartal 2023 gedämpft bleiben werden.

Wir erwarten weitere positive Nachfragesteigerungen für PGMs aufgrund der erhöhten Belastung von Autokatalysatoren. Die Euro-6e-Emissionsvorschriften wurden im Dezember 2022 veröffentlicht und treten im September 2023 in Kraft. Nach den neuen Vorschriften werden die Konformitätsfaktoren für RDE-Tests (Real Driving Emissions) auf 1,1 für NOx und 1,34 für PN (Partikelanzahl) verschärft, was sich positiv auf die Beladung auswirken dürfte.

Im Gegensatz dazu erwarten wir einen weiteren Anstieg des Marktanteils von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) von 10 % im Jahr 2022 auf etwa 12 % im Jahr 2023.

Wir gehen davon aus, dass die Substitution im Einklang mit der weiteren Verbreitung der Tri-Metall-Katalysatoren und dem Absatz in der Automobilindustrie zunehmen wird (~730koz Pd wurden durch Pt in Autokatalysatoren für Benzin ersetzt).

Für 2023 prognostizieren wir einen geringeren Platinmarktüberschuss von 100 koz, ein geringes Defizit von 100 koz für Palladium und Rhodium, das voraussichtlich nahezu ausgeglichen sein wird.

Batterie Metalle Markt Update

Lithium

China ist nach wie vor der wichtigste Motor für die weltweite BEV-Nachfrage und -Produktion. Die BEV-Produktion in China hat sich im Jahr 2022 auf über 5 Millionen Einheiten fast verdoppelt, was bedeutet, dass ein Fünftel der in China produzierten Fahrzeuge nun BEVs sind. Die Ausweitung der Subventionen für „New Energy Vehicles“ war der wichtigste Faktor, der die Produktion von Elektrofahrzeugen im Laufe des Jahres ankurbelte. Weltweit übertraf die Produktion von BEVs im Jahr 2022 die Erwartungen und stieg auf 8,4 Millionen Einheiten oder 10 % der globalen LDV-Produktion, wobei auch in Europa und den USA ein starkes Wachstum zu verzeichnen war. Infolge dieses Anstiegs der BEV-Nachfrage, insbesondere in China, erreichten die Lithiumpreise im Jahr 2022 Rekordhöhen und blieben das ganze Jahr über gut gestützt, so dass sie im Jahresdurchschnitt fast 70.000 $/t LCE betrugen und damit fast 300 % höher lagen als im Jahr 2021.

Die Bruttonachfrage nach Lithium ist im vergangenen Jahr schätzungsweise um 46 % gestiegen, was vor allem auf die gestiegene weltweite Nachfrage aus dem Batteriesektor zurückzuführen ist. Schätzungen zufolge waren die BEV-Verkäufe für fast drei Viertel dieses Wachstums der Bruttonachfrage verantwortlich, wobei insbesondere die chinesische BEV-Produktion und der Absatz die Markterwartungen übertrafen.

Das Angebot an Primärlithium ist als Reaktion auf die steigende Nachfrage um schätzungsweise 29 % gestiegen, wobei fast der gesamte Angebotszuwachs aus der Erweiterung von Brownfield-Minen und Solen in Australien und Chile stammt.

Aufgrund des Wiederauflebens von Lithiumeisenphosphat-Kathoden (LFP) in China hat sich die Nachfrage nach Lithiumvorprodukten für Batterien vorzugsweise auf Lithiumcarbonat verlagert. Lithiumhydroxid bleibt jedoch der Motor des Nachfragewachstums in Europa und Nordamerika, da nickelhaltige Kathoden in diesen Regionen weiterhin dominieren.

Für das Jahr 2023 wird ein Anstieg der Lithiumnachfrage um 21 % gegenüber 2022 prognostiziert, wobei der Großteil dieses Anstiegs auf die wachsende Nachfrage nach Autobatterien zurückzuführen ist. Die anhaltend höheren Preise und die verbesserten langfristigen Aussichten für die Lithiumnachfrage haben, wie bereits erwähnt, zu einer Reaktion des Angebots geführt, und es wird erwartet, dass die Lithiumpreise von den Rekordwerten des Jahres 2022 zurückgehen, aber weiterhin deutlich über den langfristigen historischen Durchschnittspreisen liegen werden. Dies ist eine notwendige Marktdynamik, die Anreize für neue Projekte schafft, die zur Deckung des Nachfragewachstums erforderlich sein werden. Es wird erwartet, dass das Wachstum des primären Lithiumangebots in den nächsten zehn Jahren immer noch hinter der Nachfrage zurückbleiben wird, aber neue Projekte sind in der Lage, den Marktbedarf in den nächsten Jahren zu decken, wenn die Bedingungen stimmen.

Die verstärkte Konzentration auf ökologische und soziale Faktoren in den letzten Jahren hat die Komplexität der Genehmigung und Entwicklung neuer Projekte erhöht und die Fristen erheblich verlängert. In Anbetracht der aktuellen Prognosen für die Durchdringung des globalen Automobilmarktes mit BEVs werden erhebliche Investitionen in neue Lithiumlieferungen erforderlich sein, um die prognostizierte Nachfrage im nächsten Jahrzehnt zu decken. Unserer Ansicht nach ist es unwahrscheinlich, dass das neue Angebot mit der prognostizierten Nachfrage Schritt hält, was ab 2026/2027 zu einem Defizit in der Lithiumversorgung führen wird, was die Preise länger hoch halten wird.

Nickel

Die Nickelnachfrage aus dem Batteriesektor dürfte 2022 gegenüber 2021 um 40 % gestiegen sein, was vor allem auf den starken Absatz von BEV zurückzuführen ist.

Ein Rückgang der Nachfrage nach rostfreiem Stahl um 7 % gegen Ende des Jahres 2022 und im Laufe des Jahres 2023 hat diesen Nachfrageanstieg jedoch wieder ausgeglichen. Edelstahl wurde durch den Immobilienabschwung in China und eine Verschlechterung der europäischen Wirtschaft beeinträchtigt.

Die Anspannung auf dem Nickelmarkt der Klasse 1 hat sich im Laufe des Jahres trotz der starken Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge ebenfalls gelockert. Die Zweiteilung zwischen den Märkten für Nickel der Klasse 2 und der Klasse 1 hat sich aufgrund des Ausbaus der Kapazitäten für die Umwandlung von Nickel-Roheisen (NPI) in Matte in Indonesien etwas aufgelöst. Diese Umwandlung ist zwar kohlenstoffintensiver als die traditionellen Produktionswege für Nickel der Klasse 1, doch dürfte dies auf dem asiatischen Markt kein Problem darstellen. Darüber hinaus laufen die HPAL-Anlagen der neuen Generation in Indonesien reibungsloser an als ursprünglich erwartet, was die Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe für die Batterielieferkette weiter verringert.

Die Nickelpreise an der LME lagen im Jahr 2022 bei durchschnittlich 26 300 $/t und damit 42 % höher als 2021. Ein Short Squeeze im ersten Quartal führte Anfang März zu einer Preiserholung, bevor der Preis bis zum dritten Quartal auf rund 20.000 $/t zurückging. Die Preisvolatilität nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ließ nach, da der Rohstoff und die damit verbundenen Produzenten nicht auf den Sanktionslisten standen und die erwarteten Unterbrechungen der Lieferkette nicht eintraten.

Nach einem kleinen Defizit im Jahr 2021 dürfte der Nickelmarkt aufgrund des starken Angebotswachstums aus Indonesien in einen Überschuss übergegangen sein. Das Gesamtangebot an Nickel dürfte 2022 um 13 % auf über 3 Mio. Tonnen steigen, während die Nachfrage um 3 % auf 2,7 Mio. Tonnen (ohne Recycling) zurückgehen dürfte.

Der Nickelmarkt wird voraussichtlich auch im Jahr 2023 einen Überschuss aufweisen. Das Primärangebot wird in diesem Jahr voraussichtlich um 17 % steigen, da die Minen in Indonesien ihre Produktion weiter hochfahren, während die Nachfrage mit 6 % eher bescheiden ausfällt.

STRATEGISCHE ÜBERPRÜFUNG

Der disziplinierte Fokus auf Kapitalallokation und wertsteigernde Fusionen und Übernahmen wurde auch im Jahr 2022 beibehalten. Die Preise für Batteriemetalle blieben das ganze Jahr über auf hohem Niveau, und es war eine Tendenz anderer Branchenkollegen zur Diversifizierung in den Bereich der Batteriemetalle erkennbar.

Im Jahr 2022 wurden mit dem Wachstum in der europäischen Region bedeutende Fortschritte erzielt. Eine 85%ige Beteiligung an Keliber wurde erworben, indem wir unser Recht auf eine 50%ige Beteiligung ausübten und gleichzeitig den Minderheitsaktionären mit Ausnahme der Finnish Minerals Group, die ein Hauptaktionär bleibt, ein Angebot unterbreiteten. Die erforderlichen Genehmigungen für das Projekt wurden eingeholt, und der Bau der Raffinerie wird 2023 beginnen.

Die Rekapitalisierung von Sandouville gewinnt an Schwung, und die Aussichten sind gut, dass wir in Europa PGM- und zu gegebener Zeit auch Batteriemetall-Recyclingbetriebe in nennenswertem Umfang aufbauen. Durch die kürzlich erfolgte Aufstockung unserer Investition in New Century sind wir auch in der Lage, im Bereich der Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit aktiver zu werden.

Auch das US-Energieministerium hat eine Kreditzusage in Höhe von bis zu 700 Millionen US-Dollar für die Erschließung des Rhyolite-Ridge-Projekts in Nevada erteilt. Dies spiegelt die starke Unterstützung für den Aufbau einer lokalen Versorgung mit wichtigen Mineralien wider, die für eine kohlenstoffarme Wirtschaft sowohl in Nordamerika als auch in Europa benötigt werden, wo wir zielgerichtet strategische Stützpunkte aufgebaut haben.

Diese Möglichkeiten schließen eine selektive Expansion nach Afrika als Teil unserer Strategie für die Region Afrika nicht aus. Wir haben festgestellt, dass sich Sambia unter der neuen Führung von Präsident Hichilema in ein attraktives Land verwandelt, das unter günstigen politischen Rahmenbedingungen versucht, Bergbaukapital anzuziehen. Während die sambische Bergbauindustrie durch jahrelange schlechte Regulierung und Vernachlässigung zerstört wurde, wächst die Zuversicht, dass die Veränderungen anhalten und sinnvolle Möglichkeiten zur Erneuerung der Bergbauindustrie schaffen werden. Der beabsichtigte Verkauf der Mopani-Mine ist von besonderem Interesse, da er eine einmalige Gelegenheit bietet, zu einem günstigen Einstiegspunkt in die Rohstoffzyklen eine bedeutende Produktion von Unzen Kupfer, einem grünen Schlüsselmetall für eine kohlenstoffarme Wirtschaft, zu sichern.

Da solche Möglichkeiten in anderen Teilen der Welt rar sind und der Wettbewerb um Ressourcen aufgrund der Risikowahrnehmung zunimmt, sehen wir in der Diversifizierung bestimmter Rohstoffe und Länder innerhalb Afrikas einen wichtigen Beitrag zum Wachstum unserer Strategie für grüne Metalle.

OPERATIVER AUSBLICK FÜR 2023*

Nach der Normalisierung der Produktionsraten in der Stillwater-Mine im vierten Quartal 2022 wird erwartet, dass die PGM-Betriebe in den USA im Einklang mit dem neu positionierten Plan produzieren werden, wobei für 2023 eine 2E-PGM-Produktion zwischen 500.000 2Eoz und 535.000 2Eoz prognostiziert wird, wobei die AISC zwischen 1.400 US$/2Eoz und 1.500 US$/2Eoz liegen, was das höhere ORD- und nachhaltige Kapital für die nahe Zukunft widerspiegelt, wie im neu positionierten Plan vorgesehen. Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 285 und 300 Mio. US$ betragen, einschließlich etwa 25 Mio. US$ Projektkapital.

Die 3E-PGM-Produktion für die US-PGM-Recyclingbetriebe wird für das Jahr 2023 auf 450.000 bis 500.000 eingespeiste 3Eoz prognostiziert Die Investitionsausgaben werden auf 2,6 Millionen US$ (41,9 Millionen R) geschätzt.

Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe wird für 2023 auf 1,7 Mio. 4Eoz bis 1,8 Mio. 4Eoz geschätzt, einschließlich etwa 60.000 4Eoz PoC von Dritten, mit AISC zwischen R20.800/4Eoz und R21.800/4Eoz (US$1.300/4Eoz und US$1.363/4Eoz) – ohne Kosten für PoC von Dritten. Die Investitionsausgaben werden für das Jahr auf R5,4 Milliarden (338 Millionen US$)* prognostiziert, einschließlich Projektkapital in Höhe von R920 Millionen (58 Millionen US$) für das K4-Projekt.

Die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) wird für 2023 auf 23.500 kg (756 Unzen) bis 24.500 kg (788 Unzen) geschätzt. Diese Prognose spiegelt eine Rückkehr zu normalisierten Produktionsraten nach dem Arbeitskampf im Jahr 2022 wider, schließt jedoch die Produktion von Schacht Beatrix 4 und Kloof 1 aus, die derzeit Gegenstand von Section 189 Konsultationen sind. Die AISC werden voraussichtlich zwischen R950.000/kg und R1.020.000/kg (1.882 US$/oz und 1.940 US$/oz) liegen. Die Investitionsausgaben werden auf R5,9 Mrd. (237 Mio. US$) prognostiziert, einschließlich R1,95 Mrd. (122 Mio. US$) an Projektinvestitionen für das Burnstone-Projekt und R150 Mio. (9 Mio. US$) für das Vertiefungsprojekt Kloof 4.)

Die Produktion der Sandouville-Nickelraffinerie wird auf 9,5 bis 10,1 Kilotonnen Nickelprodukt prognostiziert, bei einem Nickeläquivalent von 24.813 €/t (R409k/t)* und Investitionsausgaben von 15,9 Mio. € (R262,9 Mio.)*. Die Investitionsausgaben für das Lithiumprojekt Keliber werden für das Jahr 2023 auf etwa € 231 Millionen (R3,81 Milliarden)* geschätzt.

*Der Leitfaden wurde, soweit relevant, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von R16,00/US$ und R16,50/€ umgerechnet.

NEAL FRONEMAN

GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND

SIBANYE-STILLWATER-GRUPPE SICHERHEITS- UND BETRIEBSPRÜFUNG

Sicherheit

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns nach wie vor oberste Priorität, und wir setzen uns weiterhin für ein sicheres Arbeitsumfeld in allen unseren Betrieben ein. Die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsstatistiken in der gesamten Gruppe im Jahr 2022 und insbesondere der deutliche Rückgang der Zahl der Todesfälle war erfreulich. Alle Sicherheitsindikatoren der Gruppe haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, und die seit Mitte 2021 festgestellten positiven Sicherheitstrends konnten aufrechterhalten werden, was unser Vertrauen in die Anwendbarkeit unseres Schwerpunkts der echten Risikominderung stärkt, der nach einer besorgniserregenden Verschlechterung der Sicherheit in der gesamten Gruppe im Jahr 2021 eingeführt wurde.

Diese lobenswerte Verbesserung der Sicherheitsleistung der Gruppe spiegelt sich in einer 29%igen Verbesserung der Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Verletzungen (TRIFR) von 7,10 (pro Million Arbeitsstunden) im Jahr 2021 auf 5,07 im Jahr 2022, einer 23%igen Verbesserung der Häufigkeit schwerer Verletzungen (SIFR) von 3,77 im Jahr 2021 auf 2,91 im Jahr 2022 und einer 27%igen Verbesserung der Häufigkeit von Verletzungen mit Ausfallzeiten (LTIFR) von 6,03 im Jahr 2021 auf 4,41 im Jahr 2022 wider. Bemerkenswert ist, dass diese Sicherheitskennzahlen für 2022 auch wesentlich besser waren als die durchschnittlichen Sicherheitskennzahlen der Gruppe in den Jahren 2019 und 2020, wobei die durchschnittliche LTIFR, SIFR und FIFR für 2022 um 18 %, 4 % bzw. 40 % besser waren als die vergleichbaren Kennzahlen für den Durchschnitt der Jahre 2019 und 2020, die beide vor dem Rückgang der Sicherheitsstatistiken in 2021 als gute Sicherheitsjahre galten.

Der Schwerpunkt für 2022 und die Fortsetzung im Jahr 2023 liegt weiterhin auf der Beseitigung tödlicher Zwischenfälle, wobei die Umsetzung unserer kritischen Kontrollen, lebensrettenden Verhaltensweisen und kritischen Managementroutinen zur Verhinderung von Todesfällen die Ankerpunkte bilden. Die Schlüsselbotschaft der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle im Jahr 2022 lautet: „Blockieren Sie den Weg zum Tod, wissen Sie, wann Sie unsichere Arbeit stoppen müssen, und stoppen Sie ohne zu zögern“. Als Teil der Verpflichtung zur Lebensrettung haben über 95 % der Mitarbeiter von Sibanye-Stillwater ein „Life saving commitment booklet“ unterschrieben, das unsere wesentlichen Sicherheits- und Lebensrettungsprotokolle enthält und dazu beigetragen hat, den Teams ein tieferes Verständnis unserer Sicherheitsprotokolle und ihrer Verantwortlichkeiten zu vermitteln, einschließlich der Frage, wann sie unsichere Arbeitspraktiken ohne zu zögern abbrechen müssen, damit sie und ihre Teamkollegen jeden Tag sicher zu ihren Familien zurückkehren können.

Bei der Umsetzung des Plans zur Beseitigung tödlicher Unfälle konzentrieren sich die Teams darauf, unwirksame Kontrollen zu verstehen und festgestellte Faktoren durch standortspezifische Pläne zur Beseitigung tödlicher Unfälle zu beseitigen. Mit der Priorität auf hochenergetischen Vorfällen ist die Meldung von Beinaheunfällen zu einem wichtigen Instrument geworden, um den potenziellen Verlust von Menschenleben zu vermeiden. Wir haben alle Vorfälle in zwei Kategorien unterteilt, nämlich:

– Verletzungen mit potenziellem Verlust des Lebens (IPLL)

– Nicht-Verletzungen (Zwischenfälle) mit möglichem Verlust von Menschenleben (NIPLL)

Wöchentliche Überprüfungen von potenziellen Todesfällen wurden eingeführt und erfassen den Prozess des Lernens aus Vorfällen (LFI), der den Austausch von Lehren und Erkenntnissen innerhalb der Gruppe unterstützt.

Die Gruppe hat gruppenweite Mindeststandards eingeführt, die Mindestanforderungen für kritische Kontrollen, kritische lebensrettende Verhaltensweisen und kritische Managementroutinen in der gesamten Gruppe festlegen. Unser Schwerpunkt liegt auf proaktiven Maßnahmen des operativen Linienmanagements auf der Grundlage der Bewertung von Frühindikatoren und Verbesserungen in diesen Bereichen.

Infolge der verstärkten Konzentration auf die Beseitigung tödlicher Unfälle kam es im Jahr 2022 zu einem erheblichen Rückgang der tödlichen Unfälle, wobei die Zahl der Todesopfer von 21 im Jahr 2021 auf fünf im Jahr 2022 sank. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein im südafrikanischen Tiefbaubetrieb dar, zumal die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) im Jahr 2022 auf 0,033 zurückging, was einer Verbesserung von 75 % gegenüber 2021 entspricht und die niedrigsten Werte für tödliche Unfälle in der zehnjährigen Geschichte der Gruppe darstellt. Dies sind jedoch immer noch fünf Todesfälle zu viel, und unsere unermüdliche Konzentration auf die Beseitigung von Risiken in unseren Betrieben wird uns auf unserem Weg unterstützen, die Zahl der Todesfälle an unseren Arbeitsplätzen nachhaltig zu reduzieren. Am 21. Januar 2023 verzeichneten die SA-Goldbetriebe 2 Millionen Schichten ohne Todesfälle und am 14. Februar 2023 verzeichneten die SA-PGM-Betriebe 5 Millionen Schichten ohne Todesfälle. Diese Indikatoren bieten eine ermutigende Grundlage, auf der wir für die Zukunft aufbauen können. Wir sind zuversichtlich, dass diese Maßnahmen zu einer deutlichen Verringerung der tödlichen Zwischenfälle beigetragen haben, und wir sind fest davon überzeugt, dass wir unser Ziel von null Unfällen am Arbeitsplatz erreichen können.

Leider erlitt am 8. Oktober 2022 ein 40-jähriger Lokomotivführer, Frau F. Ntlekisana, in der SA Gold Kloof schwere Verletzungen und verstarb bei einem Zwischenfall im Zusammenhang mit der Verklemmung. Obwohl dieser einzige Todesfall im vierten Quartal 2022 statistisch gesehen eine lobenswerte Verbesserung im Vergleich zu den neun Todesfällen im vierten Quartal 2021 darstellt, ist jeder Todesfall inakzeptabel.

US-PGM-Betriebe

Das schwere Unwetter, das im Juni 2022 zu regionalen Überschwemmungen in Montana führte, schränkte den Zugang zum Stillwater-Betrieb für sieben Wochen ein und führte zur Aussetzung aller betrieblichen Aktivitäten in der Stillwater-Mine (die 60 % der Produktion der US-PGM-Betriebe ausmacht), bis der Zugang zur Mine wiederhergestellt war. Der allmähliche Aufbau eines normalisierten Produktionsniveaus bis November 2022 hatte weitere Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse im zweiten Halbjahr 2022. Darüber hinaus schränkten die kumulativen Auswirkungen verschiedener betrieblicher Einschränkungen seit 2018 und der anhaltende Fachkräftemangel die betriebliche Flexibilität und Produktivität stark ein, was die Produktion und die Kosten im Laufe des Jahres erheblich beeinträchtigte.

Das sich verschlechternde wirtschaftliche und betriebliche Umfeld und die weniger positiven Aussichten für den Palladiumpreis veranlassten zu einer Überprüfung und Neupositionierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe, um betriebliche Einschränkungen und Volatilität durch eine Verbesserung der betrieblichen Flexibilität anzugehen und dadurch konsistentere betriebliche und finanzielle Ergebnisse sowie einen nachhaltigen Produktionsaufbau auf über 700.000 2Eoz pro Jahr zu AISC unter 1.000 US$/2Eoz (in 2022) bis 2027 sicherzustellen. Die Einzelheiten des neu ausgerichteten Betriebsplans sind unter https://www.sibanyestillwater.com/features/us-pgm-operations-review/ verfügbar. Um die angestrebte Produktion und die angestrebten Kosten zu erreichen, sind über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren erhöhte Investitionen in die Erschließung von Erzreserven und andere wesentliche Instandhaltungsinvestitionen erforderlich, um den Erschließungszustand der Minen zu verbessern, sowie der Bau einer neuen unterirdischen zementierten Versatzanlage bei Stillwater East, die eine geeignete Lösung für die schwierigen Bodenverhältnisse bieten wird. Eine Reihe von Abbaustellen in Gebieten, die aus Gründen der Sicherheit und der Qualität des Abbaus eine zementierte Verfüllung benötigen, wurden bis zur voraussichtlichen Fertigstellung der Anlage innerhalb der nächsten drei Jahre ausgesetzt, wodurch die Wiederaufnahme des Abbaus in den ausgesetzten Abbaustellen und ein relativ rascher Produktionsanstieg bei Stillwater East nach Inbetriebnahme der Anlage ermöglicht wird.

Infolge des Hochwasserereignisses und anderer betrieblicher Einschränkungen, die in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2022 und des dritten Quartals 2022 hervorgehoben wurden (die geologische und geotechnische Komplexität von East Boulder im Zusammenhang mit dem Bergbau West, verbunden mit einem kritischen Fachkräftemangel/erhöhten Lachgaswerten), ging die geförderte 2E-PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe von 421.133 2Eoz im Vergleich zu 2021 um 26 % zurück.

Die Umsetzung des neu positionierten Betriebsplans und die beschleunigte Entwicklung zur Wiederherstellung der Flexibilität sind im Gange, aber die Produktivität wird weiterhin durch die hohe Mitarbeiterfluktuation beeinträchtigt, die durch die niedrige Arbeitslosenquote und den Fachkräftemangel in der Region und im Land insgesamt und speziell für die PGM-Betriebe in den USA – einen Mangel an bergbaulichen, geologischen und handwerklichen Fähigkeiten – noch verstärkt wird. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Beschaffung, Ausbildung und Bindung der erforderlichen Qualifikationen bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsbedingungen. So werden beispielsweise in East Boulder überarbeitete Schichtpläne (sieben Tage an/sieben Tage frei) erprobt, um die Reisezeiten zu reduzieren und die Schichtzeiten für die Mitarbeiter zu verlängern, was zu einer höheren Produktivität führen dürfte. Die hohe Fluktuationsrate hat sich allmählich gebessert, aber es wird noch einige Monate dauern, bis sich dies ändert. Positiv zu vermerken ist, dass die Produktion im Januar 2023 nach einem stark gestörten Jahr 2022 gut angelaufen ist und die Gesamtproduktion der US-PGM-Untertagebetriebe über dem Budget liegt.

Die AISC für 2022 stiegen um 58 % auf 1.586 US$/2Eoz (R25.951/2Eoz), was in erster Linie auf den Rückgang der Produktion zurückzuführen ist. Darüber hinaus trugen die allgemeinen Inflationskosten, die die Branche betreffen, ein Anstieg der Kosten für die Erschließung von Erzreserven (ORD) um 93 % auf 176 Mio. US$ (R2,9 Mrd.) aufgrund der Änderung der Klassifizierung der Erschließung von Stillwater East von Wachstumskapital auf Erhaltungskapital (ORD), höhere Unterstützungs- und Ausrüstungskosten, die fortgesetzte Abhängigkeit von der Erschließung durch Auftragnehmer bei East Boulder und die Aufstockung der ORD in allen Betrieben zur Erhöhung der Flexibilität beim Abbau zum Kostenanstieg bei. Das Betriebskapital (Ausrüstung für den Untertagebau, einschließlich Fernerkundungs- und Umweltüberwachungsausrüstung) zur Gewährleistung eines sichereren Betriebsumfelds stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 % auf 72 Mio. US$ (1,2 Mrd. Euro).

Die Entscheidung, weiteres Wachstumskapital bei Stillwater East auszusetzen, führte dazu, dass die Investitionsausgaben für das Projekt bis 2022 um 50 % auf 82 Mio. USD (1,3 Mrd. Euro) zurückgingen. Wie viele andere Branchen in den USA und weltweit sind auch die US-amerikanischen PGM-Betriebe nach wie vor mit einem zugrunde liegenden Inflationsdruck, Problemen in der Lieferkette, einer Inflation der Inputkosten und höheren Arbeitskosten aufgrund des Fachkräftemangels konfrontiert, was die Abhängigkeit von Auftragnehmern zu höheren Kosten erhöht.

Der Produktionsrückgang im Jahr 2022 in Verbindung mit einem im Jahresvergleich um 11 % niedrigeren durchschnittlichen 2E-PGM-Korbpreis von 1.862 US$/2Eoz (30.482 R/2Eoz) war der Hauptgrund für den Rückgang des bereinigten EBITDA des US-PGM-Geschäfts um 47 % auf 386 Mio. US$ (6,3 Mrd. R).

Die 2E-PGM-Produktion im zweiten Halbjahr 2022 lag mit 191.094 2 Unzen um 30 % niedriger als im zweiten Halbjahr 2021 und um 17 % niedriger als im ersten Halbjahr 2022, was die Auswirkungen der regionalen Überschwemmungen und des anschließenden Produktionsaufbaus in der Stillwater-Mine widerspiegelt. Die Produktion der Stillwater-Mine lag mit 116.786 2Eoz um 31 % unter dem Vorjahreswert, während die Produktion von East Boulder mit 74.309 2Eoz um 27 % unter dem Vorjahreswert lag. Die AISC für H2 2022 stiegen im Jahresvergleich um 77 % auf 1.840 US$/2Eoz (31.880 R/2Eoz), wobei die ORD-Ausgaben um 81 % auf 93 Mio. US$ (1,6 Mrd. R) und das nachhaltige Kapital um 141 % auf 47 Mio. US$ (806 Mio. R) im Jahresvergleich stiegen, und zwar aus denselben Gründen, die oben genannt wurden. In Übereinstimmung mit der Aussetzung von weiterem Wachstumskapital bei Stillwater East und der Neuklassifizierung von ORD war das Projektkapital von 47 Mio. US$ (814 Mio. R) für H2 2022 um 41 % niedriger als im Vorjahr.

US-PGM-Recyclingbetrieb

Die weltweite Verlangsamung der Verschrottung von Gebrauchtwagen aufgrund des unsicheren globalen Wirtschaftsumfelds, höherer Zinssätze und höherer Neuwagenpreise sowie anhaltende logistische Einschränkungen in der Lieferkette, einschließlich Hafen- und Straßentransport, und die konsequente Einhaltung der Grundsätze einer verantwortungsvollen Beschaffung wirkten sich im Jahr 2022 auf die Anlieferungs- und Zuführungsraten im US-PGM-Recyclingbetrieb aus. Die durchschnittliche Einspeisung von verbrauchtem Autokatalysator im US-Recyclingbetrieb ging 2022 um 21 % auf 18,8 Tonnen pro Tag zurück, verglichen mit 23,8 Tonnen pro Tag im Jahr 2021, bei einer Gesamtmenge an eingespeisten PGM-Unzen von 598.774 3Eoz, 21 % weniger als im Vorjahr.

Der Recyclingbestand stieg von 25 Tonnen Ende 2021 auf 49 Tonnen Ende 2022. Die Anzahlungen von Kunden verringerten sich von 441 Mio. USD Ende 2021 auf 258 Mio. USD Ende 2022, was auf ein geringeres Volumen an Autokatalysatoren, die im zweiten Halbjahr 2022 eingingen, und auf niedrigere Palladium- und Rhodiumpreise zurückzuführen ist, was eine Freisetzung von 183 Mio. USD an Betriebskapital ermöglichte.

Der durchschnittliche 3E-PGM-Korbpreis für die US-PGM-Recyclingbetriebe für 2022 sank im Jahresvergleich um 13 % auf 3.067 US$/3Eoz (50.202 R50/3Eoz) aufgrund niedrigerer realisierter 3Eoz-Preise, wobei das bereinigte EBITDA um 23 % auf 78 Mio. US$ (R1,3 Mrd.) zurückging. Der Nettogewinn nach Nettofinanzierungserträgen aus dem PGM-Recycling in den USA lag im Jahr 2022 mit 92 Mio. US$ (R1,5 Mrd.) um 25 % niedriger als im Jahr 2021 (122 Mio. US$/R1,8 Mrd.).

In H2 2022 sanken die durchschnittlichen Autokatalysator-Eingangsraten um 37 % im Vergleich zu H1 2022. Die durchschnittlichen Autokatalysator-Einspeiseraten sanken um 35 % von 22,8 Tonnen pro Tag in H2 2021 auf 14,9 Tonnen pro Tag in H2 2022. Der US-PGM-Recyclingbetrieb förderte in H2 2022 237.441 3Eoz, ein Rückgang von 33 % gegenüber H2 2021. Da der verfügbare Bestand von 124 Tonnen Ende Juni 2022 auf 49 Tonnen am Jahresende sank, konzentrierte sich der Betrieb angesichts der anhaltenden Produktionsbeschränkungen auf das Bestandsmanagement im zweiten Halbjahr 2022.

SA PGM-Betriebe

Die PGM-Betriebe in SA lieferten solide Betriebsergebnisse, wobei die 4E PGM-Produktion von 1.730.808 4Eoz für 2022 (einschließlich zurechenbarer Unzen von Mimosa und PoC) geringfügig unter dem unteren Bereich der Prognose lag. Die Produktion war um 9 % niedriger als im Jahr 2021, was in erster Linie auf die anhaltenden Lastkürzungen durch Eskom zurückzuführen ist, die sich gegen Ende des Jahres verschärften und zu einer geschätzten Verringerung von 22.700 4 Unzen im Jahr 2022 führten. Erfreulicherweise wurde das gelagerte Erz mit etwa 33.000 Unzen, das sich bis zum Ende des dritten Quartals 2022 (aufgrund der verstärkten Lastbeschränkung) angesammelt hatte, größtenteils während der Feiertage zum Jahresende im Dezember 2022 verarbeitet, wodurch die möglichen Auswirkungen auf die Produktion erheblich reduziert wurden. Weitere Faktoren, die sich auf die Produktion auswirkten, waren der Diebstahl von Kupferkabeln, konzernweite Sicherheitsmaßnahmen im Einklang mit unserer Sicherheitsstrategie und vorübergehende Produktivitätseinschränkungen in Gebieten, in denen aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse abgebaut wurde. Die Produktion von 1.667.464 4Eoz (ohne PoC) war im Vergleich zum Vorjahr um 9 % niedriger. Die verarbeiteten 4E PGM PoC stiegen um 5 % auf 63.344 4Eoz, blieben jedoch aufgrund von Produktionsproblemen und starken Regenfällen, die PoC-Drittlieferanten beeinträchtigten, hinter den Erwartungen für Anfang 2022 zurück.

Die verkauften Platinmetalle (einschließlich der von Mimosa zurechenbaren) gingen im Jahresvergleich um 12 % auf 1.662.101 4Eoz zurück und lagen damit etwa 69.000 4Eoz unter der Produktion des Jahres 2022. Dies ist in erster Linie auf zeitliche Differenzen zwischen der Verarbeitung des gelagerten Erzes während der Dezemberferien und dem Jahresabschluss zurückzuführen. Die Verarbeitungsanlagen in den SA PGM Betrieben arbeiteten weiter, nachdem die Bergbaubetriebe ihre Produktion über die Dezemberfeiertage eingestellt hatten, und nutzten die freien Verarbeitungskapazitäten, um das gelagerte Erz zu verarbeiten (der 4E PGM Ausstoß der Edelmetallraffinerie (PMR) im Dezember 2022 war doppelt so hoch wie der Durchschnitt der vorangegangenen 11 Monate), was zu einem Anstieg der Bestände in der Verarbeitungspipeline am Ende des Finanzjahres führte, die anschließend während der Dezemberfeiertage raffiniert und als raffiniertes Metall zum Verkauf in den Tresoren der PMR gelagert wurden. Die ca. 69.000 4Eoz an raffiniertem 4E-PGM-Metall, die im Dezember 2022 produziert und im PMR gelagert wurden, werden sich in den Verkäufen des ersten Quartals 2023 niederschlagen.

Die AISC (ohne die Einkaufskosten in Verbindung mit PoC) von R19.313/4Eoz (US$1.180/4Eoz) stiegen im Jahresvergleich um 14 %, was in erster Linie auf die geringere Produktion und den Inflationsdruck bei importierten Ersatzteilen, Stahlprodukten, Produkten auf Ammoniakbasis sowie Brennstoffen und Öl zurückzuführen ist. In Anbetracht der Auswirkungen externer Faktoren auf die Produktion ist dies eine lobenswerte Kostenentwicklung, die im Gegensatz zu den von anderen Unternehmen der Branche gemeldeten höheren Stückkostensteigerungen steht und wahrscheinlich dazu führen wird, dass sich die PGM-Betriebe in Südafrika weiter nach unten in der Kostenkurve der Branche bewegen. Die AISC (einschließlich PoC) stiegen um 11 % auf R20.078/4Eoz (1.227 US$/4Eoz), was auf einen Anstieg der PoC-Unzen zurückzuführen ist, obwohl die Kosten für PoC-Material infolge der niedrigeren durchschnittlichen PGM-Preise gesunken sind.

Die Investitionsausgaben für 2022 stiegen im Jahresvergleich um 34 % auf R5,1 Mrd. (312 Mio. US$) und übertrafen damit die Prognose von R4,8 Mrd. (320 Mio. US$), wobei die Erschließung von Erzreserven mit R2,1 Mrd. (130 Mio. US$) um 35 % höher ausfiel, das Betriebskapital mit R2,1 Mrd. (126 Mio. US$) um 2 % höher ausfiel und die Projektausgaben von 203 Mio. R (14 Mio. US$) im Jahr 2021 auf 925 Mio. R (57 Mio. US$) stiegen, hauptsächlich für das Projekt Marikana K4. Die Investitionsausgaben übertrafen die Prognosen um 7 % oder R328 Millionen (8 Millionen US$ weniger), was auf das Vorziehen der geplanten Ausgaben für den Umbau des Ofens Nr. 1 in Marikana und die gleislose mobile Ausrüstung (TMM) in den Betrieben in Kroondal und Rustenburg zurückzuführen ist, die ursprünglich für 2023 geplant waren.

Der durchschnittliche PGM-Korbpreis für 2022 von R42.914/4Eoz (US$2.622/4Eoz) war 9% niedriger als für 2021 und trug dazu bei, dass das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 26% auf R38,1 Mrd. (US$2,3 Mrd.) zurückging. Die bereinigte EBITDA-Marge von 53 % blieb historisch hoch, wobei das bereinigte EBITDA für 2022 das zweithöchste bereinigte Jahres-EBITDA war, das von den PGM-Betrieben in Südafrika verzeichnet wurde.

Im zweiten Halbjahr 2022 produzierten die SA PGM-Betriebe 4E PGM in Höhe von 881.656 4Eoz (einschließlich PoC) und 843.658 4Eoz (ohne PoC), was einem Rückgang von 9 % bzw. 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist vor allem auf die ab September 2022 zunehmenden Lastkürzungen und die Verringerung der Produktion des Simunye-Schachts in Kroondal zurückzuführen, der das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. In H2 2022 stiegen die Konzentratkäufe von Dritten um 48% auf 37.998 4Eoz aufgrund erhöhter vertraglicher Lieferungen.

Die AISC für H2 2022 (ohne PoC) stiegen im Jahresvergleich um 20 % auf R20.431/4Eoz (1.179/4Eoz US$) und die AISC (einschließlich PoC) um 21 % auf R21.295/4Eoz (1.229/4Eoz US$). Dies ist in erster Linie auf die geringere Produktion, den anhaltenden Inflationsdruck und die um 42 % höheren ORD im zweiten Halbjahr 2022 auf R1,2 Mrd. (68 Mio. US$) zurückzuführen, was in erster Linie auf den Hochlauf der Erschließung von Marikana K4 zurückzuführen ist.

Der Chromabsatz in H2 2022 lag mit 1.132kt um 1 % höher als in H2 2021 (1.116kt). Die Chromeinnahmen in Höhe von 1,7 Mrd. R1 (97 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 lagen um 36 % höher als im Vorjahr, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich der erhaltene Chrompreis um 38 % von 166 US$/Tonne im zweiten Halbjahr 2021 auf 228 US$/Tonne im zweiten Halbjahr 2022 verbesserte, wobei die Produktion in den Betrieben in Rustenburg und Marikana gesteigert wurde und die Produktion in Kroondal stabil blieb.

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg ging um 6 % auf 628.897 zurück, wobei die AISC um 8 % auf R19.914/4Eoz (1.217 US$/4Eoz) stiegen, was angesichts der geringeren Produktion und des Inflationsdrucks ein solides Ergebnis darstellt. Die Bathopele-Produktion wurde durch den Abbau durch die Hex River-Verwerfung beeinträchtigt, während die Produktion von Siphumelele durch Seismizität beeinträchtigt wurde. Die 4E-PGM-Produktion im zweiten Halbjahr 2022 lag mit 324.025 4 Unzen um 6 % unter dem Vorjahreswert, wobei die Produktion über Tage mit 40.877 4 Unzen um 18 % höher ausfiel, was in erster Linie auf eine verbesserte Ausbeute der Anlage zurückzuführen ist, die um 26 % auf 43,2 % stieg (größere Menge an behandelter hochgradiger Schlacke). Die Untertageproduktion war mit 283.148 4 Unzen um 8 % niedriger. Die AISC stiegen im zweiten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 20.714 R / 4Eoz (1.195 US$ / 4Eoz), was auf die geringere Produktion und den anhaltenden inflationären Kostendruck zurückzuführen ist. Die AISC wurden auch durch 10 % höhere Lizenzgebühren und 18 % höhere ORD beeinflusst, die durch Nebenproduktgutschriften ausgeglichen wurden, die im Jahresvergleich um 44 % gestiegen sind, was in erster Linie auf eine höhere Chromproduktion und einen höheren Preis sowie einen höheren durchschnittlichen Nickelpreis zurückzuführen ist.

Der allmähliche Abbau am Simunye-Schacht (voraussichtliche Stilllegung im 4. Quartal 2022) und der geologisch schwierige Boden an den Schächten Bambanani und Kwezi, der sich negativ auf die Produktivität und den Fördergrad auswirkte, beeinträchtigten die 4E-Produktion des Kroondal-Betriebs. Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion ging im Jahr 2022 um 11 % auf 201.756 4Eoz zurück, wobei die AISC um 20 % auf 15.514 R$/4Eoz (948 US$/4Eoz) stiegen. In Bambanani wurde ein Zwei-Schicht-Zyklus eingeführt, um die Einsatzzeiten der Besatzungen zu verbessern und die Produktion zu steigern. Die 4E-PGM-Produktion war in H2 2022 um 11 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2021. Die AISC von R16.139/4Eoz (931 US$/4Eoz) waren um 17 % höher als im zweiten Halbjahr 2021, was auf die geringere Produktion, den inflationären Kostendruck und die zusätzliche Unterstützung für den Abbau unter ungünstigen Bodenbedingungen zurückzuführen ist.

Der Betrieb in Marikana wurde durch Lastkürzungen, Diebstahl von Kupferkabeln und Sicherheitsunterbrechungen beeinträchtigt. Das gelagerte Erz aus Marikana wurde während der Ferienzeit zum Jahresende verarbeitet, was zu höheren Lagerbeständen führte, obwohl es zum Jahresende als raffiniertes Metall gehalten wurde. Diese Bestände werden derzeit durch Verkäufe im ersten Quartal 2023 abgebaut. Das Projekt Marikana K4 liegt im Zeitplan und die erste PGM-Produktion wurde im Laufe des Jahres erreicht. Die 4E-PGM-Produktion für 2022 (ohne PoC) war mit 672.917 4Eoz um 12 % niedriger, wobei die AISC (ohne PoC) mit R20.500/4Eoz (1.253 US$/4Eoz) um 18 % höher waren, was in erster Linie auf die niedrigere Produktion, inflationäre Effekte und das um 52 % höhere ORD-Kapital zurückzuführen ist. Die PoC-Produktion stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 63.344 4Eoz, was zu einer insgesamt um 11 % niedrigeren 4E PGM-Produktion von 736.261 4Eoz führte. Die AISC (einschließlich PoC) stiegen um 12 % auf R22.076/4Eoz (1.349 US$/4Eoz).

In der zweiten Jahreshälfte 2022 ging die 4E-PGM-Produktion (ohne PoC) im Marikana-Betrieb im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 um 15 % auf 337.654 4Eoz zurück, wobei die Untertageproduktion um 15 % und die Übertageproduktion um 13 % sank. Die PGM-Produktion (einschließlich PoC) ging im Vergleich zum Vorjahr um 11 % auf 375.652 4Eoz zurück, wobei sie von der Verarbeitung von PoC von Dritten profitierte, die um 48 % auf 37.998 4Eoz anstieg.

Die AISC (ohne PoC) und AISC (einschließlich PoC) für den Betrieb in Marikana stiegen im zweiten Halbjahr 2022 um 29 % auf R22.031/4Eoz (1.271 US$/4Eoz) bzw. R23.764/4Eoz (1.371 US$/4Eoz). Dies ist in erster Linie auf die geringere Produktion, den anhaltenden Inflationsdruck und den ORD zurückzuführen, der im Vergleich zum Vorjahr um 57 % höher war, was auf die zusätzliche ORD-Erschließung zurückzuführen ist, die gleichzeitig mit der Erschließung des Schachtes K4 durchgeführt wurde. Das Kapital des K4-Projekts wird für die Schachtinfrastruktur und -technik sowie für den Abbau bis zum ersten Erschließungsquerschlag ausgegeben, während die Erschließung jenseits des ersten Querschlags als ORD klassifiziert wird. Zu den höheren AISC für H2 2022 im Vergleich zu H2 2021 trugen auch die um 28 % (700 Mio. R/62 Mio. US$) niedrigeren Nebenproduktgutschriften bei, die die AISC um 1.139 R1/4Eoz (118 US$/4Eoz) erhöhten. Die Nebenproduktgutschriften wurden durch geringere PGM-Verkäufe und niedrigere Kupfer- und Nickelverkäufe beeinträchtigt, wobei sich die Bestände in der Basismetallraffinerie zum Jahresende erhöhten. Die AISC (einschließlich PoC) waren auch aufgrund höherer PoC-Einkaufskosten höher, die im Vergleich zum Vorjahr um 46 % auf 1,6 Mrd. R1 (95 Mio. US$) stiegen. Die Investitionsausgaben stiegen in H2 2022 um 34 % auf R2,0 Mrd. (116 Mio. US$), wobei das Projektkapital für das K4-Projekt um 165 % auf R519 Mio. (30 Mio. US$) anstieg.

Die zurechenbare 4E-Produktion von Mimosa ging 2022 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 3 % auf 115.534 4Eoz zurück, wobei die AISC um 17 % auf 1.150 US$/4Eoz/(18.817 R/4Eoz) stiegen, was vor allem auf den Inflationsdruck in Verbindung mit einem 56 %igen Anstieg des Betriebskapitals auf 53 Mio. US$ (864 Mio. R) durch den Bau einer neuen Absetzanlage, zusätzlicher unterirdischer Infrastruktur und metallurgischer Verbesserungen zurückzuführen ist.

Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion von Mimosa für H2 2022 ging im Jahresvergleich um 1 % auf 57.980 4Eoz zurück, wobei die verbesserte Ausbeute der Anlage den etwas geringeren Durchsatz ausglich. Trotz der stabilen Produktionsleistung stiegen die AISC in H2 2022 im Jahresvergleich um 24 % auf 1.304 US$/4Eoz (R22.594/4Eoz), was auf einen Anstieg des Betriebskapitals um 65 % im Jahresvergleich auf 33 Mio. US$ (R570 Mio.) und branchenweite Inflationseffekte zurückzuführen ist. Der Anstieg des Betriebskapitals ist auf den Bau eines neuen Haldenlagers, die Instandhaltung der unterirdischen Infrastruktur und die Optimierung des Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen im Flotationskreislauf zur Verbesserung der Ausbeute zurückzuführen.

Die 4E-PGM-Produktion von Platinum Mile war im Jahr 2022 um 8 % niedriger, was zu 14 % höheren AISC von 10.835 R / 4Eoz (662 US$ / 4Eoz) führte. Die 4E-PGM-Produktion von Platinum Mile in Höhe von 23.558 4Eoz im zweiten Halbjahr 2022 war im Vergleich zum Vorjahr um 23 % niedriger, was auf die Erschöpfung des höhergradigen Ostdamms im Jahr 2021 zurückzuführen ist, wobei der Schwerpunkt nun auf dem Westdamm liegt, wo geringere Mengen abgebaut werden, sowie auf geringere Abraummengen aus dem Betrieb in Rustenburg, was sich auf die Gewinnung auswirkte. Geringere Mengen und branchenweite Inflationseffekte führten dazu, dass die AISC in H2 2022 um 40 % auf R11.886/4Eoz (686 US$/4Eoz) stiegen und damit die niedrigsten in der Gruppe blieben.

Das K4-Projekt

Das K4-Projekt hat sich gut entwickelt und liegt mit 34 % der erreichten Meilensteine weiterhin im Zeitplan:

– Die ersten Rifftonnen wurden im Mai 2022 gehoben.

– Geförderte Rifftonnen für H2 2022 von 48.670 Tonnen mit einer Produktion von 3.984 4Eoz

– Die Erschließung von K4 zur Unterstützung des stationären Betriebs nimmt zu, wobei im zweiten Halbjahr 2022 3.475 Meter primäre Abfälle und 1.719 Meter primäre Riffe erschlossen werden. Die Sanierung des Merensky-Erzgangs verläuft planmäßig

– Oberflächeninfrastruktur ist weit fortgeschritten

– Über 1000 Mitarbeiter vor Ort, die sich im nächsten Jahr verdoppeln werden

– Die Investitionsausgaben für das Projekt beliefen sich im Jahr 2022 auf 924 Millionen Rupien (56 Millionen US-Dollar) und entsprachen damit dem Budget, während bis heute 1,1 Milliarden Rupien (69 Millionen US-Dollar) ausgegeben wurden. Für K4 ist ein weiteres Jahr mit hohen Investitionsausgaben im Jahr 2023 geplant (R920 Millionen/US$58 Millionen), die dann auslaufen werden.

SA-Goldgeschäfte

Die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) waren erheblich von den Arbeitskampfmaßnahmen und der Aussperrung der Beschäftigten betroffen, was zu einer vollständigen Schließung der Betriebe zwischen März und Juni 2023 führte. Die Aussetzung der Produktion und Verarbeitung in den Beatrix-Betrieben aus Sicherheitsgründen, einschließlich der Verstärkung der Absetzanlage im ersten Quartal 2022, trug zu einem Rückgang der Produktion (ohne DRDGOLD) im ersten Halbjahr 2022 um 77 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 bei. Die Produktion in der zweiten Jahreshälfte verbesserte sich im Vergleich zu H1 2022, lag aber aufgrund der schrittweisen Wiederaufnahme der sicheren Produktion immer noch deutlich unter der von H2 2021. Im vierten Quartal 2022 wurden normalisierte Produktionsraten erreicht.

Die Goldproduktion der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) ging 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 42 % auf 19.301 kg (620.541 Unzen) zurück. Die Produktion aus den SA-Goldbetrieben (ohne DRDGOLD) ging um 50% auf 13.736 kg (441.623 Unzen) zurück. Die Produktion von DRDGOLD ging im Jahresvergleich um 1 % auf 5.565 kg (178.919 Unzen) zurück, wobei sich die Ausbeute um 9 % auf 0,21 g/t verbesserte, was auf die letzte Phase der Bereinigung vieler Standorte der East Rand Gold Operations (ERGO) zurückzuführen ist, die zu einer geringeren Tonnage, aber einem höheren Gehalt führte, wodurch ein Rückgang der gefrästen Tonnen um 9 % ausgeglichen wurde.

Die AISC für die SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für 2022 stiegen im Vergleich zu 2021 um 58% auf R1.268.360/kg (2.410 US$/oz), was in erster Linie auf eine deutlich niedrigere Produktion zurückzuführen ist. Die AISC für die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) stiegen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 76 % auf R1.461.956 kg (2.778 US$/oz).

Das Projektkapital bei den SA-Goldbetrieben (einschließlich DRDGOLD) stieg um 178% auf R1,3 Milliarden (80 Millionen US$), wobei das Projektkapital, das in Kloof für das Vertiefungsprojekt Kloof 4 ausgegeben wurde, im Jahresvergleich um 6% auf R210 Millionen (13 Millionen US$) und das in das Burnstone-Projekt investierte Kapital um 402% auf R934 Millionen (57 Millionen US$) stieg. Die Investitionsausgaben in den SA-Goldbetrieben (ohne DRDGOLD) für ORD und nachhaltiges Kapital werden für 2023 erhöht bleiben, um die betriebliche Flexibilität wiederherzustellen, die sich aus den bedeutenden Betriebsunterbrechungen im Jahr 2022 ergeben hat.

Das Projektkapital bei DRDGOLD stieg um 164% auf R124 Mio. (8 Mio. US$), wobei die Ausgaben für Phase 1 des 20-MW-Solarprojekts und die damit verbundene Infrastruktur bei ERGO getätigt wurden, die voraussichtlich in 6-9 Monaten betriebsbereit sein werden. Phase 2 besteht aus zusätzlichen 40 MW mit Batterie-Backup (160 MW), die voraussichtlich 12-18 Monate nach Phase 1 fertiggestellt werden.

Der durchschnittliche Rand-Goldpreis, der im Jahr 2022 erzielt wurde, blieb in US-Dollar unverändert, aber der durchschnittliche Rand-Goldpreis stieg um 11 % auf R946.073/kg (1.798 US$/oz), was auf die Abwertung des Rand gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen ist. Trotzdem führte die geringere Produktion für 2022 zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) um 8,7 Mrd. R, wobei das bereinigte EBITDA von R5,1 Mrd. (346 Mio. US$) für 2021 auf einen Verlust von R3,5 Mrd. (219 Mio. US$) oder eine negative bereinigte EBITDA-Marge von 20 % für 2022 zurückging. In Anbetracht der verbesserten Aussichten für den Goldpreis und der jüngsten Schwäche des Rand, die dazu führte, dass der Spotpreis seit Jahresbeginn im Durchschnitt über R1 Mio./kg liegt, zusammen mit einer erwarteten Periode betrieblicher Stabilität, sind die Aussichten für die Goldbetriebe in Südafrika für 2023 sehr positiv.

Die Produktion für das zweite Halbjahr 2022 (einschließlich DRDGOLD) ging um 23 % auf 13.339 kg (428.859 Unzen) zurück, während die Produktion (ohne DRDGOLD) mit 10.608 kg (341.055 Unzen) um 26 % niedriger ausfiel, was auf die schrittweise Inbetriebnahme nach dem Arbeitskampf sowie auf die Auswirkungen der Lastbeschränkungen zurückzuführen ist, die gegen Jahresende an Intensität zunahmen. Die AISC für die SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für H2 2022 stiegen um 38 % auf R1.124.737/kg (2.019 US$/oz), während die AISC für die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) um 44 % auf R1.215.786/kg (2.182 US$/oz) stiegen, was in erster Linie auf den geringeren Goldverkauf zurückzuführen ist.

Die Produktion von Driefontein im Jahr 2022 ging um 47 % auf 4.893 kg (157.314 Unzen) zurück, was auf den Arbeitskampf und den anschließenden schrittweisen Produktionsanstieg im zweiten Halbjahr 2022 zurückzuführen ist, was zu einem Anstieg der AISC um 74 % auf 1.378.868 kg (2.620 US$/oz) führte. Die Untertageproduktion von Driefontein ging im 2. Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 31 % auf 3.163 kg (101.693 Unzen) zurück, da aufgrund des schrittweisen Produktionsaufbaus 21 % weniger Tonnen gefräst wurden. Die unterirdischen Gehalte gingen um 14 % zurück, was auf einen geringeren Produktionsbeitrag der höhergradigen Schächte 1 und 4 zurückzuführen ist, der sich im Laufe des Jahres 2023 normalisieren sollte. Die übertägig geförderten Tonnen gingen nur um 6 % zurück, der Gehalt verbesserte sich jedoch um 8 %, was auf zusätzliche Materialquellen zurückzuführen ist, die im Rahmen der Oberflächenbereinigung identifiziert wurden. Das Oberflächenmaterial aus den Kloof-Betrieben wurde 2022 auch in der metallurgischen Anlage Driefontein aufbereitet. Dies ermöglichte es den Oberflächenbetrieben, die Produktion in H2 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1 % auf 240 kg (7.716 Unzen) zu steigern. Die AISC für H2 2022 stiegen um 51 % auf R1.219.187/kg (2.188 US$/oz), was auf geringere Verkaufsmengen und inflationäre Einflüsse zurückzuführen ist. Während die ORD aufgrund geringerer Erschließungen um 12 % zurückgingen, stieg das nachhaltige Kapital aufgrund mehrerer elektrischer Upgrades und Lampenraumprojekte, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in Betrieb genommen werden, um 23 %.

Die Produktion von Kloof ging im Jahr 2022 um 55 % auf 4.920 kg (158.182 Unzen) zurück, wobei die AISC um 85 % auf R1.592.030 kg (3.025 US$/Unze) stiegen. Die Oberflächenproduktion bei Kloof ging im Jahresvergleich um 55 % auf 620 kg (19.933 Unzen) zurück, was auf die stetige Erschöpfung der verfügbaren Reserven zurückzuführen ist. Die Untertageproduktion des Betriebs Kloof ging im zweiten Halbjahr 2022 um 35 % auf 3.284 kg (105.583 Unzen) zurück, was auf eine um 22 % niedrigere gefräste Menge und eine um 16 % niedrigere durchschnittliche Ausbeute zurückzuführen ist, da die höherwertigen Schächte 4 und 8 im Verhältnis weniger Tonnage lieferten. Die Oberflächenproduktion bei Kloof ging im zweiten Halbjahr 2022 um 24 % auf 420 kg (13.503 Unzen) zurück, was auf den Arbeitskampf, eine stetige Erschöpfung der verfügbaren Reserven sowie einen Wechsel des Oberflächenauftragnehmers zurückzuführen ist, der zu geringeren Mengen während der Inbetriebnahme führte. Die AISC bei Kloof lagen in H2 2022 aus denselben Gründen wie bei Driefontein um 49 % höher bei R1.309.129/kg (2.350 US$/oz). Sowohl das ORD- als auch das nachhaltige Kapital sanken im 2. Halbjahr 2022 (aufgrund der geringeren Ausgaben für das Erschließungsprojekt K8 und das Integrationsprojekt K1-K3) um 11 % bzw. 14 %. Das Projektkapital bei Kloof stieg um 45 % auf 155 Mio. R (9 Mio. US$) mit der Lieferung von wichtigen unterirdischen Kühlanlagen. Der unterirdische Schacht K4 sollte 2024 fertiggestellt werden, das Projekt wurde jedoch neu bewertet, wobei die Sohle 47 nun aus dem ursprünglichen Umfang ausgeschlossen wurde. In den Jahren 2023 und 2024 sind noch Investitionsausgaben in Höhe von 260 Mio. R2 (16 Mio. US$) zu tätigen, um das Projekt abzuschließen.

Die Goldproduktion im Jahr 2022 im Beatrix-Betrieb ging um 54 % auf 2.913 kg (93.655 Unzen) zurück, was auf die Sicherheitsunterbrechungen Ende 2021, die Sanierung des TSF und die Auswirkungen des Arbeitskampfes sowie das anschließende Hochfahren der Produktion zurückzuführen ist. Infolge der hauptsächlich geringeren Mengen stiegen die AISC im Jahr 2022 um 83 % auf R1.573.006/kg (2.989 US$/oz). Aufgrund der anhaltenden Verluste am Schacht Beatrix 4 läuft derzeit ein Section 189A-Verfahren bezüglich der möglichen Umstrukturierung dieses Schachts, der 2023 etwa 20 % der Beatrix-Produktion ausmachte.

Die Goldproduktion des Beatrix-Betriebs ging in H2 2022 im Vergleich zu H2 2021 um 15 % zurück. Die Produktion im zweiten Halbjahr 2022 profitierte von etwa 521 kg (16.751 Unzen) Erz, das während der Verstärkung des TSF vor Beginn des Arbeitskampfes gelagert und nach dem Ende des Arbeitskampfes am 9. Juni 2022 zusätzlich zur Produktion aus dem Untergrund verarbeitet wurde. Die Goldproduktion aus übertägigen Quellen ging aufgrund der abnehmenden zahlbaren Reserven um 65 % auf 42 kg (1.350 Unzen) zurück. Die AISC für H2 2022 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 39 % auf R1.171.844/kg (2.103 US$/oz). Der ORD und das nachhaltige Kapital waren um 25 % bzw. 23 % niedriger als im Vorjahr, was auf den Produktionsanstieg zurückzuführen ist, wobei der ORD auch bei Beatrix 4, das einem Section 189-Verfahren unterliegt, reduziert wurde.

Die Oberflächengoldproduktion des Cooke-Betriebs ging im Jahr 2022 um 13 % auf 1.010 kg (32.472 Unzen) zurück, wobei gleichzeitig die AISC um 22 % auf 907.407 R/kg (1.724 US$/Unze) stiegen. Die Oberflächengoldproduktion für H2 2022 stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 656 kg (21.091 Unzen), was auf einen Anstieg der gefrästen Tonnen um 1 % und eine um 13 % höhere Ausbeute zurückzuführen ist, da wir anstelle unserer eigenen Reserven höherwertiges Material von Drittanbietern auf Lohnbasis fräsen. Die Mautvermahlung ist für die nächsten 2-3 Jahre geplant. Trotz der höheren inflationsbedingten Inputkosten, einschließlich eines 18%igen Anstiegs beim Kauf von Mautmaterial von Dritten, stiegen die AISC in H2 2022 aufgrund der höheren verkauften Goldmenge nur um 8% auf R867.987/kg (1.558 US$/oz). Die Wartungs- und Instandhaltungskosten im Cooke-Betrieb stiegen um 25 % auf 380 Mio. R3 (22 Mio. US$) aufgrund zusätzlicher Sicherheitskosten zur Verhinderung von Vandalismus und Vorbereitungskosten für die Installation des Stopfens am Schacht Cooke 1.

Die Produktion von DRDGOLD war im Jahr 2022 mit 5.565 kg (178.919 Unzen) nur um 1 % niedriger, wobei eine 9 %ige Steigerung der Ausbeute einen 9 %igen Rückgang der gefrästen Tonnen ausglich, da einige der älteren ERGO-Standorte erschöpft waren. Lastenkürzungen und stärkere Regenfälle wirkten sich ebenfalls auf die Produktion aus. Die AISC für das Jahr 2022 stiegen um 21 % auf R804.297/oz (1.528 US$/oz), was in erster Linie auf die geringeren Verkäufe und das Betriebskapital zurückzuführen ist, das um 96 % auf R647 Mio. (40 Mio. US$) anstieg, was die Investitionen in die neue Infrastruktur der Betriebe ERGO und Far West Gold Recovery (FWGR) widerspiegelt.

Die gefrästen Tonnen bei DRDGOLD gingen im zweiten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11 % zurück, was auf die Auswirkungen von Lastabwürfen und starken Regenfällen zurückzuführen ist, die den Betrieb beeinträchtigten. Mit einem Anstieg der Ausbeute um 7 % lag die Goldproduktion von 2.731 kg (87.804 Unzen) in H2 2022 jedoch nur um 5 % unter dem Vorjahreswert. Die AISC von R799.421/kg (1.435 US$/oz) stiegen im Jahresvergleich um 20 %, was auf 4 % weniger verkauftes Gold, branchenweite Inflationseffekte und einen 63 %igen Anstieg des Betriebskapitals zurückzuführen ist, der die Investitionen in neue Infrastruktur bei den Betrieben East Rand Gold Operations (ERGO) und Far West Gold Recovery (FWGR) widerspiegelt. Das Projektkapital von DRDGOLD stieg ebenfalls stark an, und zwar von 38 Mio. R (3 Mio. US$) im zweiten Halbjahr 2021 auf 118 Mio. R (7 Mio. US$) im zweiten Halbjahr 2022, wobei vor allem in das Solarkraftwerk investiert wurde.

Aktueller Stand des S189-Konsultationsverfahrens für die Anlagen Beatrix und Kloof 1

Am 1. November 2022 wurden die organisierten Arbeitnehmer und andere potenziell betroffene Interessengruppen darüber informiert, dass das Unternehmen in die in eine Konsultation gemäß S189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes (S189) über die mögliche Umstrukturierung seiner SA-Goldbetriebe gemäß auf die anhaltenden Verluste am Schacht Beatrix 4 und die Auswirkungen der schwindenden Mineralreserven auf die Anlage Kloof 1.

Die Lebensdauer des Schachtes Beatrix 4 wurde zuvor im Anschluss an die S189-Konsultationen im Jahr 2017 verlängert, die durch die erfolgreiche Annahme der Produktivitätssteigerung und Kostendämpfungsmaßnahmen, die nach Konsultation der Interessengruppen durchgeführt wurden, ermöglichten es dem Unternehmen, weiterhin in Betrieb bleiben, solange es im Durchschnitt eines zusammenhängenden Zeitraums von drei Monaten (nach Berücksichtigung der AISC) einen Gewinn erzielt.

Der CCMA-Moderationsprozess wurde mit der letzten Sitzung am 1. Februar 2023 abgeschlossen. Eine abschließende Sitzung ist für den 28. Februar 2023 geplant. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die Zahl der Entlassungen zu verringern, indem Mitarbeiter aus defizitären Betrieben in rentable Betriebe verlagert werden.

Das Burnstone-Projekt

Das Burnstone-Projekt ist zu 47 % fertiggestellt, gegenüber einem Plan von 55 %, der insbesondere durch den dreimonatigen Arbeitskampf in den Goldbetrieben in Südafrika und die langsamer als geplant verlaufende Rekrutierung von Fachpersonal beeinträchtigt wurde. Insbesondere der Personalmangel bei den gleislosen mobilen Maschinen (TMM) trug zum verzögerten Aufbau der Erschließung bei, die Lieferung der TMM verzögerte sich aufgrund des Arbeitskampfes und eines Mangels an kritischen Komponenten, wodurch sich die Lieferzeiten verlängerten. Das bisherige Kapital von Burnstone beläuft sich auf R1,1 Mrd. (69 Mio. US$) und wird bis 2023 auf R1,95 Mrd. (122 Mio. US$) geschätzt. Die jüngste optimierte Projektbewertung ergibt einen IRR von 20 % und einen Kapitalwert von 1,3 Mrd. R1 bei einem Goldpreis von 800.000 R/kg.

Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören bisher

– Der Aufbau der erforderlichen Oberflächeninfrastruktur schreitet gut voran

– Zum Jahresende sind 661 Personen vor Ort, wobei die Ernennung und Ausbildung wichtiger TMM-Fähigkeiten an Fahrt gewinnt

– Die erforderliche TMM-Ausrüstung wurde erhalten und ist in Betrieb.

– Die zentrale unterirdische Werkstatt 56E wurde fertiggestellt, und die Fertigstellung des unterirdischen Reservoirs 60E ist für Anfang 2023 vorgesehen.

– Das Projektkapital in Höhe von 934 Millionen Rupien (57 Millionen US-Dollar) wurde im Jahr 2022 ausgegeben.

Der unmittelbare Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Errichtung der erforderlichen Infrastruktur, der Inbetriebnahme der bestehenden metallurgischen Anlage und der Erreichung der erforderlichen Entwicklungsrate.

Sandouville

Der Erwerb der Nickelraffinerie Sandouville in Le Havre, Frankreich, wurde am 4. Februar 2022 abgeschlossen. In den elf Monaten produzierte Sandouville 4.839 Tonnen Nickelmetall, 2.003 Tonnen Nickelsalze und 153 Tonnen Kobaltchlorid zu Betriebskosten in Nickeläquivalent von R527.676/tNi (32.239 US$/tNi). Nach einem starken Start nach der Übernahme mit einem Anstieg des Produktionsvolumens um 10 % im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 und einem bereinigten EBITDA von 4 Mio. US$ (60 Mio. R) war das zweite Halbjahr 2022 eine größere Herausforderung. Technische Probleme in der Metalleinheit beeinträchtigten die Gesamtleistung der Anlage, und die Inbetriebnahme nach der jährlichen Wartungsabschaltung im Oktober 2022 dauerte länger als erwartet. Die Kosten wurden durch geringere Mengen und höhere Strom- und Gaspreise im zweiten Halbjahr 2022 beeinträchtigt. Sandouville produzierte in H2 2022 1.340 Tonnen Nickelmetall, 937 Tonnen Nickelsalze und 43 Tonnen Kobaltchlorid zu Betriebskosten in Nickeläquivalent von 664.311/tNi (38.333 US$/tNi). Für 2022 wurde ein bereinigter EBITDA-Verlust von 30 Mio. US$ (492 Mio. R) ausgewiesen, nachdem in H1 2022 ein bereinigtes EBITDA von 4 Mio. US$ (60 Mio. R) erzielt wurde. Im Jahr 2022 wurden 5 Mio. US$ (90 Mio. R) für nachhaltiges Kapital ausgegeben.

Aufgrund der oben genannten Probleme verzeichnete Sandouville im zweiten Halbjahr 2022 einen bereinigten EBITDA-Verlust von 34 Mio. USD (553 Mio. R), ein deutlicher Rückgang gegenüber dem positiven bereinigten EBITDA von 4 Mio. USD (60 Mio. R) im ersten Halbjahr 2022. Die Ausgaben für nachhaltiges Kapital betrugen in H2 2022 4 Mio. US$ (61 Mio. R).

Parallel zur aktuellen Anlage führt Sibanye-Stillwater Machbarkeitsstudien zu drei Verfahren durch

– Herstellung von Nickelsulfat in Batteriequalität mit der Absicht, 44.000 Tonnen pro Jahr in zwei Stufen zu produzieren

– Recycling von PGM-Autokatalysatoren aus europäischen Rohstoffen

– Recycling von Batteriemetallen

Weitere Ankündigungen zu diesen Entwicklungen werden zu gegebener Zeit erwartet, wenn die entsprechenden Studien abgeschlossen sind.

FINANZIELLER RÜCKBLICK DER SIBANYE-STILLWATER-GRUPPE

Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 (H2 2022) im Vergleich zu den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2021 (H2 2021)

Die Berichtswährung des Konzerns ist der SA-Rand (Rand/R) und die funktionale Währung der US-PGM-Betriebe ist der US-Dollar (US$). Die direkte Vergleichbarkeit der Konzernergebnisse zwischen den beiden Zeiträumen ist verzerrt, da die Ergebnisse der US-amerikanischen PGM-Betriebe zum durchschnittlichen Wechselkurs in Rand umgerechnet werden, der in H2 2022 bei 17,33 R/US$ oder 15 % schwächer war als in H2 2021 (15,03 R/US$). Die funktionale Währung des Geschäftsbereichs Batteriemetalle, der die Raffinerie Sandouville und Keliber umfasst, ist der Euro (€), und die Ergebnisse der Raffinerie Sandouville wurden zum durchschnittlichen Wechselkurs in Rand umgerechnet, der im zweiten Halbjahr 2022 bei 17,57 R/€ lag. Keliber ist ein Projekt in der Entwicklungsphase und die Entwicklungskosten werden gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen der Gruppe in den Sachanlagen aktiviert.

Finanzielle Leistung der Gruppe

Die Umsatzerlöse der Gruppe gingen im zweiten Halbjahr 2022 um 17 % auf 67.909 Mio. R (3.878 Mio. US$) zurück, was auf geringere Verkaufsmengen in allen Betrieben und niedrigere durchschnittliche US-Dollar-Korbpreise sowohl in den südafrikanischen als auch in den US-amerikanischen PGM-Betrieben zurückzuführen ist. Die Umsatzkosten des Konzerns vor Abschreibungen sanken um 10 % auf 47.512 Mio. R (2.721 Mio. US$), was hauptsächlich auf die geringeren Produktionsmengen zurückzuführen ist, die teilweise durch über der Inflation liegende Kostensteigerungen sowohl bei den SA PGM- als auch bei den verwalteten SA-Goldbetrieben ausgeglichen wurden. Der Umsatzrückgang führte dazu, dass das bereinigte EBITDA der Gruppe im zweiten Halbjahr 2022 um 34 % oder 9.507 Mio. R (807 Mio. US$) auf 18.550 Mio. R (1.045 Mio. US$) sank. Der um 15 % schwächere Rand gegenüber dem US-Dollar glich die Auswirkungen des niedrigeren durchschnittlichen Korbpreises sowohl bei den SA- als auch bei den US-PGM-Betrieben teilweise aus. Die Abschreibungen der Gruppe sanken um 14 % auf R3.863 Mio. (224 Mio. US$) infolge der geringeren Produktionsmengen.

Die Umsatzerlöse, die Umsatzkosten vor Abschreibungen, die sonstigen Nettokosten, das bereinigte EBITDA und die Abschreibungen sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt:

Angaben in Millionen – SA-Rand
	Einnahmen			Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen			Sonstige Nettokosten			Bereinigtes EBITDA			Amortisation und Abschreibung
	H2 2022	H2 2021	% Veränderung	H2 2022	H2 2021	% Veränderung	H2 2022	H2 2021	% Veränderung	H2 2022	H2 2021	% Veränderung	H2 2022	H2 2021	% Veränderung
SA PGM-Betriebe	33,406	37,412	(11)	(15,499)	(16,367)	(5)	(924)	(775)	19	16,983	20,270	(16)	(1,256)	(1,353)	(7)
US-PGM-Untertagebetriebe	6,011	8,622	(30)	(3,619)	(4,216)	(14)	(83)	2	(4250)	2,309	4,408	(48)	(1,377)	(1,427)	(4)
US PGM Recycling	15,949	21,296	(25)	(15,273)	(20,539)	(26)	–	–	–	676	757	(11)	(2)	(2)	–
Verwaltete SA-Goldgeschäfte	9,207	12,553	(27)	(9,677)	(9,986)	(3)	(664)	(527)	26	(1,134)	2,040	(156)	(1,052)	(1,615)	(35)
DRDGOLD	2,654	2,498	6	(1,938)	(1,752)	11	(22)	(24)	(8)	694	722	(4)	(79)	(98)	(19)
Batterie Metalle Operationen	967	–	100	(1,506)	–	100	(99)	–	100	(638)	–	100	(97)	–	100
Unternehmen der Gruppe1	(285)	(140)	(104)	–	–	–	(55)	–	–	(340)	(140)	(143)	–	–	–
Gruppe insgesamt	67,909	82,241	(17)	(47,512)	(52,860)	(10)	(1,847)	(1,324)	40	18,550	28,057	(34)	(3,863)	(4,495)	(14)

Zahlen in Millionen – US Dollar2
	Einnahmen			Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen			Sonstige Nettokosten			Bereinigtes EBITDA			Amortisation und Abschreibung
	H2 2022	H2 2021	% Veränderung	H2 2022	H2 2021	% Veränderung	H2 2022	H2 2021	% Veränderung	H2 2022	H2 2021	% Veränderung	H2 2022	H2 2021	% Veränderung
SA PGM-Betriebe	1,893	2,476	(24)	(881)	(1,089)	(19)	(56)	(51)	10	956	1,336	(28)	(72)	(88)	(18)
US-PGM-Untertagebetriebe	337	572	(41)	(207)	(282)	(27)	(5)	–	–	125	290	(57)	(79)	(96)	(18)
US PGM Recycling	911	1,419	(36)	(872)	(1,368)	(36)	–	–	–	39	51	(24)	–	–	–
Verwaltete SA-Goldgeschäfte	550	837	(34)	(566)	(666)	(15)	(40)	(35)	14	(56)	136	(141)	(63)	(109)	(42)
DRDGOLD	152	166	(8)	(111)	(116)	(4)	(2)	(2)	–	39	48	(19)	(5)	(7)	(29)
Batterie Metalle Operationen	51	–	100	(84)	–	100	(6)	–	100	(39)	–	100	(5)	–	100
Unternehmen der Gruppe1	(16)	(9)	(78)	–	–	–	(3)	–	–	(19)	(9)	(111)	–	–	–
Gruppe insgesamt	3,878	5,461	(29)	(2,721)	(3,521)	(23)	(112)	(88)	27	1,045	1,852	(44)	(224)	(300)	(25)

1 Die Auswirkung der Streaming-Transaktion wurde unter Group Corporate erfasst. Siehe Anmerkung 18 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses

2 Für die Umrechnung der Rand-Gewinn- und Verlustrechnung in US-Dollar wurde ein Wechselkurs von R17,33 für H2 2022 und 15,03 für H2 2021 zugrunde gelegt.

Einnahmen

Die Einnahmen aus den SA PGM-Betrieben sanken um 11% auf R33.406 Mio. (US$ 1.893 Mio.), was auf einen Rückgang der verkauften PGMs um 16% oder 146.215 4Eoz zurückzuführen ist, der teilweise durch einen 4% höheren durchschnittlichen 4E-Korbpreis von R42.188/4Eoz (US$ 2.434/4Eoz) und einen 48%igen Anstieg beim Verkauf von Konzentratunzen von Dritten (PoC) ausgeglichen wurde. Der Rückgang der verkauften 4Eoz war die Folge eines geringeren Produktionsvolumens.

In den US-amerikanischen PGM-Untertagebetrieben sanken die Einnahmen um 41 % auf 337 Mio. US$ (6.011 Mio. R), was vor allem auf einen Rückgang der verkauften Unzen um 35 % in Korrelation mit der geringeren Produktion und einen Rückgang des durchschnittlichen 2E-Korbpreises um 8 % auf 1.766 US$ zurückzuführen ist, was teilweise durch den um 15 % schwächeren Rand ausgeglichen wurde. Der durchschnittliche Rand-Korbpreis für 2E stieg um 6 % auf R30.609/2Eoz, was in Verbindung mit den geringeren Verkaufsmengen zu einem Rückgang der Rand-Einnahmen um 30 % auf R6.011 Millionen führte. Der Umsatz aus dem US-PGM-Recyclingbetrieb ging um 36 % von 1.419 Mio. US$ (21.296 Mio. R) auf 911 Mio. US$ (15.949 Mio. R) zurück, was auf einen um 17 % niedrigeren durchschnittlichen realisierten Korbpreis von 3.274 US$/3Eoz und einen Rückgang der verkauften recycelten Unzen um 22 % zurückzuführen ist. Der um 15 % schwächere Rand führte zu einem Rückgang der Recyclingeinnahmen um 25 % auf 15,949 Mrd. R.

Die Einnahmen aus den von SA verwalteten Goldbetrieben gingen um 27 % auf R9.207 Mio. (550 Mio. US$) zurück, was hauptsächlich auf geringere verkaufte Goldmengen zurückzuführen ist, während die Produktion nach dem Streik hochgefahren wurde und in H2 2022 um 34 % oder 4.988 kg zurückging, was teilweise durch einen um 11 % höheren Rand-Goldpreis von R957.467/kg (1.718 US$/oz) ausgeglichen wurde. Die Einnahmen von DRDGOLD stiegen um 6 % auf R2.654 Mio. (152 Mio. US$), was auf einen um 11 % höheren Rand-Goldpreis von R960.898/kg (1.725 US$/oz) zurückzuführen ist, der teilweise durch 4 % niedrigere Verkaufsmengen ausgeglichen wurde.

Die Raffinerie Sandouville (seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 2022 in den Ergebnissen der Gruppe enthalten) verkaufte 1.388 Tonnen Nickelmetall und 876 Tonnen Nickelsalze zu einem Nickeläquivalent-Korbpreis von R427.120/tNi (24.646 US$/tNi) und erzielte damit Einnahmen in Höhe von 967 Millionen R (51 Millionen US$). Die im zweiten Halbjahr 2022 produzierten und verkauften tNi waren aufgrund geplanter und ungeplanter Wartungsausfälle im zweiten Halbjahr 2022 niedriger als im ersten Halbjahr 2022.

Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen

Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung in den SA PGM Betrieben sanken um 5% auf R15.499 Mio. (US$881 Mio.), was hauptsächlich auf eine geringere untertägige 4E PGM Produktion zurückzuführen ist, die um 12% auf 708.107 4Eoz sank, was auf eine geringere Erschließung und Stilllegung, technische Stillstände, Stromdrosselung/Lastabwurf, Kupferkabeldiebstahl und eine geringere Produktivität während des Abbaus durch ungünstige Bodenbedingungen (Hex River Fault in Rustenburg und Shear Zone in Kroondal) zurückzuführen ist. Die übertägigen Produktionsmengen ohne PoC von Dritten gingen um 4 % auf 77.571 4Eoz zurück. Der PoC von Dritten in den Schmelz- und Raffineriebetrieben von Marikana stieg um 48% auf 37.998 4Eoz. PoC-Material wird zu höheren Kosten eingekauft als selbst abgebautes Erz, was auf die direkte Korrelation mit dem Rand-Korbpreis für PGMs zurückzuführen ist.

Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung in den US-amerikanischen PGM-Untertagebetrieben sanken um 27 % auf 207 Mio. US$ (3.619 Mio. R3). Das Verkaufsvolumen sank um 35 % auf 180.356 2Eoz, während das Produktionsvolumen um 30 % auf 191.094 2Eoz zurückging, was vor allem auf verschiedene Faktoren in den Minen Stillwater und East Boulder zurückzuführen ist. Die Produktion in Stillwater wurde durch die Erholung von den Überschwemmungen im Juni, einen Arbeitskräftemangel bei den Bergleuten, eine geringere Verfügbarkeit der Abbauflächen und einen ungeplanten Ausfall des Konzentrators beeinträchtigt, während in East Boulder eine Sicherheitsunterbrechung aufgrund einer Stickstoffdioxidgas-Exposition, niedrigere Gehalte und kalte Wetterbedingungen zu einer geringeren Produktion beitrugen. Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung im US-amerikanischen PGM-Recyclingbetrieb sanken im Einklang mit den Einnahmen um 36 % von 1,368 Mrd. US$ (20,539 Mrd. R) auf 872 Mio. US$ (15,273 Mrd. R), wobei der anhaltende branchenweite weltweite Rückgang der Eingangsraten in Verbindung mit einem niedrigeren durchschnittlichen US$-Korbpreis, der zu geringeren Einkaufskosten für verbrauchte Autokatalysatoren führte, der wesentliche Faktor war.

Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung bei den verwalteten SA-Goldbetrieben sanken um 3 % auf R9.677 Mio. (566 Mio. US$), was auf eine um 26 % oder 3.740 kg niedrigere Produktion zurückzuführen ist, die hauptsächlich auf den Produktionsaufbau nach dem Streik zurückzuführen ist, wobei der harte Stopp auch zu einer Verschlechterung der Arbeitsbereiche führte, sowie auf die nicht vollzählig anwesende Stoppmannschaft aufgrund von Einstellungsbeschränkungen angesichts des S189-Prozesses und der Seismizität bei Kloof, was teilweise durch überdurchschnittliche inflationäre Kostensteigerungen einschließlich Arbeit, Diesel und Strom ausgeglichen wurde. Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung von DRDGOLD stiegen um 11 % auf R1.938 Mio. (111 Mio. US$) aufgrund von über der Inflation liegenden Kostensteigerungen, einschließlich Stahl, Diesel und Strom.

Die Raffinerie Sandouville produzierte 1.340 Tonnen Nickelmetall und 937 Tonnen Nickelsalze zu einem Nickeläquivalent von R664.311/tNi (38.333 US$/tNi), was zu den Umsatzkosten von R1.506 Millionen (84 Millionen US$) beitrug. Die Produktion in der Raffinerie Sandouville war im zweiten Halbjahr 2022 niedriger als im ersten Halbjahr 2022, was sowohl auf geplante als auch auf ungeplante Wartungsarbeiten zurückzuführen ist.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA umfasst andere Cash-Kosten, Wartungs- und Instandhaltungskosten, Leasingzahlungen, Streikkosten und soziale Investitionskosten (CSI) (siehe Anmerkung 11.1 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses für eine Überleitung des Gewinns vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern zum bereinigten EBITDA). Die Wartungs- und Instandhaltungskosten für das zweite Halbjahr 2022 beliefen sich auf 380 Millionen R3 (22 Millionen US$) bei Cooke (zweites Halbjahr 2021: 304 Millionen R oder 20 Millionen US$); 48 Millionen R (3 Millionen US$) bei Marikana (zweites Halbjahr 2021: R36 Millionen (2 Millionen US$); R6 Millionen (0 Millionen US$) bei Kroondal (H2 2021: Rnil oder US$nil); R2 Millionen (0 Millionen US$) bei Beatrix (H2 2021: Rnil oder US$nil) und R1 Millionen (US$nil) bei DRDGOLD (H2 2021: Rnil oder US$nil). Leasingzahlungen in Höhe von 74 Mio. R (4 Mio. US$) (2. Halbjahr 2021: 70 Mio. R oder 5 Mio. US$) sind in Übereinstimmung mit der Formel für den Debt Covenant enthalten, und die Kosten für soziale Unternehmensinvestitionen betrugen 77 Mio. R (4 Mio. US$) (2. Halbjahr 2021: 206 Mio. R oder 14 Mio. US$).

Das bereinigte EBITDA in den Betrieben SA PGM, US PGM (unter Tage), US PGM (Recycling) und SA Gold sank aufgrund eines geringeren Absatzvolumens infolge einer niedrigeren Produktion, was teilweise durch höhere durchschnittliche Rand-Rohstoffpreise ausgeglichen wurde. Das bereinigte EBITDA in der Raffinerie Sandouville sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 aufgrund geringerer Verkaufsmengen und eines niedrigeren durchschnittlichen Nickeläquivalentpreises.

Das bereinigte EBITDA ist in der nachstehenden Grafik dargestellt:

Amortisation und Abschreibung

Die Abschreibungen in den PGM-Betrieben in Südafrika verringerten sich um 7 % auf R1.256 Mio. (72 Mio. US$), in den PGM-Untertagebetrieben in den USA um 18 % auf 79 Mio. US$ (R1.377 Mio.) und in den verwalteten Goldbetrieben in Südafrika um 35 % auf R1.052 Mio. (63 Mio. US$), alle aufgrund geringerer Produktionsmengen. Die Abschreibungen bei DRDGOLD verringerten sich um 19 % auf 79 Mio. R (5 Mio. US$), was auf geringere verarbeitete Tonnen und den Verkauf der Anlage Driefontein 3 von DRDGOLD im ersten Halbjahr 2022 zurückzuführen ist.

Zinserträge

Die Zinserträge stiegen um 36 Mio. R (Rückgang um 3 Mio. US$), hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Zinserträge aus höheren durchschnittlichen Barguthaben (109 Mio. R oder 4 Mio. US$), der Zinserträge aus Rehabilitationsfonds (28 Mio. R oder 1 Mio. US$) und sonstiger Zinserträge (R4 Mio. R oder 0 Mio. US$), was teilweise durch einen Rückgang der Zins- und Investitionserträge aus anderen Finanzanlagen ausgeglichen wurde.

Finanzaufwand

Die Finanzaufwendungen stiegen um 143 Mio. R (2 Mio. US$ Rückgang) auf 1.378 Mio. R (80 Mio. US$), hauptsächlich aufgrund eines Nettoanstiegs der Zinsen für Kredite um 178 Mio. R (8 Mio. US$), eines Anstiegs der Zinsauflösung für die aufgeschobene Zahlung von Anglo um 29 Mio. R (1 Mio. US$), eines Anstiegs der Auflösung der Marikana-Dividendenverpflichtung um 18 Mio. R (0 Mio. US$), R21 Millionen (0 Millionen US$) Erhöhung der Aufhebung der Finanzkosten für die aufgeschobenen Umsatztransaktionen, R6 Millionen (0 Millionen US$) Erhöhung der Zinsen für die Verpflichtung zur betrieblichen Gesundheitsfürsorge, die alle teilweise durch Rückgänge von R68 Millionen (5 Millionen US$) bei der Aufhebung der abgeschriebenen Kosten für Kredite, R1 Millionen (3 Millionen US$) bei der Aufhebung der Verpflichtung zur Umweltsanierung und sonstige Zinsen von R40 Millionen (3 Millionen US$) ausgeglichen werden. Eine Aufschlüsselung der Finanzaufwendungen findet sich in Anmerkung 3 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses.

Verlust aus Finanzinstrumenten

Der Nettoverlust aus Finanzinstrumenten in Höhe von R3.880 Mio. (235 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 im Vergleich zum Verlust von R5.437 Mio. (367 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2021 bedeutet einen Rückgang des Nettoverlustes um R1.557 Mio. (132 Mio. US$) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust für das zweite Halbjahr 2022 ist hauptsächlich auf Marktwertverluste bei den revidierten Cashflows der aufgeschobenen Zahlung von Rustenburg an Anglo American Platinum Limited (Anglo) in Höhe von 773 Mio. R (45 Mio. US$) und der Schulden von Burnstone in Höhe von 776 Mio. R (45 Mio. US$) zurückzuführen, BEE-Verpflichtungen aus anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich für die Betriebe Rustenburg und Marikana in Höhe von 985 Mio. R (57 Mio. US$) bzw. 875 Mio. R (50 Mio. US$), Dividendenverpflichtung für Marikana in Höhe von 625 Mio. R (36 Mio. US$) und Palladium-Absicherungskontrakt in Höhe von 150 Mio. R (9 Mio. US$), teilweise ausgeglichen durch Zeitwertgewinne aus anderen Investitionen in Höhe von 129 Mio. R (7 Mio. US$). Eine Aufschlüsselung der Verluste aus Finanzinstrumenten findet sich in Anmerkung 4 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses.

Bergbau und Einkommensteuer

Die Bergbau- und Einkommenssteueraufwendungen sanken um 30 % auf R3.296 Mio. (179 Mio. US$), was auf die gesunkene Rentabilität der Gruppe zurückzuführen ist. Der laufende Steueraufwand sank um 23 % auf R4.345 Mio. (246 Mio. US$) und der latente Steueraufwand stieg in H2 2022 um 7 % auf R1.049 Mio. (67 Mio. US$). Der effektive Steuersatz der Gruppe sank von 36% auf 33% in H2 2022, hauptsächlich aufgrund von nicht ausgewiesenen latenten Steueransprüchen im Zusammenhang mit dem Burnstone-Projekt, teilweise ausgeglichen durch neu ausgewiesene latente Steueransprüche (Erhöhung des effektiven Steuersatzes um 4%).

Der effektive Steuersatz der Gruppe für das zweite Halbjahr 2022 liegt um 5 % über dem gesetzlichen südafrikanischen Unternehmenssteuersatz von 28 %. Der höhere effektive Steuersatz ist hauptsächlich auf die folgenden Auswirkungen zurückzuführen: Nicht abzugsfähiger Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten in Höhe von 9 % oder 906 Mio. R (52 Mio. US$), Rückgang aufgrund einer Änderung des geschätzten langfristigen latenten Steuersatzes in Höhe von 3 % oder 70 Mio. R2 (16 Mio. US$), nicht abzugsfähiger Finanzaufwand in Höhe von 1 % oder 104 Mio. R (6 Mio. US$) und nicht abzugsfähige Transaktionskosten in Höhe von 1 % oder 76 Mio. R (4 Mio. US$); teilweise ausgeglichen durch nicht ausgewiesene latente Steuerguthaben, die neu ausgewiesen oder verwendet wurden, in Höhe von 4 % oder 372 Mio. R3 (21 Mio. US$), sonstige nicht steuerpflichtige Nettoeinnahmen und nicht abzugsfähige Ausgaben in Höhe von 1 % oder 140 Mio. R1 (8 Mio. US$), nicht steuerpflichtige Anteile an den Ergebnissen von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen in Höhe von 2 % oder 145 Mio. R (8 Mio. US$) und eine Erhöhung aufgrund einer Satzanpassung der südafrikanischen Goldminensteuerformel in Höhe von 1 % oder 77 Mio. R (4 Mio. US$).

Nicht wiederkehrende Posten

Streikkosten

Im zweiten Halbjahr 2022 fielen bei den SA-Goldbetrieben streikbedingte Kosten in Höhe von 34 Mio. R (2 Mio. US$) an.

Hochwasserkosten

Am 13. Juni 2022 kam es in den US-amerikanischen PGM-Betrieben zu einem bedeutenden Überschwemmungsereignis in den Stillwater-Bergbaubetrieben in Montana, und im zweiten Halbjahr 2022 fielen Kosten in Höhe von 44 Mio. R (3 Mio. US$) für diesen Vorfall an.

Umstrukturierungskosten

Die Restrukturierungskosten in Höhe von 327 Mio. R (19 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 beinhalteten Entlassungskosten in Höhe von 14 Mio. R (18 Mio. US$) und Honorare in Höhe von 13 Mio. R (1 Mio. US$) in den Segmenten SA Gold und SA PGM. Die Kosten für Entlassungen in Höhe von R314 Mio. (18 Mio. US$) für das zweite Halbjahr 2022 beinhalteten hauptsächlich die Section 189-Kosten bei den Goldbetrieben von SA in Bezug auf Beatrix (R285 Mio. oder 16 Mio. US$) und Kloof (R27 Mio. oder 2 Mio. US$).

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten in Höhe von 43 Mio. R (3 Mio. US$) für H2 2022 bestanden aus projekt- und akquisitionsbezogenen Rechts- und Beratungskosten.

Verlust aus der Entkonsolidierung

Im zweiten Halbjahr 2022 machte die Gruppe einen Verlust von 309 Mio. R (18 Mio. US$), als sie den Bapo Ba Mogale Local Economic Development Trust (Bapo Trust) aufgrund von Änderungen in der am 8. August 2022 eingetragenen Treuhandurkunde entkonsolidierte, was zu einem Verlust der Kontrolle führte.

Gewinn aus der Veräußerung von Lonmin Canada

Die Gruppe verzeichnete einen Veräußerungsgewinn von 145 Mio. R (8 Mio. US$) im Zusammenhang mit Lonmin Canada Incorporated.

Anleihen und Nettoverschuldung

Die Bruttoverschuldung stieg um 9 % von 20.887 Mio. R (1.282 Mio. US$) am 30. Juni 2022 auf 22.728 Mio. R (1.334 Mio. US$) am 31. Dezember 2022. Die höhere ausstehende Verschuldung war hauptsächlich auf die Zeitwertanpassung der Burnstone-Schulden in Höhe von 776 Millionen R (45 Millionen US$) und einen Nettoanstieg von 952 Millionen R (55 Millionen US$) bei den auf US-Dollar lautenden Schulden zurückzuführen, der auf die Wechselkursauswirkungen eines seit dem 30. Juni 2022 um 13 % schwächeren Rand zurückzuführen ist. Die Nettoverschuldung, ohne die Burnstone-Schulden, die keinen Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben, weist zum 31. Dezember 2022 eine Nettoliquidität von R5.853 Millionen (344 Millionen US$) auf. Der Barmittelbestand der Gruppe (ohne die Barmittel von Burnstone) sank seit dem 30. Juni 2022 um 4 % auf 26.041 Mio. R (1.529 Mio. US$) und beinhaltet 726 Mio. US$ (12.368 Mio. R), die von den US-amerikanischen PGM-Betrieben gehalten werden, hauptsächlich aufgrund von Barmitteln, die aus der Emission der Anleihen 2026 und 2029 stammen. Eine Fortschreibung der Bruttoverschuldung für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr ist in Erläuterung 11 des verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses enthalten.

Das Gesamteigenkapital der Gruppe stieg zum 31. Dezember 2022 auf 91.004 Mio. R (5.342 Mio. US$), hauptsächlich aufgrund des Gesamtergebnisses von 21.349 Mio. R (955 Mio. US$) für das Jahr, der nicht beherrschenden Anteile, die mit dem Erwerb von Keliber Oy für 1.219 Mio. R (74 Mio. US$) ausgewiesen wurden, und der Rücklage für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 24 Mio. R (2 Mio. US$). Diese Erhöhungen wurden zum Teil durch gezahlte Dividenden (9.453 Mio. R oder 578 Mio. US$), Transaktionen mit Aktionären (1.452 Mio. R oder 211 Mio. US$) und den Verkauf von Lonmin Canada Incorporated (14 Mio. R oder 1 Mio. US$) ausgeglichen.

Die nachstehende Grafik zeigt die Bruttoverschuldung/Barmittel/Gesamteigenkapital der Gruppe für H2 2022, H1 2022 und H2 2022:

Kauf von Konzentrat (PoC)

Der Betrieb in Marikana hat Vereinbarungen über den Kauf von PGM-Konzentraten von Dritten getroffen. Die Verarbeitung von Material von Dritten ermöglicht eine bessere Auslastung der Schmelz- und Raffineriekapazitäten. Im zweiten Halbjahr 2022 kaufte der Marikana-Betrieb 37.998 4Eoz (H2 2021: 25.705 4Eoz) an Konzentraten von Dritten.

US-PGM-Recycling

Das PGM-Recyclinggeschäft in den USA erzielte im zweiten Halbjahr 2022 ein starkes finanzielles Ergebnis, trotz der operativen Herausforderungen in der US-Region und der weltweit geringeren Anlieferungsraten für Autokatalysatoren. Die Anlieferungsraten wurden durch einen eingeschränkten Autokatalysatormarkt im zweiten Halbjahr 2022 beeinträchtigt, was zu einem Rückgang der Anlieferungsraten bei den Kunden führte. Infolgedessen liegen die Lagerbestände weiterhin unter dem normalisierten Niveau, während sich das Segment weiterhin auf proaktive Sammlerverpflichtungen konzentriert, um das Volumen zu erhöhen. Das Betriebskapital für das zweite Halbjahr 2022 sank von 511 Mio. US$ (8.324 Mio. R) zum 30. Juni 2022 auf 258 Mio. US$ (R4.394 Mio. R) zum 31. Dezember 2022, und das Segment bleibt weiterhin eigenfinanziert, ohne Inanspruchnahme von Kreditlinien. Am 31. Dezember 2022 belief sich der Recyclingbestand auf etwa 49 Tonnen (H1 2022: 124 Tonnen) mit geschätzten 5koz (3E) (H1 2022: 12koz (3E)). Die nachstehende Grafik zeigt im Verhältnis zum durchschnittlichen Korbpreis für den gekauften 3E-PGM-Gehalt des verbrauchten Autokatalysators die vierteljährlichen Barvorschüsse (bei Erhalt der verbrauchten Katalysatoren) und die Abschlusszahlung (bei der endgültigen Prüfung) an die Recycling-Lieferanten sowie die Bareinnahmen, wenn das 3E-PGM-Metall ausgeht, und veranschaulicht den Rückgang des Recycling-Betriebskapitals um 41 % vom 1. Januar 2022 (441 Mio. USD) bis zum 31. Dezember 2022 (258 Mio. USD).

Liquidität und Kapitalausstattung

Cashflow-Analyse

Sibanye-Stillwater definiert den bereinigten freien Cashflow als Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit vor gezahlten Dividenden, Nettozinsen und erhaltenen Umsatzabgrenzungen abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen.

Die folgende Tabelle zeigt den bereinigten freien Cashflow pro Geschäftssegment:


Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	H2 2022	H1 2022	H2 2021	GJ 2022	GJ 2021
US-PGM-Betriebe	3,179	1,405	8,000	4,584	8,148
SA PGM-Betriebe	2,343	11,156	8,250	13,499	22,550
SA-Goldgeschäfte1	1,733	(7,744)	4,409	(6,011)	7,782
Batterie Metalle	(1,155)	(662)	–	(1,817)	–
Unternehmen der Gruppe	(313)	(433)	(533)	(746)	(1,032)
Bereinigter freier Cashflow	5,787	3,722	20,126	9,509	37,448

1 Im bereinigten freien Cashflow des Goldsegments SA sind das Konzern-Treasury und die Shared-Services-Funktion enthalten, die zusammen als Gold Corporate bezeichnet werden. Die PGM-Geschäfte von SA trugen über die konzerninternen Arbeitskapitalkonten, die bei der Konsolidierung eliminiert werden, im zweiten Halbjahr 2022 mit R5.920 Mio. (342 Mio. US$) bei (erstes Halbjahr 2022: erhaltene R2.784 Mio. oder 181 Mio. US$, Beitrag im zweiten Halbjahr 2021: R4.331 Mio. oder 288 Mio. US$ und GJ 2021: R8.049 Mio. bzw. 544 Mio. US$) zur Erhöhung des Betriebskapitals (Zufluss), die in den SA-Goldgeschäften enthalten ist

Die US-amerikanischen PGM-Betriebe erwirtschafteten einen bereinigten freien Cashflow von 183 Mio. US$ (R3.179 Mio.). Der Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 338 Mio. US$ (R5.856 Mio.) und beinhaltet einen Nettorückgang (Zufluss) von 219 Mio. US$ (R3.792 Mio.) beim Betriebskapital, der hauptsächlich auf den Rückgang der Recycling-Bestände, einen Nettoanstieg (Abfluss) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten von 1 Mio. US$ (R23 Mio.) und gezahlte Steuern von 12 Mio. US$ (R202 Mio.) zurückzuführen ist. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 186 Mio. US$ (R3.231 Mio.).

Der bereinigte freie Cashflow aus dem SA PGM-Betrieb betrug R2.343 Millionen (US$135 Millionen). Der Nettomittelzufluss aus betrieblichen Aktivitäten belief sich auf R1.574 Mio. (91 Mio. US$) und beinhaltet einen Nettoanstieg (Abfluss) von R1.652 Mio. (95 Mio. US$) beim Betriebskapital, Zahlungen von R4.705 Mio. (271 Mio. US$) für Lizenzgebühren und Einkommenssteuern, gezahlte Dividenden in Höhe von R4.164 Mio. (240 Mio. US$) und einen Nettoanstieg (Abfluss) von R5.920 Mio. (342 Mio. US$) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R2.943 Mio. (170 Mio. US$).

Das Goldgeschäft in Südafrika erwirtschaftete einen bereinigten freien Cashflow von R1.733 Millionen (100 Millionen US$). Der Netto-Cash-Zufluss aus dem operativen Geschäft belief sich auf 8.521 Mio. R (492 Mio. US$) nach einem Netto-Zuwachs (Abfluss) von 16 Mio. R (12 Mio. US$) beim Betriebskapital, erhaltenen Nettodividenden in Höhe von 230 Mio. R (994 Mio. R3), Zahlungen von 9 Mio. R (9 Mio. US$) für Lizenzgebühren und Einkommenssteuern und einem Rückgang der Forderungen aus konzerninternem Betriebskapital in Höhe von 339 Mio. R (869 Mio. US$). Der bereinigte freie Cashflow beinhaltet Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R2.963 Mio. (171 Mio. US$).

Der Geschäftsbereich Batteriemetalle erwirtschaftete einen negativen bereinigten freien Cashflow von R1.155 Mio. (67 Mio. US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 596 Mio. R (34 Mio. US$) nach einem Nettoabfall (-zufluss) von 20 Mio. R (7 Mio. US$) beim Betriebskapital und einem Nettoabfall (-zufluss) von 21 Mio. R (1 Mio. US$) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 616 Millionen Rupien (36 Millionen US$), von denen 555 Millionen Rupien (32 Millionen US$) auf die Investitionsausgaben für das Keliber-Projekt entfallen.

Der negative bereinigte freie Cashflow des Konzerns betrug R313 Millionen (18 Millionen US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf R4.201 Mio. (242 Mio. USD) und beinhaltet einen Nettorückgang (-zufluss) von 53 Mio. R (3 Mio. USD) bei den konzerninternen Betriebskapitalkonten.

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Nettobargeld aus betrieblicher Tätigkeit zum bereinigten freien Cashflow:


Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	H2 2022	H1 2022	H2 2021	GJ 2022	GJ 2021
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	11,154	4,389	18,960	15,543	32,256
Bereinigt um:
Ausgeschüttete Dividenden	4,075	5,378	8,516	9,453	18,176
(Erhaltene)/gezahlte Nettozinsen	313	123	(145)	436	(179)
Abgegrenzte erhaltene Vorauszahlungen	–	(24)	(51)	(24)	(65)
Weniger:
Zugänge zu Sachanlagen	(9,755)	(6,144)	(7,154)	(15,899)	(12,740)
Bereinigter freier Cashflow	5,787	3,722	20,126	9,509	37,448

Nicht-IFRS-Kennzahlen wie der bereinigte freie Cashflow werden als Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE-Kotierungsanforderungen betrachtet. Die Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gruppe und werden nur zur Veranschaulichung dargestellt. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollte der bereinigte freie Cashflow nicht als Darstellung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit angesehen werden. Die Pro-forma-Finanzinformationen für die am 31. Dezember 2022 bzw. 31. Dezember 2021 endenden Jahre wurden von Ernst & Young Inc. gemäß ISAE 3420 geprüft, und ihre uneingeschränkten Berichte können am Sitz des Unternehmens eingesehen werden.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 2022 verringerten sich von 27.248 Mio. R (1.673 Mio. US$) zum 30. Juni 2022 auf 26.076 Mio. R (1.531 Mio. US$) (H2 2021: die Zahlungsmittel zum 31. Dezember 2021 erhöhten sich von 26.097 Mio. R (1.829 Mio. US$) zum 30. Juni 2021 auf 30.292 Mio. R (1.900 Mio. US$)), nach einem Nettozahlungsmittelüberschuss aus betrieblicher Tätigkeit von 11.154 Mio. R (664 Mio. US$) (H2 2021: R18.960 Mio. oder 1.267 Mio. US$), Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit von R9.850 Mio. (574 Mio. US$) (H2 2021: R8.746 Mio. oder 582 Mio. US$) und Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit von R3.424 Mio. (208 Mio. US$) (H2 2021: R6.795 Mio. oder 458 Mio. US$).

DIVIDENDENERKLÄRUNG

Der Verwaltungsrat von Sibanye-Stillwater hat eine Bardividende in Höhe von 122 SA-Cents pro Stammaktie (6,74 US-Cents* pro Aktie bzw. 26,98 US-Cents* pro ADR) bzw. rund R3.453 Millionen (191 Millionen US$*) für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 („Schlussdividende“) beschlossen und genehmigt. Der Verwaltungsrat hat den Solvenz- und Liquiditätstest angewandt und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen diesen Test unmittelbar nach Abschluss der vorgeschlagenen Ausschüttung erfüllen wird.

Die Dividendenpolitik von Sibanye-Stillwater besteht darin, mindestens 25 % bis 35 % des normalisierten Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Der normalisierte Gewinn ist definiert als der Gewinn, der den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnen ist, ohne Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und Wechselkursdifferenzen, Wertminderungen, Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen, Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, Umstrukturierungskosten, Transaktionskosten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen für BEE-Transaktionen, Gewinne aus Übernahmen, sonstige Nettokosten für die Geschäftsentwicklung, Anteile am Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, alle nach Steuern und die Auswirkungen von nicht beherrschenden Anteilen sowie Änderungen des geschätzten latenten Steuersatzes.

Die erklärte Gesamtdividende von 260 Cents (Schlussdividende: 122 SA-Cents und Zwischendividende: 138 SA-Cents) entspricht 35 % des normalisierten Gewinns für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr.

Die Schlussdividende unterliegt der Quellensteuer auf Ausschüttungen. In Übereinstimmung mit den Paragraphen 11.17 (a) (i) und 11.17 (c) der JSE Listings Requirements werden die folgenden zusätzlichen Informationen offengelegt:

– Die Dividende wurde aus den Gewinnrücklagen ausgeschüttet

– Der lokale Quellensteuersatz für Dividenden beträgt 20% (zwanzig Prozent).

– Der Bruttobetrag der lokalen Dividende beträgt 122,00000 SA-Cents pro Stammaktie für Aktionäre, die von der Dividendensteuer befreit sind

– Der Betrag der lokalen Nettodividende beträgt 97,60000 SA-Cents (80% von 122 SA-Cents) pro Stammaktie für Aktionäre, die der Quellensteuer auf Dividenden unterliegen

– Sibanye-Stillwater hat derzeit 2 830 370 251 Stammaktien im Umlauf

– Die Einkommensteuer-Referenznummer von Sibanye-Stillwater lautet 9723 182 169

Die Aktionäre werden auf die folgenden Termine für die Schlussdividende hingewiesen:

Schlussdividende: 122 SA-Cents pro Aktie

Datum der Erklärung: Dienstag, 28. Februar 2023

Letzter Handelstag für die Kumulierte Dividende: Montag, 20. März 2023

Die Aktien werden ab Ex-Dividende gehandelt: Mittwoch, 22. März 2023

Stichtag: Freitag, 24. März 2023

Auszahlung der Dividende: Montag, 27. März 2023

Bitte beachten Sie, dass Aktienzertifikate zwischen Mittwoch, dem 22. März 2023 und Freitag, dem 24. März 2023 (jeweils einschließlich) nicht entmaterialisiert oder rematerialisiert werden können.

Für Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs):

– Jedes ADR entspricht 4 Stammaktien;

– ADRs werden an der New York Stock Exchange (NYSE) ex-Dividende gehandelt: Donnerstag, 23. März 2023;

– Aufnahme Freitag, 24. März 2023;

– Voraussichtliches Datum der Währungsumstellung: Montag, 27. März 2023; und

– Voraussichtliches Datum der Dividendenzahlung: Montag, 10. April 2023

Ausgehend von einem Wechselkurs von R18,0887/US$1* entspricht die auf einen ADR zu zahlende Dividende 26,98 US-Cents für quellensteuerpflichtige Aktionäre. Der tatsächliche Zahlungskurs hängt jedoch vom Wechselkurs am Tag der Währungsumrechnung ab.

* Auf der Grundlage eines Wechselkurses von R18,0887/US$ am 20. Februar 2023 von IRESS. Der tatsächliche Zahlungskurs hängt jedoch vom Wechselkurs zum Zeitpunkt der Währungsumrechnung ab.

MINERALRESSOURCEN UND MINERALRESERVEN

Am 17. Februar 2023 meldete Sibanye-Stillwater eine Aktualisierung seiner Mineralressourcen und Mineralreserven zum 31. Dezember 2022, deren wichtigste Punkte im Folgenden zusammengefasst werden.

– Eine erste Lithium (Li)-Mineralreserve von 193,6kt Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) und eine 133%ige Steigerung der Li-Mineralressourcen auf 452,9kt LCE

– Die kontinuierliche Umsetzung der Strategie der Gruppe für grüne Metalle mit einem verstärkten Fokus auf Batteriemetalle hat zu einer Erhöhung der zurechenbaren Beteiligung am Keliber-Projekt in Finnland von 26,6% auf 84,96% geführt.

– Die Erklärung der Mineralreserven folgt auf den Abschluss einer positiven Machbarkeitsstudie (FS) und die Genehmigung für den Bau des Keliber-Projekts

– Die fortlaufende, erfolgreiche Exploration auf den großen und aussichtsreichen Mineralgrundstücken bei Keliber trug ebenfalls zu weiteren 30,4kt an zurechenbaren LCE-Mineralressourcen bei.

– 2E PGM-Mineralreserven in Höhe von 26,3 Mio. Unzen und Mineralressourcen in Höhe von 84,2 Mio. Unzen nach der Neupositionierung unserer PGM-Betriebe in den USA und der konsequenten Aktualisierung der Pläne für die Lebensdauer der Mine (LoM)

– Die Mineralreserven unterstützen eine 42 Jahre dauernde LoM, die bis 2026 auf eine jährliche Produktion von 700 koz ansteigt.

– Die Schätzungen spiegeln geringfügige Rückgänge von 3,6 % bzw. 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr wider, die auf verbesserte Schätzmethoden zurückzuführen sind, wobei ein beträchtliches Aufwärtspotenzial für die Mineralreserven verbleibt, das auf der sehr großen abgeleiteten Ressourcenbasis von 44,8 Mio. Unzen basiert.

– 31,4 Mio. Unzen 4E PGM-Mineralreserven in unseren PGM-Betrieben in SA und ein Anstieg der Mineralressourcen um 1,5 % auf 177,3 Mio. Unzen

– Der Rückgang der Mineralreserven um 2,3 % ist in erster Linie auf den Abbau von 2,7 Mio. Unzen im Jahr 2022 zurückzuführen, der teilweise durch den Abschluss einer positiven FS für das zu 50 % im Besitz befindliche Mimosa North Hill-Projekt (+1,5 Mio. Unzen) ausgeglichen wurde, das derzeit vom Vorstand für den Bau in Betracht gezogen wird.

– Die großen 4E-PGM-Mineralressourcen in den SA-PGM-Betrieben bieten die Möglichkeit, die zukünftigen Mineralreserven zu erhöhen, die Lebensdauer der Betriebe zu verlängern und einen beträchtlichen Wert freizusetzen, vorausgesetzt, die erforderlichen Studien werden abgeschlossen und das Investitionsumfeld ist günstig.

– Stabile Mineralreserven von 12,9 Mio. Unzen (-0,6 %) und Mineralressourcen von 69,3 Mio. Unzen (-7,2 %) in unseren SA-Goldbetrieben und -projekten (einschließlich DRDGOLD)

WECHSEL IM VERWALTUNGSRAT

Im Verwaltungsrat von Sibanye Stillwater Limited gab es im Sechsmonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 keine Veränderungen.

WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS – SECHS MONATE

SA und US PGM Operationen

				US OPERA-TIONS	SA-OPERATIONEN
			Gesamt US und SA PGM1	Gesamt US PGM	Gesamt SA PGM1			Rustenburg		Marikana1		Kroondal	Platte Meile	Mimose
Zurechenbar				Unter- Boden2	Insgesamt	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Attribut-Tabelle	Oberfläche	Attribut-Tabelle
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen	000’t	Dezember 2022	18,867	527	18,339	8,532	9,807	3,065	2,803	3,175	1,818	1,604	5,186	687
		Juni 2022	18,932	627	18,305	8,459	9,846	2,972	2,807	3,140	1,880	1,647	5,159	700
		Dezember 2021	20,361	710	19,651	9,183	10,468	3,220	2,920	3,499	2,043	1,756	5,505	708
Pflanzenkopfsorte	g/t	Dezember 2022	2.26	12.43	1.97	3.29	0.82	3.33	1.05	3.66	0.87	2.36	0.67	3.52
		Juni 2022	2.31	12.58	1.96	3.26	0.84	3.27	1.03	3.67	0.86	2.33	0.72	3.53
		Dezember 2021	2.44	13.17	2.05	3.42	0.85	3.43	1.08	3.89	0.87	2.39	0.73	3.58
Rückflüsse aus Pflanzen	%	Dezember 2022	75.43	90.31	72.67	84.89	30.00	86.29	43.20	86.86	25.83	82.51	21.09	74.52
		Juni 2022	74.95	90.47	71.48	84.79	27.11	86.58	36.96	87.00	24.87	82.12	20.77	72.45
		Dezember 2021	76.05	89.96	72.69	85.32	28.15	87.03	34.30	87.03	26.42	83.77	23.73	71.83
Ausbeute	g/t	Dezember 2022	1.71	11.23	1.43	2.79	0.25	2.87	0.45	3.18	0.22	1.95	0.14	2.62
		Juni 2022	1.73	11.38	1.40	2.76	0.23	2.83	0.38	3.19	0.21	1.91	0.15	2.56
		Dezember 2021	1.85	11.85	1.49	2.92	0.24	2.99	0.37	3.39	0.23	2.00	0.17	2.57
PGM-Produktion3	4Eoz – 2Eoz	Dezember 2022	1,034,752	191,094	843,658	766,087	77,571	283,148	40,877	324,518	13,136	100,441	23,558	57,980
		Juni 2022	1,053,845	230,039	823,806	751,717	72,089	270,515	34,357	322,333	12,930	101,315	24,802	57,554
		Dezember 2021	1,214,072	272,099	941,973	861,446	80,527	309,042	34,778	380,832	15,095	113,035	30,654	58,537
PGM verkauft4	4Eoz – 2Eoz	Dezember 2022	995,750	180,356	815,394			287,512	35,639	312,517		100,441	23,558	55,727
		Juni 2022	1,084,907	238,200	846,707			266,589	35,054	364,441		101,315	24,802	54,506
		Dezember 2021	1,237,050	277,562	959,488			311,967	31,680	418,546		113,035	30,654	53,606
Preis und Kosten5
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	39,966	30,609	42,188			43,092	32,789	42,228		44,781	33,776	33,348
		Juni 2022	40,240	29,799	43,379			44,640	29,326	43,595		46,368	34,311	33,418
		Dezember 2021	37,758	28,755	40,517			41,323	27,581	40,477		44,108	32,984	31,756
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	2,306	1,766	2,434			2,487	1,892	2,437		2,584	1,949	1,924
		Juni 2022	2,613	1,935	2,817			2,899	1,904	2,831		3,011	2,228	2,170
		Dezember 2021	2,512	1,913	2,696			2,749	1,835	2,693		2,935	2,195	2,113
Betriebskosten7	R/t	Dezember 2022	1,091	7,687	894			1,905	290	1,411		1,103	60	1,524
		Juni 2022	1,007	6,073	827			1,832	191	1,326		998	53	1,247
		Dezember 2021	959	5,310	795			1,711	204	1,267		935	55	1,177
Betriebskosten7	US$/t	Dezember 2022	63	444	52			110	17	81		64	3	88
		Juni 2022	65	394	54			119	12	86		65	3	81
		Dezember 2021	64	353	53			114	14	84		62	4	78
Betriebskosten7	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	20,304	21,220	20,081			20,618	19,889	20,873		17,612	13,117	18,075
		Juni 2022	18,430	16,554	18,994			20,128	15,601	19,850		16,217	11,088	15,168
		Dezember 2021	16,302	13,855	17,056			17,826	17,109	17,733		14,518	9,852	14,230
Betriebskosten7	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,172	1,224	1,159			1,190	1,148	1,204		1,016	757	1,043
		Juni 2022	1,197	1,075	1,233			1,307	1,013	1,289		1,053	720	985
		Dezember 2021	1,085	922	1,135			1,186	1,138	1,180		966	655	947
Bereinigte EBITDA-Marge8	%	Dezember 2022		38	51			52		51		53	28	46
		Juni 2022		51	55			56		55		59	34	61
		Dezember 2021		51	54			57		54		50	27	50
Nachhaltige Gesamtkosten9	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	22,671	31,880	20,431			20,714		22,031		16,139	11,886	22,594
		Juni 2022	18,824	21,036	18,160			19,054		18,949		14,874	9,878	15,029
		Dezember 2021	16,703	15,619	17,037			18,835		17,069		13,774	8,482	15,853
Dauerhafte Gesamtkosten8	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,308	1,840	1,179			1,195		1,271		931	686	1,304
		Juni 2022	1,222	1,366	1,179			1,237		1,230		966	641	976
		Dezember 2021	1,111	1,039	1,134			1,253		1,136		916	564	1,055
All-in Kosten9	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	24,039	36,139	21,096			20,714		23,580		16,139	11,886	22,594
		Juni 2022	19,770	23,340	18,699			19,054		20,181		14,874	9,878	15,029
		Dezember 2021	17,915	20,007	17,270			18,835		17,589		13,774	8,482	15,853
All-in Kosten8	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,387	2,085	1,217			1,195		1,361		931	686	1,304
		Juni 2022	1,284	1,516	1,214			1,237		1,310		966	641	976
		Dezember 2021	1,192	1,331	1,149			1,253		1,170		916	564	1,055
Investitionsausgaben5
Investitionsausgaben insgesamt	Rm	Dezember 2022	6,172	3,230	2,942			756		2,012		158	16	570
		Juni 2022	4,346	2,185	2,161			620		1,420		115	6	294
		Dezember 2021	4,635	2,256	2,379			701		1,499		165	14	299
Investitionsausgaben insgesamt	US$m	Dezember 2022	356	186	170			44		116		9	1	33
		Juni 2022	282	142	140			40		92		7	–	19
		Dezember 2021	308	150	158			47		100		11	1	20

Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 betrug R17,33/US$, R15,40/US$ bzw. R15,03/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe „Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Sechs Monate“ und „Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Sechs Monate“.

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, die Leistung in Rand. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird im Betrieb Recyclingmaterial verarbeitet, das von den oben genannten Statistiken ausgeschlossen ist und in der nachstehenden PGM-Recycling-Tabelle aufgeführt wird

3 Produktion pro Produkt – siehe Prillsplit in der Tabelle unten

4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten

5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe von Total US and SA und Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.

6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.

7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Platinmetall geteilt werden.

8 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.

9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum dividiert werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten, siehe „All-in-Kosten – sechs Monate“.

Bergbau – PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten
	GRUPPE PGM						SA-OPERATIONEN						US-OPERATIONEN
	Dezember 2022		Juni 2022		Dezember 2021		Dezember 2022		Juni 2022		Dezember 2021		Dezember 2022		Juni 2022		Dezember 2021
		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Platin	568,119	53%	556,770	52%	634,117	51%	523,939	59%	504,400	59%	572,635	59%	44,180	23%	52,370	23%	61,482	23%
Palladium	409,584	38%	431,750	40%	500,142	40%	262,670	30%	254,081	30%	289,526	30%	146,914	77%	177,669	77%	210,616	77%
Rhodium	78,783	7%	74,618	7%	84,248	7%	78,783	9%	74,618	9%	84,248	9%
Gold	16,264	2%	16,054	1%	21,270	2%	16,264	2%	16,054	2%	21,270	2%
PGM-Produktion 4E/2E	1,072,750	100%	1,079,191	100%	1,239,776	100%	881,656	100%	849,152	100%	967,678	100%	191,094	100%	230,039	100%	272,098	100%
Ruthenium	125,157		118,711		153,057		125,157		118,711		153,057
Iridium	31,636		29,865		35,012		31,636		29,865		35,012
Insgesamt 6E/2E	1,229,543		1,227,767		1,427,845		1,038,449		997,728		1,155,747		191,094		230,039		272,098

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

Recycling in US-Betrieben
	Einheit	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021
Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag	Tonne	14.9	22.9	22.8
Insgesamt verarbeitet	Tonne	2,740	4,136	4,201
Erlaubt	Tonne	–	–	23
Gekauft	Tonne	2,740	4,136	4,177
PGM eingespeist	3Eoz	237,441	361,333	352,276
PGM verkauft	3Eoz	281,641	361,560	360,167
PGM tolled zurückgegeben	3Eoz	5,458	1,878	2,050

SA-Goldgeschäfte

			SA-OPERATIONEN
			Gesamt SA Gold			Driefontein		Kloof		Beatrix		Cooke	DRDGOLD
			Insgesamt	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Oberfläche	Oberfläche
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen	000’t	Dezember 2022	19,301	2,269	17,032	604	489	736	1,291	929	124	2,286	12,842
		Juni 2022	16,871	492	16,379	236	205	256	663	–	–	1,788	13,723
		Dezember 2021	21,840	2,599	19,241	760	522	944	1,686	895	307	2,260	14,466
Ausbeute	g/t	Dezember 2022	0.69	4.08	0.24	5.24	0.49	4.46	0.33	3.02	0.34	0.29	0.21
		Juni 2022	0.35	5.05	0.21	5.98	0.39	3.97	0.30	–	–	0.20	0.21
		Dezember 2021	0.79	4.95	0.23	6.06	0.45	5.33	0.33	3.61	0.39	0.25	0.20
Produziertes Gold	kg	Dezember 2022	13,339	9,250	4,089	3,163	240	3,284	420	2,803	42	656	2,731
		Juni 2022	5,962	2,486	3,476	1,411	79	1,016	200	59	9	354	2,834
		Dezember 2021	17,234	12,866	4,368	4,604	237	5,033	550	3,229	121	574	2,886
	oz	Dezember 2022	428,859	297,394	131,464	101,693	7,716	105,583	13,503	90,119	1,350	21,091	87,804
		Juni 2022	191,683	79,927	111,756	45,365	2,540	32,665	6,430	1,897	289	11,381	91,115
		Dezember 2021	554,086	413,651	140,434	148,022	7,620	161,815	17,683	103,815	3,890	18,455	92,787
Verkauftes Gold	kg	Dezember 2022	12,378	8,409	3,969	2,961	187	2,947	372	2,501	42	606	2,762
		Juni 2022	6,481	2,958	3,523	1,503	100	1,199	225	256	9	366	2,823
		Dezember 2021	17,495	13,173	4,322	4,705	223	5,031	529	3,437	121	558	2,891
	oz	Dezember 2022	397,962	270,356	127,606	95,198	6,012	94,748	11,960	80,409	1,350	19,483	88,800
		Juni 2022	208,369	95,102	113,267	48,323	3,215	38,549	7,234	8,231	289	11,767	90,762
		Dezember 2021	562,477	423,522	138,955	151,269	7,170	161,750	17,008	110,502	3,890	17,940	92,948
Preis und Kosten
Erhaltener Goldpreis	R/kg	Dezember 2022	958,232			958,069		958,421		956,351		953,795	960,898
		Juni 2022	922,851			917,031		916,433		939,623		920,765	928,091
		Dezember 2021	860,303			863,028		858,273		856,661		858,423	864,407
	US$/oz	Dezember 2022	1,720			1,720		1,720		1,716		1,712	1,725
		Juni 2022	1,864			1,852		1,851		1,898		1,860	1,874
		Dezember 2021	1,780			1,786		1,776		1,773		1,776	1,789
Betriebskosten1	R/t	Dezember 2022	648	4,200	175	5,155	280	4,820	280	3,089	258	233	149
		Juni 2022	488	11,624	153	9,191	288	9,563	347	–	–	180	135
		Dezember 2021	528	3,390	141	3,778	238	3,850	200	2,577	221	188	122
	US$/t	Dezember 2022	37	242	10	297	16	278	16	178	15	13	9
		Juni 2022	32	755	10	597	19	621	23	–	–	12	9
		Dezember 2021	35	226	9	251	16	256	13	171	15	12	8
	R/kg	Dezember 2022	937,627	1,030,270	728,051	983,876	570,833	1,080,085	859,524	1,024,260	761,905	810,976	701,208
		Juni 2022	1,379,906	2,300,483	721,519	1,537,208	746,835	2,409,449	1,150,000	18,677,966	4,222,222	909,605	655,963
		Dezember 2021	669,084	684,828	622,711	623,588	523,207	722,035	614,545	714,153	561,983	738,676	611,920
	US$/oz	Dezember 2022	1,683	1,849	1,307	1,766	1,025	1,939	1,543	1,838	1,367	1,456	1,259
		Juni 2022	2,787	4,646	1,457	3,105	1,508	4,866	2,323	37,724	8,528	1,837	1,325
		Dezember 2021	1,385	1,417	1,289	1,290	1,083	1,494	1,272	1,478	1,163	1,529	1,266
Bereinigte EBITDA-Marge2	%	Dezember 2022	(4)			(1)		(14)		(9)		(53)	26
		Juni 2022	(52)			(64)		(124)		(451)		(94)	32
		Dezember 2021	18			27		16		15		(50)	29
Dauerhafte Gesamtkosten3	R/kg	Dezember 2022	1,124,737			1,219,187		1,309,129		1,171,844		867,987	799,421
		Juni 2022	1,542,355			1,692,452		2,252,809		5,415,094		969,945	808,360
		Dezember 2021	814,347			807,427		876,079		845,981		802,867	667,243
Nachhaltige Gesamtkosten2	US$/oz	Dezember 2022	2,019			2,188		2,350		2,103		1,558	1,435
		Juni 2022	3,115			3,418		4,550		10,937		1,959	1,633
		Dezember 2021	1,685			1,671		1,813		1,751		1,661	1,381
All-in Kosten3	R/kg	Dezember 2022	1,200,679			1,219,187		1,355,830		1,171,844		867,987	842,143
		Juni 2022	1,610,091			1,692,452		2,290,730		5,430,189		969,945	810,485
		Dezember 2021	836,639			807,427		895,324		847,948		802,867	680,387
	US$/oz	Dezember 2022	2,155			2,188		2,433		2,103		1,558	1,511
		Juni 2022	3,252			3,418		4,627		10,967		1,959	1,637
		Dezember 2021	1,731			1,671		1,853		1,755		1,661	1,408
Investitionsausgaben
Investitionsausgaben insgesamt4	Rm	Dezember 2022	2,963			805		894		272		–	354
		Juni 2022	1,595			347		391		103		–	416
		Dezember 2021	2,515			828		947		368		–	183
Investitionsausgaben insgesamt	US$m	Dezember 2022	171			46		52		16		–	20
		Juni 2022	104			23		25		7		–	27
		Dezember 2021	167			55		63		24		–	12

Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 betrug R17,33/US$, R15,40/US$ bzw. R15,03/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.

2 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.

3 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe „All-in-Kosten – Sechs Monate“.

4 Die Projektausgaben des Unternehmens, die Ausgaben für verschiedene IT-Projekte des Unternehmens und das Burnstone-Projekt umfassen, beliefen sich in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 auf R638 Millionen (37 Millionen US-Dollar), R338 Millionen (22 Millionen US-Dollar) bzw. R189 Millionen (13 Millionen US-Dollar).

Europäische Operationen

Raffinerie Sibanye-Stillwater Sandouville
Batteriemetalle gespalten
	Dezember 2022		Juni 20221
Produzierte Mengen (Tonnen)		%		%
Nickel-Salze2	937	41%	1,066	23%
Nickel Metall	1,340	59%	3,499	77%
Nickelproduktion insgesamt tNi	2,277	100%	4,565	100%
Nickel-Kuchen3	91		193
Kobaltchlorid (CoCl )24	43		113
Eisen(III)-chlorid (FeCl )34	431		968

Verkaufsmengen (Tonnen)
Nickel-Salze2	876	39%	984	21%
Nickel Metall	1,388	61%	3,599	79%
Verkauftes Nickel insgesamt tNi	2,264	100%	4,583	100%
Kobaltchlorid (CoCl )24	19		145
Eisen(III)-chlorid (FeCl )34	431		968

Nickeläquivalent Korbpreis	Einheit	Dezember 2022	Juni 20221
Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen	Rm	967	2,173
Verkaufte Nickelprodukte	tNi	2,264	4,583
Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent	R/tNi	427,120	474,144
Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent	US$/tNi	24,646	30,789

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	Einheit	Dezember 2022	Juni 20221
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	Rm	1,506	2,125
Kohlenstoffsteuer	Rm	–	–
Kosten für die Gemeinschaft	Rm	–	–
Aktienbasierte Vergütungen	Rm	–	–
Rehabilitationszinsen und Amortisationen	Rm	3	3
Pachtverträge	Rm	2	12
Nachhaltige Investitionsausgaben	Rm	61	29
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse	Rm	(68)	(59)
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	Rm	1,504	2,110
Verkaufte Nickelprodukte	tNi	2,264	4,583
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	R/tNi	664,311	460,397
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	US$/tNi	38,333	29,896

Ausbeute an Nickel5	%	92.29 %	98. 79 %

Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 und 30. Juni 2022 betrug R17,33/US$ bzw. R15,40/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Beträge, die seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 2022 enthalten sind

2 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung

3 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt

4 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen

5 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.

VERKÜRZTER KONSOLIDIERTER VORLÄUFIGER ABSCHLUSS

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar							SA-Rand
Jahr beendet		Sechs Monate beendet					Sechs Monate beendet			Jahr beendet
Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft			Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021	Juni 2022	Dezember 2022		Anmerkungen	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
11,643	8,448	5,461	4,570	3,878	Einnahmen	2	67,909	70,379	82,241	138,288	172,194
(7,391)	(6,208)	(3,821)	(3,263)	(2,945)	Kosten des Umsatzes		(51,375)	(50,249)	(57,355)	(101,624)	(109,306)
(6,830)	(5,775)	(3,521)	(3,054)	(2,721)	Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen		(47,512)	(47,025)	(52,860)	(94,537)	(101,013)
(561)	(433)	(300)	(209)	(224)	Amortisation und Abschreibung		(3,863)	(3,224)	(4,495)	(7,087)	(8,293)

4,252	2,240	1,640	1,307	933			16,534	20,130	24,886	36,664	62,888
81	73	38	38	35	Zinserträge		614	589	578	1,203	1,202
(169)	(173)	(82)	(95)	(78)	Finanzaufwand	3	(1,378)	(1,462)	(1,235)	(2,840)	(2,496)
(26)	(13)	(6)	(7)	(6)	Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen		(106)	(112)	(85)	(218)	(383)
(425)	(261)	(367)	(26)	(235)	Verlust aus Finanzinstrumenten	4	(3,880)	(399)	(5,437)	(4,279)	(6,279)
78	38	104	9	29	Gewinn aus Wechselkursdifferenzen		476	140	1,527	616	1,149
134	79	38	50	29	Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern		517	770	585	1,287	1,989
(205)	(225)	(105)	(92)	(133)	Sonstige Kosten	1.2	(2,249)	(1,430)	(1,543)	(3,679)	(3,018)
52	68	32	48	20	Sonstige Einnahmen	1.2	383	727	466	1,110	764
2	10	2	6	4	Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen		68	94	30	162	36
(348)	–	(348)	–	–	Aufhebung von Wertminderungen/(Wertminderungen)	5	6	–	(5,148)	6	(5,148)
(13)	–	(13)	–	–	Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes		–	–	(196)	–	(196)
1	13	(1)	2	11	Gewinn/(Aufwand) aus betrieblicher Gesundheitsfürsorge		186	25	(10)	211	14
(7)	(22)	(4)	(2)	(20)	Umstrukturierungskosten		(327)	(36)	(69)	(363)	(107)
(9)	(9)	(6)	(7)	(2)	Transaktionskosten		(44)	(108)	(102)	(152)	(140)
3,398	1,818	922	1,231	587	Gewinn vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern		10,800	18,928	14,247	29,728	50,275
(184)	(112)	(71)	(63)	(49)	Lizenzgebühren		(864)	(970)	(1,072)	(1,834)	(2,714)
–	1	–	1	–	Kohlenstoffsteuer		(1)	11	(1)	10	(4)
3,214	1,707	851	1,169	538	Gewinn vor Steuern		9,935	17,969	13,174	27,904	47,557
(930)	(545)	(307)	(366)	(179)	Bergbau und Einkommensteuer	6	(3,296)	(5,628)	(4,697)	(8,924)	(13,761)
(913)	(567)	(375)	(321)	(246)	– Laufende Steuer		(4,345)	(4,937)	(5,675)	(9,282)	(13,506)
(17)	22	68	(45)	67	– Latente Steuern		1,049	(691)	978	358	(255)

2,284	1,162	544	803	359	Gewinn des Berichtszeitraums		6,639	12,341	8,477	18,980	33,796
					Der Gewinn für den Berichtszeitraum ist zuzurechnen:
2,234	1,126	527	782	344	– Eigentümer von Sibanye-Stillwater		6,380	12,016	8,218	18,396	33,054
50	36	17	21	15	– Nicht beherrschende Anteile (NCI)		259	325	259	584	742
					Ergebnis je Stammaktie (Cent)
77	40	19	28	13	Unverwässertes Ergebnis je Aktie	7.1	225	426	288	651	1,140
76	40	19	28	13	Verwässertes Ergebnis je Aktie	7.2	225	424	286	650	1,129
2,898,804	2,826,085	2,853,495	2,821,905	2,830,197	Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien (‚000)	7.1	2,830,197	2,821,905	2,853,495	2,826,085	2,898,804
2,927,246	2,830,781	2,876,894	2,830,908	2,830,781	Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien (‚000)	7.2	2,830,781	2,830,908	2,876,894	2,830,781	2,927,246
14.79	16.37	15.03	15.40	17.33	Durchschnittlicher R/US$-Kurs

Der verkürzte vorläufige konsolidierte Jahresabschluss für das Jahr und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 wurde vom Team der Finanzberichterstattung der Gruppe Sibanye-Stillwater unter der Leitung von Jacques le Roux (CA (SA)) erstellt. Dieser Prozess wurde vom Chief Financial Officer der Gruppe, Charl Keyter, beaufsichtigt und vom Verwaltungsrat von Sibanye-Stillwater genehmigt.

Die primären Abschlüsse wurden auf der Grundlage des durchschnittlichen Wechselkurses der Periode für die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung in US-Dollar umgerechnet, und der Wechselkurs am Ende der Periode für die verkürzte konsolidierte Bilanz. Diese Angaben dienen lediglich als ergänzende Informationen und wurden von den externen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

Verkürzte konsolidierte Übersicht über das sonstige Gesamtergebnis

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar						SA-Rand
Jahr beendet		Sechs Monate beendet				Sechs Monate beendet			Jahr beendet
Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft		Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021	Juni 2022	Dezember 2022		Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
2,284	1,162	544	803	359	Gewinn des Berichtszeitraums	6,639	12,341	8,477	18,980	33,796
(115)	(207)	(209)	(148)	(59)	Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern	2,551	(182)	5,561	2,369	4,635
–	–	–	–	–	Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung1	2,673	1,167	4,846	3,840	3,807
56	(90)	48	(88)	(2)	Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der sonstigen Kapitalanlagen2	(118)	(1,349)	715	(1,467)	828
–	–	–	–	–	Neubewertung des leistungsorientierten Plans2	(4)	–	–	(4)	–
(171)	(117)	(257)	(60)	(57)	Währungsumrechnungsdifferenzen3	–	–	–	–	–

2,169	955	335	655	300	Gesamtergebnis	9,190	12,159	14,038	21,349	38,431
					Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:
2,119	914	318	633	281	– Eigentümer von Sibanye-Stillwater	8,850	11,821	13,790	20,671	37,698
50	41	17	22	19	– Nicht beherrschende Anteile	340	338	248	678	733
14.79	16.37	15.03	15.40	17.33	Durchschnittlicher R/US$-Kurs

1 Diese Gewinne und Verluste werden bei der Veräußerung der zugrunde liegenden Geschäfte in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

2 Diese Gewinne und Verluste werden niemals in den Gewinn oder Verlust umgegliedert.

3 Diese Gewinne und Verluste beziehen sich auf die bequeme Umrechnung der SA-Rand-Beträge in US-Dollar und werden niemals in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht.

Verkürzte konsolidierte Vermögensübersicht

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar					SA-Rand
Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft			Überprüft	Überprüft	Geprüft
Dezember 2021	Juni 2022	Dezember 2022		Anmerkungen	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021
5,531	5,857	6,216	Langfristige Vermögenswerte		105,867	95,407	88,163
3,921	4,246	4,516	Sachanlagen und Ausrüstung		76,909	69,166	62,494
14	19	16	Nutzungsrecht an Vermögenswerten		279	306	222
485	490	489	Goodwill und andere immaterielle Güter		8,322	7,987	7,727
476	481	497	Nach der Equity-Methode bewertete Anlagen		8,471	7,830	7,594
211	171	196	Sonstige Investitionen	9	3,340	2,788	3,367
326	320	312	Verpflichtungsfonds für Umweltsanierung		5,306	5,219	5,202
41	61	47	Sonstige Forderungen		798	994	651
57	69	143	Latente Steueransprüche		2,442	1,117	906
4,067	3,879	3,567	Umlaufvermögen		60,764	63,182	64,831
1,573	1,658	1,549	Vorräte		26,384	27,005	25,080
465	437	440	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen		7,500	7,124	7,411
33	14	5	Sonstige Forderungen		81	221	523
78	97	42	Forderungen aus Steuern		723	1,584	1,245
1,900	1,673	1,531	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		26,076	27,248	30,292
18	–	–	Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte		–	–	280

9,598	9,736	9,783	Gesamtvermögen		166,631	158,589	152,994
5,102	5,487	5,342	Eigenkapital insgesamt		91,004	89,358	81,345
3,206	3,097	3,254	Langfristige Verbindlichkeiten		55,408	50,436	51,108
1,267	1,275	1,327	Anleihen	11	22,606	20,772	20,191
11	15	12	Leasingverbindlichkeiten		208	240	177
518	531	502	Umweltsanierungsverpflichtung und sonstige Rückstellungen		8,552	8,655	8,263
64	53	46	Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht		781	868	1,017
177	174	293	Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich	12	4,991	2,833	2,829
289	125	147	Sonstige Verbindlichkeiten	13	2,500	2,029	4,599
389	379	376	Aufgeschobene Einnahmen		6,399	6,175	6,204
1	1	1	Zu zahlende Steuern und Abgaben		11	10	10
490	544	550	Latente Steuerverbindlichkeiten		9,360	8,854	7,818
1,290	1,152	1,187	Kurzfristige Verbindlichkeiten		20,219	18,795	20,541
7	7	7	Anleihen	11	122	115	107
7	7	7	Leasingverbindlichkeiten		111	119	104
–	9	3	Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht		44	140	–
4	15	17	Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich	12	284	252	58
951	883	919	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten		15,653	14,392	15,162
299	175	228	Sonstige Verbindlichkeiten	13	3,891	2,856	4,765
10	6	1	Aufgeschobene Einnahmen		21	102	156
12	50	5	Zu zahlende Steuern und Abgaben		93	819	189

9,598	9,736	9,783	Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt		166,631	158,589	152,994
15.94	16.29	17.03	Stichtagskurs R/US$

Verkürzte konsolidierte Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar1								SA-Rand
Gezeichnetes Kapital	Re-Organisationsreserve	Sonstige Rücklagen	Akkum- uliert Gewinn/(Verlust)	Nicht kontrollierende Interessen	Insgesamt Eigenkapital		Anmerkungen	Insgesamt Eigenkapital	Nicht kontrollierende Interessen	Akkum- uliert Gewinn	Sonstige Rücklagen	Re-Organisationsreserve	Gezeichnetes Kapital
1,936	2,599	517	(391)	153	4,814	Stand zum 31. Dezember 2020 (früherer Bericht)		70,716	2,236	12,760	2,569	23,001	30,150
–	–	–	(33)	33	–	Berichtigung der Transaktion mit DRDGOLD-Aktionären	1.3	–	544	(544)	–	–	–
1,936	2,599	517	(424)	186	4,814	Stand zum 31. Dezember 2020 (angepasst – überprüft)		70,716	2,780	12,216	2,569	23,001	30,150
–	–	(115)	2,234	50	2,169	Gesamtergebnis der Periode		38,431	733	33,054	4,644	–	–
–	–	–	2,234	50	2,284	Gewinn des Berichtszeitraums		33,796	742	33,054	–	–	–
–	–	(115)	–	–	(115)	Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern		4,635	(9)	–	4,644	–	–
–	–	–	(1,206)	(23)	(1,229)	Ausgeschüttete Dividenden		(18,176)	(344)	(17,832)	–	–	–
–	–	10	–	1	11	Aktienbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente		151	9	–	142	–	–
(575)	–	–	–	–	(575)	Rückkauf von Aktien		(8,503)	–	–	–	–	(8,503)
–	–	–	2	(81)	(79)	Marikana B-BBEE-Transaktion		(1,146)	(1,180)	34	–	–	–
–	–	–	(6)	(3)	(9)	Transaktion mit Platinum Mile-Aktionären		(128)	(46)	(82)	–	–	–
–	–	(2)	2	–	–	Anpassung aufgrund des Verkaufs des St. Helena Hospital Proprietary Limited (St. Helena Hospital)		–	–	24	(24)	–	–
1,361	2,599	410	602	130	5,102	Stand zum 31. Dezember 2021 (angepasst – überprüft)		81,345	1,952	27,414	7,331	23,001	21,647
–	–	(212)	1,126	41	955	Gesamtergebnis der Periode		21,349	678	18,392	2,279	–	–
–	–	–	1,126	36	1,162	Gewinn des Berichtszeitraums		18,980	584	18,396	–	–	–
–	–	(212)	–	5	(207)	Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern		2,369	94	(4)	2,279	–	–
–	–	–	(562)	(16)	(578)	Ausgeschüttete Dividenden		(9,453)	(256)	(9,197)	–	–	–
–	–	1	–	1	2	Aktienbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente		24	10	–	14	–	–
–	–	–	–	74	74	Keliber Oy (Keliber) Erwerb von Vermögenswerten	10.1	1,219	1,219	–	–	–	–
–	–	4	(173)	(42)	(211)	Transaktion mit Aktionären2		(3,452)	(686)	(2,828)	62	–	–
–	–	–	–	(1)	(1)	Verkauf von Lonmin Canada Incorporated (Lonmin Canada)3		(14)	(14)	–	–	–	–
–	–	(1)	–	–	(1)	Erfolgswirksam recycelte Wechselkursveränderungen		(14)	–	–	(14)	–	–
1,361	2,599	202	993	187	5,342	Stand zum 31. Dezember 2022 (überarbeitet)		91,004	2,903	33,781	9,672	23,001	21,647

1 Diese Informationen sind ungeprüft.

2 Dies bezieht sich auf Transaktionen, die von Sibanye-Stillwater mit den Anteilseignern von Keliber durchgeführt wurden (siehe Anmerkung 10.1)

3 Die Gruppe schloss eine Vereinbarung zur Veräußerung ihrer Beteiligung an Lonmin Canada an Magna Mining Incorporated für einen Gesamtkaufpreis von 10 Mio. CAD (kanadische Dollar) ab, von denen 2 Mio. CAD über zwölf Monate gestundet werden. Die Transaktion wurde im 4. Quartal 2022 abgeschlossen und führte zu einem Gewinn von 145 Mio. R, der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wurde. Lonmin Canada besaß das Denison PGM Explorationsprojekt in Kanada und wurde als Teil der Lonmin plc (später umbenannt in Sibanye UK Limited) Akquisition am 7. Juni 2019 erworben.

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung

Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.

US-Dollar							SA-Rand
Jahr beendet		Sechs Monate beendet					Sechs Monate beendet			Jahr beendet
Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft	Ungeprüft			Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021	Juni 2022	Dezember 2022		Hinweis	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
					Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
4,583	2,489	1,852	1,436	1,053	Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel		18,639	22,107	28,055	40,746	67,784
4	1	3	2	(1)	Abgegrenzte erhaltene Vorauszahlungen		–	24	51	24	65
–	–	–	–	–	Zahlungen für die Gesundheitsfürsorge nach dem Eintritt in den Ruhestand		–	(1)	(1)	(1)	(1)
(16)	(17)	(7)	(13)	(4)	Ausbezahlte anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich		(74)	(198)	(113)	(272)	(240)
(11)	(14)	–	(15)	1	Zahlung der Marikana-Dividendenverpflichtung		–	(225)	–	(225)	(162)
(119)	(278)	2	(295)	17	Zusätzliche aufgeschobene Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Unternehmens1		–	(4,545)	–	(4,545)	(1,754)
166	24	473	(107)	131	Veränderung des Betriebskapitals		2,034	(1,648)	6,924	386	2,455
4,607	2,205	2,323	1,008	1,197			20,599	15,514	34,916	36,113	68,147
65	42	30	30	12	Erhaltene Zinsen		221	461	448	682	960
(53)	(68)	(20)	(38)	(30)	Gezahlte Zinsen		(534)	(584)	(303)	(1,118)	(781)
(207)	(111)	(82)	(64)	(47)	Gezahlte Lizenzgebühren		(836)	(979)	(1,237)	(1,815)	(3,055)
(1,003)	(542)	(419)	(302)	(240)	Bezahlte Steuer		(4,221)	(4,645)	(6,348)	(8,866)	(14,839)
(1,229)	(577)	(565)	(349)	(228)	Ausgeschüttete Dividenden		(4,075)	(5,378)	(8,516)	(9,453)	(18,176)
2,180	949	1,267	285	664	Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit		11,154	4,389	18,960	15,543	32,256

					Cashflow aus Investitionstätigkeit
(861)	(971)	(477)	(399)	(572)	Zugänge zu Sachanlagen		(9,755)	(6,144)	(7,154)	(15,899)	(12,740)
5	12	3	8	4	Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen		75	116	46	191	80
–	(69)	–	(74)	5	Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich der erworbenen Barmittel	10	–	(1,132)	–	(1,132)	–
69	34	24	24	10	Erhaltene Ausschüttungen		201	363	371	564	1,020
(122)	(47)	(120)	(29)	(18)	Zugänge zu sonstigen Kapitalanlagen		(322)	(450)	(1,781)	(772)	(1,803)
(30)	(6)	(11)	(6)	–	Erwerb einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung		–	(92)	(168)	(92)	(446)
(5)	(5)	(4)	(1)	(4)	Beiträge zu Umweltsanierungsfonds		(63)	(23)	(61)	(86)	(72)
(39)	(11)	–	(12)	1	Zahlung von aufgeschobenen/bedingten Zahlungen1		–	(185)	(15)	(185)	(577)
(4)	(1)	–	(1)	–	Beiträge zum Unternehmensentwicklungsfonds		–	(10)	(14)	(10)	(65)
–	(4)	–	–	(4)	Mittelabfluss bei Verlust der Kontrolle über das Tochterunternehmen		(58)	–	–	(58)	–
–	4	–	–	4	Erlöse aus dem Verkauf von Lonmin Canada		72	–	–	72	–
2	–	2	–	–	Erlös aus dem Verkauf des St. Helena Hospital		–	–	25	–	25
1	2	1	2	–	Erlöse aus Umweltsanierungsfonds		–	33	5	33	10
(984)	(1,062)	(582)	(488)	(574)	Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		(9,850)	(7,524)	(8,746)	(17,374)	(14,568)

					Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
1,396	489	1,245	357	132	Aufgenommene Darlehen	11	2,500	5,500	18,455	8,000	20,651
(1,369)	(489)	(1,166)	(357)	(132)	Zurückgezahlte Darlehen	11	(2,502)	(5,501)	(17,305)	(8,003)	(20,252)
(8)	(8)	(4)	(5)	(3)	Mietzahlungen		(59)	(72)	(56)	(131)	(112)
(9)	(205)	(9)	–	(205)	Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss	10.1	(3,363)	–	(128)	(3,363)	(128)
(575)	–	(524)	–	–	Rückkauf von Aktien		–	–	(7,761)	–	(8,503)
(565)	(213)	(458)	(5)	(208)	Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		(3,424)	(73)	(6,795)	(3,497)	(8,344)

631	(326)	227	(208)	(118)	Netto-(Abnahme)/Zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		(2,120)	(3,208)	3,419	(5,328)	9,344
(109)	(43)	(156)	(19)	(24)	Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Kassenbestand		948	164	776	1,112	708
1,378	1,900	1,829	1,900	1,673	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		27,248	30,292	26,097	30,292	20,240
1,900	1,531	1,900	1,673	1,531	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums		26,076	27,248	30,292	26,076	30,292
14.79	16.37	15.03	15.40	17.33	Durchschnittlicher R/US$-Kurs
15.94	17.03	15.94	16.29	17.03	Stichtagskurs R/US$

1 In den geleisteten Zahlungen sind R4.441 Mio., R179 Mio. und R110 Mio. enthalten, die sich auf den Erwerb des Rustenburg-Betriebs (aufgeschobene Zahlung für Rustenburg), den Erwerb von Pandora und den Erwerb von SFA (Oxford) beziehen. Zahlungen, die bis zum ursprünglichen beizulegenden Zeitwert der Verbindlichkeit geleistet wurden, werden als Cashflows aus der Investitionstätigkeit eingestuft, während alle Beträge, die über den ursprünglichen beizulegenden Zeitwert der Verbindlichkeit hinausgehen, als Cashflows aus der Geschäftstätigkeit eingestuft werden.

Anhang zum verkürzten vorläufigen konsolidierten Abschluss

Grundlagen der Rechnungslegung und Erstellung

Der verkürzte konsolidierte vorläufige Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der JSE Listings Requirements für vorläufige Berichte und den Anforderungen des südafrikanischen Companies Act erstellt. Die JSE Listings Requirements verlangen, dass vorläufige Berichte in Übereinstimmung mit den Rahmenkonzepten und den Bewertungs- und Erfassungsanforderungen der International Financial Reporting Standards (IFRS) und den Financial Reporting Guides des South African Institute of Chartered Accountants, wie sie vom Accounting Practices Committee herausgegeben werden, sowie den Financial Pronouncements, wie sie vom Financial Reporting Standards Council herausgegeben werden, erstellt werden und darüber hinaus mindestens die in IAS 34 Interim Financial Reporting geforderten Informationen enthalten. Die bei der Erstellung dieses verkürzten vorläufigen konsolidierten Abschlusses angewandten Rechnungslegungsgrundsätze entsprechen den IFRS und stimmen mit denen des vorherigen konsolidierten Jahresabschlusses überein, der im Jahresfinanzbericht zum 31. Dezember 2021 enthalten ist.

Die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Aufstellung des sonstigen Ergebnisses und die Kapitalflussrechnung für die sechs Monate bis zum

Die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 wurden nicht vom externen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft geprüft und wurden durch Subtraktion der geprüften verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 von der geprüften Gesamtergebnisrechnung für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 erstellt. Die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung für das am 31. Dezember 2022 endende Halbjahr wurden nicht vom externen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft geprüft und wurden durch Subtraktion des geprüften verkürzten konsolidierten Abschlusses für das am 30. Juni 2022 endende Halbjahr vom geprüften verkürzten vorläufigen konsolidierten Abschluss für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr erstellt.

Die Umrechnung der Primärausweise in US-Dollar erfolgt für die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung zum Durchschnittskurs der Periode und für die Bilanz zum Stichtagskurs. Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Diese Angaben dienen nur als ergänzende Informationen und wurden nicht vom externen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens geprüft.

1.1 Standards, Interpretationen und Änderungen zu veröffentlichten Standards, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten, und solche, die bereits veröffentlicht, aber noch nicht in Kraft getreten sind

Die Änderungen an veröffentlichten Standards, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten und von der Sibanye-Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater)-Gruppe (die Gruppe) übernommen wurden, hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf den verkürzten vorläufigen Konzernabschluss der Gruppe für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022. Standards, Interpretationen und Änderungen an veröffentlichten Standards, die am 1. Januar 2022 noch nicht in Kraft sind, werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Gruppe haben.

1.2 Verkürzte Darstellung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung zur Angleichung an die Darstellung im Jahresfinanzbericht der Gruppe

Das Management hat die Darstellung von „Sonstige Kosten (netto)“ in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 neu gegliedert und alle Vergleichsinformationen neu dargestellt, um sie an die Darstellung im Jahresabschluss der Gruppe für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 anzupassen. Die Auswirkung der Neudarstellung ist die Disaggregation von „Sonstige Kosten netto“ in „Sonstige Kosten“ und „Sonstige Erträge“. Die Änderungen in der Darstellung haben keine Auswirkungen auf den Gewinn der Gruppe für den aktuellen und die vorhergehenden Zeiträume. In der nachstehenden Tabelle sind die Änderungen in der Darstellung der zuvor ausgewiesenen Posten im Einzelnen aufgeführt.

Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet		Jahr beendet
	Überprüft	Ungeprüft	Geprüft
	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2021
Zuvor vorgestellte Einzelposten:
Sonstige Kosten, netto	(703)	(1,077)	(2,254)
Pflege und Wartung	(358)	(352)	(737)
Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten	–	162	167
Streikbedingte Kosten	(223)	–	–
Dienstleistungseinheit (Kosten)/Erträge	55	(85)	(59)
Einmalige COVID-19-Kosten	–	(2)	(3)
Andere	(177)	(800)	(1,622)

Disaggregierte Einzelposten vorgelegt:
Sonstige Kosten	(1,430)	(1,543)	(3,018)
Sonstige Einnahmen	727	466	764

1.3 Anpassung des kumulierten Gewinns und der nicht beherrschenden Anteile (NCI)

Am 10. Januar 2020 gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass es seine Option zur Zeichnung weiterer Stammaktien von DRDGOLD ausgeübt hat, um eine Beteiligung von 50,1 % an DRDGOLD zu erreichen. Durch die Ausübung dieser Option erhöhte sich der Anteil von Sibanye-Stillwater an DRDGOLD von 265.000.000 Aktien auf 433.158.944 Aktien. Der Ausübungspreis für die Zeichnung belief sich auf R1,086 Millionen. Diese Transaktion wurde in den Konzernabschlüssen von Sibanye-Stillwater für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr ausgewiesen.

Die anschließende Erhöhung der DRDGOLD-Beteiligung wurde als Transaktion mit den Anteilseignern verbucht und im Eigenkapital ausgewiesen. Der Kauf der zusätzlichen Aktien durch die Gruppe wurde als Verwässerung der NCI in Höhe von R220 Millionen verbucht. Bei der Ermittlung der zurechenbaren NCI-Anpassung stellte die Unternehmensleitung fest, dass sie die für die Aktienzeichnung gezahlte Gegenleistung fälschlicherweise den Eigentümern der Muttergesellschaft zuordnete und daher diese gezahlte Gegenleistung vom Nettoinventarwert der DRDGOLD ausschloss, der bei der Ermittlung des NCI verwendet wurde. Da die NCI letztlich anteilig am Nettovermögen von DRDGOLD beteiligt sind, sollten die NCI auch an den Barmitteln aus der Aktienzeichnung beteiligt sein.

Die Auswirkung dieses Fehlers führte zu einer Klassifizierungsdifferenz zwischen NCI und dem den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zurechenbaren Eigenkapital von R544 Millionen. Daher hätte die in den Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2020 ausgewiesene Transaktion mit den DRDGOLD-Aktionären eine Erhöhung des NCI um R324 Mio. und nicht eine Verringerung um R220 Mio. darstellen müssen. Dementsprechend hat das Management zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2021 den Bilanzgewinn und die NCI um jeweils R544 Mio. angepasst.

Dieser Fehler hat keine Auswirkungen auf die verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen, die verkürzten konsolidierten Gesamtergebnisrechnungen und die Cashflows. Obwohl dieser Fehler keine Auswirkungen auf die verkürzten konsolidierten Bilanzen zum 31. Dezember 2021 und zum 30. Juni 2022 hat, wie sie in diesen verkürzten vorläufigen konsolidierten Abschlüssen dargestellt sind, hat er Auswirkungen auf die umfassenden Bilanzen zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2021, die im Jahresfinanzbericht der Gruppe enthalten sind.

2. Einnahmen

Die Einnahmen der Gruppe stammen aus folgenden Quellen:

Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Aktivitäten im Goldbergbau	11,861	5,981	15,051	17,842	28,358
PGM-Bergbauaktivitäten1	39,017	45,342	46,194	84,359	102,099
Aktivitäten von Battery Metals	967	2,173	–	3,140	–
Recycling-Aktivitäten	15,949	16,318	21,296	32,267	40,710
Stream1	97	241	366	338	625
Regelung der Mautbearbeitung2	–	105	345	105	521
Gesamteinnahmen aus Verträgen mit Kunden	67,891	70,160	83,252	138,051	172,313
Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von PGM-Konzentrat3	18	219	(1,011)	237	(119)
Einnahmen insgesamt	67,909	70,379	82,241	138,288	172,194

1 Der Unterschied zwischen den obigen Umsatzerlösen aus dem PGM-Bergbau und den gesamten Umsatzerlösen aus dem PGM-Bergbau gemäß dem Segmentbericht bezieht sich auf die separate Offenlegung der Umsatzerlöse aus der Gold- und Palladium-Streaming-Vereinbarung mit Wheaton Precious Metals International (Wheaton International) (Wheaton Stream) in den obigen Angaben sowie auf die separate Offenlegung der Umsatzerlöse im Zusammenhang mit Anpassungen bei den Verkäufen von PGM-Konzentrat und der von Marikana abgeschlossenen Mautvereinbarung (siehe Fußnote 2 unten). Die Umsatzerlöse im Zusammenhang mit dem Wheaton Stream sind im Konzernsegment enthalten, wie im Segmentbericht beschrieben (siehe Anmerkung 18).

2 Dies bezieht sich auf Einnahmen, die in Bezug auf eine von Marikana im Jahr 2021 abgeschlossene Mautvereinbarung erfasst wurden. Diese Vereinbarung endete am 31. Dezember 2021, und die für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr erfassten Einnahmen aus der Mautbearbeitung stellen Einnahmen aus der Verarbeitung von Material dar, das vor dem 31. Dezember 2021 eingegangen ist.

3 Diese Anpassungen beziehen sich auf vorläufige Preisvereinbarungen, die zu nachträglichen Änderungen in der Höhe der ausgewiesenen Einnahmen führen.

Umsatzerlöse nach geografischen Regionen der betreffenden Operationen:

Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Südliches Afrika	45,267	44,240	52,463	89,507	113,512
Vereinigte Staaten	21,675	23,966	29,778	45,641	58,682
Europa	967	2,173	–	3,140	–
Einnahmen insgesamt	67,909	70,379	82,241	138,288	172,194

Prozentualer Anteil der Einnahmen pro Segment, basierend auf dem geografischen Standort der Kunden, die bei der Gruppe einkaufen:

Sechs Monate beendet			Jahr beendet
Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021

Sechs Monate beendet			Jahr beendet
Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021

Erzielte Einnahmen pro Produkt:

Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Gold	12,287	6,525	15,671	18,812	29,533
PGMs	52,278	58,792	63,922	111,070	137,958
Platin	8,817	9,009	10,059	17,826	21,238
Palladium	19,540	22,735	25,216	42,275	52,859
Rhodium	22,124	25,042	26,685	47,166	59,828
Iridium	1,152	1,328	1,233	2,480	2,694
Ruthenium	645	678	729	1,323	1,339
Chrom	1,675	1,806	1,227	3,481	2,259
Nickel1	1,540	2,765	811	4,305	1,420
Andere2	129	491	610	620	1,024
Einnahmen insgesamt	67,909	70,379	82,241	138,288	172,194

1 Für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beinhaltet Nickel 870 Millionen Rupien Nickelsalze (R419 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 endende Halbjahr und 451 Millionen Rupien für das am 30. Juni 2022 endende Halbjahr) und R2.020 Millionen Nickelmetall (R424 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 endende Halbjahr und R1.596 Millionen Rupien für das am 30. Juni 2022 endende Halbjahr), die aus dem Batteriemetallgeschäft verkauft werden. Das restliche Nickel wird von den PGM-Betrieben der Gruppe in SA und den USA verkauft.

2 Sonstige umfasst in erster Linie Einnahmen aus dem Verkauf von Silber, Kobalt und Kupfer. Für das Jahr und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 sind Einnahmen aus der Marikana-Mautvereinbarung in Höhe von 105 Mio. R bzw. null R enthalten (105 Mio. R bzw. 345 Mio. R3 für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 sowie R521 Mio. für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021).

3. Finanzaufwand

Angaben in Millionen – SA-Rand		Sechs Monate beendet			Jahr beendet
		Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Anmerkungen	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Zinskosten für:
Anleihen – Zinsen	11	(515)	(531)	(337)	(1,046)	(801)
– 600 Millionen US-Dollar revolvierende Kreditfazilität (RCF)		(34)	(28)	(15)	(62)	(113)
– R5,5 Milliarden RCF		(40)	(115)	(36)	(155)	(66)
– 2022 und 2025 Anleihen		–	–	(187)	–	(523)
– 2026 und 2029 Anmerkungen		(441)	(388)	(99)	(829)	(99)
Anleihen – Rückabwicklung der fortgeführten Anschaffungskosten	11	(116)	(100)	(184)	(216)	(302)
– 2022 und 2025 Anleihen		–	–	(112)	–	(169)
– 2026 und 2029 Anmerkungen		(36)	(32)	(8)	(68)	(8)
– Burnstone-Schulden		(80)	(68)	(64)	(148)	(125)
Leasingverbindlichkeiten		(14)	(17)	(14)	(31)	(29)
Verpflichtung zur Umweltsanierung		(309)	(302)	(310)	(611)	(615)
Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht		(45)	(40)	(39)	(85)	(77)
Rustenburg Zahlungsaufschub	13.1	(92)	(174)	(63)	(266)	(158)
Marikana-Dividendenverpflichtung		(76)	(89)	(58)	(165)	(87)
Aufgeschobene Einnahmen		(172)	(154)	(151)	(326)	(309)
Andere		(39)	(55)	(79)	(94)	(118)
Total Finanzaufwand		(1,378)	(1,462)	(1,235)	(2,840)	(2,496)

4. Verlust aus Finanzinstrumenten

Angaben in Millionen – SA-Rand		Sechs Monate beendet			Jahr beendet
		Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Anmerkungen	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Beizulegender Zeitwert (Verlust)/Gewinn aus Palladium-Absicherungskontrakt1		(150)	(91)	550	(241)	234
Verlust des beizulegenden Zeitwerts bei aktienbasierten Vergütungsverpflichtungen2		(1,860)	(295)	(713)	(2,155)	(1,264)
Verlust aus dem revidierten Cashflow des Zahlungsaufschubs in Rustenburg	13.1	(773)	–	(4,658)	(773)	(4,653)
Verlust aus dem revidierten Cashflow der Burnstone-Schulden	11	(776)	–	(2)	(776)	(2)
Verlust aus dem revidierten Cashflow der Marikana-Dividendenverpflichtung		(625)	(25)	(468)	(650)	(468)
Zeitwertgewinne aus sonstigen Kapitalanlagen		129	23	–	152	–
Andere		175	(11)	(146)	164	(126)
Gesamtverlust aus Finanzinstrumenten		(3,880)	(399)	(5,437)	(4,279)	(6,279)

1 Am 17. Januar 2020 schloss Stillwater Mining Company (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater) eine Palladium-Absicherungsvereinbarung ab, die am 28. Februar 2020 begann und die Lieferung von 240.000 Unzen Palladium über einen Zeitraum von zwei Jahren (10.000 Unzen pro Monat) mit einem Nullkosten-Collar vorsieht, der eine Mindest- und eine Höchstgrenze von 1.500 bzw. 3.400 US-Dollar pro Unze festlegt. Die Absicherungsvereinbarung endete am 31. Januar 2022. Am 24. März 2021 schloss Stillwater Mining Company eine zusätzliche Palladium-Absicherungsvereinbarung ab, die am 28. Februar 2022 beginnt und die Lieferung von 140.000 Unzen Palladium über einen Zeitraum von vierzehn Monaten (10.000 Unzen pro Monat) mit einem Nullkosten-Collar umfasst, der eine Mindest- und Höchstgrenze von 1.800 bzw. 3.300 US-Dollar pro Unze festlegt. Da kein Hedge Accounting angewendet wird, werden die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste als Gewinne oder Verluste aus Finanzinstrumenten in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht.

2 Der Verlust des beizulegenden Zeitwerts bezieht sich auf die anteilsbasierten Vergütungsverpflichtungen mit Barausgleich in Bezug auf die B-BBEE-Transaktion im Betrieb Rustenburg und die B-BBEE-Transaktion in Marikana (siehe Anmerkung 12).

5. Aufhebung von Wertminderungen/(Wertminderungen)

Die Gruppe führte ihre jährliche Wertminderungsprüfung für den Geschäfts- oder Firmenwert und die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (CGUs) durch, bei denen zum

31. Dezember 2022 Indikatoren für eine Wertminderung vorlagen

. Die nachstehende Tabelle zeigt eine Aufschlüsselung der Wertaufholung/(Wertminderung), die für jeden abgeschlossenen Zeitraum erfasst wurde.

Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Wertminderung von Bergbauvermögen	(1)	–	(5,148)	(1)	(5,148)
Sonstige Wertaufholungen	7	–	–	7	–
Gesamtauflösung von Wertminderungen/(Wertminderungen)	6	–	(5,148)	6	(5,148)

Annahmen zur Wertminderung der Gruppe

Der Jahresplan für die Lebensdauer der Mine, der für die jährliche Bewertung der Wertminderung verwendet wird, berücksichtigt Folgendes:

– Nachgewiesene und wahrscheinliche Erzreserven der CGUs

– Cashflows auf der Grundlage des Plans für die Lebensdauer der Mine

– Schätzungen für nachhaltige Investitionsausgaben über die gesamte Lebensdauer der Mine

Zu den Schätzungen und Annahmen der Gruppe, die für die Berechnungen zum 31. Dezember 2022 verwendet wurden, gehören:

		Goldoperationen		PGM-Operationen		Batterie Metalle
		Überprüft	Geprüft	Überprüft	Geprüft	Überprüft
		Dezember 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021	Dezember 2022
Durchschnittlicher Goldpreis1	R/kg	869,035	773,398
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis (4E)1	R/4Eoz			27,566	24,422
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis (2E)1	US$/2Eoz			1,334	1,180
Durchschnittlicher Nickelpreis1	US$/lbs					8.3
Durchschnittlicher Kobaltpreis1	US$/lbs					22.1
Nominaler Abzinsungssatz – Südafrika2, 3	%	13.9 – 15.8	11.5 – 13.5	22.5 – 22.6	20.0
Nominaler Abzinsungssatz – Vereinigte Staaten3	%			12.9	8.3
Nominaler Abzinsungssatz – Europa3	%					9.8
Inflationsrate – Südafrika4	%	6.5	6.0	6.5	6.0
Inflationsrate – Vereinigte Staaten4	%			4.0	2.0
Inflationsrate – Europa4	%					2.5
Lebensdauer der Mine5	Jahre	4 – 10	4 – 9	15 – 49	17 – 50	24

1 Die Durchschnittspreise und der Wechselkurs wurden unter Berücksichtigung verschiedener Konsensprognosen von Banken und Rohstoffmaklern ermittelt. Der durchschnittliche Goldpreis, der für die Wertminderungsbewertung des Burnstone-Projekts verwendet wurde, betrug R793.473/kg (2021: R729.270/kg) und für das nach der Equity-Methode bilanzierte Joint Venture Mimosa R25.420/4Eoz (2021: R21.943/4Eoz).

2 Der nominale Abzinsungssatz für das Burnstone-Projekt beträgt 17,4% (2021: 15,3%) und für das Joint Venture Mimosa, das nach der Equity-Methode bewertet wird, 30,7% (2021: 24,4%).

3 Der nominale Abzinsungssatz wird als gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz der jeweiligen CGUs berechnet

4 Die Inflationsrate basiert auf der historischen Inflation im Bergbau, dem prognostizierten Anstieg der Strom- und Arbeitskosten und der prognostizierten Inflationsrate der einzelnen Regionen.

5 Zeiträume von mehr als fünf Jahren werden aufgrund der Art des Betriebs als angemessen angesehen, da ein offiziell genehmigter Plan für die Lebensdauer der Mine verwendet wird, um die Cashflows über die Lebensdauer jeder Mine auf der Grundlage der verfügbaren Reserven zu bestimmen.

Ergebnisse der Wertminderungsbeurteilungen für das Goldgeschäft der Gruppe, das PGM-Geschäft, das Batteriemetallgeschäft und den den CGUs zugeordneten Firmenwert

Für die CGUs der Gruppe in den Bereichen Gold, PGM und Batteriemetalle sowie für alle CGUs mit zugeordnetem Geschäftswert wurde keine Wertminderung festgestellt. Für alle CGUs mit zugeordnetem Geschäfts- oder Firmenwert besteht ein ausreichender Spielraum. Das Management ist der Ansicht, dass es derzeit keine vernünftigerweise möglichen Änderungen in den Annahmen gibt, die zur Bewertung der Wertminderung verwendet werden und die zu einer Wertminderung für alle CGUs mit zugeordnetem Geschäfts- oder Firmenwert führen würden.

6. Bergbau und Einkommensteuer

Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Steuer auf den Gewinn vor Steuern zum maximalen südafrikanischen gesetzlichen Unternehmenssteuersatz (28%)1	(2,782)	(5,031)	(3,689)	(7,813)	(13,316)
Anpassung der Formel für die südafrikanische Goldminensteuer	77	(58)	16	19	63
Anpassung des gesetzlichen US-Steuersatzes	32	149	(44)	181	466
Latente Steuersatzunterschiede	16	–	–	16	–
Nicht abzugsfähige Amortisationen und Abschreibungen	43	(45)	(6)	(2)	(13)
Erhaltene nicht steuerpflichtige Dividende	4	–	7	4	7
Nicht abzugsfähige Finanzaufwendungen	(104)	(92)	(46)	(196)	(108)
Nicht abzugsfähige aktienbasierte Vergütungen	(3)	(4)	(15)	(7)	(42)
Nicht abzugsfähiger Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten	(906)	(70)	(868)	(976)	(1,021)
Nicht steuerpflichtiger Gewinn aus Wechselkursdifferenzen	15	7	48	22	47
Nicht steuerpflichtiger Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen	145	215	164	360	557
Nicht steuerpflichtige Wertaufholungen/(nicht abzugsfähige Wertminderungen)	1	–	(22)	1	(22)
Nicht abzugsfähige Transaktionskosten	(76)	–	(39)	(76)	(69)
Steueranpassung in Bezug auf frühere Zeiträume	–	(35)	439	(35)	386
Sonstige nicht steuerpflichtige Nettoeinnahmen und nicht abzugsfähige Ausgaben	140	16	286	156	351
Änderung des geschätzten latenten Steuersatzes	(270)	323	141	53	86
Nicht ausgewiesene oder genutzte latente Steueransprüche/(nicht ausgewiesene oder ausgebuchte latente Steueransprüche)2	372	(1,003)	(1,069)	(631)	(1,133)
Bergbau und Einkommensteuer	(3,296)	(5,628)	(4,697)	(8,924)	(13,761)
Effektiver Steuersatz	33%	31%	36%	32%	29%

1 Der für Sibanye-Stillwater und ihre südafrikanischen Tochtergesellschaften geltende Körperschaftssteuersatz wird ab dem 1. Januar 2023 auf 27 % erhöht.

2 Der Betrag für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beinhaltet hauptsächlich nicht ausgewiesene latente Steueransprüche bei Sibanye Gold Proprietary Limited (SGL) und den Cooke-Betrieben in Höhe von 962 Mio. R in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 und 255 Mio. R in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2022 im Zusammenhang mit dem Burnstone-Projekt, die durch zuvor ausgebuchte latente Steueransprüche bei SGL in Höhe von 644 Mio. R in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2022 ausgeglichen werden. Die Beträge für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 beinhalten die Ausbuchung von latenten Steueransprüchen in Höhe von 837 Millionen R, die sich auf abzugsfähige temporäre Differenzen beziehen, die aufgrund der Wertminderung der Bergbauaktiva in den SA-Goldbetrieben nicht mehr erfasst werden können.

7. Gewinn pro Aktie

7.1 Unverwässertes Ergebnis je Aktie

	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Ausgegebene Stammaktien (‚000)	2,830,370	2,830,019	2,808,406	2,830,370	2,808,406
Bereinigung um die Gewichtung der ausgegebenen Stammaktien (‚000)	(173)	(8,114)	45,089	(4,285)	90,398
Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien (‚000)	2,830,197	2,821,905	2,853,495	2,826,085	2,898,804
Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zurechenbarer Gewinn (Mio. SA-Rand)	6,380	12,016	8,218	18,396	33,054
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (EPS) (Cent)	225	426	288	651	1,140

7.2 Verwässertes Ergebnis je Aktie

Potenzielle Stammaktien aus dem aktienbasierten Vergütungsprogramm mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente führten zu einer Verwässerung für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 sowie für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021.

	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien
Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien (‚000)	2,830,197	2,821,905	2,853,495	2,826,085	2,898,804
Potenzielle Stammaktien – Aktienplan mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente (‚000)	584	9,003	23,399	4,696	28,442
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien (‚000)	2,830,781	2,830,908	2,876,894	2,830,781	2,927,246
Verwässertes Ergebnis je Aktie (DEPS) (Cent)	225	424	286	650	1,129

7.3 Gesamtergebnis je Aktie

Angaben in Millionen – SA-Rand, sofern nicht anders angegeben	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnender Gewinn	6,380	12,016	8,218	18,396	33,054
Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen	(68)	(94)	(30)	(162)	(36)
(Aufhebung von Wertminderungen)/Wertminderungen	(6)	–	5,148	(6)	5,148
Ausbuchung von Sachanlagen im Marathon-Projekt	–	–	–	–	2
Verlust/(Gewinn) aus der Entkonsolidierung einer Tochtergesellschaft	309	(1)	–	308	–
Erfolgswirksam recycelte Wechselkursveränderungen	(13)	(1)	–	(14)	–
Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada	(145)	–	–	(145)	–
Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital	–	–	(16)	–	(16)
Steuerliche Auswirkungen von Neubewertungsposten	23	13	(1,275)	36	(1,274)
Neubewertungsposten, die den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen sind	4	5	–	9	–
Hauptergebnis	6,484	11,938	12,045	18,422	36,878
Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien (‚000)	2,830,197	2,821,905	2,853,495	2,826,085	2,898,804
Headline EPS (Cents)	229	423	422	652	1,272

7.4 Verwässertes Ergebnis je Aktie (Headline)

Angaben in Millionen – SA-Rand, sofern nicht anders angegeben	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Hauptergebnis	6,484	11,938	12,045	18,422	36,878
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien (‚000)	2,830,781	2,830,908	2,876,894	2,830,781	2,927,246
Verwässertes Headline-EPS (Cents)	229	422	419	651	1,260

8. Ausschüttungen

Dividendenpolitik

Die Dividendenpolitik der Gruppe zielt darauf ab, zwischen 25 % und 35 % des normalisierten Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, wobei die Dividende nach gebührender Berücksichtigung künftiger Anforderungen über diese Werte hinaus erhöht werden kann. Der Verwaltungsrat berücksichtigt daher den normalisierten Gewinn bei der Bestimmung des an die Aktionäre auszuschüttenden Wertes. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der normalisierte Gewinn den Anlegern nützliche Informationen über das Ausmaß liefert, in dem sich die Betriebsergebnisse auf die Rendite der Aktionäre auswirken können. Der normalisierte Gewinn ist definiert als der Gewinn, der den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnen ist, ohne Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und Wechselkursdifferenzen, Wertminderungen, Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen, Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, Restrukturierungskosten, Transaktionskosten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen für B-BBEE-Transaktionen, Gewinne aus Akquisitionen, sonstige Netto-Geschäftsentwicklungskosten, Ergebnisanteile von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, alle nach Steuern und die Auswirkungen von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss sowie Änderungen des geschätzten latenten Steuersatzes.

In Übereinstimmung mit dem Kapitalallokationsrahmen von Sibanye-Stillwater hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine Schlussdividende von 122 (2021: 187) SA-Cents pro Aktie zu erklären. Zusammen mit der beschlossenen und ausgezahlten Zwischendividende von 138 (2021: 292) SA-Cents pro Aktie ergibt dies eine Gesamtdividende für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr von 260 (2021: 479) SA-Cents pro Aktie, was einer Ausschüttung von 35% (2021: 35%) des normalisierten Gewinns entspricht.

Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnender Gewinn	6,380	12,016	8,218	18,396	33,054
Bereinigt um:
Verlust aus Finanzinstrumenten	3,880	399	5,437	4,279	6,279
Gewinn aus Wechselkursdifferenzen	(476)	(140)	(1,527)	(616)	(1,149)
Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen	(68)	(94)	(30)	(162)	(36)
(Aufhebung von Wertminderungen)/Wertminderungen	(6)	–	5,148	(6)	5,148
Umstrukturierungskosten	327	36	69	363	107
Transaktionskosten	44	108	102	152	140
Betriebliche Gesundheitsfürsorge (Gewinn)/Aufwand	(186)	(25)	10	(211)	(14)
Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit	–	–	2	–	4
Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes	–	–	196	–	196
Verlust/(Gewinn) aus der Entkonsolidierung einer Tochtergesellschaft	309	(1)	–	308	–
Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada	(145)	–	–	(145)	–
Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital	–	–	(16)	–	(16)
Änderung des geschätzten latenten Steuersatzes	270	(323)	(141)	(53)	(86)
Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern	(517)	(770)	(585)	(1,287)	(1,989)
Steuereffekt der oben bereinigten Posten	20	(53)	(2,413)	(33)	(2,755)
Auswirkung der oben aufgeführten Posten auf nicht beherrschende Anteile	7	29	2	36	–
Normalisiertes Ergebnis1	9,839	11,182	14,472	21,021	38,883

1 Der normalisierte Gewinn ist eine Pro-forma-Leistungskennzahl und ist keine Leistungskennzahl nach IFRS, ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollte nicht isoliert oder als Alternative zum Gewinn vor Steuern, zum Jahresgewinn, zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder zu einer anderen Kennzahl für die finanzielle Leistung gemäß IFRS betrachtet werden. Diese Kennzahl stellt eine Pro-forma-Finanzinformation im Sinne der JSE Listing Requirements dar und liegt in der Verantwortung des Vorstandes.

9. Sonstige Investitionen

Die Entwicklung des Saldos der sonstigen Kapitalanlagen für den Berichtszeitraum umfasst die nachstehenden Angaben. Der Rest der Veränderung ist in erster Linie auf Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts am Ende des Zeitraums zurückzuführen.

Beteiligung an Verkor S.A. (Verkor)

Im Februar 2022 schloss die Gruppe über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Sibanye Battery Metals Proprietary Limited ein Term Sheet ab, mit dem sie in Verkor investierte, indem sie eine Wandelanleihe in Höhe von 25 Millionen Euro zeichnete. Verkor ist ein französisches Gigafactory-Projekt, das darauf abzielt, als Hersteller von kohlenstoffarmen Batterien für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und stationären Großspeichern in den europäischen Markt für Batteriematerialien einzutreten. Die Gruppe zeichnete die Wandelanleihe am 22. März 2022 in Höhe von 409 Mio. R. Sie ist vorbehaltlich vorzeitiger Rückzahlung am 30. Juni 2024 in voller Höhe rückzahlbar. Die Wandelanleihe wird als Anlage ausgewiesen und zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei Nettogewinne und -verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Der beizulegende Zeitwert der Anlage belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 554 Millionen R (30. Juni 2022: R432 Millionen R), wobei 145 Millionen R als Gewinn aus dem beizulegenden Zeitwert für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr verbucht wurden (122 Millionen R und 23 Millionen R Gewinn für die am 31. Dezember 2022 bzw. 30. Juni 2022 endenden sechs Monate).

10. Erwerbungen

10.1 Erwerb von Vermögenswerten durch Keliber

Am 23. Februar 2021 schlossen Keliber Oy (Keliber) und die Gruppe eine Investitionsvereinbarung ab, die es Keliber ermöglicht, sein Lithiumprojekt in Zentralösterbotten, Finnland, erheblich voranzubringen. Das Keliber-Projekt besteht aus mehreren Lithium-Spodumen-Lagerstätten im fortgeschrittenen Stadium mit erheblichem Explorationspotenzial in unmittelbarer Nähe des bestehenden Projekts. Das Projekt umfasst die Entwicklung eines Chemiewerks in Kokkola, 66 Kilometer vom Abbaugebiet entfernt, das Lithiumhydroxid in Batteriequalität produzieren wird.

Im Rahmen der Investitionsvereinbarung tätigte die Gruppe eine erste stufenweise Kapitalinvestition in Höhe von 30 Mio. € für eine Beteiligung von ca. 30 % an Keliber. In der ersten Tranche zeichnete die Gruppe Keliber-Aktien im Wert von 15 Mio. €. Gleichzeitig wurde den bestehenden Keliber-Aktionären eine weitere Kapitalerhöhung im Wert von 10 Mio. € zu den gleichen Bedingungen wie bei der 30-Millionen-Euro-Investition von Sibanye-Stillwater angeboten, die vollständig gezeichnet wurde. Die Investitionsvereinbarung ermöglicht der Gruppe die Finanzierung von Entwicklungsarbeiten in Höhe von weiteren 15 Millionen Euro in zwei Tranchen über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Die Zeichnungszahlung für die zweite Tranche erfolgte am 16. September 2021.

Die Investition in Keliber, die sich aus der Zeichnung der ersten Tranche in Höhe von 15 Millionen Euro und der zweiten Tranche in Höhe von 10 Millionen Euro ergab, wurde ab dem 17. März 2021, dem Datum, an dem die Abschlussbedingungen für die Zeichnung der ersten Tranche erfüllt wurden, als ein nach der Equity-Methode bilanziertes assoziiertes Unternehmen behandelt. Die Zeichnung der ersten und zweiten Tranche führte zum 31. Dezember 2021 zu einer Gesamtbeteiligung von 26,6 %, die eine Vertretung im Vorstand von Keliber sowie eine bedeutende Beteiligung im technischen Ausschuss des Unternehmens ermöglichte. Die Transaktion wurde zum beizulegenden Zeitwert abgeschlossen, und die Differenz zwischen dem Nettovermögenswert und dem von der Gruppe gezahlten beizulegenden Zeitwert wurde der Mineralienreserve zugerechnet.

Am 14. März 2022 leistete die Gruppe die Zahlung für die dritte Tranche der ersten gestaffelten Kapitalbeteiligung an Keliber. Der Zeichnungspreis belief sich auf 5 Millionen Euro für weitere 125.000 Keliber-Aktien, was zu einer Gesamtbeteiligung von etwa 30 % zum Zeitpunkt der Zeichnung führte. Mit der Zeichnung der dritten Tranche der anfänglichen Kapitalbeteiligung an Keliber im März 2022 wurde das Vorkaufsrecht der Gruppe auf eine Mehrheitsbeteiligung (50 % plus eine Aktie) und eine mehrheitliche Vertretung im Verwaltungsrat von Keliber ausübbar.

Da die Gruppe mit der Zeichnung der dritten Tranche die Möglichkeit erhielt, eine Mehrheitsbeteiligung an Keliber zu erwerben, kam das Management zu dem Schluss, dass die Kontrolle zum Zeitpunkt der Zeichnung erlangt wurde. Zum Zeitpunkt des Erwerbs erfüllte Keliber nicht die Definition eines Unternehmens im Sinne von IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (IFRS 3) und wurde daher als Erwerb von Vermögenswerten bilanziert. Da die Gruppe bereits mit der Zeichnung der dritten Tranche die Beherrschung über Keliber erlangt hatte, werden nachfolgende Anteilszeichnungen als Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilseignern zu ihren jeweiligen Stichtagen direkt im Eigenkapital verbucht.

Aufteilung des Kaufpreises

Da der Erwerb nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 3 fällt, wurde der Kaufpreis den identifizierbaren Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage ihrer relativen beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. Vermögenswerte und Schulden, die zunächst mit einem anderen Betrag als den Anschaffungskosten bewertet werden, wie z. B. Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, wurden mit ihren jeweiligen Buchwerten gemäß den geltenden Rechnungslegungsstandards angesetzt. Die funktionale Währung von Keliber ist der Euro.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der gezahlten Gegenleistung und der nicht beherrschenden Anteile, die zum Zeitpunkt des Erwerbs erfasst wurden:

Angaben in Millionen – SA-Rand
		Überprüft
		Juni 2022
Rücksichtnahme (30,3%)1		530
Bruttowert des zugewiesenen Kaufpreises		1,749
Ausgewiesene nicht beherrschende Anteile (69,7%)		1,219

1 Die Gegenleistung setzt sich zusammen aus dem Buchwert der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung am 14. März 2022 (d. h. am Tag des Inkrafttretens) in Höhe von 446 Millionen R und den Kosten der dritten Tranche in Höhe von 5 Millionen €, die am Tag des Inkrafttretens gezahlt wurde, in Höhe von 84 Millionen R. Zum Stichtag wurden Nettobarmittel in Höhe von 261 Mio. R erworben.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Aufteilung des Bruttokaufpreises auf die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden:

Angaben in Millionen – SA-Rand
		Überprüft
		Juni 2022
Sachanlagen und Ausrüstung		1,481
Nutzungsrecht an Vermögenswerten		31
Sonstige Forderungen – langfristig		2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen		31
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		345
Anleihen		(30)
Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich		(14)
Leasingverbindlichkeiten		(32)
Sonstige Verbindlichkeiten – langfristig		(2)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten		(63)
Gesamtkaufpreis auf Basis des relativen Zeitwerts zugeordnet		1,749

Spätere Transaktionen der Aktionäre

Am 30. Juni 2022 kündigte Sibanye-Stillwater seine Absicht an, das Vorkaufsrecht auszuüben, und übte dieses Recht am 29. Juli 2022 gegen eine Barzahlung von 146 Millionen Euro aus (Vorkaufsangebot). Am 30. Juni 2022 unterbreitete die Gruppe den Minderheitsaktionären von Keliber, mit Ausnahme der Finnish Minerals Group, ein freiwilliges Barangebot, um ihren Anteil an Keliber auf über 80 % zu erhöhen (Freiwilliges Angebot), wenn es von allen Aktionären angenommen wird. Das freiwillige Angebot war an bestimmte Bedingungen geknüpft und galt nur dann als angenommen, wenn der betreffende Aktionär ein Aktienübertragungsformular ausfüllte. Das Freiwillige Angebot wurde am 3. Oktober 2022 zu Gesamtkosten in Höhe von 192 Millionen Euro (einschließlich Grunderwerbsteuer in Höhe von 2 Millionen Euro) abgeschlossen. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht die Auswirkungen der Zurechnung des NCI auf den kumulierten Gewinn der Gruppe als Ergebnis der nachfolgenden Transaktionen mit den Aktionären:

Angaben in Millionen – SA-Rand
		Überprüft
		Dezember 2022
Vorkaufsrechtliches Angebot
An Keliber gezahltes Entgelt für die Zeichnung von Aktien1		(2,476)
Den NCI zugewiesene Barmittel2		1,238
Neuzuweisung von Eigenkapital3		349
Berichtigung des Bilanzgewinns		(889)

Freiwilliges Angebot
An die NCI-Aktionäre gezahlte Barvergütung		(3,363)
Neuzuweisung von Eigenkapital3		1,530
Berichtigung des Bilanzgewinns		(1,833)

Die Nettoauswirkungen auf das den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnende Eigenkapital lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Auswirkungen auf den kumulierten Gewinn – Bezugsangebot		(889)
Auswirkungen auf den kumulierten Gewinn – Freiwilliges Angebot		(1,833)
Nettoeffekt aufgrund von Währungsumrechnungen, Kosten für Aktienzeichnungen und Verkaufsoptionen4		(106)
Gesamte Auswirkung auf den kumulierten Gewinn als Ergebnis der nachfolgenden NCI-Transaktionen5		(2,828)

1 Die für das Bezugsangebot gezahlte Gegenleistung in bar wird in der Gruppe konsolidiert. Die vollständige Rückübertragung wird im Eigenkapital erfasst und stellt für die Gruppe eine nicht zahlungswirksame Transaktion dar.

2 Da die NKI anteilig am Nettovermögen von Keliber beteiligt sind, wird die für das Bezugsangebot gezahlte Barzahlung anteilig auf die NKI umgelegt.

3 Hierbei handelt es sich um die Neuzuordnung des Nettoinventarwerts von Keliber infolge der Änderung der Beteiligungsverhältnisse

4 Die Verkaufsoptionen beziehen sich auf Rechte von Aktionären, die ca. 1 % des Aktienkapitals von Keliber halten, ihren Anteil an die Gruppe zum beizulegenden Zeitwert abzüglich 10 % zu verkaufen.

5 Die tatsächliche Beteiligung der Gruppe an Keliber nach dem Bezugsangebot, dem freiwilligen Angebot und der Auswirkung der Verkaufsoptionen betrug am 31. Dezember 2022 85,90 %.

10.2 Unternehmenszusammenschluss Sandouville

Am 30. Juli 2021 gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass es mit dem französischen Bergbaukonzern Eramet SA (Eramet) eine exklusive Vereinbarung über eine Verkaufsoption (Verkaufsoption) für den Erwerb von 100 % der hydrometallurgischen Nickelverarbeitungsanlage Sandouville (Sandouville) in der Normandie, Frankreich, abgeschlossen hat. Die Anlage in Sandouville befindet sich im industriellen Herzen Europas in Le Havre, dem zweitgrößten Industriehafen Frankreichs, mit strategischem Zugang zu einer umfangreichen logistischen Infrastruktur, einschließlich Schifffahrt, Bahn und wichtigen Autobahnen, die eine künftige Belieferung der europäischen Endverbrauchermärkte unterstützt.

Die Transaktion ist der zweite Schritt in der Strategie der Gruppe für Batteriemetalle und baut auf der im Februar 2021 angekündigten Investition in das Lithiumhydroxid-Projekt Keliber in Partnerschaft mit dem finnischen Staat und der Finnish Minerals Group auf. Bei dem Standort Sandouville handelt es sich um eine polyvalente Anlage, die bereits für die Schwerindustrie vorgesehen ist. Der Standort ist skalierbar für Nickel-, Kobalt- und Lithium-Batterieprodukte und wird es der Gruppe ermöglichen, ihre Strategie für Batteriemetalle und Recyclingaktivitäten weiter voranzutreiben.

Am 4. November 2021, nach der Unterzeichnung der exklusiven Verkaufsoption, gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass der Aktienkaufvertrag (SPA) zum Erwerb von 100% von Sandouville unterzeichnet wurde. Der Unterzeichnung des Kaufvertrags ging der erfolgreiche Abschluss des Informations- und Konsultationsverfahrens mit den Arbeitnehmervertretungen von Sandouville und Eramet voraus, die eine positive Stellungnahme zu der Transaktion abgegeben haben. Die Transaktion erhielt außerdem die wichtigsten behördlichen Genehmigungen der südafrikanischen Zentralbank und die Freigabe durch die französische Behörde für die Kontrolle ausländischer Investitionen. Die verbleibenden Bedingungen für die Übernahme wurden am 4. Februar 2022, dem Tag der tatsächlichen Übernahme, erfüllt.

Die Finanzergebnisse von Sandouville wurden ab dem Datum des Inkrafttretens konsolidiert. In den elf Monaten bis zum 31. Dezember 2022 trug das Sandouville-Geschäft mit einem Umsatz von 140 Millionen Rupien und einem Nettoverlust von 635 Millionen Rupien zu den Ergebnissen der Gruppe bei. Der Pro-forma-Umsatz und der Nettoverlust von Sandouville hätten 3,324 Mrd. R3 bzw. 691 Mio. R betragen, wenn die Übernahme zum 1. Januar 2022 wirksam geworden wäre. Bei der Ermittlung dieser Beträge ist die Geschäftsleitung davon ausgegangen, dass die vorläufig ermittelten Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, die zum Zeitpunkt der Übernahme entstanden sind, die gleichen gewesen wären, wenn die Übernahme am 1. Januar 2022 stattgefunden hätte. Die funktionale Währung von Sandouville ist der Euro.

Die Kaufpreisallokation (PPA) wurde gemäß IFRS 3 auf vorläufiger Basis erstellt, u. a. für Sachanlagen, Eventualverbindlichkeiten, Rückstellungen sowie etwaige latente Steuerauswirkungen zum 30. Juni 2022. Bis zum 31. Dezember 2022 wurden keine neuen Informationen eingeholt, und die PPA wird als endgültig betrachtet.

Betrachtung

Der beizulegende Zeitwert der Gegenleistung stellt sich wie folgt dar:

Angaben in Millionen – SA-Rand
		Überprüft
		Juni 2022
Bargeld1		1,501
Gesamte Gegenleistung		1,501

1 Die Barzahlung setzt sich zusammen aus einer ersten Zahlung am 4. Februar 2022 in Höhe von 81 Mio. EUR (1,390 Mio. R) und einer zusätzlichen Zahlung von 6 Mio. EUR (111 Mio. R) am 11. Mai 2022.

Anschaffungsnebenkosten

Der Gruppe sind für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr insgesamt 27 Millionen Rupien für Beratungs- und Rechtskosten entstanden (2 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 endende Halbjahr, 25 Millionen Rupien für das am 30. Juni 2022 endende Halbjahr und 28 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2021 endende Halbjahr). Diese Kosten werden in dem Zeitraum, in dem sie anfallen, als Transaktionskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Identifizierte erworbene Vermögenswerte und übernommene Verbindlichkeiten

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die erfassten Beträge der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten zum Erwerbszeitpunkt:

Angaben in Millionen – SA-Rand
		Überprüft
		Juni 2022
Sachanlagen und Ausrüstung		1,257
Nutzungsrecht an Vermögenswerten		78
Immaterielle Vermögenswerte		83
Sonstige Forderungen – langfristig		11
Vorräte		601
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen		104
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente1		108
Forderungen aus Steuern		3
Leasingverbindlichkeiten		(88)
Umweltsanierungsverpflichtung und sonstige Rückstellungen		(97)
Sonstige Verbindlichkeiten – langfristig		(164)
Anleihen		(9)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten		(409)
Beizulegender Zeitwert des erworbenen identifizierbaren Nettovermögens2		1,478

1 Die Transaktion führt zu einem Nettozahlungsbetrag von R1.393 Mio., der sich aus den erworbenen liquiden Mitteln in Höhe von 108 Mio. R und dem gezahlten Entgelt in Höhe von R1.501 Mio. R zusammensetzt.

2 Der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurde wie folgt ermittelt:

– Der beizulegende Zeitwert der Sachanlagen wurde auf der Grundlage eines Ertragswertverfahrens ermittelt, das aus einem Discounted-Cashflow-Modell und der Berücksichtigung der abgeschriebenen Wiederbeschaffungskosten der Anlagen besteht.

– Leasingverbindlichkeiten und Nutzungsrechte an Vermögenswerten entsprechen annähernd dem beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer Bewertung des Barwerts der verbleibenden Leasingzahlungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion unter Verwendung eines marktüblichen Abzinsungssatzes.

– Zu den immateriellen Vermögenswerten gehören Software, Patente, Warenzeichen und Kundenbeziehungen, die von Eramet SA erworben wurden. Der größte Teil des Vermögenswerts entfällt auf die erworbenen Kundenbeziehungen und Marken, die auf der Grundlage der diskontierten künftigen Cashflows der Provisionsverträge bewertet wurden

– Die Vorräte entsprechen in etwa dem beizulegenden Zeitwert, basierend auf dem kurzen Lagerzyklus und einer Bewertung des Nettoveräußerungswertes.

– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund ihres kurzfristigen Charakters in etwa dem beizulegenden Zeitwert.

– Der beizulegende Zeitwert der Stilllegungsverpflichtung wird anhand eines Discounted-Cashflow-Modells unter Berücksichtigung der Kosten für die Stilllegung der Anlage berechnet.

– Die Anleihen entsprechen in etwa dem beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer Bewertung der abgezinsten künftigen Cashflows zum Stichtag unter Verwendung eines marktüblichen Abzinsungssatzes

Goodwill

Der aus dem Unternehmenszusammenschluss entstandene Geschäfts- oder Firmenwert wurde wie folgt erfasst:

Angaben in Millionen – SA-Rand
		Überprüft
		Juni 2022
Betrachtung		1,501
Beizulegender Zeitwert des erworbenen identifizierbaren Nettovermögens		(1,478)
Goodwill1		23

1 Der Geschäfts- oder Firmenwert ist auf die Prämie zurückzuführen, die für die Synergien und Vorteile gezahlt wurde, die von der Umsetzung der Strategie der Gruppe für Batteriemetalle erwartet werden. Keiner der Geschäfts- oder Firmenwerte ist für steuerliche Zwecke abzugsfähig

11. Anleihen

Angaben in Millionen – SA-Rand		Sechs Monate beendet			Jahr beendet
		Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Anmerkungen	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Stand zu Beginn der Periode		20,887	20,298	17,188	20,298	18,383
Beim Erwerb von Tochtergesellschaften aufgenommene Anleihen	10	–	39	–	39	–
Aufgenommene Darlehen		2,500	5,500	18,426	8,000	20,622
600 Millionen US$ RCF1		–	–	–	–	703
R5,5 Milliarden RCF2		2,500	5,500	–	8,000	–
2026 und 2029 Anmerkungen3		–	–	18,208	–	18,208
Sonstige Anleihen4		–	–	218	–	1,711
Zurückgezahlte Darlehen		(2,502)	(5,501)	(17,305)	(8,003)	(20,252)
600 Millionen US$ RCF1		–	–	(6,244)	–	(7,728)
R5,5 Milliarden RCF2		(2,500)	(5,500)	–	(8,000)	–
Sonstige Anleihen4		(2)	(1)	(221)	(3)	(1,684)
2022 und 2025 Anleihen		–	–	(10,840)	–	(10,840)
Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes		–	–	196	–	196
Auflösung von zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanzierten Darlehen	3	116	100	184	216	302
Aufgelaufene Zinsen	3	515	531	337	1,046	801
Aufgelaufene Zinszahlungen		(516)	(545)	(255)	(1,061)	(706)
2022 und 2025 Anleihen		–	–	(204)	–	(527)
2026 und 2029 Anmerkungen		(442)	(402)	–	(844)	–
R5,5 Milliarden und 600 Millionen US$ RCFs		(74)	(143)	(51)	(217)	(179)
Verlust aus dem revidierten Cashflow der Burnstone-Schulden	4	776	–	2	776	2
Verlust aus Wechselkursdifferenzen und Fremdwährungsumrechnung		952	465	1,525	1,417	950
Stand am Ende der Periode		22,728	20,887	20,298	22,728	20,298

1 In den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2021 verlängerte Sibanye-Stillwater das Fälligkeitsdatum für alle seine Kreditgeber bis zum 5. April 2023

2 Während des am 31. Dezember 2021 endenden Jahres verlängerte die Gruppe die Laufzeit der RCF in Höhe von R5,5 Milliarden, die am 11. November 2024 fällig wird.

3 Am 16. November 2021 schloss die Gruppe eine Emission von Unternehmensanleihen in zwei Tranchen ab: 4,0 %-Schuldverschreibungen (675 Mio. USD) mit Fälligkeit am 16. November 2026 (die Schuldverschreibungen 2026) und 4,5 %-Schuldverschreibungen (525 Mio. USD) mit Fälligkeit am 16. November 2029 (die Schuldverschreibungen 2029) (zusammen die Schuldverschreibungen 2026 und 2029). Zum 31. Dezember 2021 belief sich der Anteil der aufgelaufenen und noch nicht beglichenen Transaktionskosten auf 29 Millionen R

4 Bei den sonstigen Krediten handelt es sich hauptsächlich um Tagesgeldfazilitäten und Kredite, die beim Erwerb von Keliber und Sandouville aufgenommen wurden.

Die Anleihen bestehen aus:

Angaben in Millionen – SA-Rand
	Überprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021
600 Millionen US$ RCF1,2	–	–	–
R5,5 Milliarden RCF1,2	–	–	–
2026 und 2029 Anmerkungen	20,140	19,229	18,785
Burnstone-Schulden	2,540	1,611	1,507
Sonstige Anleihen	48	47	6
Anleihen	22,728	20,887	20,298
Kurzfristiger Anteil der Anleihen	(122)	(115)	(107)
Langfristige Anleihen	22,606	20,772	20,191

1 Diese Fazilitäten sind sowohl zum 31. Dezember 2022 als auch zum Zeitpunkt dieses Berichts nicht in Anspruch genommen worden.

2 Die RCF in Höhe von 600 Mio. USD und die RCF in Höhe von R5,5 Mrd. sind von der LIBOR-Reform betroffen, die am 1. Januar 2021 in Kraft trat. Die RCF in Höhe von R5,5 Mrd. ist an den JIBAR gekoppelt und wird nicht in Anspruch genommen. Es wird jedoch erwartet, dass der JIBAR erst zu einem späteren Zeitpunkt von der Reform betroffen sein wird, und alle Auswirkungen sind zu diesem Zeitpunkt zu berücksichtigen. Die RCF in Höhe von 600 Mio. USD ist an einen US-LIBOR gebunden, die Gruppe ist jedoch dabei, diese Fazilität zu refinanzieren (siehe Anmerkung 16.2). Daher war die Gruppe nicht betroffen, als die Änderung in Kraft trat, und es werden keine wesentlichen Auswirkungen auf den verkürzten vorläufigen Konzernabschluss für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 erwartet.

11.1 Kapitalverwaltung

Fälligkeit der Schulden

Nachstehend sind die vertraglich fälligen, nicht abgezinsten Cashflows aufgeführt, die sich aus den Fälligkeiten der Anleihen, einschließlich der Zinszahlungen, ergeben:

Angaben in Millionen – SA-Rand
	Insgesamt	Innerhalb eines Jahres	Zwischen einem und zwei Jahren	Zwischen zwei und drei Jahren	Zwischen drei und fünf Jahren	Nach fünf Jahren
31. Dezember 2022
– Kapital
2026 und 2029 Anmerkungen	20,436	–	–	–	11,495	8,941
Burnstone-Schulden	132	–	25	107	–	–
Sonstige Anleihen	47	15	7	4	8	13
– Interesse	13,412	862	865	868	1,344	9,473

Nettobarmittel zu bereinigtem EBITDA

Angaben in Millionen – SA-Rand	Laufende 12 Monate
	Überprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021
Anleihen1	20,188	19,276	18,791
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente2	26,038	27,211	30,257
Netto-Kassenbestand3	(5,850)	(7,935)	(11,466)
Bereinigtes EBITDA4	41,111	50,618	68,606
Nettobarmittel zu bereinigtem EBITDA (Verhältnis)5	(0.14)	(0.16)	(0.17)

Kredite sind nur solche Kredite, die Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben. Die Anleihen umfassen daher nicht die Burnstone-Schulden
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ohne die Barmittel von Burnstone
Die Nettoliquidität entspricht den Krediten und Überziehungskrediten abzüglich der Barmittel und Barmitteläquivalente. Bei den Krediten handelt es sich nur um solche, die einen Rückgriff auf Sibanye-Stillwater haben und daher die Burnstone-Schulden ausschließen. Nettobarmittel schließen die Barmittel von Burnstone aus.
Die Berechnung des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) basiert auf den Definitionen, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Kreditvereinbarungsformel enthalten sind, mit Ausnahme der Auswirkungen neuer Rechnungslegungsstandards und Akquisitionen, bei denen die Kreditvereinbarungen eine Annualisierung der Ergebnisse aus den erworbenen Geschäften erlauben. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist keine Kennzahl für die Leistung nach IFRS und sollte zusätzlich zu anderen Kennzahlen für die finanzielle Leistung und Liquidität und nicht als Ersatz für diese betrachtet werden.
Das Verhältnis von Nettobarmitteln zu bereinigtem EBITDA ist eine Pro-Forma-Leistungskennzahl und ist definiert als Nettobarmittel zum Ende eines Berichtszeitraums geteilt durch das bereinigte EBITDA der 12 Monate, die am selben Berichtsdatum endeten. Diese Kennzahl stellt eine Pro-Forma-Finanzinformation im Sinne der JSE Listing Requirements dar und liegt in der Verantwortung des Vorstands.

Überleitung des Gewinns vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern zum bereinigten EBITDA

Angaben in Millionen – SA-Rand	Sechs Monate beendet			Jahr beendet
	Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Gewinn vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern	10,800	18,928	14,247	29,728	50,275
Bereinigt um:
Amortisation und Abschreibung	3,863	3,224	4,495	7,087	8,293
Zinserträge	(614)	(589)	(578)	(1,203)	(1,202)
Finanzaufwand	1,378	1,462	1,235	2,840	2,496
Aktienbasierte Vergütungen	106	112	85	218	383
Verlust aus Finanzinstrumenten	3,880	399	5,437	4,279	6,279
Gewinn aus Wechselkursdifferenzen	(476)	(140)	(1,527)	(616)	(1,149)
Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern	(517)	(770)	(585)	(1,287)	(1,989)
Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten	(71)	–	(162)	(71)	(167)
Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen	(68)	(94)	(30)	(162)	(36)
(Aufhebung von Wertminderungen)/Wertminderungen	(6)	–	5,148	(6)	5,148
Umstrukturierungskosten	327	36	69	363	107
Transaktionskosten	44	108	102	152	140
IFRS 16 Leasingzahlungen	(74)	(89)	(71)	(163)	(142)
Betriebliche Gesundheitsfürsorge (Gewinn)/Aufwand	(186)	(25)	10	(211)	(14)
Verlust/(Gewinn) aus der Entkonsolidierung einer Tochtergesellschaft	309	(1)	–	308	–
Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada	(145)	–	–	(145)	–
Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital	–	–	(16)	–	(16)
Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes	–	–	196	–	196
Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit	–	–	2	–	4
Bereinigtes EBITDA	18,550	22,561	28,057	41,111	68,606

12. Aktienbasierte Vergütungsverpflichtungen

In der folgenden Tabelle sind die aktienbasierten Vergütungsverpflichtungen der Gruppe zusammengefasst:

Angaben in Millionen – SA-Rand
	Überprüft	Überprüft	Geprüft
	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021
Aktienbasierte Vergütung mit Barausgleich – B-BBEE-Transaktion in Rustenburg1	3,112	2,127	2,067
Aktienbasierte Vergütung mit Barausgleich – Marikana B-BBEE-Transaktion2	1,732	607	560
Aktienbasierte Vergütung mit Barausgleich – Mitarbeiterbeteiligungsprogramm	431	351	260
Stand am Ende der Periode	5,275	3,085	2,887
Kurzfristiger Anteil der Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich	(284)	(252)	(58)
Langfristiger Teil der Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich	4,991	2,833	2,829

1 In dieser Bewegung ist ein Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert in Höhe von 1.189 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr (985 Millionen Rupien und 204 Millionen Rupien für das am 31. Dezember 2022 bzw. 30. Juni 2022 endende Halbjahr) enthalten, der durch Zahlungen in Höhe von 144 Millionen Rupien in dem am 30. Juni 2022 endenden Halbjahr ausgeglichen wurde. Der Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert wird im Gesamtverlust aus Finanzinstrumenten ausgewiesen (siehe Erläuterung 4).

2 Die Veränderung ist hauptsächlich auf einen Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert in Höhe von 965 Mio. R für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr zurückzuführen (875 Mio. R und 91 Mio. R für das am 31. Dezember 2022 bzw. 30. Juni 2022 endende Halbjahr), der teilweise durch Zahlungen in Höhe von 44 Mio. R während des am 30. Juni 2022 endenden Halbjahres ausgeglichen wird. Der Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert wird im Gesamtverlust aus Finanzinstrumenten ausgewiesen (siehe Erläuterung 4). Ebenfalls in der Veränderung enthalten ist eine anteilsbasierte Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich in Höhe von 251 Mio. R, die aufgrund der Entkonsolidierung des Bapo Ba Mogale Local Economic Development Trust (Bapo Trust) ausgewiesen wurde. Die Entkonsolidierung erfolgte aufgrund wesentlicher Änderungen in der Bapo-Treuhandurkunde, die zu einer gemeinsamen Kontrolle der Gruppe über die relevanten Aktivitäten des Bapo-Trusts führten. Die Entkonsolidierung führte zu einem Gesamtverlust aus der Entkonsolidierung in Höhe von 309 Mio. R, der in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Sonstige Kosten ausgewiesen wurde. Der Gesamtverlust aus der Entkonsolidierung setzt sich aus dem Verlust bei der Erfassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich in Höhe von 251 Mio. R und der Ausbuchung der vom Bapo-Trust gehaltenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 58 Mio. R zusammen.

13. Sonstige Verbindlichkeiten

Angaben in Millionen – SA-Rand
		Überprüft	Überprüft	Geprüft
	Hinweis	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021
Rustenburg Zahlungsaufschub	13.1	3,518	2,653	6,920
Bedingte Gegenleistung (im Zusammenhang mit dem Erwerb der SFA (Oxford) Limited)		–	–	100
Zu zahlender Rückforderungsanspruch		34	34	32
Aufgeschobene Gegenleistung (im Zusammenhang mit der Übernahme von Pandora)		128	239	400
Marikana-Dividendenverpflichtung1		2,129	1,428	1,539
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten		582	531	373
Sonstige Verbindlichkeiten		6,391	4,885	9,364
Kurzfristiger Anteil der sonstigen Verbindlichkeiten		(3,891)	(2,856)	(4,765)
Langfristige sonstige Verbindlichkeiten		2,500	2,029	4,599

1 In dieser Entwicklung ist ein Verlust des beizulegenden Zeitwerts in Höhe von 650 Mio. R für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr enthalten (625 Mio. R und 25 Mio. R für das am 31. Dezember 2022 bzw. 30. Juni 2022 endende Halbjahr), der in erster Linie auf einen Anstieg des langfristigen PGM-Korbpreises zurückzuführen ist. Die Entwicklung beinhaltet auch Zahlungen in Höhe von 25 Mio. R2 in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022.

13.1 Rustenburg aufgeschobene Zahlung

Angaben in Millionen – SA-Rand		Sechs Monate beendet			Jahr beendet
		Ungeprüft	Überprüft	Ungeprüft	Überprüft	Geprüft
	Anmerkungen	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Stand zu Beginn des Berichtszeitraums		2,653	6,920	2,199	6,920	4,355
Zinskosten	3	92	174	63	266	158
Zahlung		–	(4,441)	–	(4,441)	(2,246)
Verlust aus revidierten geschätzten Cashflows1	4	773	–	4,658	773	4,653
Stand am Ende der Periode2		3,518	2,653	6,920	3,518	6,920
Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeit		(3,518)	(2,653)	(4,315)	(3,518)	(4,315)
Langfristiger Anteil der Verbindlichkeit		–	–	2,605	–	2,605

1 Der Verlust bei den revidierten geschätzten Cashflows ist in erster Linie auf den tatsächlichen Gewinn im Vergleich zur Lebensdauer der Mine im Jahr 2022 zurückzuführen, und zwar aufgrund des hohen Preisniveaus im GJ 2022, was sich auf die Abschlusszahlung am 30. März 2023 auswirken wird.

2 Die aufgeschobene Zahlung für Rustenburg wird so berechnet, dass sie 35 % des ausschüttungsfähigen freien Cashflows entspricht, der vom Rustenburg-Betrieb über einen Zeitraum von sechs Jahren (1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2022) ab dem Beginn (letzter Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion oder 1. Januar 2017) erwirtschaftet wird, vorbehaltlich einer Mindestzahlung von 3 Mrd. EUR. Die aufgeschobene Zahlungsverpflichtung zum 31. Dezember 2022 wurde auf der Grundlage des tatsächlich ausschüttungsfähigen freien Cashflows des Rustenburg-Betriebs für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 berechnet. Für frühere Zeiträume wurde die aufgeschobene Zahlungsverpflichtung anhand von geschätzten Cashflow-Modellen berechnet, die auf mehreren Schlüsselannahmen beruhten, einschließlich Schätzungen der zukünftigen Verkaufsmengen, PGM-Preise, Betriebskosten und Investitionsausgaben.

14. Beizulegender Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten und Risikomanagement

14.1 Bewertung des beizulegenden Zeitwerts

Die Gruppe verwendet die folgende Hierarchie zur Bestimmung und Offenlegung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten:

– Stufe 1: nicht berichtigte notierte Preise auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten

– Stufe 2: andere Inputfaktoren als die in Stufe 1 genannten notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (als Preise) oder indirekt (abgeleitet von Preisen) beobachtbar sind

– Stufe 3: Eingaben für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten beruhen (nicht beobachtbare Eingaben)

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Finanzinstrumente der Gruppe, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, nach Stufe innerhalb der Zeitwerthierarchie aufgeführt:

Angaben in Millionen – SA-Rand
	Überprüft			Überprüft			Geprüft
	Dezember 2022			Juni 2022			Dezember 2021
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Verpflichtungsfonds für Umweltsanierung1	4,528	778	–	4,469	750	–	4,477	725	–
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Verkauf von PGM-Konzentraten2	–	3,564	–	–	3,570	–	–	3,794	–
Sonstige Investitionen3	2,320	–	855	2,111	–	677	3,143	–	224
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte4	–	–	–	–	–	–	–	280	–
Palladium-Absicherungskontrakt5	–	50	–	–	193	–	–	286	–

1 Die Fonds für Umweltsanierungsverpflichtungen bestehen aus einem festverzinslichen Portfolio von Anleihen sowie Fest- und Kündigungsgeldern. Die Fonds für Umweltsanierungsverpflichtungen werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, der sich nach der Art der Investitionen des Fonds richtet

2 Der beizulegende Zeitwert für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird auf der Grundlage der geltenden Marktpreise, Volatilitäten und Zinssätze ermittelt.

3 Der beizulegende Zeitwert der börsennotierten Anlagen basiert auf den an den jeweiligen Börsen verfügbaren Kursen. Die Buchwerte anderer kurzfristiger Anlageprodukte mit kurzen Fälligkeitsterminen entsprechen ungefähr dem beizulegenden Zeitwert. Der beizulegende Zeitwert von nicht börsennotierten Kapitalanlagen wird anhand von Bewertungsmethoden ermittelt, die Eingaben beinhalten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten beruhen. Zu diesen Inputs gehören Preis-Buchwert-Verhältnisse sowie Abschläge für Marktgängigkeit und Minderheitsbeteiligungen, die von der Höhe der Beteiligung abhängen. Die Differenz zwischen den sonstigen Kapitalanlagen in der Bilanz und der obigen Tabelle bezieht sich auf Kapitalanlagen, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden und deren Buchwerte annähernd den beizulegenden Zeitwerten entsprechen

4 Der beizulegende Zeitwert des zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerts wurde aus dem notierten Aktienkurs von Generation Mining abgeleitet

5 Der beizulegende Zeitwert der Palladium-Absicherung wird anhand eines Monte-Carlo-Simulationsmodells auf der Grundlage von Terminkursen, Volatilitäten und Zinssätzen ermittelt.

Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten

Die nachstehende Tabelle zeigt den beizulegenden Zeitwert und den Buchwert von Finanzinstrumenten, bei denen der Buchwert nicht dem beizulegenden Zeitwert entspricht:

Angaben in Millionen – SA-Rand
	Buchwert	Beizulegender Zeitwert
	Buchwert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
31. Dezember 2022 (überarbeitet)
2026 und 2029 Anmerkungen1	20,140	17,379	–	–
Burnstone-Schulden2	2,540	–	–	2,245
Insgesamt	22,680	17,379	–	2,245
30. Juni 2022 (Überprüft)
2026 und 2029 Anmerkungen1	19,229	15,965	–	–
Burnstone-Schulden2	1,611	–	–	2,614
Insgesamt	20,840	15,965	–	2,614
31. Dezember 2021 (Geprüft)
2026 und 2029 Anmerkungen1	18,785	18,664	–	–
Burnstone-Schulden2	1,507	–	–	2,996
Insgesamt	20,292	18,664	–	2,996

1 Der beizulegende Zeitwert basiert auf den notierten Marktpreisen der Anleihen

3 Der beizulegende Zeitwert der Burnstone-Schulden wurde anhand von Discounted-Cashflow-Modellen ermittelt. Diese Modelle beruhen auf mehreren Schlüsselannahmen, darunter Schätzungen der künftigen Verkaufsmengen, Goldpreise, Betriebskosten, Investitionsausgaben und Diskontsätze. Der langfristige Goldpreis von Burnstone lag am 31. Dezember 2022 bei R793.473/kg (31. Dezember 2021 und 30. Juni 2022: R729.270/kg) und der angewandte Abzinsungssatz betrug 10,52% (30. Juni 2022: 5,55% und 31. Dezember 2021: 4,18%). Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts reagiert empfindlich auf Änderungen der wichtigsten Annahmen. So würde beispielsweise eine Erhöhung des marktbezogenen Abzinsungssatzes den beizulegenden Zeitwert verringern, wenn alle anderen Eingaben unverändert bleiben. Das Ausmaß der Änderungen des beizulegenden Zeitwerts würde davon abhängen, wie sich die Inputs im Verhältnis zueinander ändern

14.2 Risikomanagement-Aktivitäten

Liquiditätsrisiko: Bewertung des Betriebskapitals und der Unternehmensfortführung

Für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr erzielte die Gruppe einen Gewinn von 18.980 Millionen R (31. Dezember 2021: 33.796 Millionen R). Zum 31. Dezember 2022 überstiegen die kurzfristigen Vermögenswerte der Gruppe ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten um 40.545 Mio. R (31. Dezember 2021: 44.290 Mio. R) und die gesamten Vermögenswerte der Gruppe überstiegen ihre gesamten Verbindlichkeiten um 91.004 Mio. R (31. Dezember 2021: 81.345 Mio. R). In dem am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gruppe Netto-Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 15.543 Mio. R (31. Dezember 2021: 32.256 Mio. R).

Die Gruppe verfügt derzeit über zugesagte, nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten in Höhe von 16.403 Mio. R zum 31. Dezember 2022 (31. Dezember 2021: 15.749 Mio. R) und Barguthaben in Höhe von 26.076 Mio. R (31. Dezember 2021: 30.292 Mio. R). Die unmittelbarsten Fälligkeiten der Schulden sind die 600 Mio. USD-RCF mit Fälligkeit im April 2023 und die R5,5 Mrd. ZAR-RCF mit Fälligkeit im November 2024, die beide zum 31. Dezember 2022 und zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses nicht in Anspruch genommen waren. Die Gruppe befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Refinanzierung (und Aufstockung) ihrer US$-RCF. Der Verschuldungsgrad von Sibanye-Stillwater (Netto(bar)/Schulden zu bereinigtem EBITDA) lag zum 31. Dezember 2022 bei (0,1):1 (31. Dezember 2021: (0,2):1) und der Zinsdeckungsgrad (bereinigtes EBITDA zu Nettofinanzaufwendungen/(-erträgen)) bei 93:1 (31. Dezember 2021: (5.281):1). Beides ist deutlich besser als der maximal zulässige Verschuldungsgrad von höchstens 2,5:1 und der auf Quartalsbasis berechnete Mindestzinsdeckungsgrad von 4,0:1, die im Rahmen der 600-Millionen-USD-RCF und der R5,5-Milliarden-RCF erforderlich sind. Zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses verkürzten vorläufigen konsolidierten Jahresabschlusses gab es keine bedeutenden Ereignisse, die sich wesentlich negativ auf die starke Liquiditätsposition der Gruppe ausgewirkt haben.

Ungeachtet der außerordentlich starken Liquiditätsposition und der finanziellen Aussichten könnten Ereignisse wie der Ausbruch von Infektionskrankheiten oder unkontrollierte COVID-19-Infektionsraten in der jüngeren Vergangenheit Einschränkungen für alle oder einige unserer Betriebe mit sich bringen. Solche Ereignisse könnten sich negativ auf die Produktionsaussichten auswirken und die prognostizierte Liquiditätslage der Gruppe verschlechtern, was die Gruppe dazu zwingen könnte, die betriebliche Flexibilität durch Anpassung der Abbaupläne und Reduzierung der Investitionsausgaben weiter zu erhöhen. Die Gruppe könnte auch, falls erforderlich, Optionen zur Erhöhung der Finanzierungsflexibilität in Betracht ziehen, die unter anderem zusätzliche Kreditfazilitäten oder Emissionen am Fremdkapitalmarkt, Streaming-Fazilitäten, Vorauszahlungsfazilitäten oder, falls andere Optionen vom Board nicht als vorzugswürdig oder realisierbar erachtet werden, eine Eigenkapitalerhöhung umfassen könnten. Die Gruppe könnte mit Zustimmung der Kreditgeber auch Änderungen der Vertragsklauseln oder eine Umstrukturierung der Fazilitäten beantragen. In der Vergangenheit hat das Management ähnliche Maßnahmen erfolgreich durchgeführt.

Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die prognostizierten Barmittel aus dem operativen Geschäft, der Kassenbestand, die zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten sowie zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten die Gruppe in die Lage versetzen werden, ihren Verpflichtungen bei Fälligkeit für einen Zeitraum von mindestens achtzehn Monaten nach dem Bilanzstichtag nachzukommen. Der verkürzte vorläufige Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wurde daher auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

15. Eventualverbindlichkeiten

15.1 Mitteilung von Appian Capital zur Einleitung eines Gerichtsverfahrens

Am 26. Oktober 2021 schloss Sibanye-Stillwater Aktienkaufverträge zum Erwerb der Nickelmine Santa Rita und der Kupfermine Serrote (das Atlantic Nickel SPA bzw. das MVV SPA) von verbundenen Unternehmen der Appian Capital Advisory LLP (Appian) ab. Nach der Unterzeichnung der Verträge informierte Appian Sibanye-Stillwater, dass im Tagebau Santa Rita ein geotechnisches Problem aufgetreten war. Nach Bekanntwerden des geotechnischen Ereignisses bewertete Sibanye-Stillwater das Ereignis und seine Auswirkungen und kam zu dem Schluss, dass das Ereignis wesentliche und nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Grundstücke, die Vermögenswerte, die Verbindlichkeiten oder die Betriebsabläufe von Santa Rita hatte und voraussichtlich haben würde. Dementsprechend kündigte Sibanye-Stillwater gemäß den Bedingungen des Atlantic Nickel SPA am 24. Januar 2022 das Atlantic Nickel SPA. Da der MVV SPA an die Bedingung geknüpft war, dass der Atlantic Nickel SPA abgeschlossen wird, die nicht mehr erfüllt werden konnte, kündigte Sibanye-Stillwater am selben Tag auch den MVV SPA.

Am 27. Mai 2022 leitete Appian ein Gerichtsverfahren vor dem High Court of England and Wales gegen Sibanye-Stillwater ein. Am 3. August 2022 reichte die Gruppe ihre Verteidigung ein. Sibanye-Stillwater ist der Ansicht, dass der Atlantic Nickel SPA und der MVV SPA rechtmäßig gekündigt wurden, und die Gruppe ist zuversichtlich, dass die Klage erfolgreich abgewehrt werden kann. Der Prozess soll im Juni 2024 beginnen, wobei die wichtigsten vorprozessualen Schritte für den Rest des Jahres 2023 vorgesehen sind. Das Verfahren befindet sich noch in einem frühen Stadium, so dass zusätzliche Informationen und Schätzungen über mögliche Ergebnisse nicht verfügbar sind.

16. Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Bis zu dem Datum, an dem der verkürzte vorläufige Konzernabschluss für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 zur Veröffentlichung freigegeben wurde, gab es keine Ereignisse, die sich wesentlich auf die Finanzergebnisse der Gruppe nach dem 31. Dezember 2022 auswirken könnten, mit Ausnahme der im Folgenden beschriebenen:

16.1 Konsultationen gemäß Abschnitt 189A

Am 1. November 2022 gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass es ein Konsultationsverfahren gemäß Abschnitt 189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes (S189) mit der organisierten Arbeiterschaft und anderen betroffenen Interessengruppen bezüglich der möglichen Umstrukturierung der Goldbetriebe der Gruppe in Südafrika aufgrund der anhaltenden Verluste am Schacht Beatrix 4 und der Auswirkungen der sich erschöpfenden Mineralreserven in der Anlage Kloof 1 eingeleitet hat. Der CCMA-Vermittlungsprozess wurde mit der letzten Sitzung am 1. Februar 2023 abgeschlossen, und eine abschließende Sitzung ist für den 28. Februar 2023 geplant.

16.2 Refinanzierung der RCF in Höhe von 600 Millionen US-Dollar

Sibanye-Stillwater ist dabei, seine RCF in Höhe von 600 Mio. US$ vor deren Fälligkeit im April 2023 zu refinanzieren. Die neue Fazilität soll mindestens 800 Mio. US$ betragen und eine Laufzeit von drei Jahren haben, mit zwei optionalen Verlängerungen um jeweils ein Jahr (3 + 1 + 1) ab dem Datum des Inkrafttretens der Fazilität. Die Fazilität wird zur Finanzierung der laufenden Investitionen der Gruppe, des Betriebskapitals und des allgemeinen Bedarfs an Unternehmensausgaben verwendet, wozu auch die Finanzierung künftiger Übernahmen oder Unternehmenszusammenschlüsse gehören kann. Die RCF ist an einen gesicherten Tagesgeldsatz gebunden, der im Rahmen der IBOR-Reform veröffentlicht wird.

16.3 Außerbörsliches Übernahmeangebot für New Century Resources Limited (New Century)

Am 21. Februar 2023 kündigte Sibanye-Stillwater über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Sibanye Resources Australia Proprietary Limited ein außerbörsliches Übernahmeangebot für alle Aktien von New Century, die sich nicht im Besitz von Sibanye-Stillwater befinden, zu einem Preis von 1,10 AUD in bar pro Aktie an. Vor dem Übernahmeangebot war Sibanye-Stillwater mit einem Anteil von 19,9 % der größte Aktionär von New Century. Sibanye-Stillwater wird bis zu 83 Mio. US$ zahlen, wenn es die zusätzlichen Aktien von New Century im Rahmen des Übernahmeangebots erwirbt. Auf der Grundlage der letzten Informationen vom 27. Februar 2023 hat Sibanye-Stillwater erfolgreich eine Gesamtbeteiligung an New Century von 52,9 % zu einer Barzahlung von ca. 48 Mio. AUD für die zusätzlich erworbenen Aktien erhalten. Die vorgeschlagene Übernahme steht im Einklang mit der Strategie der Gruppe, in die Kreislaufwirtschaft zu investieren und ein weltweit führendes Unternehmen für die Rückgewinnung und das Recycling von Abraumhalden zu werden.

Das Management ist dabei, die Beherrschung von Sibanye-Stillwater über New Century infolge der Übernahme zu bewerten und wird dann mit der Identifizierung und Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß IFRS 3 beginnen, u. a. für Sachanlagen, Eventualverbindlichkeiten, Vorräte, Rückstellungen sowie ggf. latente Steuerauswirkungen.

17. Prüfung des Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers

Der vorliegende verkürzte vorläufige konsolidierte Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wurde von dem externen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, Ernst & Young Inc.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers enthält nicht notwendigerweise alle in diesen Finanzergebnissen enthaltenen Informationen. Die Aktionäre werden daher darauf hingewiesen, dass sie ein Exemplar des Berichts des Abschlussprüfers zusammen mit den begleitenden Finanzinformationen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft per E-Mail an den Gesellschaftssekretär (lerato.matlosa@sibanyestillwater.com) anfordern sollten, um ein vollständiges Verständnis der Art des Auftrags des Abschlussprüfers zu erhalten.

18. Segmentberichterstattung

Zahlen in Millionen

Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 (ungeprüft)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															Europa			GRUPPE
SA-Rand	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Gesamt SA Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt Batterie Metalle	Sandouville	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1,2	Kor- porat1
Einnahmen	67,909	21,960	6,011	15,949	45,267	33,406	14,350	14,430	3,963	663	1,928	(1,928)	11,861	3,016	3,181	2,432	578	2,654	–	967	967	–	(285)
Unterirdisch	45,437	6,011	6,011	–	39,711	31,658	13,265	14,430	3,963	–	1,928	(1,928)	8,053	2,836	2,826	2,391	–	–	–	–	–	–	(285)
Oberfläche	5,556	–	–	–	5,556	1,748	1,085	–	–	663	–	–	3,808	180	355	41	578	2,654	–	–	–	–	–
Recycling/Verarbeitung	16,916	15,949	–	15,949	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	967	967	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(47,512)	(18,892)	(3,619)	(15,273)	(27,114)	(15,499)	(6,887)	(6,530)	(1,774)	(308)	(1,046)	1,046	(11,615)	(2,989)	(3,564)	(2,628)	(496)	(1,938)	–	(1,506)	(1,506)	–	–
Unterirdisch	(26,897)	(3,619)	(3,619)	–	(23,278)	(14,575)	(6,271)	(6,530)	(1,774)	–	(1,046)	1,046	(8,703)	(2,852)	(3,254)	(2,597)	–	–	–	–	–	–	–
Oberfläche	(3,836)	–	–	–	(3,836)	(924)	(616)	–	–	(308)	–	–	(2,912)	(137)	(310)	(31)	(496)	(1,938)	–	–	–	–	–
Recycling/Verarbeitung	(16,779)	(15,273)	–	(15,273)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(1,506)	(1,506)	–	–
Sonstige Nettokosten3	(1,847)	(83)	(83)	–	(1,610)	(924)	(11)	(507)	(82)	(168)	–	(156)	(686)	(55)	(56)	(33)	(390)	(22)	(130)	(99)	(14)	(85)	(55)
Bereinigtes EBITDA	18,550	2,985	2,309	676	16,543	16,983	7,452	7,393	2,107	187	882	(1,038)	(440)	(28)	(439)	(229)	(308)	694	(130)	(638)	(553)	(85)	(340)
Amortisation und Abschreibung	(3,863)	(1,379)	(1,377)	(2)	(2,387)	(1,256)	(511)	(628)	(91)	(21)	(190)	185	(1,131)	(482)	(311)	(242)	–	(79)	(17)	(97)	(92)	(5)	–
Zinserträge	614	143	74	69	471	207	21	101	60	22	84	(81)	264	45	36	23	19	155	(14)	–	–	–	–
Finanzaufwand	(1,378)	(507)	(507)	–	(691)	(329)	(1,953)	(151)	(59)	–	(17)	1,851	(362)	(50)	(47)	(51)	(43)	(34)	(137)	(8)	(6)	(2)	(172)
Aktienbasierte Vergütungen	(106)	(17)	(17)	–	(87)	(34)	(13)	(19)	(2)	–	–	–	(53)	(11)	(11)	(8)	–	(10)	(13)	–	–	–	(2)
Netto Sonstige4	(2,742)	(156)	(156)	–	(2,742)	(2,525)	(9,454)	(1,487)	241	8	(175)	8,342	(217)	7	13	17	(53)	13	(214)	116	44	72	40
Nicht zugrunde liegende Posten5	(275)	(7)	(7)	–	(234)	(140)	5	(141)	12	–	–	(16)	(94)	16	(12)	(281)	(1)	–	184	–	–	–	(34)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(865)	–	–	–	(865)	(818)	(565)	(245)	(6)	–	(57)	55	(47)	(15)	(16)	(13)	(3)	–	–	–	–	–	–
Gewinn vor Steuern	9,935	1,062	319	743	10,008	12,088	(5,018)	4,823	2,262	196	527	9,298	(2,080)	(518)	(787)	(784)	(389)	739	(341)	(627)	(607)	(20)	(508)
Laufende Besteuerung	(4,345)	(318)			(4,023)	(3,903)	(1,766)	(1,496)	(586)	(56)	(35)	36	(120)	(1)	–	–	–	(106)	(13)	–	–	–	(4)
Latente Steuern	1,049	202			886	(364)	37	(354)	(48)	1	(92)	92	1,250	76	(221)	128	–	(79)	1,346	(39)	–	(39)	–
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	6,639	946			6,871	7,821	(6,747)	2,973	1,628	141	400	9,426	(950)	(443)	(1,008)	(656)	(389)	554	992	(666)	(607)	(59)	(512)
Verantwortlich für:
Eigentümer der Muttergesellschaft	6,380	946			6,598	7,817	(6,747)	2,969	1,628	141	400	9,426	(1,219)	(443)	(1,008)	(656)	(389)	278	999	(652)	(607)	(45)	(512)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	259	–			273	4	–	4	–	–	–	–	269	–	–	–	–	276	(7)	(14)	–	(14)	–
Nachhaltige Investitionsausgaben	(2,997)	(807)	(806)	(1)	(2,129)	(1,239)	(385)	(681)	(158)	(15)	(570)	570	(890)	(263)	(303)	(87)	–	(237)	–	(61)	(61)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(3,956)	(1,610)	(1,610)	–	(2,346)	(1,184)	(372)	(812)	–	–	–	–	(1,162)	(542)	(435)	(185)	–	–	–	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(2,802)	(815)	(815)	–	(1,432)	(520)	–	(519)	–	–	–	(1)	(912)	–	(156)	–	–	(118)	(638)	(555)	–	(555)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(9,755)	(3,232)	(3,231)	(1)	(5,907)	(2,943)	(757)	(2,012)	(158)	(15)	(570)	569	(2,964)	(805)	(894)	(272)	–	(355)	(638)	(616)	(61)	(555)	–

Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 (ungeprüft)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															Europa			GRUPPE
US-Dollars6	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt SA-Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt Batterie Metalle	Sandouville	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1,2	Kor- porat1
Einnahmen	3,878	1,248	337	911	2,595	1,893	820	811	225	38	109	(110)	702	179	190	147	34	152	–	51	51	–	(16)
Unterirdisch	2,595	337	337	–	2,274	1,792	757	811	225	–	109	(110)	482	168	169	145	–	–	–	–	–	–	(16)
Oberfläche	321	–	–	–	321	101	63	–	–	38	–	–	220	11	21	2	34	152	–	–	–	–	–
Recycling/Verarbeitung	962	911	–	911	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	51	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(2,721)	(1,079)	(207)	(872)	(1,558)	(881)	(395)	(368)	(102)	(18)	(60)	62	(677)	(174)	(207)	(156)	(29)	(111)	–	(84)	(84)	–	–
Unterirdisch	(1,544)	(207)	(207)	–	(1,337)	(828)	(360)	(368)	(102)	–	(60)	62	(509)	(166)	(189)	(154)	–	–	–	–	–	–	–
Oberfläche	(221)	–	–	–	(221)	(53)	(35)	–	–	(18)	–	–	(168)	(8)	(18)	(2)	(29)	(111)	–	–	–	–	–
Recycling/Verarbeitung	(956)	(872)	–	(872)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(84)	(84)	–	–
Sonstige Nettokosten3	(112)	(5)	(5)	–	(98)	(56)	(2)	(30)	(5)	(9)	–	(10)	(42)	(3)	(3)	(2)	(23)	(2)	(9)	(6)	(1)	(5)	(3)
Bereinigtes EBITDA	1,045	164	125	39	939	956	423	413	118	11	49	(58)	(17)	2	(20)	(11)	(18)	39	(9)	(39)	(34)	(5)	(19)
Amortisation und Abschreibung	(224)	(79)	(79)	–	(140)	(72)	(29)	(37)	(5)	(1)	(11)	11	(68)	(28)	(19)	(15)	–	(5)	(1)	(5)	(5)	–	–
Zinserträge	35	9	5	4	26	11	2	6	4	1	5	(7)	15	3	2	1	1	9	(1)	–	–	–	–
Finanzaufwand	(78)	(29)	(29)	–	(38)	(17)	(109)	(9)	(4)	–	(1)	106	(21)	(3)	(3)	(3)	(2)	(2)	(8)	(1)	(1)	–	(10)
Aktienbasierte Vergütungen	(6)	(1)	(1)	–	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	–	–	1	(3)	–	(1)	(1)	–	–	(1)	–	–	–	–
Netto Sonstige4	(170)	(9)	(9)	–	(170)	(157)	(578)	(91)	15	–	(9)	506	(13)	1	1	1	(3)	1	(14)	6	2	4	3
Nicht zugrunde liegende Posten5	(15)	–	–	–	(13)	(7)	1	(8)	1	–	–	(1)	(6)	1	(1)	(17)	–	–	11	–	–	–	(2)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(49)	–	–	–	(49)	(46)	(32)	(13)	(1)	–	(3)	3	(3)	(1)	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–	–
Gewinn vor Steuern	538	55	12	43	550	666	(323)	260	127	11	30	561	(116)	(25)	(42)	(46)	(22)	42	(23)	(39)	(38)	(1)	(28)
Laufende Besteuerung	(246)	(18)			(228)	(221)	(103)	(83)	(33)	(3)	(2)	3	(7)	–	–	–	–	(6)	(1)	–	–	–	–
Latente Steuern	67	12			57	(18)	5	(20)	(3)	–	(5)	5	75	4	(13)	7	–	(5)	82	(2)	–	(2)	–
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	359	49			379	427	(421)	157	91	8	23	569	(48)	(21)	(55)	(39)	(22)	31	58	(41)	(38)	(3)	(28)
Verantwortlich für:
Eigentümer der Muttergesellschaft	344	49			363	427	(421)	157	91	8	23	569	(64)	(21)	(55)	(39)	(22)	15	58	(40)	(38)	(2)	(28)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	15	–			16	–	–	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	16	–	(1)	–	(1)	–
Nachhaltige Investitionsausgaben	(175)	(47)	(47)	–	(125)	(73)	(22)	(40)	(10)	(1)	(34)	34	(52)	(16)	(18)	(5)	–	(13)	–	(3)	(3)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(232)	(93)	(93)	–	(139)	(69)	(22)	(47)	–	–	–	–	(70)	(33)	(26)	(11)	–	–	–	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(167)	(48)	(48)	–	(85)	(30)	–	(30)	–	–	–	–	(55)	–	(9)	–	–	(8)	(38)	(34)	–	(34)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(574)	(188)	(188)	–	(349)	(172)	(44)	(117)	(10)	(1)	(34)	34	(177)	(49)	(53)	(16)	–	(21)	(38)	(37)	(3)	(34)	–

1 Die Posten der Konzernzentrale und die Überleitungsposten stellen die Posten dar, die zur Überleitung der Segmentdaten zu den Summen des verkürzten konsolidierten Abschlusses dienen. Dies stellt kein separates Segment dar, da es keine Einnahmen generiert. Die Unternehmensgruppe umfasst die Wheaton Stream-Transaktion und die Kosten der Unternehmenstransaktion.

2 Corporate und Ausgleichsposten für Battery Metals beinhalten einen Nettoverlust von 143 Millionen R für Keliber

3 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen (167 Mio. R) und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, mit Ausnahme des Verlusts aus der Entkonsolidierung des Bapo Trust (309 Mio. R), und beinhalten Leasingzahlungen (74 Mio. R), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.

4 Netto-Sonstiges besteht aus Verlusten aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Fremdwährungsdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten (Erträge in Höhe von 71 Mio. R) sowie der Aufrechnung der in Fußnote 3 oben genannten Leasingzahlungen. Der Posten Konzern- und Überleitungsposten Sonstige enthält den Anteil am Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie im Gewinn oder Verlust angegeben.

5 Die nicht zugrundeliegenden Posten bestehen aus dem Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen, der Rückgängigmachung von Wertminderungen, Restrukturierungskosten und Transaktionskosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, sowie aus dem Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada (145 Mio. R), dem Verlust aus der Entkonsolidierung des Bapo Trust (309 Mio. R) und den Einnahmen aus der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

6 Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 betrug R17,33/US$.

Zahlen in Millionen

Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (im Überblick)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															Europa			GRUPPE
SA-Rand	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt SA-Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt Batterie Metalle	Sandouville2	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1,3	Kor- porat1
Einnahmen	70,379	24,130	7,812	16,318	44,240	38,259	14,754	18,323	4,408	774	2,339	(2,339)	5,981	1,470	1,305	249	337	2,620	–	2,173	2,173	–	(164)
Unterirdisch	46,888	7,812	7,812	–	39,240	36,524	13,793	18,323	4,408	–	2,339	(2,339)	2,716	1,377	1,098	241	–	–	–	–	–	–	(164)
Oberfläche	5,000	–	–	–	5,000	1,735	961	–	–	774	–	–	3,265	93	207	8	337	2,620	–	–	–	–	–
Recycling	18,491	16,318	–	16,318	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,173	2,173	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(47,025)	(19,560)	(3,840)	(15,720)	(25,340)	(16,781)	(6,659)	(8,073)	(1,774)	(275)	(890)	890	(8,559)	(2,292)	(2,817)	(1,282)	(326)	(1,842)	–	(2,125)	(2,125)	–	–
Unterirdisch	(25,837)	(3,840)	(3,840)	–	(21,997)	(15,953)	(6,106)	(8,073)	(1,774)	–	(890)	890	(6,044)	(2,233)	(2,567)	(1,244)	–	–	–	–	–	–	–
Oberfläche	(3,343)	–	–	–	(3,343)	(828)	(553)	–	–	(275)	–	–	(2,515)	(59)	(250)	(38)	(326)	(1,842)	–	–	–	–	–
Recycling	(17,845)	(15,720)	–	(15,720)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(2,125)	(2,125)	–	–
Sonstige Nettokosten4	(793)	49	49	–	(854)	(326)	162	(181)	(46)	(239)	(21)	(1)	(528)	(118)	(111)	(90)	(327)	62	56	12	13	(1)	–
Bereinigtes EBITDA	22,561	4,619	4,021	598	18,046	21,152	8,257	10,069	2,588	260	1,428	(1,450)	(3,106)	(940)	(1,623)	(1,123)	(316)	840	56	60	61	(1)	(164)
Amortisation und Abschreibung	(3,224)	(1,424)	(1,422)	(2)	(1,739)	(1,162)	(470)	(577)	(89)	(19)	(152)	145	(577)	(239)	(158)	(63)	(3)	(97)	(17)	(61)	(61)	–	–
Zinserträge	589	166	7	159	422	195	22	113	49	8	18	(15)	227	23	21	12	16	110	45	–	–	–	1
Finanzaufwand	(1,462)	(445)	(445)	–	(856)	(502)	(2,665)	(169)	(52)	–	(19)	2,403	(354)	(50)	(48)	(44)	(43)	(44)	(125)	(7)	(7)	–	(154)
Aktienbasierte Vergütungen	(112)	(30)	(30)	–	(82)	(39)	(14)	(17)	(7)	(1)	–	–	(43)	(9)	(4)	(2)	–	(9)	(19)	–	–	–	–
Netto Sonstige5	600	(87)	(87)	–	687	500	101	(112)	62	(3)	(324)	776	187	6	13	17	3	15	133	(5)	(21)	16	5
Nicht zugrunde liegende Posten6	(24)	2	2	–	81	8	5	5	(16)	–	(1)	15	73	(6)	(2)	–	(1)	10	72	–	–	–	(107)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(959)	–	–	–	(959)	(954)	(458)	(490)	(7)	–	(70)	71	(5)	(7)	(6)	10	(2)	–	–	–	–	–	–
Gewinn vor Steuern	17,969	2,801	2,046	755	15,600	19,198	4,778	8,822	2,528	245	880	1,945	(3,598)	(1,222)	(1,807)	(1,193)	(346)	825	145	(13)	(28)	15	(419)
Laufende Besteuerung	(4,937)	(337)			(4,600)	(4,470)	(1,403)	(2,270)	(702)	(74)	(173)	152	(130)	(5)	(3)	–	–	(120)	(2)	–	–	–	–
Latente Steuern	(691)	113			(804)	(968)	(627)	(339)	(12)	7	(46)	49	164	8	37	26	–	(46)	139	–	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	12,341	2,577			10,196	13,760	2,748	6,213	1,814	178	661	2,146	(3,564)	(1,219)	(1,773)	(1,167)	(346)	659	282	(13)	(28)	15	(419)
Verantwortlich für:
Eigentümer der Muttergesellschaft	12,016	2,577			9,871	13,760	2,748	6,213	1,814	178	661	2,146	(3,889)	(1,219)	(1,773)	(1,167)	(346)	334	282	(13)	(28)	15	(419)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	325	–			325	–	–	–	–	–	–	–	325	–	–	–	–	325	–	–	–	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben	(1,949)	(378)	(378)	–	(1,542)	(817)	(305)	(391)	(115)	(6)	(294)	294	(725)	(95)	(152)	(68)	–	(410)	–	(29)	(29)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(2,684)	(1,277)	(1,277)	–	(1,407)	(939)	(315)	(624)	–	–	–	–	(468)	(252)	(185)	(31)	–	–	–	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(1,511)	(530)	(530)	–	(807)	(405)	–	(405)	–	–	–	–	(402)	–	(54)	(4)	–	(6)	(338)	(174)	–	(174)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(6,144)	(2,185)	(2,185)	–	(3,756)	(2,161)	(620)	(1,420)	(115)	(6)	(294)	294	(1,595)	(347)	(391)	(103)	–	(416)	(338)	(203)	(29)	(174)	–

Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (ungeprüft)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															Europa			GRUPPE
US-Dollars7	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt SA-Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt Batterie Metalle	Sandouville2	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1,3	Kor- porat1
Einnahmen	4,570	1,567	507	1,060	2,873	2,485	958	1,190	286	50	152	(151)	388	95	84	17	22	170	–	141	141	–	(11)
Unterirdisch	3,045	507	507	–	2,549	2,373	896	1,190	286	–	152	(151)	176	89	71	16	–	–	–	–	–	–	(11)
Oberfläche	324	–	–	–	324	112	62	–	–	50	–	–	212	6	13	1	22	170	–	–	–	–	–
Recycling	1,201	1,060	–	1,060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141	141	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(3,054)	(1,270)	(249)	(1,021)	(1,646)	(1,090)	(432)	(524)	(115)	(18)	(58)	57	(556)	(149)	(183)	(83)	(21)	(120)	–	(138)	(138)	–	–
Unterirdisch	(1,678)	(249)	(249)	–	(1,429)	(1,036)	(396)	(524)	(115)	–	(58)	57	(393)	(145)	(167)	(81)	–	–	–	–	–	–	–
Oberfläche	(217)	–	–	–	(217)	(54)	(36)	–	–	(18)	–	–	(163)	(4)	(16)	(2)	(21)	(120)	–	–	–	–	–
Recycling	(1,159)	(1,021)	–	(1,021)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(138)	(138)	–	–
Sonstige Nettokosten4	(51)	3	3	–	(55)	(21)	11	(12)	(3)	(16)	(1)	–	(34)	(8)	(7)	(6)	(21)	4	4	1	1	–	–
Bereinigtes EBITDA	1,465	300	261	39	1,172	1,374	537	654	168	16	93	(94)	(202)	(62)	(106)	(72)	(20)	54	4	4	4	–	(11)
Amortisation und Abschreibung	(209)	(92)	(92)	–	(113)	(76)	(31)	(37)	(6)	(1)	(10)	9	(37)	(16)	(10)	(4)	–	(6)	(1)	(4)	(4)	–	–
Zinserträge	38	10	–	10	28	14	1	7	3	1	1	1	14	1	1	1	1	7	3	–	–	–	–
Finanzaufwand	(95)	(29)	(29)	–	(56)	(33)	(173)	(11)	(3)	–	(1)	155	(23)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(8)	–	–	–	(10)
Aktienbasierte Vergütungen	(7)	(2)	(2)	–	(5)	(2)	(1)	(1)	–	–	–	–	(3)	(1)	–	–	–	(1)	(1)	–	–	–	–
Netto Sonstige5	40	(6)	(6)	–	46	34	7	(7)	4	–	(21)	51	12	–	1	1	–	1	9	–	(1)	1	–
Nicht zugrunde liegende Posten6	(1)	–	–	–	6	–	–	–	(1)	–	–	1	6	–	–	–	–	1	5	–	–	–	(7)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(62)	–	–	–	(62)	(63)	(30)	(32)	–	–	(5)	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Gewinn vor Steuern	1,169	181	132	49	1,016	1,248	310	573	165	16	57	127	(232)	(81)	(117)	(76)	(22)	53	11	–	(1)	1	(28)
Laufende Besteuerung	(321)	(22)			(299)	(291)	(91)	(147)	(46)	(5)	(11)	9	(8)	–	–	–	–	(8)	–	–	–	–	–
Latente Steuern	(45)	7			(52)	(63)	(41)	(22)	(1)	–	(3)	4	11	1	2	2	–	(3)	9	–	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	803	166			665	894	178	404	118	11	43	140	(229)	(80)	(115)	(74)	(22)	42	20	–	(1)	1	(28)
Verantwortlich für:		–
Eigentümer der Muttergesellschaft	782	166			644	894	178	404	118	11	43	140	(250)	(80)	(115)	(74)	(22)	21	20	–	(1)	1	(28)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	21	–			21	–	–	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben	(126)	(25)	(25)	–	(99)	(52)	(20)	(25)	(7)	–	(19)	19	(47)	(6)	(10)	(4)	–	(27)	–	(2)	(2)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(174)	(83)	(83)	–	(91)	(61)	(20)	(41)	–	–	–	–	(30)	(16)	(12)	(2)	–	–	–	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(97)	(34)	(34)	–	(52)	(26)	–	(26)	–	–	–	–	(26)	–	(4)	–	–	–	(22)	(11)	–	(11)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(397)	(142)	(142)	–	(242)	(139)	(40)	(92)	(7)	–	(19)	19	(103)	(22)	(26)	(6)	–	(27)	(22)	(13)	(2)	(11)	–

2 Die Ergebnisse von Battery Metals für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 beinhalten die Ergebnisse von Sandouville für die fünf Monate seit der Übernahme (siehe Anmerkung 10.2)

3 Unternehmens- und Überleitungsposten für Battery Metals beinhalten Keliber seit dem effektiven Datum der Übernahme (siehe Anmerkung 10.1)

4 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen (726 Mio. R) und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, und beinhalten Leasingzahlungen (89 Mio. R), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.

5 Netto-Sonstiges besteht aus Verlusten aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Wechselkursdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, und der Aufrechnung der in Fußnote 4 oben erwähnten Leasingzahlungen. Unternehmens- und Überleitungsposten Netto-Sonstiges umfasst den Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung angegeben.

6 Die nicht zugrundeliegenden Posten bestehen aus Gewinnen aus der Veräußerung von Sachanlagen, Wertminderungen, Restrukturierungskosten und Transaktionskosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, sowie aus nicht zahlungswirksamen Gewinnen aus der Abmeldung einer Tochtergesellschaft in der Gruppe (R1 Mio.) und Einnahmen aus der betrieblichen Gesundheitsversorgung, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

7 Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 betrug 15,40 R/US$.

Die Zahlen sind in Millionen

Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 (ungeprüft)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															GRUPPE
SA-Rand	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt SA-Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Kor- porat1
Einnahmen	82,241	29,918	8,622	21,296	52,463	37,412	13,740	19,251	3,679	743	1,674	(1,675)	15,051	4,254	4,772	3,048	479	2,498	–	(140)
Unterirdisch	55,248	8,622	8,622	–	46,766	35,476	12,547	19,251	3,679	–	1,674	(1,675)	11,290	4,056	4,293	2,941	–	–	–	(140)
Oberfläche	5,697	–	–	–	5,697	1,936	1,193	–	–	743	–	–	3,761	198	479	107	479	2,498	–	–
Recycling	21,296	21,296	–	21,296	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(52,860)	(24,755)	(4,216)	(20,539)	(28,105)	(16,367)	(5,952)	(8,328)	(1,785)	(303)	(813)	814	(11,738)	(3,056)	(3,961)	(2,561)	(408)	(1,752)	–	–
Unterirdisch	(28,802)	(4,216)	(4,216)	–	(24,586)	(15,539)	(5,427)	(8,328)	(1,785)	–	(813)	814	(9,047)	(2,932)	(3,623)	(2,492)	–	–	–	–
Oberfläche	(3,519)	–	–	–	(3,519)	(828)	(525)	–	–	(303)	–	–	(2,691)	(124)	(338)	(69)	(408)	(1,752)	–	–
Recycling	(20,539)	(20,539)	–	(20,539)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettokosten2	(1,324)	2	2	–	(1,326)	(775)	108	(554)	(48)	(243)	(21)	(17)	(551)	(49)	(47)	(38)	(312)	(24)	(81)	–
Bereinigtes EBITDA	28,057	5,165	4,408	757	23,032	20,270	7,896	10,369	1,846	197	840	(878)	2,762	1,149	764	449	(241)	722	(81)	(140)
Amortisation und Abschreibung	(4,495)	(1,429)	(1,427)	(2)	(3,066)	(1,353)	(462)	(595)	(275)	(18)	(142)	139	(1,713)	(672)	(545)	(368)	(6)	(98)	(24)	–
Zinserträge	578	163	9	154	400	112	11	53	45	3	8	(8)	288	35	25	17	7	109	95	15
Finanzaufwand	(1,235)	(463)	(453)	(10)	(621)	(350)	(2,217)	(192)	(62)	–	(3)	2,124	(271)	(51)	(44)	(41)	(34)	(30)	(71)	(151)
Aktienbasierte Vergütungen	(85)	(8)	(8)	–	(77)	(10)	(4)	(5)	(1)	–	–	–	(67)	(4)	(5)	(5)	–	(10)	(43)	–
Netto Sonstige3	(3,092)	556	556	–	(3,699)	(4,958)	(12,246)	(618)	353	46	(41)	7,548	1,259	7	8	16	86	17	1,125	51
Nicht zugrunde liegende Posten4	(5,481)	(230)	(230)	–	(5,171)	4	1	2	(1)	–	–	2	(5,175)	(210)	(3,680)	(1,286)	(1)	–	2	(80)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(1,073)	–	–	–	(1,073)	(975)	(512)	(458)	(6)	–	(65)	66	(98)	(50)	(23)	(17)	(2)	–	(6)	–
Gewinn vor Steuern	13,174	3,754	2,855	899	9,725	12,740	(7,533)	8,556	1,899	228	597	8,993	(3,015)	204	(3,500)	(1,235)	(191)	710	997	(305)
Laufende Besteuerung	(5,675)	(582)			(5,084)	(4,937)	(1,748)	(2,497)	(558)	(124)	(157)	147	(147)	(6)	(7)	(3)	–	(141)	10	(9)
Latente Steuern	978	(150)			1,128	957	989	(115)	22	59	(9)	11	171	142	1,163	221	–	(44)	(1,311)	–
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	8,477	3,022			5,769	8,760	(8,292)	5,944	1,363	163	431	9,151	(2,991)	340	(2,344)	(1,017)	(191)	525	(304)	(314)
Verantwortlich für:
Eigentümer der Muttergesellschaft	8,218	3,022			5,510	8,760	(8,292)	5,944	1,363	163	431	9,151	(3,250)	340	(2,344)	(1,017)	(191)	266	(304)	(314)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	259	–			259	–	–	–	–	–	–	–	259	–	–	–	–	259	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben	(2,469)	(294)	(290)	(4)	(2,175)	(1,352)	(387)	(787)	(164)	(14)	(299)	299	(823)	(213)	(352)	(113)	–	(145)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(2,954)	(772)	(772)	–	(2,182)	(832)	(315)	(516)	–	–	–	(1)	(1,350)	(614)	(489)	(247)	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(1,731)	(1,194)	(1,194)	–	(537)	(197)	–	(197)	–	–	–	–	(340)	–	(107)	(7)	–	(38)	(188)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(7,154)	(2,260)	(2,256)	(4)	(4,894)	(2,381)	(702)	(1,500)	(164)	(14)	(299)	298	(2,513)	(827)	(948)	(367)	–	(183)	(188)	–

Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 (ungeprüft)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															GRUPPE
US-Dollars5	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt SA-Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Kor- porat1
Einnahmen	5,461	1,991	572	1,419	3,479	2,476	910	1,276	241	50	110	(111)	1,003	283	317	205	32	166	–	(9)
Unterirdisch	3,662	572	572	–	3,099	2,346	830	1,276	241	–	110	(111)	753	270	286	197	–	–	–	(9)
Oberfläche	380	–	–	–	380	130	80	–	–	50	–	–	250	13	31	8	32	166	–	–
Recycling	1,419	1,419	–	1,419	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(3,521)	(1,650)	(282)	(1,368)	(1,871)	(1,089)	(397)	(553)	(119)	(20)	(54)	54	(782)	(203)	(263)	(172)	(28)	(116)	–	–
Unterirdisch	(1,919)	(282)	(282)	–	(1,637)	(1,034)	(362)	(553)	(119)	–	(54)	54	(603)	(195)	(241)	(167)	–	–	–	–
Oberfläche	(234)	–	–	–	(234)	(55)	(35)	–	–	(20)	–	–	(179)	(8)	(22)	(5)	(28)	(116)	–	–
Recycling	(1,368)	(1,368)	–	(1,368)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettokosten2	(88)	–	–	–	(88)	(51)	7	(37)	(3)	(16)	(1)	(1)	(37)	(3)	(4)	(3)	(20)	(2)	(5)	–
Bereinigtes EBITDA	1,852	341	290	51	1,520	1,336	520	686	119	14	55	(58)	184	77	50	30	(16)	48	(5)	(9)
Amortisation und Abschreibung	(300)	(96)	(96)	–	(204)	(88)	(31)	(39)	(18)	(1)	(10)	11	(116)	(45)	(36)	(25)	(1)	(7)	(2)	–
Zinserträge	38	11	1	10	26	8	–	3	3	–	1	1	18	2	1	1	–	7	7	1
Finanzaufwand	(82)	(31)	(30)	(1)	(41)	(22)	(148)	(13)	(4)	–	–	143	(19)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(5)	(10)
Aktienbasierte Vergütungen	(6)	(1)	(1)	–	(5)	(2)	–	–	–	–	–	(2)	(3)	–	–	–	–	–	(3)	–
Netto Sonstige3	(208)	38	38	–	(249)	(335)	(828)	(42)	24	3	(3)	511	86	–	–	1	6	1	78	3
Nicht zugrunde liegende Posten4	(372)	(16)	(16)	–	(350)	–	–	–	–	–	–	–	(350)	(15)	(249)	(87)	–	–	1	(6)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(71)	–	–	–	(71)	(65)	(34)	(30)	–	–	(4)	3	(6)	(3)	(1)	(1)	–	–	(1)	–
Gewinn vor Steuern	851	246	186	60	626	832	(521)	565	124	16	39	609	(206)	12	(238)	(84)	(13)	47	70	(21)
Laufende Besteuerung	(375)	(38)			(336)	(325)	(115)	(166)	(36)	(9)	(10)	11	(11)	(1)	(1)	–	–	(10)	1	(1)
Latente Steuern	68	(10)			78	68	67	(7)	2	4	–	2	10	9	78	15	–	(3)	(89)	–
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	544	198			368	575	(569)	392	90	11	29	622	(207)	20	(161)	(69)	(13)	34	(18)	(22)
Verantwortlich für:
Eigentümer der Muttergesellschaft	527	198			351	576	(569)	392	90	13	29	621	(225)	20	(161)	(69)	(13)	16	(18)	(22)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	17	–			17	(1)	–	–	–	(2)	–	1	18	–	–	–	–	18	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben	(165)	(19)	(19)	–	(146)	(91)	(26)	(53)	(11)	(1)	(20)	20	(55)	(15)	(24)	(7)	–	(9)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(198)	(52)	(52)	–	(146)	(55)	(21)	(34)	–	–	–	–	(91)	(41)	(33)	(17)	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(115)	(79)	(79)	–	(36)	(14)	–	(14)	–	–	–	–	(22)	–	(7)	–	–	(2)	(13)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(478)	(150)	(150)	–	(328)	(160)	(47)	(101)	(11)	(1)	(20)	20	(168)	(56)	(64)	(24)	–	(11)	(13)	–

1 Die Posten der Konzernzentrale und die Überleitungsposten stellen die Posten dar, die zur Überleitung der Segmentdaten zu den Summen des verkürzten konsolidierten Abschlusses dienen. Dies stellt kein separates Segment dar, da es keine Einnahmen generiert. Die Konzernzentrale umfasst die Wheaton Stream-Transaktion, die erstmalige Erfassung von Investitionen in Batteriemetalle, Unternehmenssteuern, Zinsen und Transaktionskosten der Gesellschaft.

2 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen (R288 Mio.) und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, mit Ausnahme des nicht zahlungswirksamen Verlusts aufgrund der Verwässerung von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen (R2 Mio.), und beinhalten Leasingzahlungen (R71 Mio.), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.

3 Netto-Sonstiges besteht aus Gewinnen aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Fremdwährungsdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten (Erträge in Höhe von 162 Mio. R) sowie der Aufrechnung der in Fußnote 2 oben erwähnten Leasingzahlungen. Der Posten Konzern- und Überleitungsposten Sonstige enthält den Anteil am Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie im Gewinn oder Verlust angegeben.

4 Zu den nicht-operativen Posten gehören der Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen, Wertminderungen, die eine Wertminderung der Bergbauaktiva von Driefontein, Kloof und Beatrix in Höhe von 12 Mio. R², 642 Mio. R² bzw. 293 Mio. R² beinhalten, Umstrukturierungskosten, Transaktionskosten und Vorfälligkeitsentschädigungen für die Anleihen 2022 und 2025, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, sowie ein nicht-liquiditätswirksamer Verlust aus der Verwässerung von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen (2 Mio. R²), der Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospitals (16 Mio. R²) und Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

5 Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 betrug 15,03 R/US$.

Die Zahlen sind in Millionen

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 (Überprüfung)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															Europa			GRUPPE
SA-Rand	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt SA-Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt Batterie Metalle	Sandouville2	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1,3	Kor- porat1
Einnahmen	138,288	46,090	13,823	32,267	89,507	71,665	29,104	32,753	8,371	1,437	4,267	(4,267)	17,842	4,486	4,486	2,681	915	5,274	–	3,140	3,140	–	(449)
Unterirdisch	92,325	13,823	13,823	–	78,951	68,182	27,058	32,753	8,371	–	4,267	(4,267)	10,769	4,213	3,924	2,632	–	–	–	–	–	–	(449)
Oberfläche	10,556	–	–	–	10,556	3,483	2,046	–	–	1,437	–	–	7,073	273	562	49	915	5,274	–	–	–	–	–
Recycling/Verarbeitung	35,407	32,267	–	32,267	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,140	3,140	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(94,537)	(38,452)	(7,459)	(30,993)	(52,454)	(32,280)	(13,546)	(14,603)	(3,548)	(583)	(1,936)	1,936	(20,174)	(5,281)	(6,381)	(3,910)	(822)	(3,780)	–	(3,631)	(3,631)	–	–
Unterirdisch	(52,734)	(7,459)	(7,459)	–	(45,275)	(30,528)	(12,377)	(14,603)	(3,548)	–	(1,936)	1,936	(14,747)	(5,085)	(5,821)	(3,841)	–	–	–	–	–	–	–
Oberfläche	(7,179)	–	–	–	(7,179)	(1,752)	(1,169)	–	–	(583)	–	–	(5,427)	(196)	(560)	(69)	(822)	(3,780)	–	–	–	–	–
Recycling/Verarbeitung	(34,624)	(30,993)	–	(30,993)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(3,631)	(3,631)	–	–
Sonstige Nettokosten4	(2,640)	(34)	(34)	–	(2,464)	(1,250)	151	(688)	(128)	(407)	(21)	(157)	(1,214)	(173)	(167)	(123)	(717)	40	(74)	(87)	(1)	(86)	(55)
Bereinigtes EBITDA	41,111	7,604	6,330	1,274	34,589	38,135	15,709	17,462	4,695	447	2,310	(2,488)	(3,546)	(968)	(2,062)	(1,352)	(624)	1,534	(74)	(578)	(492)	(86)	(504)
Amortisation und Abschreibung	(7,087)	(2,803)	(2,799)	(4)	(4,126)	(2,418)	(981)	(1,205)	(180)	(40)	(342)	330	(1,708)	(721)	(469)	(305)	(3)	(176)	(34)	(158)	(153)	(5)	–
Zinserträge	1,203	309	81	228	893	402	43	214	109	30	102	(96)	491	68	57	35	35	265	31	–	–	–	1
Finanzaufwand	(2,840)	(952)	(952)	–	(1,547)	(831)	(4,618)	(320)	(111)	–	(36)	4,254	(716)	(100)	(95)	(95)	(86)	(78)	(262)	(15)	(13)	(2)	(326)
Aktienbasierte Vergütungen	(218)	(47)	(47)	–	(169)	(73)	(27)	(36)	(9)	(1)	–	–	(96)	(20)	(15)	(10)	–	(19)	(32)	–	–	–	(2)
Netto Sonstige5	(2,142)	(243)	(243)	–	(2,055)	(2,025)	(9,353)	(1,599)	303	5	(499)	9,118	(30)	13	26	34	(50)	28	(81)	111	23	88	45
Nicht zugrunde liegende Posten6	(299)	(5)	(5)	–	(153)	(132)	10	(136)	(4)	–	(1)	(1)	(21)	10	(14)	(281)	(2)	10	256	–	–	–	(141)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(1,824)	–	–	–	(1,824)	(1,772)	(1,023)	(735)	(13)	–	(127)	126	(52)	(22)	(22)	(3)	(5)	–	–	–	–	–	–
Gewinn vor Steuern	27,904	3,863	2,365	1,498	25,608	31,286	(240)	13,645	4,790	441	1,407	11,243	(5,678)	(1,740)	(2,594)	(1,977)	(735)	1,564	(196)	(640)	(635)	(5)	(927)
Laufende Besteuerung	(9,282)	(655)			(8,623)	(8,373)	(3,169)	(3,766)	(1,288)	(130)	(208)	188	(250)	(6)	(3)	–	–	(226)	(15)	–	–	–	(4)
Latente Steuern	358	315			82	(1,332)	(590)	(693)	(60)	8	(138)	141	1,414	84	(184)	154	–	(125)	1,485	(39)	–	(39)	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr	18,980	3,523			17,067	21,581	(3,999)	9,186	3,442	319	1,061	11,572	(4,514)	(1,662)	(2,781)	(1,823)	(735)	1,213	1,274	(679)	(635)	(44)	(931)
Verantwortlich für:
Eigentümer der Muttergesellschaft	18,396	3,523			16,469	21,577	(3,999)	9,182	3,442	319	1,061	11,572	(5,108)	(1,662)	(2,781)	(1,823)	(735)	612	1,281	(665)	(635)	(30)	(931)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	584	–			598	4	–	4	–	–	–	–	594	–	–	–	–	601	(7)	(14)	–	(14)	–
Nachhaltige Investitionsausgaben	(4,946)	(1,185)	(1,184)	(1)	(3,671)	(2,056)	(690)	(1,072)	(273)	(21)	(864)	864	(1,615)	(358)	(455)	(155)	–	(647)	–	(90)	(90)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(6,640)	(2,887)	(2,887)	–	(3,753)	(2,123)	(687)	(1,436)	–	–	–	–	(1,630)	(794)	(620)	(216)	–	–	–	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(4,313)	(1,345)	(1,345)	–	(2,239)	(925)	–	(924)	–	–	–	(1)	(1,314)	–	(210)	(4)	–	(124)	(976)	(729)	–	(729)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(15,899)	(5,417)	(5,416)	(1)	(9,663)	(5,104)	(1,377)	(3,432)	(273)	(21)	(864)	863	(4,559)	(1,152)	(1,285)	(375)	–	(771)	(976)	(819)	(90)	(729)	–

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 (ungeprüft)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															Europa			GRUPPE
US-Dollars7	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt SA-Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt Batterie Metalle	Sandouville2	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1,3	Kor- porat1
Einnahmen	8,448	2,815	844	1,971	5,468	4,378	1,778	2,001	511	88	261	(261)	1,090	274	274	164	56	322	–	192	192	–	(27)
Unterirdisch	5,640	844	844	–	4,823	4,165	1,653	2,001	511	–	261	(261)	658	257	240	161	–	–	–	–	–	–	(27)
Oberfläche	645	–	–	–	645	213	125	–	–	88	–	–	432	17	34	3	56	322	–	–	–	–	–
Recycling/Verarbeitung	2,163	1,971	–	1,971	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192	192	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(5,775)	(2,349)	(456)	(1,893)	(3,204)	(1,971)	(827)	(892)	(217)	(36)	(118)	119	(1,233)	(323)	(390)	(239)	(50)	(231)	–	(222)	(222)	–	–
Unterirdisch	(3,222)	(456)	(456)	–	(2,766)	(1,864)	(756)	(892)	(217)	–	(118)	119	(902)	(311)	(356)	(235)	–	–	–	–	–	–	–
Oberfläche	(438)	–	–	–	(438)	(107)	(71)	–	–	(36)	–	–	(331)	(12)	(34)	(4)	(50)	(231)	–	–	–	–	–
Recycling/Verarbeitung	(2,115)	(1,893)	–	(1,893)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(222)	(222)	–	–
Sonstige Nettokosten4	(163)	(2)	(2)	–	(153)	(77)	9	(42)	(8)	(25)	(1)	(10)	(76)	(11)	(10)	(8)	(44)	2	(5)	(5)	–	(5)	(3)
Bereinigtes EBITDA	2,510	464	386	78	2,111	2,330	960	1,067	286	27	142	(152)	(219)	(60)	(126)	(83)	(38)	93	(5)	(35)	(30)	(5)	(30)
Amortisation und Abschreibung	(433)	(171)	(171)	–	(253)	(148)	(60)	(74)	(11)	(2)	(21)	20	(105)	(44)	(29)	(19)	–	(11)	(2)	(9)	(9)	–	–
Zinserträge	73	19	5	14	54	25	3	13	7	2	6	(6)	29	4	3	2	2	16	2	–	–	–	–
Finanzaufwand	(173)	(58)	(58)	–	(94)	(50)	(282)	(20)	(7)	–	(2)	261	(44)	(6)	(6)	(6)	(5)	(5)	(16)	(1)	(1)	–	(20)
Aktienbasierte Vergütungen	(13)	(3)	(3)	–	(10)	(4)	(2)	(2)	(1)	–	–	1	(6)	(1)	(1)	(1)	–	(1)	(2)	–	–	–	–
Netto Sonstige5	(130)	(15)	(15)	–	(124)	(123)	(571)	(98)	19	–	(30)	557	(1)	1	2	2	(3)	2	(5)	6	1	5	3
Nicht zugrunde liegende Posten6	(16)	–	–	–	(7)	(7)	1	(8)	–	–	–	–	–	1	(1)	(17)	–	1	16	–	–	–	(9)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(111)	–	–	–	(111)	(109)	(62)	(45)	(1)	–	(8)	7	(2)	(1)	(1)	–	–	–	–	–	–	–	–
Gewinn vor Steuern	1,707	236	144	92	1,566	1,914	(13)	833	292	27	87	688	(348)	(106)	(159)	(122)	(44)	95	(12)	(39)	(39)	–	(56)
Laufende Besteuerung	(567)	(40)			(527)	(512)	(194)	(230)	(79)	(8)	(13)	12	(15)	–	–	–	–	(14)	(1)	–	–	–	–
Latente Steuern	22	19			5	(81)	(36)	(42)	(4)	–	(8)	9	86	5	(11)	9	–	(8)	91	(2)	–	(2)	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr	1,162	215			1,044	1,321	(243)	561	209	19	66	709	(277)	(101)	(170)	(113)	(44)	73	78	(41)	(39)	(2)	(56)
Verantwortlich für:
Eigentümer der Muttergesellschaft	1,126	215			1,007	1,321	(243)	561	209	19	66	709	(314)	(101)	(170)	(113)	(44)	36	78	(40)	(39)	(1)	(56)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	36	–			37	–	–	–	–	–	–	–	37	–	–	–	–	37	–	(1)	–	(1)	–
Nachhaltige Investitionsausgaben	(301)	(72)	(72)	–	(224)	(125)	(42)	(65)	(17)	(1)	(53)	53	(99)	(22)	(28)	(9)	–	(40)	–	(5)	(5)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(406)	(176)	(176)	–	(230)	(130)	(42)	(88)	–	–	–	–	(100)	(49)	(38)	(13)	–	–	–	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(264)	(82)	(82)	–	(137)	(56)	–	(56)	–	–	–	–	(81)	–	(13)	–	–	(8)	(60)	(45)	–	(45)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(971)	(330)	(330)	–	(591)	(311)	(84)	(209)	(17)	(1)	(53)	53	(280)	(71)	(79)	(22)	–	(48)	(60)	(50)	(5)	(45)	–

2 Die Ergebnisse von Battery Metals für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beinhalten die Ergebnisse von Sandouville für die elf Monate seit der Übernahme (siehe Anmerkung 10.2)

3 Unternehmens- und Überleitungsposten für Battery Metals beinhalten einen Nettoverlust von 143 Millionen R für Keliber seit dem effektiven Datum der Übernahme (siehe Anmerkung 10.1)

4 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen (R893 Mio.) und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, mit Ausnahme des Verlusts aus der Entkonsolidierung des Bapo Trust (R309 Mio.), und beinhalten Leasingzahlungen (R163 Mio.), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.

5 Netto-Sonstiges besteht aus Verlusten aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Fremdwährungsdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten (Erträge in Höhe von 71 Mio. R) sowie der Aufrechnung der in Fußnote 4 oben erwähnten Leasingzahlungen. Der Posten Konzern- und Überleitungsposten Sonstige enthält den Anteil am Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie im Gewinn oder Verlust angegeben.

6 Die nicht zugrundeliegenden Posten bestehen aus dem Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen, der Rückgängigmachung von Wertminderungen, Restrukturierungskosten und Transaktionskosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, sowie aus dem nicht zahlungswirksamen Gewinn aus der Ausbuchung einer Tochtergesellschaft aus dem Konzern (R1 Mio.), dem Gewinn aus dem Verkauf von Lonmin Canada (145 Mio.), dem Verlust aus der Entkonsolidierung des Bapo Trust (309 Mio.) und den Einnahmen aus der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

7 Der durchschnittliche Wechselkurs für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 betrug R16,37/US$.

Die Zahlen sind in Millionen

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 (geprüft)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															GRUPPE
SA-Rand	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt SA-Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Kor- porat1
Einnahmen	172,194	59,053	18,343	40,710	113,512	85,154	31,749	41,610	10,293	1,503	4,393	(4,394)	28,358	7,932	9,294	5,343	999	4,790	–	(371)
Unterirdisch	120,403	18,343	18,343	–	102,431	81,477	29,575	41,610	10,293	–	4,393	(4,394)	20,954	7,722	8,089	5,143	–	–	–	(371)
Oberfläche	11,081	–	–	–	11,081	3,677	2,174	–	–	1,503	–	–	7,404	210	1,205	200	999	4,790	–	–
Recycling	40,710	40,710	–	40,710	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(101,013)	(46,787)	(7,567)	(39,220)	(54,226)	(31,971)	(11,464)	(16,561)	(3,416)	(531)	(1,587)	1,588	(22,255)	(5,691)	(7,844)	(4,565)	(808)	(3,347)	–	–
Unterirdisch	(54,989)	(7,567)	(7,567)	–	(47,422)	(30,430)	(10,454)	(16,561)	(3,416)	–	(1,587)	1,588	(16,992)	(5,559)	(6,986)	(4,447)	–	–	–	–
Oberfläche	(6,804)	–	–	–	(6,804)	(1,541)	(1,010)	–	–	(531)	–	–	(5,263)	(132)	(858)	(118)	(808)	(3,347)	–	–
Recycling	(39,220)	(39,220)	–	(39,220)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettokosten2	(2,575)	(10)	(10)	–	(2,565)	(1,575)	134	(1,036)	(91)	(492)	(42)	(48)	(990)	(78)	(83)	(73)	(611)	(40)	(105)	–
Bereinigtes EBITDA	68,606	12,256	10,766	1,490	56,721	51,608	20,419	24,013	6,786	480	2,764	(2,854)	5,113	2,163	1,367	705	(420)	1,403	(105)	(371)
Amortisation und Abschreibung	(8,293)	(2,601)	(2,598)	(3)	(5,692)	(2,515)	(885)	(1,099)	(495)	(31)	(274)	269	(3,177)	(1,165)	(1,064)	(691)	(11)	(188)	(58)	–
Zinserträge	1,202	382	10	372	805	219	22	92	97	7	12	(11)	586	60	47	31	22	222	204	15
Finanzaufwand	(2,496)	(954)	(897)	(57)	(1,233)	(666)	(4,201)	(328)	(116)	–	(5)	3,984	(567)	(99)	(85)	(82)	(63)	(60)	(178)	(309)
Aktienbasierte Vergütungen	(383)	(73)	(73)	–	(310)	(89)	(35)	(42)	(12)	–	–	–	(221)	(20)	(32)	(21)	–	(19)	(129)	–
Netto Sonstige3	(2,832)	238	238	–	(3,121)	(4,305)	(12,232)	(985)	248	34	(43)	8,673	1,184	16	22	33	92	22	999	51
Nicht zugrunde liegende Posten4	(5,529)	(278)	(278)	–	(5,153)	2	4	(1)	(1)	–	–	–	(5,155)	(202)	(3,686)	(1,290)	(3)	–	26	(98)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(2,718)	–	–	–	(2,718)	(2,548)	(1,405)	(1,129)	(14)	–	(160)	160	(170)	(95)	(46)	(29)	(5)	–	5	–
Gewinn vor Steuern	47,557	8,970	7,168	1,802	39,299	41,706	1,687	20,521	6,493	490	2,294	10,221	(2,407)	658	(3,477)	(1,344)	(388)	1,380	764	(712)
Laufende Besteuerung	(13,506)	(1,422)			(12,014)	(11,745)	(4,864)	(4,768)	(1,885)	(218)	(574)	564	(269)	(13)	(13)	(7)	–	(263)	27	(70)
Latente Steuern	(255)	(89)			(166)	(367)	956	(1,460)	56	80	(18)	19	201	49	1,158	233	–	(77)	(1,162)	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr	33,796	7,459			27,119	29,594	(2,221)	14,293	4,664	352	1,702	10,804	(2,475)	694	(2,332)	(1,118)	(388)	1,040	(371)	(782)
Verantwortlich für:
Eigentümer der Muttergesellschaft	33,054	7,459			26,377	29,360	(2,221)	14,075	4,664	336	1,702	10,804	(2,983)	694	(2,332)	(1,118)	(388)	527	(366)	(782)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	742	–			742	234	–	218	–	16	–	–	508	–	–	–	–	513	(5)	–
Nachhaltige Investitionsausgaben	(4,119)	(796)	(791)	(5)	(3,323)	(2,019)	(619)	(1,104)	(268)	(28)	(499)	499	(1,304)	(322)	(488)	(164)	–	(330)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(5,535)	(1,354)	(1,354)	–	(4,181)	(1,577)	(629)	(947)	–	–	–	(1)	(2,604)	(1,177)	(930)	(497)	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(3,086)	(2,411)	(2,411)	–	(675)	(203)	–	(203)	–	–	–	–	(472)	–	(198)	(7)	–	(47)	(220)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(12,740)	(4,561)	(4,556)	(5)	(8,179)	(3,799)	(1,248)	(2,254)	(268)	(28)	(499)	498	(4,380)	(1,499)	(1,616)	(668)	–	(377)	(220)	–

Für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 (ungeprüft)
	GRUPPE	US-PGM-OPERATIONEN			SA-OPERATIONEN															GRUPPE
US-Dollars5	Insgesamt	Gesamt US PGM	Unterirdisch	Recycling	Gesamt SA Betrieb	Insgesamt SA PGM	Rusten- burg	Marikana	Kroondal	Platin Meile	Mimose	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Insgesamt SA-Gold	Drie- fontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRD- GOLD	Unternehmen und re- Zusammenstellung Artikel1	Kor- porat1
Einnahmen	11,643	3,993	1,240	2,753	7,675	5,757	2,147	2,813	696	102	297	(298)	1,918	536	628	362	68	324	–	(25)
Unterirdisch	8,140	1,240	1,240	–	6,925	5,508	2,000	2,813	696	–	297	(298)	1,417	522	547	348	–	–	–	(25)
Oberfläche	750	–	–	–	750	249	147	–	–	102	–	–	501	14	81	14	68	324	–	–
Recycling	2,753	2,753	–	2,753	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	(6,830)	(3,164)	(512)	(2,652)	(3,666)	(2,161)	(775)	(1,119)	(231)	(36)	(107)	107	(1,505)	(385)	(530)	(309)	(55)	(226)	–	–
Unterirdisch	(3,718)	(512)	(512)	–	(3,206)	(2,057)	(707)	(1,119)	(231)	–	(107)	107	(1,149)	(376)	(472)	(301)	–	–	–	–
Oberfläche	(460)	–	–	–	(460)	(104)	(68)	–	–	(36)	–	–	(356)	(9)	(58)	(8)	(55)	(226)	–	–
Recycling	(2,652)	(2,652)	–	(2,652)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Nettokosten2	(174)	(1)	(1)	–	(173)	(106)	9	(70)	(6)	(33)	(3)	(3)	(67)	(5)	(6)	(5)	(41)	(3)	(7)	–
Bereinigtes EBITDA	4,639	828	727	101	3,836	3,490	1,381	1,624	459	33	187	(194)	346	146	92	48	(28)	95	(7)	(25)
Amortisation und Abschreibung	(561)	(176)	(176)	–	(385)	(169)	(60)	(74)	(33)	(2)	(19)	19	(216)	(79)	(72)	(47)	(1)	(13)	(4)	–
Zinserträge	81	26	1	25	54	15	1	6	7	–	1	–	39	4	3	2	1	15	14	1
Finanzaufwand	(169)	(65)	(61)	(4)	(83)	(44)	(284)	(22)	(8)	–	–	270	(39)	(7)	(6)	(6)	(4)	(4)	(12)	(21)
Aktienbasierte Vergütungen	(26)	(5)	(5)	–	(21)	(7)	(2)	(3)	(1)	–	–	(1)	(14)	(1)	(2)	(1)	–	(1)	(9)	–
Netto Sonstige3	(192)	16	16	–	(211)	(290)	(827)	(67)	17	2	(3)	588	79	1	1	2	6	1	68	3
Nicht zugrunde liegende Posten4	(374)	(19)	(19)	–	(348)	–	–	–	–	–	–	–	(348)	(14)	(249)	(87)	–	–	2	(7)
Lizenzgebühren und Kohlenstoffsteuer	(184)	–	–	–	(184)	(173)	(95)	(76)	(1)	–	(11)	10	(11)	(6)	(3)	(2)	–	–	–	–
Gewinn vor Steuern	3,214	605	483	122	2,658	2,822	114	1,388	440	33	155	692	(164)	44	(236)	(91)	(26)	93	52	(49)
Laufende Besteuerung	(913)	(96)			(812)	(794)	(329)	(322)	(127)	(15)	(39)	38	(18)	(1)	(1)	–	–	(18)	2	(5)
Latente Steuern	(17)	(6)			(11)	(24)	65	(99)	4	5	(1)	2	13	3	78	16	–	(5)	(79)	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr	2,284	503			1,835	2,004	(150)	967	317	23	115	732	(169)	46	(159)	(75)	(26)	70	(25)	(54)
Verantwortlich für:
Eigentümer der Muttergesellschaft	2,234	503			1,785	1,989	(150)	952	317	23	115	732	(204)	46	(159)	(75)	(26)	35	(25)	(54)
Inhaber nicht beherrschender Anteile	50	–			50	15	–	15	–	–	–	–	35	–	–	–	–	35	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben5	(278)	(53)	(53)	–	(225)	(137)	(42)	(75)	(18)	(2)	(34)	34	(88)	(22)	(33)	(11)	–	(22)	–	–
Entwicklung der Erzreserven	(376)	(92)	(92)	–	(284)	(107)	(43)	(64)	–	–	–	–	(177)	(80)	(63)	(34)	–	–	–	–
Wachstumsprojekte	(208)	(163)	(163)	–	(45)	(14)	–	(14)	–	–	–	–	(31)	–	(13)	–	–	(3)	(15)	–
Investitionsausgaben insgesamt	(862)	(308)	(308)	–	(554)	(258)	(85)	(153)	(18)	(2)	(34)	34	(296)	(102)	(109)	(45)	–	(25)	(15)	–

1 Die Posten der Konzernzentrale und die Überleitungsposten stellen die Posten dar, die zur Überleitung der Segmentdaten zu den Summen des verkürzten konsolidierten Abschlusses dienen. Dies stellt kein separates Segment dar, da es keine Einnahmen generiert. Die Konzernzentrale umfasst die Wheaton Stream-Transaktion, die erstmalige Erfassung von Investitionen in Batteriemetalle, Unternehmenssteuern, Zinsen und Transaktionskosten der Gesellschaft.

2 Die sonstigen Nettokosten bestehen aus Dienstleistungsunternehmen und sonstigen Erträgen in Höhe von R 581 Mio. und sonstigen Kosten, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, mit Ausnahme des nicht zahlungswirksamen Verlusts aufgrund der Verwässerung von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen (R 4 Mio.), und beinhalten Leasingzahlungen (R 142 Mio.), um mit der bereinigten EBITDA-Überleitung in Anmerkung 11.1 übereinzustimmen.

3 Netto-Sonstiges besteht aus Gewinnen aus Finanzinstrumenten, Verlusten aus Fremdwährungsdifferenzen, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt, Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und Rückforderungsansprüchen und -verbindlichkeiten (167 Mio. R) sowie der Aufrechnung der in Fußnote 2 oben erwähnten Leasingzahlungen. Der Posten Konzern- und Überleitungsposten Sonstige enthält den Anteil am Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung angegeben.

4 Zu den nicht-operativen Posten gehören Gewinne aus der Veräußerung von Sachanlagen, Wertminderungen (einschließlich Wertminderungen der Bergbauaktiva von Driefontein, Kloof und Beatrix in Höhe von R212 Mio., R3.642 Mio. bzw. R1.293 Mio.), Umstrukturierungskosten, Transaktionskosten und Vorfälligkeitsentschädigungen für die Anleihen 2022 und 2025, wie im Gewinn oder Verlust aufgeführt, sowie nicht-liquiditätswirksame Verluste aus der Verwässerung von Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen (R4 Mio.), Gewinne aus dem Verkauf des St. Helena Hospital (R16 Mio.) und Gewinne aus der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, wie im Gewinn oder Verlust aufgeführt.

5 Der durchschnittliche Wechselkurs für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr betrug R14,79/US$.

ALL-IN-KOSTEN – SECHS MONATE

PGM-Betriebe in den USA und SA

				US OPERATIONEN	SA-OPERATIONEN
	R“ Million		Gesamt US und SA PGM1	Gesamt US PGM2	Gesamt SA PGM1	Rustenburg	Marikana1	Kroondal	Platte Meile	Mimose	Unternehmen
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3		Dezember 2022	19,117	3,616	15,501	6,888	6,530	1,774	309	1,046	(1,046)
		Juni 2022	20,623	3,842	16,781	6,659	8,073	1,774	275	890	(890)
		Dezember 2021	20,583	4,216	16,367	5,952	8,328	1,785	302	813	(813)
Lizenzgebühren		Dezember 2022	817	–	817	565	245	7	–	57	(57)
		Juni 2022	953	–	953	458	488	7	–	70	(70)
		Dezember 2021	975	–	975	512	458	5	–	65	(65)
Kohlenstoffsteuer		Dezember 2022	(1)	–	(1)	–	–	(1)	–	–	–
		Juni 2022	–	–	–	(1)	1	–	–	–	–
		Dezember 2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kosten für die Gemeinschaft		Dezember 2022	49	–	49	–	49	–	–	–	–
		Juni 2022	95	–	95	–	95	–	–	–	–
		Dezember 2021	87	–	87	6	81	–	–	–	–
Veränderung der Bestände		Dezember 2022	3,106	439	2,667	347	2,320	–	–	2	(2)
		Juni 2022	(385)	(34)	(351)	(245)	(106)	–	–	(17)	17
		Dezember 2021	98	(446)	544	573	(29)	–	–	20	(20)
Aktienbasierte Vergütungen4		Dezember 2022	133	56	77	30	42	5	–	–	–
		Juni 2022	182	81	101	37	45	17	1	–	–
		Dezember 2021	97	40	57	23	27	7	–	–	–
Rehabilitationszinsen und Amortisationen5		Dezember 2022	86	28	58	(13)	26	45	–	3	(3)
		Juni 2022	105	24	81	2	40	39	–	12	(12)
		Dezember 2021	143	16	127	–	81	46	–	2	(2)
Pachtverträge		Dezember 2022	31	4	27	6	19	2	–	–	–
		Juni 2022	32	3	29	6	19	4	–	–	–
		Dezember 2021	29	1	28	5	19	4	–	–	–
Entwicklung der Erzreserven		Dezember 2022	2,793	1,610	1,183	371	812	–	–	–	–
		Juni 2022	2,216	1,277	939	315	624	–	–	–	–
		Dezember 2021	1,603	772	831	315	516	–	–	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben		Dezember 2022	2,046	806	1,240	385	681	158	16	570	(570)
		Juni 2022	1,195	378	817	305	391	115	6	294	(294)
		Dezember 2021	1,642	290	1,352	386	787	165	14	299	(299)
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse		Dezember 2022	(4,545)	(467)	(4,078)	(1,867)	(1,797)	(369)	(45)	(368)	368
		Juni 2022	(5,292)	(732)	(4,560)	(1,727)	(2,347)	(449)	(37)	(384)	384
		Dezember 2021	(4,943)	(639)	(4,304)	(1,296)	(2,497)	(455)	(56)	(271)	271
Total All-in-sustaining Kosten6		Dezember 2022	23,632	6,092	17,540	6,712	8,927	1,621	280	1,310	(1,310)
		Juni 2022	19,724	4,839	14,885	5,809	7,323	1,507	245	865	(865)
		Dezember 2021	20,314	4,250	16,064	6,476	7,771	1,557	260	928	(928)
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben		Dezember 2022	1,337	814	523	–	523	–	–	–	–
		Juni 2022	943	530	413	–	413	–	–	–	–
		Dezember 2021	1,400	1,194	206	–	206	–	–	–	–
Total All-in-Kosten6		Dezember 2022	24,969	6,906	18,063	6,712	9,450	1,621	280	1,310	(1,310)
		Juni 2022	20,667	5,369	15,298	5,809	7,736	1,507	245	865	(865)
		Dezember 2021	21,714	5,444	16,270	6,476	7,977	1,557	260	928	(928)
PGM-Produktion	4Eoz – 2Eoz	Dezember 2022	1,072,750	191,094	881,656	324,025	375,652	100,441	23,558	57,980	–
		Juni 2022	1,079,191	230,039	849,152	304,872	360,609	101,315	24,802	57,554	–
		Dezember 2021	1,239,777	272,099	967,678	343,820	421,632	113,035	30,654	58,537	–
	kg	Dezember 2022	33,366	5,944	27,423	10,078	11,684	3,124	733	1,803	–
		Juni 2022	33,567	7,155	26,412	9,483	11,216	3,151	771	1,790	–
		Dezember 2021	38,561	8,463	30,098	10,694	13,114	3,516	953	1,821	–
All-in-Nachhaltigkeitskosten	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	23,288	31,880	21,295	20,714	23,764	16,139	11,886	22,594	–
		Juni 2022	19,306	21,036	18,804	19,054	20,307	14,874	9,878	15,029	–
		Dezember 2021	17,197	15,619	17,669	18,835	18,431	13,774	8,482	15,853	–
	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,344	1,840	1,229	1,195	1,371	931	686	1,304	–
		Juni 2022	1,254	1,366	1,221	1,237	1,319	966	641	976	–
		Dezember 2021	1,144	1,039	1,176	1,253	1,226	916	564	1,055	–
Pauschalpreis	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	24,606	36,139	21,930	20,714	25,156	16,139	11,886	22,594	–
		Juni 2022	20,229	23,340	19,325	19,054	21,453	14,874	9,878	15,029	–
		Dezember 2021	18,382	20,007	17,896	18,835	18,919	13,774	8,482	15,853	–
	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,420	2,085	1,265	1,195	1,452	931	686	1,304	–
		Juni 2022	1,314	1,516	1,255	1,237	1,393	966	641	976	–
		Dezember 2021	1,223	1,331	1,191	1,253	1,259	916	564	1,055	–

Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 betrug R17,33/US$, R15,40/US$ bzw. R15,03/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe „Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Sechs Monate“ und „Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Sechs Monate“.

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recycling-Materialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.

3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

5 Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider

6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.

Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Sechs Monate
		Gesamt US und SA PGM			Gesamt SA PGM			Marikana
	R“ Million	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021
Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung, wie in der obigen Tabelle angegeben		19,117	20,623	20,583	15,501	16,781	16,367	6,530	8,073	8,328
Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben		3,106	(385)	98	2,667	(351)	544	2,320	(106)	(29)
Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom		(753)	(776)	(721)	(753)	(776)	(721)	(164)	(212)	(156)
Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte		21,470	19,462	19,960	17,415	15,654	16,190	8,686	7,755	8,143
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC		(1,638)	(1,100)	(1,122)	(1,638)	(1,100)	(1,122)	(1,638)	(1,100)	(1,122)
Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte		19,832	18,362	18,838	15,777	14,554	15,068	7,048	6,655	7,021

PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben	4Unzen- 2Unzen	1,072,750	1,079,191	1,239,777	881,656	849,152	967,678	375,652	360,609	421,632
Weniger: Mimosenproduktion		(57,980)	(57,554)	(58,537)	(57,980)	(57,554)	(58,537)	–	–	–
PGM-Produktion ohne Mimosa		1,014,770	1,021,637	1,181,240	823,676	791,598	909,141	375,652	360,609	421,632
Weniger: PoC-Produktion		(37,998)	(25,346)	(25,705)	(37,998)	(25,346)	(25,705)	(37,998)	(25,346)	(25,705)
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten		976,772	996,291	1,155,535	785,678	766,252	883,436	337,654	335,263	395,927

PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten		1,034,752	1,053,845	1,214,072	843,658	823,806	941,973	337,654	335,263	395,927

Gefräste/behandelte Tonnen	000’t	18,867	18,932	20,361	18,339	18,305	19,651	4,993	5,020	5,542
Weniger: Mimosen Tonnen		(687)	(700)	(708)	(687)	(700)	(708)	–	–	–
PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten		18,179	18,232	19,653	17,652	17,605	18,943	4,993	5,020	5,542
Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten	R/4Eoz-R/2Eoz	21,158	19,050	16,897	21,143	19,775	17,808	23,122	21,505	19,313
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,221	1,237	1,124	1,220	1,284	1,185	1,334	1,396	1,285
	R/t	1,181	1,067	1,016	987	889	855	1,739	1,545	1,469
	US$/t	68	69	68	57	58	57	100	100	98
Betriebskosten ohne PoC für Dritte	R/4Eoz-R/2Eoz	20,304	18,430	16,302	20,081	18,994	17,056	20,873	19,850	17,733
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,172	1,197	1,085	1,159	1,233	1,135	1,204	1,289	1,180
	R/t	1,091	1,007	959	894	827	795	1,411	1,326	1,267
	US$/t	63	65	64	52	54	53	81	86	84

Überleitung von AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Sechs Monate
		Gesamt US und SA PGM			Gesamt SA PGM			Marikana
	R“ Million	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Juni 2022	Dezember 2021
Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben		23,632	19,724	20,314	17,540	14,885	16,064	8,927	7,323	7,771
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC		(1,638)	(1,100)	(1,122)	(1,638)	(1,100)	(1,122)	(1,638)	(1,100)	(1,122)
Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC		150	130	109	150	130	109	150	130	109
Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten		22,144	18,754	19,301	16,052	13,915	15,051	7,439	6,353	6,758
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben		1,337	943	1,400	523	413	206	523	413	206
Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten		23,481	19,697	20,701	16,575	14,328	15,257	7,962	6,766	6,964

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten	4Unzen- 2Unzen	976,772	996,291	1,155,535	785,678	766,252	883,436	337,654	335,263	395,927

All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten	R/4Eoz-R/2Eoz	22,671	18,824	16,703	20,431	18,160	17,037	22,031	18,949	17,069
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,308	1,222	1,111	1,179	1,179	1,134	1,271	1,230	1,136

All-in-Kosten ohne PoC von Dritten	R/4Eoz-R/2Eoz	24,039	19,770	17,915	21,096	18,699	17,270	23,580	20,181	17,589
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,387	1,284	1,192	1,217	1,214	1,149	1,361	1,310	1,170

SA-Goldgeschäfte

			SA-OPERATIONEN
	R“ Million		Gesamt SA Gold	Driefontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRDGOLD	Unternehmen
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1		Dezember 2022	11,616	2,989	3,565	2,629	496	1,937	–
		Juni 2022	8,557	2,292	2,816	1,281	326	1,842	–
		Dezember 2021	11,739	3,056	3,962	2,560	409	1,752	–
Lizenzgebühren		Dezember 2022	46	15	16	12	3	–	–
		Juni 2022	17	7	7	1	2	–	–
		Dezember 2021	96	49	24	15	2	–	6
Kohlenstoffsteuer		Dezember 2022	1	–	–	1	–	–	–
		Juni 2022	(11)	–	–	(11)	–	–	–
		Dezember 2021	1	–	–	1	–	–	–
Kosten für die Gemeinschaft		Dezember 2022	27	8	7	6	–	6	–
		Juni 2022	66	24	20	17	–	5	–
		Dezember 2021	65	23	19	17	1	5	–
Aktienbasierte Vergütungen2		Dezember 2022	76	24	25	17	–	10	–
		Juni 2022	70	25	22	14	–	9	–
		Dezember 2021	51	12	17	12	–	10	–
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3		Dezember 2022	71	(4)	(14)	30	26	8	25
		Juni 2022	69	17	(2)	20	24	7	3
		Dezember 2021	96	11	7	33	31	10	4
Pachtverträge		Dezember 2022	39	3	9	15	1	11	–
		Juni 2022	42	2	9	14	3	14	–
		Dezember 2021	39	4	5	14	6	10	–
Entwicklung der Erzreserven		Dezember 2022	1,163	542	436	185	–	–	–
		Juni 2022	468	252	185	31	–	–	–
		Dezember 2021	1,352	615	489	248	–	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben		Dezember 2022	889	263	303	87	–	236	–
		Juni 2022	725	95	152	68	–	410	–
		Dezember 2021	822	213	351	113	–	145	–
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse		Dezember 2022	(6)	(2)	(2)	(2)	–	–	–
		Juni 2022	(7)	(1)	(1)	–	–	(5)	–
		Dezember 2021	(14)	(4)	(3)	(3)	(1)	(3)	–
Total All-in-sustaining Kosten4		Dezember 2022	13,922	3,838	4,345	2,980	526	2,208	25
		Juni 2022	9,996	2,713	3,208	1,435	355	2,282	3
		Dezember 2021	14,247	3,979	4,871	3,010	448	1,929	10
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben		Dezember 2022	940	–	155	–	–	118	667
		Juni 2022	439	–	54	4	–	6	375
		Dezember 2021	390	–	107	7	–	38	238
Total All-in-Kosten4		Dezember 2022	14,862	3,838	4,500	2,980	526	2,326	692
		Juni 2022	10,435	2,713	3,262	1,439	355	2,288	378
		Dezember 2021	14,637	3,979	4,978	3,017	448	1,967	248
Verkauftes Gold	kg	Dezember 2022	12,378	3,148	3,319	2,543	606	2,762	–
		Juni 2022	6,481	1,603	1,424	265	366	2,823	–
		Dezember 2021	17,495	4,928	5,560	3,558	558	2,891	–
	oz	Dezember 2022	397,962	101,211	106,708	81,759	19,483	88,800	–
		Juni 2022	208,369	51,538	45,783	8,520	11,767	90,762	–
		Dezember 2021	562,477	158,439	178,758	114,392	17,940	92,948	–
All-in-Nachhaltigkeitskosten	R/kg	Dezember 2022	1,124,737	1,219,187	1,309,129	1,171,844	867,987	799,421	–
		Juni 2022	1,542,355	1,692,452	2,252,809	5,415,094	969,945	808,360	–
		Dezember 2021	814,347	807,427	876,079	845,981	802,867	667,243	–
All-in-Nachhaltigkeitskosten	US$/oz	Dezember 2022	2,019	2,188	2,350	2,103	1,558	1,435	–
		Juni 2022	3,115	3,418	4,550	10,937	1,959	1,633	–
		Dezember 2021	1,685	1,671	1,813	1,751	1,661	1,381	–
Pauschalpreis	R/kg	Dezember 2022	1,200,679	1,219,187	1,355,830	1,171,844	867,987	842,143	–
		Juni 2022	1,610,091	1,692,452	2,290,730	5,430,189	969,945	810,485	–
		Dezember 2021	836,639	807,427	895,324	847,948	802,867	680,387	–
Pauschalpreis	US$/oz	Dezember 2022	2,155	2,188	2,433	2,103	1,558	1,511	–
		Juni 2022	3,252	3,418	4,627	10,967	1,959	1,637	–
		Dezember 2021	1,731	1,671	1,853	1,755	1,661	1,408	–

Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 betrug R17,33/US$, R15,40/US$ bzw. R15,03/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider

4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.

WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS – JAHR

PGM-Betriebe in den USA und SA

				US OPERA-TIONS	SA-OPERATIONEN
			Gesamt US und SA PGM1	Gesamt US PGM	Gesamt SA PGM1			Rustenburg		Marikana1		Kroondal	Platte Meile	Mimose
Zurechenbar				Unter- Boden2	Insgesamt	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Attribut-Tabelle	Oberfläche	Attribut-Tabelle
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen	000’t	Dezember 2022	37,799	1,154	36,644	16,991	19,653	6,037	5,610	6,315	3,698	3,251	10,345	1,387
		Dezember 2021	39,776	1,469	38,307	18,090	20,217	6,341	5,712	6,802	3,869	3,525	10,636	1,422
Pflanzenkopfsorte	g/t	Dezember 2022	2.28	12.51	1.96	3.27	0.83	3.30	1.04	3.67	0.86	2.35	0.70	3.52
		Dezember 2021	2.45	13.33	2.03	3.39	0.82	3.38	1.07	3.87	0.87	2.40	0.67	3.58
Rückflüsse aus Pflanzen	%	Dezember 2022	75.26	90.40	72.16	84.97	28.54	86.44	40.11	86.81	25.49	82.13	20.77	73.58
		Dezember 2021	76.78	89.71	73.31	85.59	27.90	87.72	34.57	87.11	26.11	83.28	22.91	72.86
Ausbeute	g/t	Dezember 2022	1.72	11.31	1.42	2.78	0.24	2.85	0.42	3.19	0.22	1.93	0.15	2.59
		Dezember 2021	1.88	11.96	1.49	2.90	0.23	2.96	0.37	3.37	0.23	2.00	0.15	2.61
PGM-Produktion3	4Eoz – 2Eoz	Dezember 2022	2,088,597	421,133	1,667,464	1,517,804	149,660	553,663	75,234	646,851	26,066	201,756	48,360	115,534
		Dezember 2021	2,406,538	570,400	1,836,138	1,687,446	148,692	604,436	67,938	737,228	28,258	226,531	52,496	119,251
PGM verkauft4	4Eoz – 2Eoz	Dezember 2022	2,080,657	418,556	1,662,101			554,101	70,693	676,958		201,756	48,360	110,233
		Dezember 2021	2,433,886	548,276	1,885,610			608,817	65,894	822,389		226,531	52,496	109,483
Preis und Kosten5
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	40,276	30,482	42,914			43,998	31,055	43,035		45,795	34,237	33,494
		Dezember 2021	43,281	31,021	47,066			47,841	29,774	47,251		51,938	35,852	35,628
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	2,461	1,862	2,622			2,688	1,897	2,629		2,798	2,092	2,046
		Dezember 2021	2,926	2,097	3,182			3,235	2,013	3,195		3,512	2,424	2,409
Betriebskosten7	R/t	Dezember 2022	1,049	6,811	860			1,869	240	1,369		1,049	56	1,385
		Dezember 2021	949	5,174	781			1,643	195	1,273		896	50	1,122
Betriebskosten7	US$/t	Dezember 2022	64	416	53			114	15	84		64	3	85
		Dezember 2021	64	350	53			111	13	86		61	3	76
Betriebskosten7	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	19,357	18,671	19,543			20,377	17,931	20,365		16,912	12,055	16,627
		Dezember 2021	15,918	13,324	16,780			17,239	16,368	17,752		13,941	10,115	13,384
Betriebskosten7	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,183	1,141	1,194			1,245	1,096	1,244		1,033	737	1,016
		Dezember 2021	1,076	901	1,135			1,166	1,107	1,200		943	684	905
Bereinigte EBITDA-Marge8	%	Dezember 2022		46	53			54		53		56	31	54
		Dezember 2021		59	61			64		58		66	32	63
Nachhaltige Gesamtkosten9	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	20,730	25,951	19,313			19,914		20,500		15,514	10,835	18,817
		Dezember 2021	16,451	14,851	16,982			18,460		17,394		12,943	9,486	14,549
Dauerhafte Gesamtkosten9	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,267	1,586	1,180			1,217		1,253		948	662	1,150
		Dezember 2021	1,112	1,004	1,148			1,248		1,176		875	641	984
All-in Kosten9	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	21,886	29,145	19,916			19,914		21,891		15,514	10,835	18,817
		Dezember 2021	17,599	19,078	17,108			18,460		17,675		12,943	9,486	14,549
All-in Kosten9	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,337	1,781	1,217			1,217		1,337		948	662	1,150
		Dezember 2021	1,190	1,290	1,157			1,248		1,195		875	641	984
Investitionsausgaben5
Entwicklung der Erzreserven	Rm	Dezember 2022	5,010	2,887	2,123			687		1,436		–	–	–
		Dezember 2021	2,930	1,354	1,576			629		947		–	–	–
Nachhaltiges Kapital	Rm	Dezember 2022	3,240	1,184	2,056			690		1,072		273	21	864
		Dezember 2021	2,810	791	2,019			619		1,104		268	28	499
Unternehmen und Projekte	Rm	Dezember 2022	2,270	1,345	925			–		924		–	–	–
		Dezember 2021	2,614	2,411	203			–		203		–	–	–
Investitionsausgaben insgesamt	Rm	Dezember 2022	10,520	5,416	5,104			1,377		3,432		273	21	864
		Dezember 2021	8,354	4,556	3,798			1,248		2,254		268	28	499
Investitionsausgaben insgesamt	US$m	Dezember 2022	643	331	312			84		210		17	1	53
		Dezember 2021	565	308	257			84		152		18	2	34

Die durchschnittlichen Wechselkurse für das am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endende Jahr betrugen R16,37/US$ bzw. R14,79/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe „Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Jahr“ und „Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Jahr“.

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die von den oben genannten Statistiken ausgeschlossen sind und in der PGM-Recycling-Tabelle auf der nächsten Seite detailliert aufgeführt werden

3 Die Produktion pro Produkt – siehe Prill-Split-Tabelle auf der nächsten Seite

4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten

5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe in den USA und in Südafrika insgesamt schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.

6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.

7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten PGM geteilt werden.

8 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.

9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe „All-in-Kosten – Jahr“.

Bergbau – PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten
	GRUPPE PGM				SA-OPERATIONEN				US-OPERATIONEN
	Dezember 2022		Dezember 2021		Dezember 2022		Dezember 2021		Dezember 2022		Dezember 2021
		%		%		%		%		%		%
Platin	1,124,891	52 %	1,251,708	51 %	1,028,340	59 %	1,122,568	59 %	96,551	23 %	129,140	23 %
Palladium	841,330	39 %	1,007,495	41 %	516,748	30%	566,236	30%	324,582	77 %	441,259	77 %
Rhodium	153,401	7%	165,454	7%	153,401	9%	165,454	9%
Gold	32,319	2%	42,414	2%	32,319	2%	42,414	2%
PGM-Produktion 4E/2E	2,151,941	100%	2,467,070	100%	1,730,808	100%	1,896,670	100%	421,133	100%	570,400	100%
Ruthenium	243,869		294,484		243,869		294,484
Iridium	61,501		68,234		61,501		68,234
Insgesamt 6E/2E	2,457,311		2,829,788		2,036,178		2,259,388		421,133		570,400

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

Recycling in US-Betrieben
	Einheit	Dezember 2022	Dezember 2021
Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag	Tonne	18.8	23.8
Insgesamt verarbeitet	Tonne	6,876	8,673
Erlaubt	Tonne	–	38
Gekauft	Tonne	6,876	8,636
PGM eingespeist	3Eoz	598,774	755,149
PGM verkauft	3Eoz	643,200	782,552
PGM tolled zurückgegeben	3Eoz	7,336	12,630

SA-Goldgeschäfte

			SA-OPERATIONEN
			Gesamt SA Gold			Driefontein		Kloof		Beatrix		Cooke	DRDGOLD
			Insgesamt	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Oberfläche	Oberfläche
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen	000’t	Dezember 2022	36,172	2,761	33,411	840	694	992	1,954	929	124	4,074	26,565
		Dezember 2021	44,402	5,162	39,240	1,474	563	1,862	4,141	1,826	650	4,642	29,244
Ausbeute	g/t	Dezember 2022	0.53	4.25	0.23	5.45	0.46	4.34	0.32	3.08	0.41	0.25	0.21
		Dezember 2021	0.75	4.79	0.22	6.11	0.45	5.13	0.33	3.37	0.36	0.25	0.19
Produziertes Gold	kg	Dezember 2022	19,301	11,736	7,565	4,574	319	4,300	620	2,862	51	1,010	5,565
		Dezember 2021	33,372	24,719	8,653	9,013	252	9,558	1,378	6,148	232	1,166	5,625
	oz	Dezember 2022	620,541	377,321	243,220	147,057	10,256	138,248	19,933	92,015	1,640	32,472	178,919
		Dezember 2021	1,072,934	794,734	278,200	289,775	8,102	307,297	44,304	197,663	7,459	37,488	180,848
Verkauftes Gold	kg	Dezember 2022	18,859	11,367	7,492	4,464	287	4,146	597	2,757	51	972	5,585
		Dezember 2021	33,374	24,710	8,664	9,076	238	9,561	1,400	6,073	232	1,175	5,619
	oz	Dezember 2022	606,331	365,457	240,873	143,521	9,227	133,297	19,194	88,640	1,640	31,251	179,562
		Dezember 2021	1,072,999	794,445	278,554	291,800	7,652	307,393	45,011	195,251	7,459	37,777	180,655
Preis und Kosten
Erhaltener Goldpreis	R/kg	Dezember 2022	946,073			944,222		945,815		954,772		941,358	944,315
		Dezember 2021	849,703			851,621		847,915		847,423		850,213	852,465
Erhaltener Goldpreis	US$/oz	Dezember 2022	1,798			1,794		1,797		1,814		1,789	1,795
		Dezember 2021	1,787			1,791		1,783		1,782		1,788	1,793
Betriebskosten1	R/t	Dezember 2022	573	5,524	164	6,289	282	6,045	302	4,277	557	210	142
		Dezember 2021	503	3,310	134	3,778	234	3,769	206	2,464	182	174	115
	US$/t	Dezember 2022	35	338	10	384	17	369	18	261	34	13	9
		Dezember 2021	34	224	9	255	16	255	14	167	12	12	8
	R/kg	Dezember 2022	1,074,400	1,299,591	725,050	1,154,569	614,420	1,394,419	953,226	1,388,889	1,352,941	846,535	678,167
		Dezember 2021	669,723	691,209	608,344	617,885	523,810	734,149	619,739	731,945	508,621	692,967	595,911
	US$/oz	Dezember 2022	2,042	2,470	1,378	2,194	1,168	2,650	1,811	2,639	2,571	1,609	1,289
		Dezember 2021	1,408	1,454	1,279	1,299	1,102	1,544	1,303	1,539	1,070	1,457	1,253
Bereinigte EBITDA-Marge2	R/kg	Dezember 2022	(20)			(22)		(46)		(50)		(68)	29
		Dezember 2021	18			27		15		13		(42)	29
Nachhaltige Gesamtkosten3	R/kg	Dezember 2022	1,268,360			1,378,868		1,592,030		1,573,006		907,407	804,297
		Dezember 2021	803,260			793,000		858,316		857,256		742,979	665,065
Dauerhafte Gesamtkosten2	US$/oz	Dezember 2022	2,410			2,620		3,025		2,989		1,724	1,528
		Dezember 2021	1,689			1,668		1,805		1,803		1,562	1,399
All-in Kosten3	R/kg	Dezember 2022	1,341,588			1,378,868		1,636,306		1,574,430		907,407	826,500
		Dezember 2021	821,358			793,000		876,380		858,366		742,979	673,429
All-in Kosten2	US$/oz	Dezember 2022	2,549			2,620		3,110		2,992		1,724	1,571
		Dezember 2021	1,727			1,668		1,843		1,805		1,562	1,416
Investitionsausgaben
Entwicklung der Erzreserven	Rm	Dezember 2022	1,630			794		620		216		–	–
		Dezember 2021	2,604			1,177		930		497		–	–
Nachhaltiges Kapital	Rm	Dezember 2022	1,615			358		455		155		–	647
		Dezember 2021	1,304			322		488		164		–	330
Unternehmen und Projekte4	Rm	Dezember 2022	1,314			–		210		4		–	124
		Dezember 2021	472			–		198		7		–	47
Investitionsausgaben insgesamt	Rm	Dezember 2022	4,559			1,152		1,285		375		–	771
		Dezember 2021	4,380			1,499		1,616		668		–	377
Investitionsausgaben insgesamt	US$m	Dezember 2022	279			70		79		23		–	47
		Dezember 2021	296			101		109		45		–	25

Die durchschnittlichen Wechselkurse für das am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endende Jahr betrugen R16,37/US$ bzw. R14,79/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.

2 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.

3 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe „All-in-Kosten – Jahr“.

4 Die Projektausgaben des Unternehmens, die Ausgaben für verschiedene IT-Projekte des Unternehmens und das Burnstone-Projekt umfassen, beliefen sich in den Jahren zum 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 auf R976 Millionen (60 Millionen US-Dollar) bzw. R220 Millionen (15 Millionen US-Dollar).

Europäische Operationen

Raffinerie Sibanye-Stillwater Sandouville
Batterie Metallspalt
	Dezember 20221
Produzierte Mengen (Tonnen)		%
Nickel-Salze2	2,003	29%
Nickel Metall	4,839	71%
Nickelproduktion insgesamt tNi	6,842	100%
Nickel-Kuchen3	284
Kobaltchlorid (CoCl )24	153
Eisen(III)-chlorid (FeCl )34	1,399

Verkaufsmengen (Tonnen)
Nickel-Salze2	1,860	27%
Nickel Metall	4,987	73%
Verkauftes Nickel insgesamt tNi	6,847	100%
Kobaltchlorid (CoCl )24	164
Eisen(III)-chlorid (FeCl )34	1,399

Nickeläquivalent Korbpreis	Einheit	Dezember 20221
Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen	Rm	3,140
Verkaufte Nickelprodukte	tNi	6,847
Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent	R/tNi	458,595
Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent	US$/tNi	28,019

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	Einheit	Dezember 20221
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	Rm	3,631
Kohlenstoffsteuer	Rm	–
Kosten für die Gemeinschaft	Rm	–
Aktienbasierte Vergütungen	Rm	–
Rehabilitationszinsen und Amortisationen	Rm	5
Pachtverträge	Rm	14
Nachhaltige Investitionsausgaben	Rm	90
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse	Rm	(127)
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	Rm	3,613
Verkaufte Nickelprodukte	tNi	6,847
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	R/tNi	527,676
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	US$/tNi	32,239

Ausbeute an Nickel5	%	95.54 %

Der durchschnittliche Wechselkurs für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 betrug R16,37/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Einbezogene Beträge seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 2022

2 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung

3 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt

4 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen

5 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.

Nicht-IFRS-Kennzahlen wie z.B. die Nickel-Äquivalente für nachhaltige Kosten werden als Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE-Listing Requirements betrachtet. Die Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Board of Directors der Gruppe und dienen lediglich der Veranschaulichung. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollten die Nickel-Äquivalente der nachhaltigen Kosten nicht als Darstellung der finanziellen Leistung angesehen werden. Diese Pro-forma-Finanzinformationen wurden von Ernst & Young Inc. gemäß ISAE 3420 geprüft, und ihr unmodifizierter Bericht kann am eingetragenen Sitz des Unternehmens eingesehen werden.

ALL-IN-KOSTEN – JAHR

SA und US PGM Operationen

				US OPERATIONEN	SA-OPERATIONEN
	R“ Million		Gesamt US und SA PGM1	Gesamt US PGM2	Gesamt SA PGM1	Rustenburg	Marikana1	Kroondal	Platte Meile	Mimose	Unternehmen
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3		Dezember 2022	39,739	7,458	32,281	13,547	14,603	3,548	583	1,936	(1,936)
		Dezember 2021	39,539	7,567	31,972	11,464	16,561	3,416	531	1,587	(1,587)
Lizenzgebühren		Dezember 2022	1,772	–	1,772	1,024	734	14	–	127	(127)
		Dezember 2021	2,547	–	2,547	1,405	1,128	14	–	160	(160)
Kohlenstoffsteuer		Dezember 2022	–	–	–	(1)	2	(1)	–	–	–
		Dezember 2021	1	–	1	–	1	–	–	–	–
Kosten für die Gemeinschaft		Dezember 2022	144	–	144	–	144	–	–	–	–
		Dezember 2021	161	–	161	12	150	–	–	–	(1)
Veränderung der Bestände		Dezember 2022	2,720	405	2,315	101	2,214	–	–	(15)	15
		Dezember 2021	1,327	33	1,294	816	478	–	–	9	(9)
Aktienbasierte Vergütungen4		Dezember 2022	315	137	178	68	87	22	2	–	–
		Dezember 2021	199	86	113	45	53	15	–	–	–
Rehabilitationszinsen und Amortisationen5		Dezember 2022	193	52	141	(11)	66	86	–	14	(14)
		Dezember 2021	275	31	244	–	162	81	–	4	(3)
Pachtverträge		Dezember 2022	62	6	56	12	38	6	–	–	–
		Dezember 2021	54	1	53	11	35	7	–	–	–
Entwicklung der Erzreserven		Dezember 2022	5,010	2,887	2,123	687	1,436	–	–	–	–
		Dezember 2021	2,930	1,354	1,576	629	947	–	–	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben		Dezember 2022	3,240	1,184	2,056	690	1,072	273	21	864	(864)
		Dezember 2021	2,810	791	2,019	619	1,104	268	28	499	(499)
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse		Dezember 2022	(9,835)	(1,200)	(8,635)	(3,593)	(4,142)	(818)	(82)	(752)	752
		Dezember 2021	(9,287)	(1,392)	(7,895)	(2,589)	(4,376)	(869)	(61)	(524)	524
Total All-in-sustaining Kosten6		Dezember 2022	43,360	10,929	32,431	12,524	16,254	3,130	524	2,174	(2,174)
		Dezember 2021	40,556	8,471	32,085	12,412	16,243	2,932	498	1,735	(1,735)
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben		Dezember 2022	2,282	1,345	937	–	936	–	–	–	1
		Dezember 2021	2,626	2,411	215	–	215	–	–	–	–
Total All-in-Kosten6		Dezember 2022	45,642	12,274	33,368	12,524	17,190	3,130	524	2,174	(2,173)
		Dezember 2021	43,182	10,882	32,300	12,412	16,458	2,932	498	1,735	(1,735)
PGM-Produktion	4Eoz – 2Eoz	Dezember 2022	2,151,941	421,133	1,730,808	628,897	736,261	201,756	48,360	115,534	–
		Dezember 2021	2,467,070	570,400	1,896,670	672,374	826,018	226,531	52,496	119,251	–
	kg	Dezember 2022	66,933	13,099	53,834	19,561	22,900	6,275	1,504	3,594	–
		Dezember 2021	76,734	17,741	58,993	20,913	25,692	7,046	1,633	3,709	–
All-in-Nachhaltigkeitskosten	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	21,292	25,951	20,078	19,914	22,076	15,514	10,835	18,817	–
		Dezember 2021	17,274	14,851	18,051	18,460	19,664	12,943	9,486	14,549	–
	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,301	1,586	1,227	1,217	1,349	948	662	1,150	–
		Dezember 2021	1,168	1,004	1,221	1,248	1,330	875	641	984	–
Pauschalpreis	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	22,413	29,145	20,658	19,914	23,348	15,514	10,835	18,817	–
		Dezember 2021	18,392	19,078	18,172	18,460	19,925	12,943	9,486	14,549	–
	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,369	1,781	1,262	1,217	1,426	948	662	1,150	–
		Dezember 2021	1,244	1,290	1,229	1,248	1,347	875	641	984	–

Die durchschnittlichen Wechselkurse für das am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endende Jahr betrugen R16,37/US$ bzw. R14,79/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe „Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Jahr“ und „Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Jahr“.

4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bei der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

5 Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider

Nicht-IFRS-Kennzahlen wie All-in sustaining cost und All-in cost werden als Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE Listing Requirements betrachtet. Die Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Board of Directors der Gruppe und dienen lediglich der Veranschaulichung. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollten die nachhaltigen All-in-Kosten und die All-in-Kosten nicht als Darstellung der finanziellen Leistung angesehen werden. Diese Pro-forma-Finanzinformationen wurden von Ernst & Young Inc. gemäß ISAE 3420 geprüft, und ihr unmodifizierter Bericht kann am eingetragenen Sitz des Unternehmens eingesehen werden.

Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Jahr
		Gesamt US und SA PGM		Gesamt SA PGM		Marikana
	R“ Million	Dezember 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung, wie in der obigen Tabelle angegeben		39,739	39,539	32,281	31,972	14,603	16,561
Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben		2,720	1,327	2,315	1,294	2,214	478
Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom		(1,528)	(1,286)	(1,528)	(1,286)	(375)	(280)
Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte		40,931	39,580	33,068	31,980	16,442	16,759
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC		(2,738)	(3,170)	(2,738)	(3,170)	(2,738)	(3,170)
Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte		38,193	36,410	30,330	28,810	13,704	13,589

PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben	4Unzen- 2Unzen	2,151,941	2,467,070	1,730,808	1,896,670	736,261	826,018
Weniger: Mimosenproduktion		(115,534)	(119,251)	(115,534)	(119,251)	–	–
PGM-Produktion ohne Mimosa		2,036,407	2,347,819	1,615,274	1,777,419	736,261	826,018
Weniger: PoC-Produktion		(63,344)	(60,532)	(63,344)	(60,532)	(63,344)	(60,532)
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten		1,973,063	2,287,287	1,551,930	1,716,887	672,917	765,486

PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten		2,088,597	2,406,538	1,667,464	1,836,138	672,917	765,486

Gefräste/behandelte Tonnen	000’t	37,799	39,776	36,644	38,307	10,013	10,671
Weniger: Mimosen Tonnen		(1,387)	(1,422)	(1,387)	(1,422)	–	–
PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten		36,411	38,354	35,257	36,885	10,013	10,671
Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten	R/4Eoz-R/2Eoz	20,100	16,858	20,472	17,992	22,332	20,289
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,228	1,140	1,251	1,217	1,364	1,372
	R/t	1,124	1,032	938	867	1,642	1,571
	US$/t	69	70	57	59	100	106
Betriebskosten ohne PoC für Dritte	R/4Eoz-R/2Eoz	19,357	15,918	19,543	16,780	20,365	17,752
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,183	1,076	1,194	1,135	1,244	1,200
	R/t	1,049	949	860	781	1,369	1,273
	US$/t	64	64	53	53	84	86

Überleitung der AISC und AIC ohne PoC Dritter für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Jahr
		Gesamt US und SA PGM		Gesamt SA PGM		Marikana
	R“ Million	Dezember 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021	Dezember 2022	Dezember 2021
Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben		43,360	40,556	32,431	32,085	16,254	16,243
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC		(2,738)	(3,170)	(2,738)	(3,170)	(2,738)	(3,170)
Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC		279	242	279	242	279	242
Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten		40,901	37,628	29,972	29,157	13,795	13,315
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben		2,282	2,626	937	215	936	215
Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten		43,183	40,254	30,909	29,372	14,731	13,530

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten	4Unzen- 2Unzen	1,973,063	2,287,287	1,551,930	1,716,887	672,917	765,486

All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten	R/4Eoz-R/2Eoz	20,730	16,451	19,313	16,982	20,500	17,394
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,267	1,112	1,180	1,148	1,253	1,176

All-in-Kosten ohne PoC von Dritten	R/4Eoz-R/2Eoz	21,886	17,599	19,916	17,108	21,891	17,675
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,337	1,190	1,217	1,157	1,337	1,195

SA-Goldgeschäfte

			SA-OPERATIONEN
	R“ Million		Gesamt SA Gold	Driefontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRDGOLD	Unternehmen
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1		Dezember 2022	20,175	5,281	6,381	3,911	822	3,780	–
		Dezember 2021	22,256	5,691	7,845	4,565	808	3,347	–
Lizenzgebühren		Dezember 2022	62	22	22	13	5	–	–
		Dezember 2021	167	95	46	27	5	–	(6)
Kohlenstoffsteuer		Dezember 2022	(10)	–	–	(10)	–	–	–
		Dezember 2021	2	–	–	2	–	–	–
Kosten für die Gemeinschaft		Dezember 2022	94	33	27	23	–	11	–
		Dezember 2021	127	46	38	34	1	8	–
Aktienbasierte Vergütungen2		Dezember 2022	146	49	47	31	–	19	–
		Dezember 2021	100	23	35	23	–	19	–
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3		Dezember 2022	141	12	(17)	51	52	16	27
		Dezember 2021	189	32	17	70	47	18	5
Pachtverträge		Dezember 2022	80	5	18	29	4	24	–
		Dezember 2021	82	8	14	28	13	19	–
Entwicklung der Erzreserven		Dezember 2022	1,630	794	620	216	–	–	–
		Dezember 2021	2,604	1,177	930	497	–	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben		Dezember 2022	1,615	358	455	155	–	647	–
		Dezember 2021	1,304	322	488	164	–	330	–
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse		Dezember 2022	(13)	(3)	(2)	(2)	(1)	(5)	–
		Dezember 2021	(23)	(8)	(5)	(5)	(1)	(4)	–
Total All-in-sustaining Kosten4		Dezember 2022	23,920	6,551	7,551	4,417	882	4,492	27
		Dezember 2021	26,808	7,386	9,408	5,405	873	3,737	(1)
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben		Dezember 2022	1,381	–	210	4	–	124	1,043
		Dezember 2021	604	–	198	7	–	47	352
Total All-in-Kosten4		Dezember 2022	25,301	6,551	7,761	4,421	882	4,616	1,070
		Dezember 2021	27,412	7,386	9,606	5,412	873	3,784	351
Verkauftes Gold	kg	Dezember 2022	18,859	4,751	4,743	2,808	972	5,585	–
		Dezember 2021	33,374	9,314	10,961	6,305	1,175	5,619	–
	oz	Dezember 2022	606,331	152,748	152,491	90,279	31,251	179,562	–
		Dezember 2021	1,072,999	299,452	352,404	202,710	37,777	180,655	–
All-in-Nachhaltigkeitskosten	R/kg	Dezember 2022	1,268,360	1,378,868	1,592,030	1,573,006	907,407	804,297	–
		Dezember 2021	803,260	793,000	858,316	857,256	742,979	665,065	–
All-in-Nachhaltigkeitskosten	US$/oz	Dezember 2022	2,410	2,620	3,025	2,989	1,724	1,528	–
		Dezember 2021	1,689	1,668	1,805	1,803	1,562	1,399	–
Pauschalpreis	R/kg	Dezember 2022	1,341,588	1,378,868	1,636,306	1,574,430	907,407	826,500	–
		Dezember 2021	821,358	793,000	876,380	858,366	742,979	673,429	–
Pauschalpreis	US$/oz	Dezember 2022	2,549	2,620	3,110	2,992	1,724	1,571	–
		Dezember 2021	1,727	1,668	1,843	1,805	1,562	1,416	–

Die durchschnittlichen Wechselkurse für das am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endende Jahr betrugen R16,37/US$ bzw. R14,79/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS – QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

				US OPERA-TIONS	SA-OPERATIONEN
			Gesamt US und SA PGM1	Gesamt US PGM	Gesamt SA PGM1			Rustenburg		Marikana1		Kroondal	Platte Meile	Mimose
Zurechenbar				Unter- Boden2	Insgesamt	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Attribut-Tabelle	Oberfläche	Attribut-Tabelle
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen	000’t	Dezember 2022	9,242	286	8,956	4,229	4,727	1,399	1,385	1,660	892	823	2,450	347
		Sep 2022	9,625	241	9,383	4,303	5,081	1,666	1,418	1,515	927	782	2,736	340
Pflanzenkopfsorte	g/t	Dezember 2022	2.31	12.60	1.98	3.27	0.82	3.31	1.08	3.62	0.86	2.40	0.66	3.53
		Sep 2022	2.21	12.23	1.96	3.30	0.82	3.34	1.03	3.70	0.87	2.33	0.69	3.52
Rückflüsse aus Pflanzen	%	Dezember 2022	75.42	91.20	72.30	84.94	27.20	86.22	33.77	86.75	26.01	82.43	21.62	74.39
		Sep 2022	75.59	89.25	73.19	85.09	32.61	86.52	52.47	87.06	25.94	82.17	20.30	74.44
Ausbeute	g/t	Dezember 2022	1.74	11.49	1.43	2.78	0.22	2.85	0.36	3.14	0.22	1.98	0.14	2.63
		Sep 2022	1.67	10.92	1.43	2.81	0.27	2.89	0.54	3.22	0.23	1.91	0.14	2.62
PGM-Produktion3	4Eoz – 2Eoz	Dezember 2022	516,720	105,205	411,515	377,627	33,888	128,351	16,236	167,645	6,413	52,321	11,239	29,310
		Sep 2022	518,032	85,889	432,143	388,460	43,683	154,797	24,641	156,873	6,723	48,120	12,319	28,670
PGM verkauft4	4Eoz – 2Eoz	Dezember 2022	523,756	110,822	412,934			150,266	19,061	152,402		52,321	11,239	27,645
		Sep 2022	471,994	69,534	402,460			137,246	16,578	160,115		48,120	12,319	28,082
Preis und Kosten5
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	39,418	30,608	41,953			42,625	30,156	42,446		44,636	33,775	33,279
		Sep 2022	40,485	30,878	42,269			43,331	34,278	42,033		44,972	33,714	33,412
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	2,238	1,738	2,382			2,420	1,712	2,410		2,535	1,918	1,890
		Sep 2022	2,374	1,811	2,479			2,541	2,010	2,465		2,638	1,977	1,960
Betriebskosten7	R/t	Dezember 2022	1,140	7,838	918			2,072	300	1,366		1,154	61	1,553
		Sep 2022	1,043	7,504	871			1,764	279	1,459		1,049	58	1,493
Betriebskosten7	US$/t	Dezember 2022	65	445	52			118	17	78		66	3	88
		Sep 2022	61	440	51			103	16	86		62	3	88
Betriebskosten7	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	20,812	21,320	20,672			22,587	25,622	20,034		18,138	13,346	18,390
		Sep 2022	19,793	21,085	19,518			18,986	16,071	21,767		17,041	12,907	17,719
Betriebskosten7	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,182	1,211	1,174			1,283	1,455	1,138		1,030	758	1,044
		Sep 2022	1,161	1,237	1,145			1,114	943	1,277		999	757	1,039
Nachhaltige Gesamtkosten8	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	24,066	32,613	21,713			23,543		22,257		16,819	12,457	24,053
		Sep 2022	21,271	30,947	19,211			18,435		21,785		15,399	11,283	21,032
Dauerhafte Gesamtkosten8	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,367	1,852	1,233			1,337		1,264		955	707	1,366
		Sep 2022	1,248	1,815	1,127			1,081		1,278		903	662	1234
All-in Kosten8	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	25,492	36,234	22,535			23,536		24,067		16,819	12,457	24,053
		Sep 2022	22,582	36,000	19,726			18,441		23,051		15,399	11,283	21,032
Pauschalkosten8	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,448	2,058	1,280			1,337		1,367		955	707	1,366
		Sep 2022	1,324	2,111	1,157			1,082		1,352		903	662	1,234
Investitionsausgaben5
Entwicklung der Erzreserven	Rm	Dezember 2022	1,481	887	594			178		416		–	–	–
		Sep 2022	1,313	723	590			194		396		–	–	–
Nachhaltiges Kapital	Rm	Dezember 2022	1,288	513	775			245		439		78	13	313
		Sep 2022	758	293	465			140		242		80	3	258
Unternehmen und Projekte	Rm	Dezember 2022	692	381	311			(1)		312		–	–	–
		Sep 2022	642	434	208			1		207		–	–	–
Investitionsausgaben insgesamt	Rm	Dezember 2022	3,461	1,781	1,680			422		1,167		78	13	313
		Sep 2022	2,713	1,450	1,263			335		845		80	3	258
Investitionsausgaben insgesamt	US$m	Dezember 2022	197	101	95			24		66		4	1	18
		Sep 2022	159	85	74			20		50		5	–	15

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. R17,05/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe „Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Quartale“ und „Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Quartale“.

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertage-Produktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das von den oben gezeigten Statistiken ausgeschlossen ist und in der PGM-Recycling-Tabelle auf der nächsten Seite detailliert dargestellt wird

3 Produktion pro Produkt – siehe Prillsplit in der Tabelle auf der nächsten Seite

4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten

6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.

7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten Platinmetalle geteilt werden.

8 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum dividiert werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibung zu den All-in-Kosten siehe „All-in-Kosten – Quartale“.

Bergbau – PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten
	GRUPPE PGM				SA-OPERATIONEN				US-OPERATIONEN
	Dezember 2022		Sep 2022		Dezember 2022		Sep 2022		Dezember 2022		Sep 2022
		%		%		%		%		%		%
Platin	282,016	52%	286,103	54%	257,964	60%	265,975	59%	24,052	23%	20,128	23%
Palladium	209,447	39%	200,137	37%	128,294	30%	134,376	30%	81,153	77%	65,761	77%
Rhodium	38,487	7%	40,296	8%	38,487	9%	40,296	9%
Gold	8,048	1%	8,216	2%	8,048	2%	8,216	2%
PGM-Produktion 4E/2E	537,998	100%	534,752	100%	432,793	100%	448,863	100%	105,205	100%	85,889	100%
Ruthenium	60,965		64,192		60,965		64,192
Iridium	15,602		16,034		15,602		16,034
Insgesamt 6E/2E	614,565		614,978		509,360		529,089		105,205		85,889

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

Recycling in US-Betrieben
	Einheit	Dezember 2022	Sep 2022
Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag	Tonne	12.1	17.7
Insgesamt verarbeitet	Tonne	1,110	1,630
Erlaubt	Tonne	–	–
Gekauft	Tonne	1,110	1,630
PGM eingespeist	3Eoz	95,881	141,560
PGM verkauft	3Eoz	118,982	162,659
PGM tolled zurückgegeben	3Eoz	743	4,715

SA-Goldgeschäfte

			SA-OPERATIONEN
			Gesamt SA Gold			Driefontein		Kloof		Beatrix		Cooke	DRDGOLD
			Insgesamt	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Unter- Boden	Oberfläche	Oberfläche	Oberfläche
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen	000’t	Dezember 2022	9,064	1,152	7,912	313	366	400	670	439	106	1,085	5,685
		Sep 2022	10,237	1,117	9,120	290	123	336	620	490	18	1,202	7,157
Ausbeute	g/t	Dezember 2022	0.77	4.25	0.26	4.86	0.52	4.73	0.34	3.38	0.40	0.31	0.22
		Sep 2022	0.62	3.90	0.22	5.65	0.41	4.14	0.31	2.69	–	0.27	0.20
Produziertes Gold	kg	Dezember 2022	6,973	4,896	2,077	1,523	190	1,891	230	1,482	42	337	1,278
		Sep 2022	6,366	4,354	2,012	1,640	50	1,393	190	1,321	–	319	1,453
	oz	Dezember 2022	224,187	157,410	66,777	48,966	6,109	60,797	7,395	47,647	1,350	10,835	41,089
		Sep 2022	204,672	139,984	64,687	52,727	1,608	44,786	6,109	42,471	–	10,256	46,715
Verkauftes Gold	kg	Dezember 2022	6,308	4,314	1,994	1,437	139	1,633	198	1,244	42	295	1,320
		Sep 2022	6,070	4,095	1,975	1,524	48	1,314	174	1,257	–	311	1,442
	oz	Dezember 2022	202,807	138,698	64,109	46,201	4,469	52,502	6,366	39,996	1,350	9,484	42,439
		Sep 2022	195,155	131,657	63,498	48,998	1,543	42,246	5,594	40,413	–	9,999	46,361
Preis und Kosten
Erhaltener Goldpreis	R/kg	Dezember 2022	971,623			972,081		969,962		969,673		962,712	977,273
		Sep 2022	944,316			944,020		944,220		942,721		945,338	945,908
Erhaltener Goldpreis	US$/oz	Dezember 2022	1,716			1,717		1,713		1,713		1,700	1,726
		Sep 2022	1,723			1,722		1,722		1,720		1,725	1,726
Betriebskosten1	R/t	Dezember 2022	652	3,838	188	4,721	254	4,340	257	2,749	94	254	165
		Sep 2022	645	4,573	163	5,623	359	5,388	305	3,393	1,222	214	137
	US$/t	Dezember 2022	37	218	11	268	14	246	15	156	5	14	9
		Sep 2022	38	268	10	330	21	316	18	199	72	13	8
	R/kg	Dezember 2022	847,268	902,778	716,418	971,110	489,474	916,975	747,826	814,440	238,095	818,991	733,177
		Sep 2022	1,036,601	1,173,404	740,557	995,732	880,000	1,300,790	994,737	1,259,652	–	805,643	673,090
	US$/oz	Dezember 2022	1,496	1,595	1,265	1,715	865	1,620	1,321	1,438	421	1,447	1,295
		Sep 2022	1,891	2,141	1,351	1,816	1,605	2,373	1,815	2,298	–	1,470	1,228
Nachhaltige Gesamtkosten2	R/kg	Dezember 2022	1,041,218			1,220,812		1,130,530		924,572		871,186	837,121
		Sep 2022	1,210,049			1,215,013		1,527,554		1,424,025		861,736	765,603
Dauerhafte Gesamtkosten2	US$/oz	Dezember 2022	1,839			2,156		1,997		1,633		1,539	1,479
		Sep 2022	2,207			2,216		2,787		2,598		1,572	1,397
All-in Kosten2	R/kg	Dezember 2022	1,110,812			1,220,812		1,157,837		924,572		871,186	886,364
		Sep 2022	1,293,245			1,215,013		1,598,118		1,424,025		861,736	802,358
All-in Kosten2	US$/oz	Dezember 2022	1,962			2,156		2,045		1,633		1,539	1,566
		Sep 2022	2,359			2,216		2,915		2,598		1,572	1,464
Investitionsausgaben
Entwicklung der Erzreserven	Rm	Dezember 2022	691			334		262		95		–	–
		Sep 2022	472			208		174		90		–	–
Nachhaltiges Kapital	Rm	Dezember 2022	480			154		153		50		–	123
		Sep 2022	409			109		150		37		–	113
Unternehmen und Projekte3	Rm	Dezember 2022	423			–		50		–		–	65
		Sep 2022	488			–		105		–		–	53
Investitionsausgaben insgesamt	Rm	Dezember 2022	1,594			488		465		145		–	188
		Sep 2022	1,369			317		429		127		–	166
Investitionsausgaben insgesamt	US$m	Dezember 2022	91			28		26		8		–	11
		Sep 2022	80			19		25		7		–	10

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und zum 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. 17,05/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe „All-in-Kosten – Quartale“.

3 Die Projektausgaben des Unternehmens, die Ausgaben für verschiedene IT-Projekte des Unternehmens und das Burnstone-Projekt umfassen, beliefen sich in den Quartalen zum 31. Dezember 2022 und zum 30. September 2022 auf 308 Millionen R (17 Millionen US-Dollar) bzw. 30 Millionen R (19 Millionen US-Dollar).

Europäische Operationen

Raffinerie Sibanye-Stillwater Sandouville
Batterie Metallspalt
	Dezember 2022		Sep 2022
Produzierte Mengen (Tonnen)		%		%
Nickel-Salze1	287	46%	650	39%
Nickel Metall	337	54%	1,003	61%
Nickelproduktion insgesamt tNi	624	100%	1,653	100%
Nickel-Kuchen2	23		68
Kobaltchlorid (CoCl )23	6		37
Eisen(III)-chlorid (FeCl )33	110		321

Verkaufsmengen (Tonnen)
Nickel-Salze1	347	62%	529	31%
Nickel Metall	211	38%	1,177	69%
Verkauftes Nickel insgesamt tNi	558	100%	1,706	100%
Kobaltchlorid (CoCl )23	(32)		51
Eisen(III)-chlorid (FeCl )33	110		321

Nickeläquivalent Korbpreis	Einheit	Dezember 2022	Sep 2022
Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent	R/tNi	557,348	384,525
	US$/tNi	31,649	22,553

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	Einheit	Dezember 2022	Sep 2022
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen	Rm	624	882
Kohlenstoffsteuer	Rm	–	–
Kosten für die Gemeinschaft	Rm	–	–
Aktienbasierte Vergütungen	Rm	–	–
Rehabilitationszinsen und Amortisationen	Rm	1	1
Pachtverträge	Rm	(13)	15
Nachhaltige Investitionsausgaben	Rm	37	23
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse	Rm	(25)	(43)
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	Rm	624	878
Verkaufte Nickelprodukte	tNi	558	1,706
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten	R/tNi	1,118,280	514,654
	US$/tNi	63,503	30,185

Ausbeute an Nickel4	%	89.53 %	95. 04 %

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und zum 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. 17,05/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung

2 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt

3 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen

4 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.

ALL-IN-KOSTEN – QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

				US BETRIEB	SA-OPERATIONEN
	R“ Million		Gesamt US und SA PGM1	Gesamt US PGM2	Gesamt SA PGM1	Rustenburg	Marikana1	Kroondal	Platte Meile	Mimose	Unternehmen
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3		Dezember 2022	9,700	2,203	7,497	3,670	2,772	905	150	535	(535)
		Sep 2022	9,416	1,413	8,003	3,218	3,758	868	159	511	(511)
Lizenzgebühren		Dezember 2022	444	–	444	307	134	3	–	31	(31)
		Sep 2022	374	–	374	258	112	4	–	26	(26)
Kohlenstoffsteuer		Dezember 2022	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Sep 2022	(1)	–	(1)	–	–	(1)	–	–	–
Kosten für die Gemeinschaft		Dezember 2022	27	–	27	–	27	–	–	–	–
		Sep 2022	22	–	22	–	22	–	–	–	–
Veränderung der Bestände		Dezember 2022	1,642	40	1,602	(29)	1,631	–	–	4	(4)
		Sep 2022	1,462	398	1,064	375	689	–	–	(3)	3
Aktienbasierte Vergütungen4		Dezember 2022	79	44	35	14	22	(2)	–	–	–
		Sep 2022	54	12	42	16	19	7	–	–	–
Rehabilitationszinsen und Amortisationen5		Dezember 2022	49	13	36	(5)	15	26	–	1	(1)
		Sep 2022	35	13	22	(8)	10	20	–	1	(1)
Pachtverträge		Dezember 2022	15	2	13	3	9	1	–	–	–
		Sep 2022	16	2	14	3	10	1	–	–	–
Entwicklung der Erzreserven		Dezember 2022	1,481	887	594	178	416	–	–	–	–
		Sep 2022	1,313	723	590	194	396	–	–	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben		Dezember 2022	1,288	513	775	245	439	78	13	313	(313)
		Sep 2022	758	293	465	140	242	80	3	258	(258)
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse		Dezember 2022	(2,218)	(271)	(1,947)	(979)	(814)	(131)	(23)	(179)	179
		Sep 2022	(2,327)	(196)	(2,131)	(888)	(981)	(238)	(23)	(190)	189
Total All-in-sustaining Kosten6		Dezember 2022	12,507	3,431	9,076	3,404	4,651	880	140	705	(705)
		Sep 2022	11,122	2,658	8,464	3,308	4,277	741	139	603	(604)
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben		Dezember 2022	695	381	314	(1)	315	–	–	–	–
		Sep 2022	642	434	208	1	207	–	–	–	–
Total All-in-Kosten6		Dezember 2022	13,202	3,812	9,390	3,403	4,966	880	140	705	(705)
		Sep 2022	11,764	3,092	8,672	3,309	4,484	741	139	603	(604)
PGM-Produktion	4Eoz – 2Eoz	Dezember 2022	537,998	105,205	432,793	144,587	195,336	52,321	11,239	29,310	–
		Sep 2022	534,752	85,889	448,863	179,438	180,316	48,120	12,319	28,670	–
	kg	Dezember 2022	16,734	3,272	13,461	4,497	6,076	1,627	350	912	–
		Sep 2022	16,633	2,671	13,961	5,581	5,608	1,497	383	892	–
All-in-Nachhaltigkeitskosten	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	24,587	32,613	22,494	23,543	23,810	16,819	12,457	24,053	–
		Sep 2022	21,977	30,947	20,143	18,435	23,719	15,399	11,283	21,032	–
	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,396	1,852	1,277	1,337	1,352	955	707	1,366	–
		Sep 2022	1,289	1,815	1,181	1,081	1,391	903	662	1,234	–
Pauschalpreis	R/4Eoz – R/2Eoz	Dezember 2022	25,953	36,234	23,272	23,536	25,423	16,819	12,457	24,053	–
		Sep 2022	23,245	36,000	20,638	18,441	24,867	15,399	11,283	21,032	–
	US$/4Eoz – US$/2Eoz	Dezember 2022	1,474	2,058	1,322	1,337	1,444	955	707	1,366	–
		Sep 2022	1,363	2,111	1,210	1,082	1,459	903	662	1,234	–

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. R17,05/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana beinhalten die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe „Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Quartale“ und „Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Quartale“.

Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Quartale
		Gesamt US und SA PGM		Gesamt SA PGM		Marikana
	R“ Million	Dezember 2022	Sep 2022	Dezember 2022	Sep 2022	Dezember 2022	Sep 2022
Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung, wie in der obigen Tabelle angegeben		9,700	9,416	7,497	8,003	2,772	3,758
Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben		1,642	1,462	1,602	1,064	1,631	689
Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom		(349)	(402)	(349)	(402)	(67)	(96)
Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte		10,993	10,476	8,750	8,665	4,336	4,351
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC		(849)	(790)	(849)	(790)	(849)	(790)
Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte		10,144	9,686	7,901	7,875	3,487	3,561

PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben	4Unzen- 2Unzen	537,998	534,752	432,793	448,863	195,336	180,316
Weniger: Mimosenproduktion		(29,310)	(28,670)	(29,310)	(28,670)	–	–
PGM-Produktion ohne Mimosa		508,688	506,082	403,483	420,193	195,336	180,316
Weniger: PoC-Produktion		(21,278)	(16,720)	(21,278)	(16,720)	(21,278)	(16,720)
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten		487,410	489,362	382,205	403,473	174,058	163,596

PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten		516,720	518,032	411,515	432,143	174,058	163,596

Gefräste/behandelte Tonnen	000’t	9,242	9,625	8,956	9,383	2,552	2,441
Weniger: Mimosen Tonnen		(347)	(340)	(347)	(340)	–	–
PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten		8,895	9,284	8,608	9,043	2,552	2,441
Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten	R/4Eoz-R/2Eoz	21,610	20,700	21,686	20,621	22,198	24,130
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,227	1,214	1,231	1,209	1,261	1,415
	R/t	1,236	1,128	1,016	958	1,699	1,782
	US$/t	70	66	58	56	96	105
Betriebskosten ohne PoC für Dritte	R/4Eoz-R/2Eoz	20,812	19,793	20,672	19,518	20,034	21,767
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,182	1,161	1,174	1,145	1,138	1,277
	R/t	1,140	1,043	918	871	1,366	1,459
	US$/t	65	61	52	51	78	86

Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana – Quartale
		Gesamt US und SA PGM		Gesamt SA PGM		Marikana
	R“ Million	Dezember 2022	Sep 2022	Dezember 2022	Sep 2022	Dezember 2022	Sep 2022
Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben		12,507	11,122	9,076	8,464	4,651	4,277
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC		(849)	(790)	(849)	(790)	(849)	(790)
Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC		72	77	72	77	72	77
Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten		11,730	10,409	8,299	7,751	3,874	3,564
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben		695	642	314	208	315	207
Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten		12,425	11,051	8,613	7,959	4,189	3,771

PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten	4Unzen- 2Unzen	487,410	489,362	382,205	403,473	174,058	163,596

All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten	R/4Eoz-R/2Eoz	24,066	21,271	21,713	19,211	22,257	21,785
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,367	1,248	1,233	1,127	1,264	1,278

All-in-Kosten ohne PoC von Dritten	R/4Eoz-R/2Eoz	25,492	22,582	22,535	19,726	24,067	23,051
	US$/4Eoz-US$/2Eoz	1,448	1,324	1,280	1,157	1,367	1,352

SA-Goldgeschäfte

			SA-OPERATIONEN
	R“ Million		Gesamt SA Gold	Driefontein	Kloof	Beatrix	Cooke	DRDGOLD	Unternehmen
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1		Dezember 2022	5,274	1,427	1,638	1,005	240	964	–
		Sep 2022	6,342	1,562	1,926	1,624	256	974	–
Lizenzgebühren		Dezember 2022	24	8	9	6	1	–	–
		Sep 2022	21	7	7	6	1	–	–
Kohlenstoffsteuer		Dezember 2022	1	–	–	1	–	–	–
		Sep 2022	1	–	–	1	–	–	–
Kosten für die Gemeinschaft		Dezember 2022	3	–	–	–	–	3	–
		Sep 2022	24	8	7	6	–	3	–
Aktienbasierte Vergütungen2		Dezember 2022	45	12	16	11	–	6	–
		Sep 2022	28	10	9	5	–	4	–
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3		Dezember 2022	37	(10)	(11)	15	16	4	23
		Sep 2022	32	5	(3)	15	11	4	–
Pachtverträge		Dezember 2022	17	1	4	7	–	5	–
		Sep 2022	19	2	4	7	–	6	–
Entwicklung der Erzreserven		Dezember 2022	691	334	262	95	–	–	–
		Sep 2022	472	208	174	90	–	–	–
Nachhaltige Investitionsausgaben		Dezember 2022	480	154	153	50	–	123	–
		Sep 2022	409	109	150	37	–	113	–
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse		Dezember 2022	(4)	(2)	(1)	(1)	–	–	–
		Sep 2022	(3)	(1)	(1)	(1)	–	–	–
Total All-in-sustaining Kosten4		Dezember 2022	6,568	1,924	2,070	1,189	257	1,105	23
		Sep 2022	7,345	1,910	2,273	1,790	268	1,104	–
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben		Dezember 2022	439	–	50	–	–	65	324
		Sep 2022	505	–	105	–	–	53	347
Total All-in-Kosten4		Dezember 2022	7,007	1,924	2,120	1,189	257	1,170	347
		Sep 2022	7,850	1,910	2,378	1,790	268	1,157	347
Verkauftes Gold	kg	Dezember 2022	6,308	1,576	1,831	1,286	295	1,320	–
		Sep 2022	6,070	1,572	1,488	1,257	311	1,442	–
	oz	Dezember 2022	202,807	50,670	58,868	41,346	9,484	42,439	–
		Sep 2022	195,155	50,541	47,840	40,413	9,999	46,361	–
All-in-Nachhaltigkeitskosten	R/kg	Dezember 2022	1,041,218	1,220,812	1,130,530	924,572	871,186	837,121	–
		Sep 2022	1,210,049	1,215,013	1,527,554	1,424,025	861,736	765,603	–
All-in-Nachhaltigkeitskosten	US$/oz	Dezember 2022	1,839	2,156	1,997	1,633	1,539	1,479	–
		Sep 2022	2,207	2,216	2,787	2,598	1,572	1,397	–
Pauschalpreis	R/kg	Dezember 2022	1,110,812	1,220,812	1,157,837	924,572	871,186	886,364	–
		Sep 2022	1,293,245	1,215,013	1,598,118	1,424,025	861,736	802,358	–
Pauschalpreis	US$/oz	Dezember 2022	1,962	2,156	2,045	1,633	1,539	1,566	–
		Sep 2022	2,359	2,216	2,915	2,598	1,572	1,464	–

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. Dezember 2022 und 30. September 2022 betrug R17,61/US$ bzw. R17,05/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

ENTWICKLUNGSERGEBNISSE

Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.

US-PGM-Betriebe
Quartal beendet		Dezember 2022			Sep 2022			Jahr bis 31. Dezember 2022
	Riff		Stillwater inkl. Blitz	Ost-Blockstein		Stillwater inkl. Blitz	Ost-Blockstein		Stillwater inkl. Blitz	Ost-Blockstein
Gesamt US PGM	Einheit
Primäre Entwicklung (außerhalb des Riffs)	(m)		1,297	299		1,405	269		6,130	1,441
Sekundäre Entwicklung	(m)		3,262	1,521		3,508	1,196		12,423	5,298

SA PGM-Betriebe
Quartal beendet		Dezember 2022						Sep 2022						Jahr bis 31. Dezember 2022
	Riff			Batho-Pele	Thembe-lani	Khuse-leka	Siphon-lele			Batho-Pele	Thembe-lani	Khuse-leka	Siphon-lele			Batho-Pele	Thembe-lani	Khuse-leka	Siphon-lele
Rustenburg	Einheit
Fortgeschrittene	(m)			415	1,379	2,976	726			443	1,877	3,273	738			1,605	6,343	11,483	2,734
Fortgeschrittene am Riff	(m)			415	588	1,056	358			443	696	1,277	403			1,605	2,643	4,354	1,417
Höhe	(cm)			217	291	281	265			220	295	282	285			215	294	283	275
Durchschnittlicher Wert	(g/t)			3.0	2.3	2.3	2.9			2.9	2.3	2.2	2.9			2.9	2.3	2.2	2.9
	(cm.g/t)			655	674	632	754			632	670	630	815			633	686	621	809

SA PGM-Betriebe
Quartal beendet		Dezember 2022						Sep 2022						Jahr bis 31. Dezember 2022
	Riff	K3	Rowland	Saffy	E3	4B	K4	K3	Rowland	Saffy	E3	4B	K4	K3	Rowland	Saffy	E3	4B	K4
Marikana	Einheit
Primäre Entwicklung	(m)	8,230	3,975	3,585	770	926	2,876	8,996	4,263	3,953	867	914	2,317	32,438	17,806	14,708	3,066	3,597	6,130
Primäre Entwicklung – am Riff	(m)	6,084	2,558	1,868	401	706	960	6,687	2,532	2,390	455	556	759	24,231	11,624	8,686	1,581	2,451	1,890
Höhe	(cm)	216	219	237	222	219	240	217	219	238	230	214	239	216	219	233	222	219	239
Durchschnittlicher Wert	(g/t)	2.7	2.5	2.4	2.9	2.8	2.5	2.5	2.5	2.4	2.6	3.0	2.8	2.7	2.6	2.4	2.8	2.9	2.6
	(cm.g/t)	585	543	575	632	620	596	534	557	579	591	638	666	580	562	570	616	629	622

SA PGM-Betriebe
Quartal beendet		Dezember 2022						Sep 2022						Jahr bis 31. Dezember 2022
	Riff			Kopa-neng	Bamba-nani	Kwezi	K6			Kopa-neng	Bamba-nani	Kwezi	K6			Kopa-neng	Bamba-nani	Kwezi	K6
Kroondal	Einheit
Fortgeschrittene	(m)			538	774	576	450			586	789	531	556			2,129	2,940	2,162	1,611
Fortgeschrittene am Riff	(m)			436	452	521	431			436	271	420	478			1,509	1,535	1,401	1,322
Höhe	(cm)			239	224	218	232			242	214	223	240			239	217	219	239
Durchschnittlicher Wert	(g/t)			2.0	1.5	2.2	2.3			1.6	1.0	2.2	2.0			1.6	1.5	1.7	1.8
	(cm.g/t)			475	338	470	528			381	210	480	480			381	315	368	429

SA-Goldgeschäfte
Quartal beendet		Dezember 2022					Sep 2022					Jahr bis 31. Dezember 2022
	Riff			Kohlenstoff Anführer	Hauptseite	VCR			Kohlenstoff Anführer	Hauptseite	VCR			Kohlenstoff Anführer	Hauptseite	VCR
Driefontein	Einheit
Fortgeschrittene	(m)			823	433	1, 018			443	223	610			1, 942	949	2, 587
Fortgeschrittene am Riff	(m)			28	75	205			40	74	172			186	239	635
Breite des Kanals	(cm)			17	64	49			16	56	48			20	59	58
Durchschnittlicher Wert	(g/t)			54. 7	5. 2	37. 9			42. 5	7. 4	35. 6			39. 7	8. 0	42. 1
	(cm.g/t)			918	329	1, 841			666	414	1, 707			800	474	2, 448

SA-Goldgeschäfte
Quartal beendet		Dezember 2022					Sep 2022					Jahr bis 31. Dezember 2022
	Riff		Kloof	Hauptseite	Libanon	VCR		Kloof	Hauptseite	Libanon	VCR		Kloof	Hauptseite	Libanon	VCR
Kloof	Einheit
Fortgeschrittene	(m)		1, 131	601	57	1, 020		901	362	45	604		3, 030	1, 338	121	2, 464
Fortgeschrittene am Riff	(m)		345	127	57	155		259	84	45	103		870	313	121	380
Breite des Kanals	(cm)		131	58	95	95		162	73	88	83		144	75	95	93
Durchschnittlicher Wert	(g/t)		9. 5	11. 3	2. 0	16. 0		10. 9	10. 3	2. 9	16. 7		11. 0	10. 8	2. 4	15. 3
	(cm.g/t)		1, 247	652	194	1, 510		1, 766	755	253	1, 397		1, 589	813	229	1, 419

SA-Goldgeschäfte
Quartal beendet		Dezember 2022					Sep 2022					Jahr bis 31. Dezember 2022
	Riff				Beatrix	Kalkoen-krans				Beatrix	Kalkoen-krans				Beatrix	Kalkoen-krans
Beatrix	Einheit
Fortgeschrittene	(m)				2, 503	110				1, 640	65				4, 929	227
Fortgeschrittene am Riff	(m)				740	9				500	–				1, 470	9
Breite des Kanals	(cm)				147	68				151	–				146	68
Durchschnittlicher Wert	(g/t)				6. 5	30. 3				7. 6	–				7. 2	30. 3
	(cm.g/t)				964	2, 060				1, 143	–				1, 053	2, 060

SA-Goldgeschäfte
Quartal beendet		Dezember 2022					Sep 2022					Jahr bis 31. Dezember 2022
	Riff					Kimberley					Kimberley					Kimberley
Brennstein	Einheit
Fortgeschrittene	(m)					305					223					566
Fortgeschrittene am Riff	(m)					12					–					12
Breite des Kanals	(cm)					28					–					28
Durchschnittlicher Wert	(g/t)					10.7					–					10.7
	(cm.g/t)					300					–					300

VERWALTUNG UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

SIBANYE STILLWATER LIMITED

(SIBIRIEN-STILLWATER)

Eingetragen in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Code teilen: SSW und SBSW

Emittenten-Code: SSW

ISIN: ZAE000259701

LISTINGS

JSE: SSW

NYSE: SBSW

WEBSITE

www.sibanyestillwater.com

GESCHÄFTSSITZ UND FIRMENSITZ

Constantia Büropark

Bridgeview House, Gebäude 11, Erdgeschoss,

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Park Weltevreden 1709

Südafrika

Private Tasche X5

Westonaria 1780

Südafrika

Tel: +27 11 278 9600

Fax: +27 11 278 9863

UNTERNEHMENSSEKRETÄRIN

Lerato Matlosa

E-Mail: lerato.matlosa@sibanyestillwater.com

DIREKTOREN

Dr. Vincent Maphai* (Vorsitzender)

Neal Froneman (CEO)

Charl Keyter (CFO)

Dr. Elaine Dorward-King*

Harry Kenyon-Slaney*

Jeremiah Vilakazi*

Keith Rayner*

Nkosemntu Nika*

Richard Menell*^

Savannah Danson*

Susan van der Merwe*

Timothy Cumming*

Sindiswa Zilwa*

* Unabhängige nicht-exekutive

^ Leitender unabhängiger Direktor

INVESTORENANFRAGEN

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations Unternehmensangelegenheiten

Mobil: +27 83 453 4014

E-Mail: james.wellsted@sibanyestillwater.com

oder ir@sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

JSE SPONSOR

JP Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Registrierungsnummer 1995/011815/07

1 Fricker Straße

Illovo

Johannesburg 2196

Südafrika

Private Tasche X9936

Sandton 2146

Südafrika

RECHNUNGSPRÜFER

Ernst & Young Inc. (EY)

102 Rivonia Straße

Sandton 2196

Südafrika

Private Tasche X14

Sandton 2146

Südafrika

Telefon: +27 11 772 3000

AMERIKANISCHE HINTERLEGUNGSSCHEINE

TRANSFERAGENT

BNY Mellon Shareowner Korrespondenz (ADR)

Postanschrift des Vertreters:

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Postfach 43078

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Hinterlegungsscheine

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Rosebank 2196

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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbour“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in dieser Bekanntmachung aufgeführt sind.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie „werden“, „würden“, „erwarten“, „prognostizieren“, „potenziell“, „können“, „könnten“, „glauben“, „anstreben“, „antizipieren“, „anpeilen“, „schätzen“ und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches Versagen eines Haldenlagers; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und Explorations- und Erschließungsaktivitäten, einschließlich jeglicher vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts (einschließlich des Rhyolite Ridge-Projekts); die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, in einer Weise zu arbeiten, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z.g., (z.B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Brennstoffe und Öl, neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas; die Auswirkungen des südafrikanischen Greylisting; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an den Liegenschaften von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und jegliche Änderungen daran umzusetzen; das Ergebnis rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder anderer Landnutzungsrechte der Gruppe; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, regulatorischen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren Auslegung, die Gegenstand von Streitigkeiten sein kann; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, auch in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einer einzigen Gesellschaft; die Identifizierung einer wesentlichen Schwachstelle in der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Unterbrechungen und Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Unterbrechungen oder vorsorglicher Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanter Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionstechnischen Fähigkeiten in seinen weltweiten Betrieben einzustellen und zu halten, um seine Ziele bei der Einstellung und Bindung von Arbeitskräften zu erreichen, sowie seine Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in seinen Führungspositionen zu erreichen; Versagen der Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie des Coronavirus (COVID-19).

Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Berichts 2021 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr (SEC File Nr. 333-234096).

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

NICHT-IFRS-MASSNAHMEN

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter bereinigtes EBITDA, AISC, AIC und Nickel-Äquivalent für nachhaltige Kosten. Diese Messgrößen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Messgrößen für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß IFRS dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der in diesem Bericht dargestellten prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen zur Verfügung, da sie nicht in der Lage ist, diese Überleitung ohne unangemessenen Aufwand zu erstellen. Diese prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

Mineralressourcen und Mineralreserven

Bei den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater handelt es sich um Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, die von Schwankungen der Mineralpreise, der Wechselkurse, der Betriebskosten, der Abbaugenehmigungen, von Änderungen der Gesetzgebung und von betrieblichen Faktoren beeinflusst werden. Sibanye-Stillwater meldet seine Mineralressourcen und Mineralreserven in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften, die von der United States Securities and Exchange Commission (SEC) und der JSE für alle verwalteten Betriebe, Erschließungs- und Explorationsobjekte erlassen wurden. Sibanye-Stillwater beabsichtigt, die in Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des Securities Act von 1933 geforderten Informationen, einschließlich einer Zusammenfassung des technischen Berichts über das Keliber-Projekt, mit seinem Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr einzureichen.

WEBSITEN

In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Berichts.